Marché en amont du pétrole et du gaz en Indonésie – Croissance, tendances, impact de Covid-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché est segmenté par lieu de déploiement (onshore, offshore), produit (pétrole brut, gaz naturel et autres).

Aperçu du marché

Indonesia Oil & Gas  Upstream Market- Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: >2.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché indonésien du pétrole et du gaz en amont devrait connaître un TCAC d'environ 2,5 % au cours de la période de prévision. La pandémie de COVID-19 a eu de graves répercussions sur les opérations en amont du pays. La demande et la con les dossiers du régulateur en amont SKK Migas. Les chiffres étaient inférieurs à la moitié de l'objectif annuel du gouvernement de 32,09 milliards de dollars. Le marché indonésien du pétrole et du gaz en amont devrait afficher une élévation dans les années à venir en raison de la forte demande de pétrole dans le pays, qui est actuellement supérieure au niveau de production, et de l'augmentation de la consommation d'énergie dans le pays. Cependant,

  • Le segment du pétrole brut devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison des initiatives gouvernementales visant à stimuler la production de pétrole.
  • L'épuisement des gisements de pétrole et de gaz matures crée une opportunité pour de meilleures avenues pour les activités d'exploration et de production. Les réserves prouvées de pétrole brut s'élevaient à environ 2,5 milliards de barils en 2021, et le taux de remplacement des réserves de pétrole est tombé à 50 % en raison du manque d'activités d'exploration dans un passé récent. Ainsi, le pays a un besoin urgent de plus d'activités E&P pour répondre à la demande énergétique croissante.
  • La pénétration croissante des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique est susceptible d'être la contrainte la plus difficile pour le marché dans les années à venir.

Scope of the report

The Indonesia Oil and Gas Upstream market report includes:

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Principales tendances du marché

Le segment du pétrole brut devrait dominer le marché

  • En Indonésie, la demande de pétrole brut n'a cessé d'augmenter depuis les dix dernières années. L'augmentation de la consommation d'énergie est attribuée à la croissance de la demande de pétrole. Le pays a connu une augmentation de la consommation d'énergie de 16 % au cours de la période 2010-2020. La part du pétrole brut dans le mix énergétique primaire s'élève à 32 %, à partir de 2020, ce qui se situe au deuxième rang après le charbon.
  • La production de pétrole brut en 2020 était d'environ 708 000 barils par jour, la tendance à la baisse par rapport aux chiffres de l'année précédente. En jetant un coup d'œil rapide sur les données de la demande de pétrole du pays, il a dépassé les niveaux d'approvisionnement. La demande de pétrole en 2020 était d'environ 1 600 000 barils par jour. Pour lutter contre cette situation difficile d'écart entre l'offre et la demande, le pays s'efforce en permanence d'augmenter la production de pétrole brut.
  • A titre d'exemple, en 2021, un groupe de travail indonésien appelé SKK Migas (le régulateur qui gère les activités commerciales en amont du pétrole et du gaz) avait fixé un objectif de production de pétrole brut et de condensats de 705 000 b/j, mais la production était d'environ 667 000 b/ d pendant les cinq premiers mois, ce qui était un échec de la part du régulateur. Maintenant, ils ont prévu de forer environ 1000 puits de développement pétrolier par an d'ici 2025, ce qui fait partie de l'objectif du gouvernement de produire 1 million de b/j de pétrole brut et de condensat d'ici 2030.
  • En février 2021, PC North Madura II Ltd., la filiale de Petronas, a fait une découverte de pétrole au puits d'exploration Hidayah-1 situé dans la plate-forme de production North Madura II au large de Java Est, en Indonésie. PC North Madura II Ltd. est le seul opérateur du North Madura II PSC avec une participation de 100 %. Le projet a également été soutenu par SKK Migas et le gouvernement local de Kabupaten Sampang.
  • En raison de ces développements, le segment du pétrole brut devrait avoir une part importante au cours de la période de prévision.
Indonesia Oil and Gas Upstream Market- Crude Oil Production

