Tamaño y Participación del Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Brasil - Análisis de Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Brasil

Se Espera que el Aumento de la Producción de Petróleo y Gas Impulse el Mercado

• A partir de 2021, Brasil es el principal país de América del Sur en términos de gasto en petróleo y gas. Los campos petrolíferos presal en alta mar del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo y esta participación aumentó a aproximadamente el 75% a finales de 2020. Este aumento de la producción y la dependencia de los campos de petróleo y gas en alta mar puede atribuirse a la disminución constante de los gastos de producción debido a la mejora de la tecnología de perforación, la creciente experiencia en la industria de petróleo y gas en alta mar y el aumento de la infraestructura.
• La producción de gas natural en Brasil se ha más que duplicado en una década, alcanzando más de 48,8 mil millones de metros cúbicos en 2021. En comparación con el año anterior, esto representa un aumento de casi cinco por ciento. La producción de gas natural de Brasil se concentra principalmente en alta mar.
• Petrobras tiene planes de invertir alrededor de USD 68 mil millones para el período 2022 a 2026. De esta inversión total, el 84% se destina a la exploración y producción (E&P) de petróleo y gas natural. Del CAPEX total de E&P (USD 57 mil millones), alrededor del 67% se destinará a activos presal. Esto indica que se espera que el sector de upstream de petróleo y gas, especialmente los activos de petróleo y gas en alta mar en Brasil, sean testigos de inversiones significativas durante el período de pronóstico.
• En octubre de 2022, la estatal ONGC Videsh Ltd. (OVL) planea invertir alrededor de USD 1 mil millones en un bloque de hidrocarburos en alta mar en Brasil. La decisión de OVL de invertir sigue a la declaración de comercialidad (DoC) para el bloque BM Seal-4. El bloque se encuentra en la Cuenca Marina de Sergipe Alagoas en un área de 320 km².
• A partir de junio de 2022, hay alrededor de 7 plataformas activas operando en las áreas en alta mar y 3 plataformas activas en las áreas terrestres del país. A partir de 2021, los activos flotantes como las Unidades Flotantes de Producción, Almacenamiento y Descarga (FPSO), los buques perforadores, los semisumergibles y las Unidades Flotantes de Almacenamiento y Descarga (FSO) representaron más del 80% de las plataformas en alta mar activas en el país. Esto, a su vez, indica el dominio de los activos flotantes en alta mar en la industria de upstream de petróleo y gas de Brasil.
• Por lo tanto, tal escenario indica que se espera que el aumento de la producción de petróleo y gas impulse el mercado de upstream de petróleo y gas de Brasil en el período de pronóstico.

Se Espera un Crecimiento Significativo en el Segmento Marino

• Las actividades en aguas profundas y ultraprofundas influyen directamente en el mercado de upstream de petróleo y gas de Brasil en el segmento marino. Después de que los precios del petróleo cayeron en 2014, muchos países se orientaron hacia proyectos terrestres. Sin embargo, resultó que el período de retorno de la inversión de los proyectos terrestres es de 10 a 15 años. Por ello, Brasil comenzó exploraciones en aguas profundas y ultraprofundas, que son más rentables, con un período de retorno de la inversión de 5 a 6 años, y este factor ha contribuido al crecimiento del mercado de upstream de petróleo y gas de Brasil.
• Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), en 2021, del total de la producción de petróleo y gas en el país, el 96% es marino y solo el 4% es terrestre. Se espera que esto impulse el mercado de upstream de petróleo y gas de Brasil en el período de pronóstico.
• La producción de petróleo en Brasil ha seguido una tendencia mayormente ascendente durante más de una década, alcanzando casi 156,8 millones de toneladas en 2021. Esto representa un aumento de alrededor del 40 por ciento en comparación con una década antes. Petrobras, la corporación petrolera nacional, es con diferencia el principal productor de petróleo crudo en Brasil, representando más del 90 por ciento de la producción nacional.
• El campo petrolífero Libra en la Cuenca de Santos en Brasil es una cuenca de aguas ultraprofundas, es el campo petrolífero más grande de Brasil, se encuentra en fase de desarrollo y se espera que se complete a finales de 2022. Se espera que el desarrollo utilice varias unidades de tubería flexible para perforación direccional, intervención de pozos y terminación de pozos.
• En septiembre de 2022, Helix Energy Solutions Group, Inc. anunció que celebró una extensión de dos años de sus contratos de fletamento y servicios de intervención de pozos con Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para el buque de intervención de pozos Siem Helix 2 en alta mar de Brasil.
• Además, en octubre de 2022, la gran empresa petrolera noruega Equinor inició la producción de la Fase 2 del desarrollo del campo de petróleo pesado Peregrino en alta mar de la cuenca de Campos en Brasil. La producción del campo Peregrino se lleva a cabo a través de una nueva plataforma de cabezal de pozo y plataforma de perforación denominada Peregrino C. La nueva plataforma está instalada a una profundidad de agua de 120 m.
• Por lo tanto, es probable que las actividades en alta mar aumenten y tengan un impacto positivo en el mercado de upstream de petróleo y gas de Brasil en el período de pronóstico.