Taille et part du marché brésilien du GNL
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taux de croissance | 4.01% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché brésilien du GNL par Mordor Intelligence
La taille du marché brésilien du GNL devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,01 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
- Le secteur de la regazéification devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison des investissements croissants sur le marché du GNL.
- La nouvelle loi brésilienne sur le gaz (loi n° 14.134/2021) établit les bases du développement d'un marché gazier liquide et concurrentiel, qui régira désormais le secteur au Brésil et favorisera les opportunités pour les acteurs du gaz naturel et du GNL.
- La hausse des investissements dans les projets GNL devrait stimuler le marché brésilien du GNL au cours de la période de prévision, la majorité de la demande provenant de nombreux secteurs d'utilisation finale.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché brésilien du GNL
Le secteur de la regazéification devrait connaître une croissance significative
- Le Brésil s'impose comme le marché du GNL le plus dynamique d'Amérique du Sud, avec une hausse significative des importations. Le rôle croissant du Brésil en tant que marché du GNL important a pris de l'élan en 2021, en raison des changements réglementaires dans le secteur gazier et des problèmes persistants dans le secteur hydroélectrique, qui représente actuellement environ 65 % de la production d'électricité du pays.
- Le premier terminal de regazéification flexible de gaz naturel liquéfié (GNL) au Brésil est capable de transférer jusqu'à 7 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel vers le gazoduc Guamaré-Pecém (Gasfor). Il alimente principalement les centrales thermiques de Ceará et de Fortaleza. Le terminal est détenu et exploité par Petrobras, entreprise publique.
- La demande d'importations de GNL au Brésil via le terminal de regazéification de Bahia a augmenté au deuxième trimestre 2022, malgré la flambée des prix mondiaux du gaz naturel. Cette demande devrait croître significativement d'ici la fin de 2022.
- En décembre 2021, Excelerate Energy L.P. a annoncé le début des livraisons de gaz naturel sur le marché brésilien au terminal de regazéification de Bahia (TR-BA) à Salvador de Bahia, au Brésil. L'unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) Excelerate Sequoia d'Excelerate, qui dispose d'une capacité de stockage de GNL de 173 400 m³, assure des services de regazéification au TR-BA. Le terminal dispose d'une capacité de regazéification allant jusqu'à 700 millions de pieds cubes par jour.
- Par ailleurs, en octobre 2019, Gas Natural Açu (GNA) a lancé les opérations d'un projet GNL-vers-électricité d'une valeur de 1 milliard USD. Ce projet comprend également un terminal de regazéification de GNL avec une FSRU BW Magna. La FSRU a la capacité de stocker et de regazéifier jusqu'à 21 millions de mètres cubes par jour.
- Ainsi, les points ci-dessus indiquent que le secteur de la regazéification devrait connaître une croissance significative sur le marché brésilien du GNL au cours de la période de prévision.
La hausse des investissements dans les projets GNL devrait stimuler le marché
- Les investissements dans les terminaux GNL au Brésil vont connaître des changements radicaux dans les années à venir. La demande d'importations de GNL au Brésil via le terminal de regazéification de Bahia a augmenté au deuxième trimestre 2022, malgré la flambée des prix mondiaux du gaz naturel.
- La compagnie pétrolière publique Petrobras a construit les trois principaux terminaux GNL en activité dans le pays. Néanmoins, de nouveaux projets émanant d'entreprises du secteur privé émergent, la participation aux marchés intermédiaires et aval du pétrole et du gaz étant axée sur l'exploration et la production en eaux profondes.
- Le Brésil a considérablement augmenté ses importations de GNL en 2021. Les importations de GNL ont atteint 10,1 milliards de mètres cubes en 2021, enregistrant une croissance de 206,1 % par rapport aux importations de GNL de 2020, qui s'élevaient à 3,3 milliards de mètres cubes.
- Selon Golar LNG, les investissements du secteur privé devraient s'élever à environ 500 millions USD pour le développement d'un terminal d'importation de GNL, avec environ 300 nouveaux emplois directs et indirects attendus en 2021.
- Le gouvernement brésilien a lancé le programme Novo Mercado De Gas (Nouveau Marché du Gaz) en 2019, qui vise à revitaliser le marché brésilien du gaz afin d'attirer de nouveaux investissements dans le secteur en supprimant les barrières fiscales et en simplifiant la législation. Ce programme vise à améliorer les infrastructures de circulation, de traitement, de transport et de distribution du gaz naturel. Le programme Nouveau Marché du Gaz devrait rationaliser les investissements dans ce secteur et dynamiser le marché.
