Análisis de participación y tamaño del mercado upstream de petróleo y gas de Argentina tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado argentino de Upstream de petróleo y gas está segmentado por ubicación (onshore y offshore). El informe ofrece pronósticos de producción de petróleo crudo (miles de barriles por día) y pronósticos de producción de gas natural (miles de millones de pies cúbicos por día).

Tamaño del mercado upstream de petróleo y gas de Argentina

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Resumen del mercado upstream de petróleo y gas de Argentina
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Período de Estudio 2021 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2021 - 2022
CAGR > 3.50 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado upstream de petróleo y gas de Argentina

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado upstream de petróleo y gas en Argentina

Se espera que el mercado de petróleo y gas upstream en Argentina registre una tasa compuesta anual de más del 3,5% durante el período previsto.

El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19 en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.

  • A mediano plazo, se espera que factores como el aumento del consumo de gas natural y el desarrollo de reservas de gas de esquisto impulsen el crecimiento del mercado argentino de petróleo y gas durante el período previsto.
  • Por otro lado, como la mayoría de los yacimientos se encuentran en fase de maduración, se espera que la producción de petróleo y gas disminuya en los próximos años.
  • El gobierno del país se está centrando en aumentar la producción de gas natural, lo que se espera que cree amplias oportunidades para los actores del petróleo y el gas en el futuro.

Tendencias del mercado upstream de petróleo y gas en Argentina

El segmento terrestre dominará el mercado

  • Argentina tenía aproximadamente 0,4 billones de metros cúbicos de reservas probadas de gas natural a principios de 2021.
  • La mayoría de las reservas probadas de gas del país se encuentran en tierra. Ha habido un aumento general en la producción de gas de estos campos terrestres, mientras que la producción de petróleo crudo del país experimentó una disminución constante de 712 mil barriles por día en 2010 a 627 mil barriles por día en 2021.
  • Vaca Muerta es uno de los yacimientos de esquisto terrestres más grandes del mundo y ha sido testigo de un creciente interés por parte de empresas de todo el mundo.
  • En noviembre de 2022, Pampa Energía anunció sus planes de invertir USD 550 millones en 2023 para incrementar su producción de gas no convencional a partir de la enorme formación de esquisto Vaca Muerta.
  • Por lo tanto, se espera que el segmento terrestre experimente un crecimiento debido a las crecientes inversiones en los campos de petróleo y gas convencionales y de esquisto terrestres del país.
Producción de petróleo crudo, en miles de barriles por día, Argentina, 2014-2021

Desarrollo de reservas de gas de esquisto para impulsar el mercado

  • Argentina es el mayor productor de gas natural de la región sudamericana, con más de 38,6 mil millones de metros cúbicos de producción total de gas en 2021. Según la Agencia de Información Energética de EE. UU., Argentina tiene aproximadamente 802 billones de pies cúbicos (tcf) de esquisto técnicamente recuperable. gas y 3.244 tcf de gas en riesgo en el lugar. Se estima que sus recursos técnicamente recuperables ocupan el segundo lugar después de China. La enorme reserva de esquisto del país está atrayendo inversiones extranjeras para exploración y producción, lo que probablemente impulsará el mercado upstream de petróleo y gas de Argentina.
  • La mayoría de las reservas recuperables de gas de esquisto se encuentran en la Cuenca Neuquina. Las cuencas Golfo San Jorge y Austral-Magallanes también podrían convertirse en importantes áreas de producción.
  • En junio de 2022, Energía Argentina lanzó una licitación para la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner para entregar la creciente producción de gas de la formación Vaca Muerta.
  • Aunque los campos tradicionales han estado reduciendo su producción de hidrocarburos, el crecimiento de la producción de gas de esquisto y gas compacto de Argentina ha compensado parcialmente las caídas en su producción de gas natural de los campos tradicionales. Se espera que la producción de esquisto y gas de arenas compactas aumente aún más durante el período previsto.
  • La producción de gas natural en el país ha ido creciendo de manera constante en los últimos años, desde 34,5 mil millones de metros cúbicos en 2014 a 38,6 mil millones de metros cúbicos en 2021.
  • Se espera que la industria argentina de petróleo y gas crezca ligeramente durante el período previsto debido a la creciente producción de gas y al aumento de la inversión en el sector del gas del país.
Producción de Gas Natural, en miles de millones de metros cúbicos, Argentina, 2014-2021

Descripción general de la industria upstream de petróleo y gas de Argentina

El mercado argentino de extracción de petróleo y gas está moderadamente fragmentado. Las principales empresas incluyen (sin ningún orden en particular) Equinor ASA, Chevron Argentina SRL, ExxonMobil Exploration Argentina SRL, YPF SA y Tullow Oil PLC.

