ブラジル石油・ガス上流市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

ブラジル石油・ガス上流市場のトレンドと考察

石油・ガス生産の増加が市場を牽引すると予想

• 2021年時点で、ブラジルは石油・ガス支出において南米最大の国です。同国の海上プレソルト油田は総石油生産量の約50%を産出しており、このシェアは2020年末までに約75%に増加しました。この生産増加と海上石油・ガス田への依存度の高まりは、改良された掘削技術による生産コストの着実な低下、海上石油・ガス産業における専門知識の蓄積、およびインフラの整備に起因しています。
• ブラジルの天然ガス生産量は10年間で2倍以上に増加し、2021年には480億立方メートルを超えました。これは前年比でほぼ5%の増加を示しています。ブラジルの天然ガス生産は主に海上に集中しています。
• Petrobrasは2022年から2026年の期間に約680億米ドルを投資する計画を持っています。この総投資額のうち84%が石油・天然ガスの探査・生産（E&P）に充当されます。E&P総設備投資額（570億米ドル）のうち、約67%がプレソルト資産に配分されます。これは、ブラジルの上流石油・ガス部門、特に海上石油・ガス資産が予測期間中に大規模な投資を受けると予想されることを示しています。
• 2022年10月、国営のONGC Videsh Ltd.（OVL）はブラジルの海上炭化水素ブロックに約10億米ドルを投資する計画を立てています。OVLの投資決定は、BM Seal-4ブロックの商業性宣言（DoC）を受けてのものです。同ブロックはセルジッペ・アラゴアス海上盆地の320平方キロメートルの区域に位置しています。
• 2022年6月時点で、同国の海上エリアでは約7基、陸上エリアでは3基の稼働中リグが操業しています。2021年時点で、浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）、掘削船、半潜水式設備、浮体式貯蔵積出設備（FSO）などの浮体式資産が、同国の稼働中海上プラットフォームの80%以上を占めています。これはブラジルの上流石油・ガス産業における海上浮体式資産の優位性を示しています。
• したがって、このような状況は、石油・ガス生産の増加が予測期間中にブラジル石油・ガス上流市場を牽引すると予想されることを示しています。

海上セグメントが大幅な成長を遂げる見込み

• 深海および超深海活動は、海上におけるブラジル石油・ガス上流市場に直接的な影響を与えています。2014年に原油価格が下落した後、多くの国が陸上プロジェクトへとシフトしました。しかし、陸上プロジェクトの投資回収期間は10年から15年であることが判明しました。そのため、ブラジルは投資回収期間が5年から6年とより収益性の高い深海・超深海探査を開始し、この要因がブラジル石油・ガス上流市場の成長を後押ししました。
• 石油・天然ガス・バイオ燃料国家機関（ANP）によると、2021年における同国の石油・ガス総生産量のうち96%が海上、4%のみが陸上からの産出です。これは予測期間中にブラジル石油・ガス上流市場を牽引すると予想されます。
• ブラジルの石油生産量は10年以上にわたって概ね上昇傾向にあり、2021年には約1億5,680万トンに達しました。これは10年前と比較して約40%の増加を示しています。国営石油会社であるPetrobrasは、国内産出量の90%以上を占め、ブラジルにおける原油生産の断然トップの企業です。
• ブラジルのサントス盆地にあるリブラ油田は超深海盆地であり、ブラジル最大の油田で、現在開発段階にあり、2022年末までに完成する見込みです。この開発では、方向性掘削、坑井介入、坑井完成のためにコイルドチュービングの複数ユニットが使用される予定です。
• 2022年9月、Helix Energy Solutions Group, Inc.は、ブラジル沖合のSiem Helix 2坑井介入船について、Petróleo Brasileiro S.A.（Petrobras）との坑井介入チャーターおよびサービス契約を2年間延長したと発表しました。
• さらに、2022年10月、ノルウェーの石油大手Equinorは、ブラジルのカンポス盆地沖合にあるペレグリノ重質油田のフェーズ2開発から生産を開始しました。ペレグリノ油田からの生産は、ペレグリノCと呼ばれる新しいウェルヘッドプラットフォームと掘削リグを通じて行われています。この新プラットフォームは水深120メートルに設置されています。
• したがって、海上での活動は増加し、予測期間中にブラジル石油・ガス上流市場にプラスの影響を与える可能性があります。