Análisis del tamaño y la participación del mercado de mangueras y acoplamientos para petróleo y gas en América del Sur tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de mangueras y acoplamientos de petróleo y gas de América del Sur

Se espera que el midstream se convierta en un segmento importante

• El sector midstream implica el transporte y almacenamiento de petróleo crudo y gas natural extraídos. Incluye infraestructuras como oleoductos de petróleo crudo y gas natural, plantas de tratamiento de gas, plantas de licuefacción de gas natural y almacenamiento de gas licuado y regasificación.
• Es común que las mangueras de petróleo y gas midstream se utilicen para el suministro de combustible seguro y eficaz en buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga, buques cisterna de carretera y ferrocarril, y FPSO. Además de manejar el petróleo crudo entregado a las refinerías y el petróleo terminado entregado a las estaciones de servicio de gasolina, también están diseñados para servir como mangueras dispensadoras para transferir combustible desde los surtidores de las estaciones de servicio de los garajes hasta los vehículos.
• Tradicionalmente, el mundo dependía del petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas primarias. Sin embargo, la creciente preocupación por las emisiones aumentó el consumo de gas natural en los últimos años. Esto resultó en una fuerte inversión en plantas de procesamiento de gas natural. Según el bp Statistical Review of World Energy, el consumo de gas natural de América del Sur en 2021 es de 163.300 millones de metros cúbicos.
• Según el Informe de Inversión en Petróleo y Gas de Argentina (abril de 2020) de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, el país incluye alrededor de USD 3 mil millones en instalaciones de exportación de GNL de 5 MTPA en su plan de proyectos a corto plazo (2024-2025). También incluye alrededor de USD 1.500 millones en instalaciones de exportación de GNL de 2 MTPA en el marco de su plan de proyectos a mediano plazo (2026-2027).
• En septiembre de 2022, YPF y Petronas firmaron un acuerdo para colaborar en un proyecto integrado de GNL y soluciones de energía limpia. Se trata de estudiar el potencial de un proyecto integrado de exportación de gas natural licuado en Argentina.
• En junio de 2022, el gobierno colombiano relanzó una licitación de USD 700 millones para la construcción de una terminal de importación de gas natural licuado propuesta después de no atraer ofertas el año pasado debido a la falta de interés. Según la Unidad de Planeación Minero y Energética (UPME) del país, Colombia está buscando un contratista para construir, poseer y operar una instalación de regasificación de GNL en la ciudad portuaria de Buenaventura, en el Pacífico.
• Debido a estos factores, se espera que las inversiones y desarrollos en curso en el sector midstream entre los diferentes países de la región dominen el mercado durante el período de pronóstico.

Brasil dominará el mercado

• A partir de 2021, Brasil es el principal país de América del Sur en cuanto a gasto en petróleo y gas. Los yacimientos petrolíferos del presal en alta mar del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo, y esta proporción aumentó a aproximadamente el 75% a finales de 2020. El aumento de la producción y la dependencia de los yacimientos de petróleo y gas en alta mar se pueden atribuir a la disminución constante de los gastos de producción debido a la mejora de la tecnología de perforación, la creciente experiencia en la industria del petróleo y el gas en alta mar y el aumento de la infraestructura.
• A junio de 2022, alrededor de siete plataformas activas están operando en las áreas costa afuera y tres plataformas activas en las regiones terrestres del país. A partir de 2021, los activos flotantes como el almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO), los buques de perforación, los semisumergibles y el almacenamiento y descarga flotantes (FSO) representaron más del 80% de las plataformas marinas activas en el país. Esto, a su vez, indica el dominio de los activos flotantes en alta mar en la industria de exploración y producción de petróleo y gas de Brasil.
• Se espera que Brasil desempeñe un papel importante en la recuperación de la industria del petróleo y el gas en alta mar después de un tumultuoso 2021, especialmente en el mercado de producción flotante. Se espera que el país despliegue alrededor de 18 FPSO para 2025.
• En mayo de 2022, el astillero Keppel de Singapur presentó las mejores ofertas en una licitación de Petrobras para los contratos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) para dos FPSO planificados para el campo Buzios de Brasil. Keppel ofreció 2.980 millones de dólares en el lote A y en el lote B, superando las propuestas de Sembcorp Marine, que ofreció 3.660 millones de dólares y 3.730 millones de dólares. Otros cuatro posibles licitadores se negaron a presentar propuestas. Además, los FPSO involucrados son P-80 y P-82, programados para comenzar a operar en 2026 en el activo presal de la cuenca de Santos.
• Petrobras planea invertir alrededor de USD 68 mil millones entre 2022 y 2026. De esta inversión total, el 84% se destina a la exploración y producción de petróleo y gas natural (E&P). Del total de E&P CAPEX (USD 57 mil millones), alrededor del 67% se destinará a activos pre-sal. Indica que se espera que el sector upstream de petróleo y gas, especialmente los activos de petróleo y gas en alta mar de Brasil, sea testigo de una inversión significativa durante el período de pronóstico.
• Por lo tanto, se espera que factores como los planes para desarrollar bloques de petróleo y gas en alta mar, particularmente en las cuencas del presal, impulsen el mercado de mangueras y acoplamientos de petróleo y gas en el segmento upstream de Brasil durante el período de pronóstico.
• Además de la demanda del segmento upstream del país, se espera que el midstream en Brasil impulse aún más el mercado durante el período de pronóstico debido a los próximos proyectos de gasoductos y GNL en el país. A partir de 2020, más del 75% de la infraestructura de oleoductos en el país se encuentra en tierra, y la infraestructura de gasoductos restante conecta las terminales flotantes de regasificación y las plataformas de petróleo y gas en alta mar que operan en Brasil.
• A partir de 2021, Brasil contiene 17 refinerías, de las cuales la empresa estatal de petróleo y gas opera el 98% de la capacidad total de refinación del país Petrobras. La mayoría de las refinerías están ubicadas cerca de centros de demanda en la costa del país. Como parte de su Plan Estratégico (2021-2025), Petrobras anunció que se desprenderá de 8 de sus 12 refinerías existentes y venderá sus participaciones restantes en los sectores de midstream y distribución de combustibles para 2022. Esta medida, iniciada por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, tiene como objetivo facilitar de manera efectiva la capacidad del sector para hacer la transición a un sector downstream abierto y competitivo.
• Según una revisión estadística de bp de la energía mundial, la producción de petróleo en Brasil fue de 156,8 millones de toneladas en 2021, un aumento del 37,54% con respecto a los 114,0 millones de toneladas de 2011.
• Se espera que los factores mencionados anteriormente impulsen la demanda de mangueras y acoplamientos para petróleo y gas durante el período de estudio.