Líderes del Mercado Upstream de Petróleo y Gas de Argentina

  1. Equinor ASA

  2. Chevron Argentina S.R.L.

  3. ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L

  4. YPF S.A.

  5. Tullow Oil PLC

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del Mercado Upstream de Petróleo y Gas de Argentina

  • En octubre de 2022, Vista Energy y Trafigura Argentina anunciaron que las empresas invertirían alrededor de 150 millones de dólares en la formación Vaca Muerta Shale. Este anuncio se produce después de que las empresas formaran una empresa conjunta en 2021 para desarrollar conjuntamente 20 pozos en las principales concesiones de desarrollo petrolero de Vista en Vaca Muerta.
  • En septiembre de 2022, TotalEnergies SE aprobó la decisión final de inversión para el proyecto de desarrollo de gas Fénix, ubicado a 60 km de la costa de Tierra del Fuego, en el sur de Argentina. TotalEnergies opera el proyecto con una participación del 37,5% en sociedad con Pan American Sur (25%) y WintershallDea (37,5%). El monto del FID para el proyecto es de USD 706 millones y se espera que entre en funcionamiento en 2025.

Informe del Mercado Upstream de Petróleo y Gas de Argentina - Índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Previsión de producción de gas natural en miles de millones de pies cúbicos por día, hasta 2027

                  1. 4.3 Previsión de producción de petróleo crudo en miles de barriles por día, hasta 2027

                    1. 4.4 Tendencias y desarrollos recientes

                      1. 4.5 Políticas y regulaciones gubernamentales

                        1. 4.6 Dinámica del mercado

                          1. 4.6.1 Conductores

                            1. 4.6.2 Restricción

                            2. 4.7 Análisis de la cadena de suministro

                              1. 4.8 Análisis PESTLE

                              2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO POR UBICACIÓN

                                1. 5.1 En tierra

                                  1. 5.2 Costa afuera

                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                    1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                      1. 6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                        1. 6.3 Perfiles de empresa

                                          1. 6.3.1 Equinor ASA

                                            1. 6.3.2 Chevron Argentina SRL

                                              1. 6.3.3 ExxonMobil Exploration Argentina SRL

                                                1. 6.3.4 YPF SA

                                                  1. 6.3.5 Tullow Oil PLC

                                                    1. 6.3.6 Pan American Energy LLC

                                                      1. 6.3.7 TotalEnergies SE

                                                        1. 6.3.8 Techint Group

                                                      2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                        **Sujeto a disponibilidad
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                                                        Segmentación de la industria upstream de petróleo y gas de Argentina

                                                        El segmento upstream de la industria del petróleo y el gas contiene actividades de exploración, que incluyen la creación de estudios geológicos y la obtención de derechos sobre la tierra, y actividades de producción, que incluyen perforaciones terrestres y marinas.

                                                        El mercado está segmentado por ubicación en tierra y mar. El informe ofrece pronósticos de producción de petróleo crudo (miles de barriles por día) y pronósticos de producción de gas natural (miles de millones de pies cúbicos por día).

                                                        En tierra
                                                        Costa afuera

                                                        Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado upstream de petróleo y gas en Argentina

                                                        Se proyecta que el mercado Upstream de petróleo y gas de Argentina registre una CAGR superior al 3,5% durante el período previsto (2024-2029)

                                                        Equinor ASA, Chevron Argentina S.R.L., ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L, YPF S.A., Tullow Oil PLC son las principales empresas que operan en el Mercado Upstream de Petróleo y Gas de Argentina.

                                                        El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Petróleo y Gas Upstream de Argentina durante los años 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Upstream de Petróleo y Gas de Argentina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                        Informe de la Industria Upstream de Petróleo y Gas de Argentina

                                                        Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Upstream de petróleo y gas de Argentina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del Upstream de Petróleo y Gas de Argentina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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