Größen- Und Anteilsanalyse Des Brasilianischen Öl- Und Gas-upstream-marktes – Wachstumstrends Und -prognosen (2024 – 2029)

Upstream-Markttrends für Öl und Gas in Brasilien

Steigende Öl- und Gasproduktion dürfte den Markt antreiben

• Im Jahr 2021 ist Brasilien hinsichtlich der Öl- und Gasausgaben das größte Land in Südamerika. Die Offshore-Vorsalzölfelder des Landes pumpten etwa 50 % der gesamten Ölproduktion und dieser Anteil stieg bis Ende 2020 auf etwa 75 %. Diese zunehmende Produktion und Abhängigkeit von Offshore-Öl- und Gasfeldern ist auf stetig sinkende Produktionskosten zurückzuführen aufgrund verbesserter Bohrtechnologie, wachsender Expertise in der Offshore-Öl- und Gasindustrie und verbesserter Infrastruktur.
• Die Erdgasproduktion in Brasilien hat sich innerhalb eines Jahrzehnts mehr als verdoppelt und erreicht im Jahr 2021 über 48,8 Milliarden Kubikmeter. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von fast fünf Prozent. Brasiliens Erdgasproduktion konzentriert sich hauptsächlich auf Offshore-Anlagen.
• Für den Zeitraum 2022 bis 2026 plant Petrobras Investitionen in Höhe von rund 68 Milliarden US-Dollar. Von dieser Gesamtinvestition entfallen 84 % auf die Exploration und Produktion (EP) von Öl und Erdgas. Von den gesamten EP-CAPEX (57 Milliarden US-Dollar) werden rund 67 % den Vermögenswerten vor dem Salz zugewiesen. Dies deutet darauf hin, dass im Upstream-Öl- und Gassektor, insbesondere in den Offshore-Öl- und Gasanlagen in Brasilien, im Prognosezeitraum erhebliche Investitionen zu erwarten sind.
• Im Oktober 2022 plant die staatliche ONGC Videsh Ltd. (OVL), rund 1 Milliarde US-Dollar in einen brasilianischen Offshore-Kohlenwasserstoffblock zu investieren. Die Investitionsentscheidung von OVL folgt auf die Kommerzialisierungserklärung (DoC) für den BM Seal-4-Block. Der Block liegt im Offshore-Becken Sergipe Alagoas in einem 320 km² großen Gebiet.
• Mit Stand Juni 2022 sind in den Offshore-Gebieten des Landes etwa 7 aktive Bohrinseln und in den Onshore-Gebieten 3 aktive Bohrinseln in Betrieb. Im Jahr 2021 machten schwimmende Vermögenswerte wie Floating Production Storage and Offloading (FPSO), Bohrschiffe, Halbtaucher und Floating Storage and Offloading (FSO) mehr als 80 % der aktiven Offshore-Plattformen im Land aus. Dies wiederum weist auf die Dominanz schwimmender Offshore-Anlagen in der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie Brasiliens hin.
• Daher deutet ein solches Szenario darauf hin, dass die steigende Öl- und Gasproduktion im Prognosezeitraum voraussichtlich den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt ankurbeln wird.

Offshore-Segment soll deutlich wachsen

• Die Tiefsee- und Ultratiefseeaktivitäten haben direkten Einfluss auf den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt im Offshore-Bereich. Nachdem die Ölpreise im Jahr 2014 gefallen waren, verlagerten sich viele Länder auf Onshore-Projekte. Dennoch stellte sich heraus, dass die Amortisationszeit von Onshore-Projekten 10 bis 15 Jahre beträgt. Daher begann Brasilien mit der Erkundung von Tiefsee- und Ultratiefseegebieten, die rentabler sind und eine Investitionsrendite von 5 bis 6 Jahren haben. Dieser Faktor hat zum Wachstum des brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes beigetragen.
• Nach Angaben der Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) stammen im Jahr 2021 96 % der gesamten Öl- und Gasproduktion des Landes aus dem Ausland und nur 4 % aus dem Land. Es wird erwartet, dass dies den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt im Prognosezeitraum ankurbeln wird.
• Die Ölproduktion in Brasilien befindet sich seit über einem Jahrzehnt überwiegend im Aufwärtstrend und erreichte im Jahr 2021 fast 156,8 Millionen Tonnen. Dies entspricht einem Anstieg von rund 40 Prozent im Vergleich zu einem Jahrzehnt zuvor. Petrobras, der staatliche Ölkonzern, ist mit Abstand der führende Rohölproduzent Brasiliens und produziert mehr als 90 Prozent der nationalen Produktion.
• Das Libra-Ölfeld im Santos-Becken in Brasilien ist ein Ultra-Tiefwasserbecken, das größte Ölfeld in Brasilien, befindet sich in der Entwicklungsphase und wird voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Für die Entwicklung werden voraussichtlich mehrere Spuleneinheiten zum Einsatz kommen Rohre für Richtbohrungen, Bohrlochinterventionen und Bohrlochvervollständigungen.
• Im September 2022 gab die Helix Energy Solutions Group, Inc. bekannt, dass sie eine zweijährige Verlängerung ihrer Charter- und Dienstleistungsverträge für Bohrlochinterventionen mit Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) für das Bohrlochinterventionsschiff Siem Helix 2 vor der Küste Brasiliens abgeschlossen hat.
• Darüber hinaus hat der norwegische Ölriese Equinor im Oktober 2022 mit der Produktion der Phase-2-Entwicklung des Schwerölfelds Peregrino vor der Küste des Campos-Beckens in Brasilien begonnen. Die Produktion im Peregrino-Feld erfolgt über eine neue Bohrplattform und Bohranlage namens Peregrino C. Die neue Plattform wird in einer Wassertiefe von 120 m installiert.
• Daher dürften die Offshore-Aktivitäten zunehmen und sich im Prognosezeitraum positiv auf den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt auswirken.