Análisis de participación y tamaño del mercado brasileño de petróleo y gas upstream tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

Tendencias del mercado upstream de petróleo y gas de Brasil

Se espera que el aumento de la producción de petróleo y gas impulse el mercado

• A partir de 2021, Brasil es el principal país de América del Sur en términos de gasto en petróleo y gas. Los campos petrolíferos del presal marino del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo y esta proporción aumentó a aproximadamente el 75% a finales de 2020. Esta creciente producción y dependencia de los campos petroleros y de gas marinos se puede atribuir a la disminución constante de los gastos de producción. debido a la mejora de la tecnología de perforación, la creciente experiencia en la industria del petróleo y el gas costa afuera y una mayor infraestructura.
• La producción de gas natural en Brasil se ha más que duplicado en una década, alcanzando más de 48,8 mil millones de metros cúbicos en 2021. En comparación con el año anterior, esto representa un aumento de casi el cinco por ciento. La producción de gas natural de Brasil se concentra principalmente en el mar.
• Petrobras tiene previsto invertir alrededor de 68 mil millones de dólares para el período 2022 a 2026. De esta inversión total, el 84% se destina a la exploración y producción (EP) de petróleo y gas natural. Del total de CAPEX de exploración y producción (USD 57 mil millones), alrededor del 67% se asignará a activos del presal. Esto indica que se espera que el sector upstream de petróleo y gas, especialmente los activos de petróleo y gas costa afuera en Brasil, experimente una inversión significativa durante el período de pronóstico.
• En octubre de 2022, la estatal ONGC Videsh Ltd. (OVL) planea invertir alrededor de mil millones de dólares en un bloque de hidrocarburos costa afuera brasileño. La decisión de OVL de invertir se produce tras la declaración de comercialidad (DoC) del bloque BM Seal-4. El bloque se encuentra en la Cuenca Marina de Sergipe Alagoas en un área de 320 kilómetros cuadrados.
• A junio de 2022, hay alrededor de 7 plataformas activas operando en áreas marinas y 3 plataformas activas en áreas terrestres del país. A partir de 2021, los activos flotantes como el almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO), los buques de perforación, los semisumergibles y el almacenamiento y descarga flotante (FSO) representaron más del 80% de las plataformas marinas activas en el país. Esto, a su vez, indica el predominio de los activos flotantes marinos en la industria upstream de petróleo y gas de Brasil.
• Por lo tanto, tal escenario indica que se espera que el aumento de la producción de petróleo y gas impulse el mercado upstream de petróleo y gas de Brasil en el período previsto.

El segmento offshore tendrá un crecimiento significativo

• Las actividades en aguas profundas y ultraprofundas influyen directamente en el mercado brasileño de extracción de petróleo y gas en alta mar. Después de que los precios del petróleo cayeron en 2014, muchos países optaron por proyectos terrestres. Aún así, resultó que el período de retorno de la inversión de los proyectos terrestres es de 10 a 15 años. Entonces, Brasil inició exploraciones en aguas profundas y ultraprofundas, que son más rentables, tienen un período de retorno de la inversión de 5 a 6 años y este factor ha ayudado al crecimiento del mercado brasileño de petróleo y gas upstream.
• Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), en 2021, del total de la producción de petróleo y gas del país, el 96% es costa afuera y solo el 4% es costa adentro. Se espera que esto impulse el mercado upstream brasileño de petróleo y gas durante el período previsto.
• La producción de petróleo en Brasil ha seguido una tendencia mayoritariamente ascendente durante más de una década, alcanzando casi 156,8 millones de toneladas en 2021. Esto representa un aumento de alrededor del 40 por ciento en comparación con una década antes. Petrobras, la corporación petrolera nacional, es con diferencia el principal productor de petróleo crudo de Brasil y representa más del 90 por ciento de la producción nacional.
• El campo petrolero Libra en la Cuenca Santos en Brasil es una cuenca de aguas ultraprofundas, es el campo petrolero más grande de Brasil, está en fase de desarrollo y se espera que se complete a fines de 2022. Se espera que el desarrollo utilice varias unidades de bobinas. Tubería para perforación direccional, intervención y terminación de pozos.
• En septiembre de 2022, Helix Energy Solutions Group, Inc. anunció que celebró una extensión de dos años de sus contratos de servicios y fletamento de intervención de pozos con Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) para el buque de intervención de pozos Siem Helix 2 en alta mar en Brasil.
• Además, en octubre de 2022, la importante petrolera noruega Equinor inició la producción del desarrollo de la Fase 2 del campo de petróleo pesado Peregrino frente a la costa de la cuenca Campos en Brasil. La producción del campo Peregrino se lleva a cabo a través de una nueva plataforma de boca de pozo y una plataforma de perforación llamada Peregrino C. La nueva plataforma está instalada a una profundidad de agua de 120 m.
• Por lo tanto, es probable que las actividades en alta mar aumenten y tengan un impacto positivo en el mercado upstream de petróleo y gas de Brasil durante el período previsto.