Größe und Marktanteil des brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes – Analyse von Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse des brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes

Steigende Öl- und Gasproduktion wird voraussichtlich den Markt antreiben

• Im Jahr 2021 ist Brasilien das führende Land in Südamerika in Bezug auf die Ausgaben für Öl und Gas. Die Offshore-Vorsolz-Ölfelder des Landes förderten rund 50 % der gesamten Ölproduktion, und dieser Anteil stieg bis Ende 2020 auf etwa 75 %. Diese zunehmende Produktion und Abhängigkeit von Offshore-Öl- und Gasfeldern ist auf stetig sinkende Produktionskosten aufgrund verbesserter Bohrtechnologie, wachsender Expertise in der Offshore-Öl- und Gasindustrie sowie einer verbesserten Infrastruktur zurückzuführen.
• Die Erdgasproduktion in Brasilien hat sich in einem Jahrzehnt mehr als verdoppelt und erreichte 2021 über 48,8 Milliarden Kubikmeter. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von fast fünf Prozent. Die brasilianische Erdgasproduktion konzentriert sich hauptsächlich auf den Offshore-Bereich.
• Petrobras plant, für den Zeitraum 2022 bis 2026 rund 68 Milliarden USD zu investieren. Von dieser Gesamtinvestition entfallen 84 % auf die Exploration und Produktion (E&P) von Öl und Erdgas. Vom gesamten E&P-CAPEX (57 Milliarden USD) werden rund 67 % für Vorsolz-Assets aufgewendet. Dies zeigt, dass der Upstream-Öl- und Gassektor, insbesondere die Offshore-Öl- und Gas-Assets in Brasilien, im Prognosezeitraum erhebliche Investitionen verzeichnen dürften.
• Im Oktober 2022 plant das staatliche Unternehmen ONGC Videsh Ltd. (OVL), rund 1 Milliarde USD in einen brasilianischen Offshore-Kohlenwasserstoffblock zu investieren. OVLs Entscheidung zur Investition folgt der Erklärung der Kommerzialisierbarkeit (DoC) für den Block BM Seal-4. Der Block liegt im Offshore-Becken Sergipe Alagoas auf einer Fläche von 320 km².
• Im Juni 2022 sind rund 7 aktive Bohrinseln in den Offshore-Gebieten und 3 aktive Bohrinseln in den Onshore-Gebieten des Landes in Betrieb. Im Jahr 2021 machten schwimmende Anlagen wie Floating Production Storage and Offloading (FPSO), Bohrschiffe, Halbtaucher und Floating Storage and Offloading (FSO) mehr als 80 % der aktiven Offshore-Plattformen im Land aus. Dies wiederum verdeutlicht die Dominanz schwimmender Offshore-Anlagen in Brasiliens Upstream-Öl- und Gasindustrie.
• Dieses Szenario deutet daher darauf hin, dass die steigende Öl- und Gasproduktion den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben wird.

Offshore-Segment mit erheblichem Wachstum

• Die Tief- und Ultratiefseeaktivitäten beeinflussen den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt im Offshore-Bereich direkt. Nachdem die Ölpreise 2014 gefallen waren, verlagerten viele Länder ihren Fokus auf Onshore-Projekte. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Kapitalrückfluss bei Onshore-Projekten 10 bis 15 Jahre beträgt. Daher begann Brasilien mit Tief- und Ultratiefsee-Explorationen, die rentabler sind und einen Kapitalrückfluss von 5 bis 6 Jahren aufweisen, was dem brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt zum Wachstum verholfen hat.
• Laut der Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) stammten 2021 96 % der gesamten Öl- und Gasproduktion des Landes aus dem Offshore-Bereich und nur 4 % aus dem Onshore-Bereich. Dies wird voraussichtlich den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt im Prognosezeitraum antreiben.
• Die Ölproduktion in Brasilien verzeichnete über ein Jahrzehnt hinweg einen überwiegend aufwärts gerichteten Trend und erreichte 2021 fast 156,8 Millionen Tonnen. Dies entspricht einem Anstieg von rund 40 Prozent im Vergleich zu einem Jahrzehnt zuvor. Petrobras, das nationale Ölunternehmen, ist mit Abstand der führende Rohölproduzent in Brasilien und macht mehr als 90 Prozent der nationalen Produktion aus.
• Das Libra-Ölfeld im Santos-Becken in Brasilien ist ein Ultratiefsee-Becken, das größte Ölfeld Brasiliens, befindet sich in der Entwicklungsphase und soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden. Die Entwicklung soll mehrere Einheiten von Coiled Tubing für Richtungsbohren, Bohrlochintervention und Bohrlochvervollständigung nutzen.
• Im September 2022 gab Helix Energy Solutions Group, Inc. bekannt, dass sie eine zweijährige Verlängerung ihrer Bohrlochinterventions-Charter- und Serviceverträge mit Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) für das Bohrlochinterventionsschiff Siem Helix 2 vor der Küste Brasiliens abgeschlossen hat.
• Darüber hinaus hat Norwegens Ölkonzern Equinor im Oktober 2022 die Produktion aus der Phase-2-Entwicklung des Peregrino-Schwerstölfeldes vor dem Campos-Becken in Brasilien aufgenommen. Die Produktion aus dem Peregrino-Feld erfolgt über eine neue Bohrkopfplattform und Bohranlage namens Peregrino C. Die neue Plattform ist in einer Wassertiefe von 120 m installiert.
• Daher werden die Aktivitäten im Offshore-Bereich voraussichtlich zunehmen und einen positiven Einfluss auf den brasilianischen Öl- und Gas-Upstream-Markt im Prognosezeitraum haben.