La croissance des énergies renouvelables devrait restreindre le marché

  • L'Indonésie est dotée d'un important potentiel de ressources renouvelables, en particulier l'industrie hydroélectrique, éolienne et bioénergétique. L'énergie solaire et géothermique a également la possibilité d'être efficacement utilisée dans l'approvisionnement en énergie primaire du pays.
  • La part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie primaire du pays était d'environ 14 %, en 2020, ce qui comprend l'hydroélectricité, la bioénergie, la géothermie et d'autres énergies renouvelables non hydrauliques. Le pays s'est fixé pour objectif d'atteindre 23 % de la part des énergies renouvelables dans l'indicateur de consommation. Ainsi, le gouvernement, ainsi que le secteur privé, prennent constamment des mesures concrètes pour accélérer la production d'énergie renouvelable.
  • Par exemple, en novembre 2021, le ministère indonésien de l'énergie et des ressources minérales et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) ont signé un accord pour conclure un partenariat stratégique afin d'identifier des moyens de décarboniser le secteur de l'énergie. L'initiative est venue comme une perspective pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 29% d'ici 2030 et de zéro émission nette d'ici 2060 avec un soutien international et des politiques nationales.
  • De plus, en septembre 2021, Toshiba Hydro Power (THPC) et PT. Toshiba Asia Pacific Indonesia (TAPI) a conclu conjointement un contrat pour la fabrication de turbines pour la prochaine centrale hydroélectrique, la centrale électrique de Kerinci Merangin, située sur l'île de Sumatra en Indonésie. La centrale électrique de 420 MW sera exploitée par PT. Kerinci Merangin Hidro (KMH). Les entreprises devraient livrer l'équipement d'ici 2023 et le projet devrait être en service d'ici 2025.
  • De tels développements devraient limiter la croissance du marché pétrolier et gazier en amont du pays dans les années à venir.
Indonesia Oil and Gas Upstream Market- Primary Energy Consumption by Fuel  Type

Paysage concurrentiel

Le marché indonésien du pétrole et du gaz en amont est modérément consolidé. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Chevron Corporation, ExxonMobil Corp, PT Pertamina Persero, Energi Mega Persada Tbk PT et CNOOC Ltd, entre autres.

Paysage concurrentiel

Le marché indonésien du pétrole et du gaz en amont est modérément consolidé. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Chevron Corporation, ExxonMobil Corp, PT Pertamina Persero, Energi Mega Persada Tbk PT et CNOOC Ltd, entre autres.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

          1. 3. RÉSUMÉ

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 introduction

                1. 4.2 Production et prévisions de pétrole brut en Indonésie, jusqu'en 2027

                  1. 4.3 Production et prévisions de gaz naturel en Indonésie, jusqu'en 2027

                    1. 4.4 Tendances et développements récents

                      1. 4.5 Politiques et réglementations gouvernementales

                        1. 4.6 Dynamique du marché

                          1. 4.6.1 Conducteurs

                            1. 4.6.2 Contraintes

                            2. 4.7 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                              1. 4.8 Analyse PILON

                              2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                1. 5.1 Lieu de déploiement

                                  1. 5.1.1 À terre

                                    1. 5.1.2 Offshore

                                    2. 5.2 Produit

                                      1. 5.2.1 Huile brute

                                        1. 5.2.2 gaz naturel

                                          1. 5.2.3 Les autres

                                        2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                          1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                            1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                              1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                1. 6.3.1 Société Chevron

                                                  1. 6.3.2 ExxonMobil Corp.

                                                    1. 6.3.3 PT Pertamina Persero

                                                      1. 6.3.4 Energi Mega Persada Tbk PT

                                                        1. 6.3.5 CNOOC Ltd.

                                                          1. 6.3.6 Groupe Indrillco

                                                            1. 6.3.7 Black Platinum Energy Ltd.

                                                              1. 6.3.8 Petroliam Nasional Berhad (Petronas)

                                                            2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                              **Subject to Availability

                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                              Frequently Asked Questions

                                                              Le marché indonésien du marché en amont du pétrole et du gaz est étudié de 2019 à 2027.

                                                              Le marché indonésien du pétrole et du gaz en amont connaît une croissance à un TCAC > 2,5 % au cours des 5 prochaines années.

                                                              Chevron Corporation, Exxon Mobil Corp, Energi Mega Persada Tbk PT, CNOOC Ltd., PT Pertamina Persero sont les principales sociétés opérant sur le marché indonésien du pétrole et du gaz en amont.

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