- Ainsi, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, la demande sur le marché du GNL est susceptible de croître et de stimuler significativement le marché au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Le marché brésilien du GNL fonctionne dans le cadre de la nouvelle loi sur le gaz (loi n° 14.134/2021) et de son cadre d'application, notamment le décret n° 10.712/2021 et les mises à jour ultérieures telles que le décret n° 12.153/2024. L'Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP) est le principal organisme de régulation des autorisations relatives aux terminaux GNL et aux activités midstream associées, tandis que l'octroi de licences environnementales pour la construction et l'exploitation des terminaux est assuré par l'IBAMA ou les agences environnementales des États concernées, selon la portée du projet.
Le corpus réglementaire relatif à la manipulation du GNL et à l'accès au marché continue d'évoluer. La résolution ANP 971/2024 (publiée en juillet 2024) réglemente le conditionnement et le mouvement en vrac du GNL, remplaçant les dispositions antérieures et établissant des exigences plus claires pour la logistique du GNL. En juin 2026, l'ANP a approuvé des règlements visant à mettre en œuvre un accès négocié et non discriminatoire des tiers aux infrastructures gazières essentielles, y compris les terminaux GNL, les gazoducs et les unités de traitement, alignant les principes d'accès sur l'article 28 de la nouvelle loi sur le gaz.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du GNL brésilien s'étend de l'approvisionnement (GNL au comptant et à terme) à l'expédition maritime, aux terminaux d'importation (regazéification principalement basée sur des FSRU) et à la livraison dans le système de transport et de distribution pour la production d'électricité et les utilisateurs finaux industriels. Petrobras a historiquement joué un rôle central dans l'infrastructure d'importation et de regazéification de GNL et demeure un opérateur clé dans le paysage midstream et downstream, alors que la structure plus large du marché du gaz évolue d'un modèle monopolistique vers un modèle entrée-sortie avec des dispositions d'accès des tiers aux installations essentielles.
Aux côtés de Petrobras, des acteurs privés ont élargi l'écosystème d'importation de GNL grâce à des initiatives supplémentaires en matière de terminaux et d'activités downstream, soutenues par des entreprises telles que New Fortress Energy, Compass Gas e Energia et Terminal Gas Sul. L'approvisionnement en gaz amont, susceptible d'influencer les besoins d'équilibrage du GNL et les stratégies contractuelles, est ancré dans de grands développements offshore impliquant des consortiums majeurs, notamment le Consortium Libra (Petrobras, Shell, TotalEnergies, CNPC, CNOOC et PPSA), ainsi que des projets menés par des opérateurs internationaux tels que Shell. Le Plan d'affaires 2026-2030 de Petrobras souligne également le développement continu des infrastructures de gaz naturel et de liquides, renforçant le lien entre la croissance de l'approvisionnement offshore, le traitement et le transport du gaz, et les importations de GNL en tant qu'outil de flexibilité.
Paysage concurrentiel
Le marché brésilien du GNL est modérément fragmenté. Les principaux acteurs du marché comprennent Petroleo Brasileiro S.A, BP plc, Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Shell plc et TotalEnergies SE, entre autres.
Leaders du secteur brésilien du GNL
Petroleo Brasileiro S.A
BP plc
Chevron Corporation
ExxonMobil Corporation
Shell plc
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les changements réglementaires et infrastructurels créent une marge de manœuvre claire pour de nouveaux modèles de logistique GNL et d'utilisation des capacités au Brésil. La résolution ANP 971/2024 offre une base plus claire pour le conditionnement et le mouvement en vrac du GNL, permettant une distribution à petite échelle du GNL par route, rail et voie navigable vers des régions sans accès aux gazoducs, et soutenant des voies de mise sur le marché pour la regazéification satellite, la conversion des combustibles industriels et les solutions d'énergie distribuée. Sur le plan des infrastructures, le Brésil disposait d'une capacité d'importation de GNL d'environ 5,1 Bcf/j en août 2025, et le projet FSRU de Suape, dans le Pernambuco, devrait ajouter 0,7 Bcf/j de capacité de regazéification, avec un achèvement prévu au début de 2026.
Les opportunités dépendent également des changements d'accès et des portefeuilles de projets amont et midstream qui affectent la disponibilité du gaz domestique et les besoins d'équilibrage du GNL. En juin 2026, l'ANP a approuvé des règles d'accès négocié et non discriminatoire aux infrastructures gazières essentielles, y compris les terminaux GNL et les unités de traitement, favorisant les stratégies de contractualisation par des tiers autour des actifs existants et encourageant l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché des services d'importation et de regazéification, ainsi que sur l'approvisionnement en aval. Du côté de l'offre, la décision finale d'investissement de Petrobras en avril 2026 pour le SEAP I dans le bassin de Sergipe-Alagoas, qui comprend un gazoduc d'exportation, et l'attribution en juin 2025 de blocs d'exploration dans le bassin de Foz do Amazonas à des consortiums dirigés par Petrobras, ExxonMobil et Chevron renforcent la poursuite de l'activité amont, susceptible de modifier l'équilibre entre importation et approvisionnement domestique ainsi que les besoins de portefeuille GNL associés.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : le conseil d'administration de l'ANP a approuvé de nouveaux règlements pour un accès négocié et non discriminatoire des tiers aux infrastructures gazières naturelles essentielles, y compris les terminaux GNL, les gazoducs de flux et les unités de traitement. Ce changement élargit l'accès en aval pour les acteurs non traditionnels, susceptible d'accroître la concurrence et le débit de GNL au Brésil.
