Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Mangueras y Acoplamientos para Petróleo y Gas de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Mangueras y Acoplamientos para Petróleo y Gas de América del Sur

Se Espera que el Midstream se Convierta en un Segmento Significativo

• El sector midstream implica el transporte y almacenamiento del petróleo crudo y el gas natural extraídos. Incluye infraestructura como oleoductos y gasoductos de petróleo crudo y gas natural, plantas de tratamiento de gas, plantas de licuefacción de gas natural y almacenamiento de gas licuado y regasificación.
• Es habitual que las mangueras para petróleo y gas del sector midstream se utilicen para la entrega segura y eficaz de combustible en embarcaciones de almacenamiento y descarga de producción flotante, camiones cisterna de carretera y ferroviarios, y FPSOs. Además de manejar el petróleo crudo entregado a las refinerías y el aceite terminado entregado a las estaciones de servicio de gasolina, también están diseñadas para servir como mangueras de despacho para transferir combustible desde los surtidores de los patios de garajes a los vehículos.
• El mundo dependió tradicionalmente del petróleo para sus necesidades energéticas primarias. Sin embargo, la creciente preocupación por las emisiones aumentó el consumo de gas natural en los últimos años. Esto resultó en una fuerte inversión en plantas de procesamiento de gas natural. Según la Revisión Estadística de Energía Mundial de bp, el consumo de gas natural de América del Sur en 2021 fue de 163,3 miles de millones de metros cúbicos.
• Según el Informe de Inversión en Petróleo y Gas de Argentina de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (abril de 2020), el país incluye alrededor de USD 3 mil millones en instalaciones de exportación de GNL de 5 MTPA en su plan de proyectos a corto plazo (2024-2025). También incluye alrededor de USD 1,5 mil millones en instalaciones de exportación de GNL de 2 MTPA en su plan de proyectos a mediano plazo (2026-2027).
• En septiembre de 2022, YPF y Petronas firmaron un acuerdo para colaborar en un proyecto integrado de GNL y soluciones de energía limpia. El objetivo es estudiar el potencial de un proyecto integrado de exportación de gas natural licuado en Argentina.
• En junio de 2022, el gobierno colombiano relanzó una licitación de USD 700 millones para la construcción de una propuesta de terminal de importación de gas natural licuado, tras no haber logrado atraer ofertas el año anterior por falta de interés. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del país, Colombia busca un contratista para construir, poseer y operar una instalación de regasificación de GNL en la ciudad portuaria del Pacífico de Buenaventura.
• Debido a estos factores, se espera que las inversiones y los desarrollos en curso en el sector midstream entre los diferentes países de la región dominen el mercado durante el período de previsión.

Brasil Dominará el Mercado

• A partir de 2021, Brasil es el principal país de América del Sur en cuanto al gasto en petróleo y gas. Los campos petrolíferos presal en alta mar del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo, y esta participación aumentó a aproximadamente el 75% a finales de 2020. El aumento de la producción y la dependencia de los campos de petróleo y gas en alta mar pueden atribuirse a la disminución constante de los gastos de producción debido a la mejora de la tecnología de perforación, la creciente experiencia en la industria de petróleo y gas en alta mar y el aumento de la infraestructura.
• A partir de junio de 2022, alrededor de siete plataformas activas operan en las zonas en alta mar y tres plataformas activas en las regiones en tierra del país. A partir de 2021, los activos flotantes como las Unidades Flotantes de Producción, Almacenamiento y Descarga (FPSO), los buques perforadores, los semisumergibles y las Unidades Flotantes de Almacenamiento y Descarga (FSO) representaron más del 80% de las plataformas en alta mar activas del país. Esto, a su vez, indica el dominio de los activos flotantes en alta mar en la industria upstream de petróleo y gas de Brasil.
• Se espera que Brasil desempeñe un papel significativo en la recuperación de la industria de petróleo y gas en alta mar tras un turbulento 2021, especialmente en el mercado de producción flotante. Se espera que el país despliegue alrededor de 18 FPSOs para 2025.
• En mayo de 2022, el astillero Keppel de Singapur presentó las mejores ofertas en una licitación de Petrobras para los contratos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de dos FPSOs planificados para el campo Buzios de Brasil. Keppel ofreció USD 2,98 mil millones en cada uno de los lotes A y B, superando las propuestas de Sembcorp Marine, que ofreció USD 3,66 mil millones y USD 3,73 mil millones. Otros cuatro posibles licitadores declinaron presentar propuestas. Además, los FPSOs involucrados son el P-80 y el P-82, programados para comenzar operaciones en 2026 en el activo presal de la cuenca de Santos.
• Petrobras planea invertir alrededor de USD 68 mil millones entre 2022 y 2026. De esta inversión total, el 84% está destinado a la exploración y producción (E&P) de petróleo y gas natural. Del CAPEX total de E&P (USD 57 mil millones), alrededor del 67% se destinará a activos presal. Esto indica que se espera que el sector upstream de petróleo y gas, especialmente los activos de petróleo y gas en alta mar de Brasil, sea testigo de una inversión significativa durante el período de previsión.
• Por lo tanto, factores como los planes para desarrollar bloques de petróleo y gas en alta mar, particularmente en las cuencas presal, se espera que impulsen el mercado de mangueras y acoplamientos para petróleo y gas en el segmento upstream de Brasil durante el período de previsión.
• Además de la demanda del segmento upstream del país, se espera que el midstream en Brasil impulse aún más el mercado durante el período de previsión debido a los próximos proyectos de gasoductos y GNL en el país. A partir de 2020, más del 75% de la infraestructura de gasoductos del país se encuentra en tierra, y la infraestructura de gasoductos restante conecta las terminales de regasificación flotante y las plataformas de petróleo y gas en alta mar que operan en Brasil.
• A partir de 2021, Brasil cuenta con 17 refinerías, de las cuales la empresa estatal de petróleo y gas opera el 98% de la capacidad de refinación total del país: Petrobras. La mayoría de las refinerías están ubicadas cerca de los centros de demanda en la costa del país. Como parte de su Plan Estratégico (2021-2025), Petrobras anunció la desinversión de 8 de sus 12 refinerías existentes y la venta de sus participaciones restantes en los sectores de distribución de combustibles y midstream para 2022. Esta medida, iniciada por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, tiene como objetivo facilitar eficazmente la capacidad del sector para hacer la transición hacia un sector downstream abierto y competitivo.
• Según una revisión estadística de energía mundial de bp, la producción de petróleo en Brasil fue de 156,8 millones de toneladas en 2021, un aumento del 37,54% sobre los 114,0 millones de toneladas en 2011.
• Se espera que los factores mencionados anteriormente impulsen la demanda de mangueras y acoplamientos para petróleo y gas durante el período de estudio.