Taille et part du marché du secteur intermédiaire du pétrole et du gaz au Brésil - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché intermédiaire du pétrole et du gaz au Brésil

Le transport en tant que segment significatif

• Le pipeline est un moyen de transport important pour le gaz naturel, le pétrole brut et les produits pétroliers. Au Brésil, les pipelines constituent un mode de transport substantiel pour le gaz naturel. Le Brésil a installé ses pipelines de gaz naturel en raison du développement des champs pétroliers et gaziers nationaux et des importations de gaz naturel en provenance de Bolivie.
• En août 2022, selon la PDG Cynthia Silveira, la Transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) du Brésil devait lancer un appel public pour davantage de capacité de transport de gaz d'ici la fin de l'année 2022.
• Par ailleurs, le Brésil a produit environ 3,7 millions de barils d'équivalent pétrole et 131 325 milliers de mètres cubes de gaz par jour, selon les données de l'Agence nationale brésilienne du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP) de mai 2022. Le Brésil se classe actuellement au septième rang mondial en termes de production quotidienne de barils de pétrole, et il est prévu qu'il produise plus de 5,3 millions de barils par jour d'ici dix ans.
• La production pétrolière du Brésil a diminué de 1,56 % en 2021. En 2021, la production de gaz naturel était de 156,8 millions de tonnes métriques, contre 159,3 millions de tonnes métriques en 2020.
• À la mi-2022, une division du ministère brésilien de l'Énergie, la Société de recherche énergétique (EPE), a publié le « Plan de transport par gazoduc 2022-2026 » (PIG), qui sert de guide pour les investissements dans la construction de gazoducs à travers le pays. Dans le plan 2022-2026, cinq tracés de gazoducs seront construits, principalement pour acheminer le gaz des bassins de Sergipe et d'Alagoas ainsi que le gaz du pré-sel. Le document indique que 4 milliards USD seront investis pour financer la construction de chaque pipeline.

En raison des points susmentionnés, le secteur intermédiaire devrait également progresser au cours de la période de prévision, parallèlement au secteur du transport.

Le développement des infrastructures de pipelines pour stimuler le marché

• Le Brésil représentait environ 2,9 millions de barils par jour de production de pétrole brut et était le dixième plus grand pays producteur de pétrole au monde en 2021. Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), plus de 90 % de la production pétrolière du Brésil est extraite de champs pétroliers en eaux profondes en mer. Selon l'EIA, le Brésil disposait de 12,7 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut en 2021, les deuxièmes plus importantes d'Amérique du Sud après le Venezuela.
• Environ 30 projets pétroliers et gaziers en mer devraient démarrer dans la région d'ici 2023, nécessitant un investissement cumulé en champ vierge d'environ 50 milliards USD. Ces projets sont exploités par un ensemble de compagnies pétrolières nationales et de grandes entreprises indépendantes.
• En 2021, le Brésil était le principal pays d'Amérique du Sud en matière de dépenses pétrolières et gazières. Les champs pétroliers en mer du pré-sel du pays ont pompé environ 50 % de la production totale de pétrole, et cette part a augmenté pour atteindre environ 75 % à la fin de 2020. Cette production croissante et cette dépendance aux champs pétroliers et gaziers en mer peuvent être attribuées à la diminution régulière des coûts de production grâce à l'amélioration des technologies de forage, à l'expertise croissante dans le secteur pétrolier et gazier en mer, et au développement des infrastructures.
• Petrobras, la compagnie pétrolière nationale du pays, dispose d'un vaste réseau de pipelines de gaz naturel d'environ 9 000 km. Outre les pipelines existants, 11 projets de gazoducs ont été annoncés ou esquissés par des entreprises opérant dans le pays ces dernières années. Les projets annoncés représentent plus de 1 900 km de nouveaux pipelines sous forme d'extensions de pipelines, de pipelines en mer, etc. En août 2021, le Brésil a entamé des négociations avec l'Argentine pour construire un pipeline de 1 430 kilomètres exportant du gaz des réserves de Vaca Muerta pour un coût estimé à près de 4,9 milliards USD. Ces projets devraient offrir une opportunité pour le secteur intermédiaire du pétrole et du gaz du pays.
• En janvier 2022, ONGC Videsh Ltd., le bras d'investissement à l'étranger de la société publique Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), est entré dans la phase de développement de la production sur son bloc en mer profonde BM-SEAL-4, au Brésil, situé dans le bassin de Sergipe Alagoas. Petrobras du Brésil est l'opérateur du bloc avec un intérêt participatif de 75 %, tandis qu'ONGC Videsh Ltd. détient les 25 % restants. Le module de développement du bloc de Petrobras prévoit l'installation d'une installation flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) partagée et d'un gazoduc.
• La production de gaz naturel du Brésil a augmenté de 0,7 % en 2021. En 2021, la production de gaz naturel était de 24,3 milliards de mètres cubes, contre 24,2 milliards de mètres cubes en 2020.
• En raison des points susmentionnés, le développement des infrastructures de pipelines devrait stimuler le marché intermédiaire du pétrole et du gaz au Brésil au cours de la période de prévision.