- Avril 2026 : le conseil d'administration de Petrobras a approuvé la décision finale d'investissement pour le projet SEAP I dans le bassin de Sergipe-Alagoas. Ce projet d'expansion offshore lié au GNL soutient la croissance de l'approvisionnement en gaz lié au GNL de Petrobras et sa stratégie d'intégration du gaz domestique.
- Mars 2026 : Shell Brazil a signé des contrats finalisant l'acquisition de droits supplémentaires dans les champs pré-salifères d'Atapu et de Mero, et a accepté de vendre 20 % d'Orca à KUFPEC tout en conservant sa participation d'exploitant. Cela ancre la stratégie gazière de Shell au Brésil, soutenant l'augmentation des options d'approvisionnement en GNL et un développement potentiel à un stade avancé via Orca.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Nous définissons le marché brésilien du GNL comme la valeur créée par la liquéfaction du gaz naturel, son transport sous forme de GNL, ainsi que sa réception et sa regazéification pour l'utilisation finale au Brésil, où les revenus sont comptabilisés à travers les activités de la chaîne d'approvisionnement en GNL liées au pays.
Exclusions de périmètre : nous excluons les activités portant uniquement sur le gaz naturel acheminé par gazoduc domestique qui ne sont pas directement liées à la liquéfaction du GNL, à l'expédition de GNL ou aux services de regazéification du GNL.
Aperçu de la segmentation
- Infrastructure GNL
- Usines de liquéfaction de GNL
- Installations de regazéification de GNL
- Transport maritime de GNL
- Application
- Carburant de transport
- Production d'électricité
- Autres
- `
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour établir la base factuelle des flux de GNL et le contexte opérationnel au Brésil, puis à nouveau pour vérifier les résultats du modèle. Des sources publiques telles que les publications de l'ANP, les documents de planification du ministère des Mines et de l'Énergie (par exemple, la série PDE), ainsi que les bilans énergétiques et les perspectives de l'EPE nous aident à comprendre les moteurs de la demande, tels que la sensibilité de la répartition de l'électricité en années sèches.
Nous examinons également des sources telles que les statistiques commerciales UN Comtrade pour les tendances d'importation de GNL, les divulgations de projets d'expédition et de terminaux sur les sites Internet des autorités portuaires et des opérateurs, ainsi que des références techniques issues de revues énergétiques évaluées par des pairs qui expliquent les hypothèses opérationnelles de regazéification et de stockage. Pour combler les lacunes de contexte concernant les entreprises et les actifs, nous utilisons des éléments tels que des états financiers audités, des présentations aux investisseurs et une presse économique crédible, puis nous recourons sélectivement à des abonnements payants pour les données financières et de renseignement sur les entreprises, l'actualité et les finances, les bases de données de brevets, ainsi que des jeux de données d'importation/exportation au niveau des expéditions lorsqu'ils apportent de la clarté. Cette liste n'est pas exhaustive, et de nombreuses autres sources publiques et propriétaires ont été utilisées pour la collecte de données, la validation et la clarification de la recherche.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires ont été utilisés pour valider ce que les sources documentaires ne peuvent pas montrer de manière cohérente, comme l'utilisation effective, les structures contractuelles et la tarification réaliste des services tout au long de l'année. Nous avons échangé avec un ensemble de parties prenantes côté terminaux, de spécialistes de la logistique GNL, d'acheteurs de gaz pour l'électricité et l'industrie, ainsi que d'autres experts informés, afin que les hypothèses puissent être corrigées puis revérifiées à travers les principales régions consommatrices du Brésil.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 29 % | Dirigeants (CXO) : 12 % | |
| Niveau intermédiaire : 56 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 31 % | |
| Petits acteurs : 15 % | Managers : 57 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement du marché commence par une construction descendante qui reconstitue le bassin de demande de GNL au Brésil en reliant les besoins de gaz pour l'électricité et la demande de gaz industriel à la capacité d'importation et de regazéification de GNL, suivie d'une traduction en valeur de marché à l'aide d'une logique de tarification liée aux services et aux matières premières. Pour garder les chiffres ancrés dans la réalité, nous corroborons les totaux avec des approximations ascendantes sélectives, telles que le débit échantillonné des terminaux multiplié par les tarifs de service, ainsi que des vérifications sur les fourchettes de coûts d'expédition et de logistique, puis nous ajustons lorsque les deux perspectives divergent.
