Tamanho e Participação do Mercado de Upstream de Petróleo e Gás do Brasil - Análise de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Upstream de Petróleo e Gás do Brasil

Espera-se que o Aumento da Produção de Petróleo e Gás Impulsione o Mercado

• Em 2021, o Brasil é o principal país da América do Sul em termos de gastos com petróleo e gás. Os campos de petróleo do pré-sal offshore do país bombearam cerca de 50% da produção total de petróleo, e essa participação aumentou para aproximadamente 75% ao final de 2020. Esse aumento da produção e a dependência dos campos de petróleo e gás offshore podem ser atribuídos à redução constante dos custos de produção devido ao aprimoramento da tecnologia de perfuração, ao crescente conhecimento especializado no setor de petróleo e gás offshore e ao aumento da infraestrutura.
• A produção de gás natural no Brasil mais do que dobrou em uma década, atingindo mais de 48,8 bilhões de metros cúbicos em 2021. Em comparação com o ano anterior, isso representa um aumento de quase cinco por cento. A produção de gás natural do Brasil está concentrada principalmente no offshore.
• A Petrobras tem planos de investir cerca de USD 68 bilhões para o período de 2022 a 2026. Desse investimento total, 84% está alocado para a exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural. Do CAPEX total de E&P (USD 57 bilhões), cerca de 67% será destinado a ativos do pré-sal. Isso indica que o setor de upstream de petróleo e gás, especialmente os ativos de petróleo e gás offshore no Brasil, deve testemunhar investimentos significativos durante o período de previsão.
• Em outubro de 2022, a estatal ONGC Videsh Ltd. (OVL) planeja investir cerca de USD 1 bilhão em um bloco de hidrocarbonetos offshore brasileiro. A decisão da OVL de investir segue a declaração de comercialidade (DoC) para o bloco BM Seal-4. O bloco está localizado na Bacia Offshore de Sergipe Alagoas, em uma área de 320 km².
• Em junho de 2022, há cerca de 7 sondas ativas operando nas áreas offshore e 3 sondas ativas nas áreas terrestres do país. Em 2021, os ativos flutuantes, como Unidades Flutuantes de Produção, Armazenamento e Transferência (FPSO), navios-sonda, semissubmersíveis e Unidades Flutuantes de Armazenamento e Transferência (FSO), representaram mais de 80% das plataformas offshore ativas no país. Isso, por sua vez, indica o domínio dos ativos flutuantes offshore no setor de upstream de petróleo e gás do Brasil.
• Portanto, tal cenário indica que o aumento da produção de petróleo e gás deve impulsionar o mercado de upstream de petróleo e gás do Brasil no período de previsão.

Segmento Marítimo com Crescimento Significativo

• As atividades em águas profundas e ultraprofundas influenciam diretamente o mercado de upstream de petróleo e gás do Brasil no segmento offshore. Após a queda dos preços do petróleo em 2014, muitos países migraram para projetos terrestres. No entanto, verificou-se que o período de retorno do investimento de projetos terrestres é de 10 a 15 anos. Assim, o Brasil iniciou explorações em águas profundas e ultraprofundas, que são mais lucrativas, com um período de retorno do investimento de 5 a 6 anos, e esse fator contribuiu para o crescimento do mercado de upstream de petróleo e gás do Brasil.
• De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2021, do total da produção de petróleo e gás no país, 96% é offshore e apenas 4% é terrestre. Espera-se que isso impulsione o mercado de upstream de petróleo e gás do Brasil no período de previsão.
• A produção de petróleo no Brasil tem apresentado uma tendência majoritariamente ascendente por mais de uma década, atingindo quase 156,8 milhões de toneladas em 2021. Isso representa um aumento de cerca de 40% em comparação com uma década antes. A Petrobras, a empresa petrolífera nacional, é de longe a principal produtora de petróleo bruto no Brasil, respondendo por mais de 90% da produção nacional.
• O campo de petróleo de Libra, na Bacia de Santos, no Brasil, é uma bacia de águas ultraprofundas, é o maior campo de petróleo do Brasil, está em fase de desenvolvimento e deve ser concluído até o final de 2022. Espera-se que o desenvolvimento utilize diversas unidades de tubulação flexível para perfuração direcional, intervenção em poços e completação de poços.
• Em setembro de 2022, a Helix Energy Solutions Group, Inc. anunciou que celebrou uma extensão de dois anos de seus contratos de afretamento e serviços de intervenção em poços com a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para o navio de intervenção em poços Siem Helix 2 offshore do Brasil.
• Além disso, em outubro de 2022, a major norueguesa de petróleo Equinor iniciou a produção a partir do desenvolvimento da Fase 2 do campo de óleo pesado Peregrino, offshore da Bacia de Campos, no Brasil. A produção do campo Peregrino está sendo realizada por meio de uma nova plataforma de cabeça de poço e sonda de perfuração denominada Peregrino C. A nova plataforma está instalada em uma lâmina d'água de 120 m.
• Portanto, as atividades offshore tendem a aumentar e ter um impacto positivo no mercado de upstream de petróleo e gás do Brasil no período de previsão.