Les principaux paramètres qui façonnent le modèle incluent les volumes d'importation de GNL et leur saisonnalité, la capacité de regazéification et les fourchettes d'utilisation typiques, les indicateurs de répartition de l'électricité thermique pendant les périodes de stress hydrologique, les pertes supposées par évaporation et manutention, ainsi que le calendrier des taux de change pour convertir la tarification locale en USD lorsque nécessaire. Lorsque la tarification directe n'est pas visible pour un nœud donné, les lacunes sont traitées par un indicateur transparent, généralement une fourchette tarifaire encadrée, validée lors d'entretiens et ancrée à des structures de coûts d'exploitation comparables.
Pour la prévision, nous nous appuyons sur une analyse de scénarios étayée par un consensus d'experts, car la demande de GNL au Brésil peut varier fortement en fonction des précipitations, des besoins du système électrique et des changements de combustible à court terme. Les ajouts de capacité, les rampes d'utilisation probables et la progression tarifaire attendue sont ensuite appliqués année par année, afin que la prévision reste traçable jusqu'à des moteurs observables plutôt qu'à une simple ligne de tendance.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation s'effectue par triangulation entre des signaux indépendants, puis par des vérifications de variance qui signalent les résultats ne correspondant pas à la réalité opérationnelle connue. Nous comparons les volumes de GNL modélisés et les prix implicites à des indicateurs externes tels que les valeurs commerciales, la logique de capacité des terminaux et les marqueurs de demande du secteur électrique, et tout écart important est examiné avant validation finale.
Une revue analytique en plusieurs étapes est suivie afin que les hypothèses, les calculs et les conversions d'unités soient vérifiés de manière cohérente, et lorsqu'une incertitude importante persiste, les experts primaires sont recontactés pour confirmer la direction et l'ampleur. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires en cas d'événements significatifs, et une dernière relecture avant livraison est effectuée afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.
Comparaison de l'estimation de Mordor Intelligence du marché du GNL au Brésil avec d'autres estimations publiées
Les chiffres publiés sur le marché du GNL au Brésil peuvent sembler très éloignés les uns des autres, car la logique de comptabilisation sous-jacente n'est pas toujours la même, et certaines estimations mélangent les revenus d'infrastructure avec les valeurs d'importation de matières premières. Des différences apparaissent également lorsque certains éditeurs ne dimensionnent que les terminaux GNL, tandis que d'autres incluent l'expédition, la distribution à petite échelle, voire une activité gazière naturelle plus large.
Le tableau de référence montre un écart provenant principalement de ce qui est inclus et de la manière dont le volume est converti en USD, où, dans le modèle de Mordor Intelligence, le périmètre est aligné sur les activités de liquéfaction du GNL, d'expédition du GNL et de regazéification du GNL, plutôt que d'intégrer les revenus du gaz par gazoduc non liés au GNL ou des services en aval sans rapport. Les variations peuvent également provenir du fait qu'un scénario de base ou un scénario de stress est utilisé pour les importations de GNL destinées à l'électricité, de la rapidité présumée d'évolution des tarifs et de la tarification contractuelle, et du fait que la conversion des devises se fasse sur la base de moyennes annuelles ou de taux ponctuels.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2025) | |
| Association sectorielle A | 2,64 milliards USD (2024) | Reflète souvent la valeur d'importation du gaz (FAB/CAF) et peut inclure des importations de gaz naturel non-GNL, de sorte que le chiffre se comporte davantage comme une série de valeurs commerciales que comme des revenus de services de la chaîne GNL. |
| Cabinet de conseil mondial B | 8,18 milliards USD (2026) | Utilise un périmètre plus large pouvant regrouper les dépenses en infrastructures GNL et la valeur plus large du marché du gaz, et peut supposer une croissance agressive de la demande et une progression tarifaire plus élevée sans vérifications claires d'utilisation et de tarification. |
Pris ensemble, cette comparaison suggère que le principal facteur est le périmètre, suivi de la manière dont les volumes d'importation et les tarifs sont convertis en USD pour une année donnée. En maintenant le modèle ancré sur des flux de GNL observables, l'utilisation des capacités et des fourchettes de tarification défendables et vérifiables, nous obtenons une valeur de marché plus facile à reproduire et à expliquer.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché brésilien du GNL ?
Le marché brésilien du GNL devrait enregistrer un TCAC de 4,01 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Quels sont les principaux acteurs du marché brésilien du GNL ?
Petroleo Brasileiro S.A, BP plc, Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation et Shell plc sont les principales entreprises opérant sur le marché brésilien du GNL.
Quelles années ce rapport sur le marché brésilien du GNL couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché brésilien du GNL pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché brésilien du GNL pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
Dernière mise à jour de la page le:
