Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 4.29 % |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago registre una CAGR del 4,29% durante el período de pronóstico.
- Se espera que los proyectos marinos sigan siendo los más utilizados entre las ubicaciones de despliegue, ya que proporcionan un acceso más económico a los recursos petroleros. En 2019, los campos de gas y petróleo marinos dominaron el mercado de manera abrumadora.
- La reorientación, expansión y construcción de oleoductos y gasoductos que se están instalando en Trinidad y Tobago pueden convertirse en una oportunidad para el incremento del sector upstream de petróleo y gas al reducir los costos de transporte.
- Se espera que el aumento de la producción de gas junto con el incremento de la inversión en los campos de petróleo y gas impulsen el mercado durante el período de pronóstico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago
La Producción Marina de Petróleo y Gas Dominará el Mercado
- Alrededor de 43.056 MMSCF/D de gas natural fue producido, principalmente, en los campos marinos en 2019, lo que representó una disminución respecto a los 43.536 MMSCF/D, y alrededor de 40.131 barriles de petróleo por día (bopd) fueron producidos únicamente en los campos petroleros marinos en 2019, lo que representó una caída de aproximadamente el 5,65% desde los 42.540 bopd.
- En 2019, la producción marina representó aproximadamente el 68% del petróleo producido, con 40.131 bopd producidos en los campos marinos y 18.720 bopd en los campos terrestres.
- A partir de 2019, BPTT contaba con 15 plataformas marinas y dos instalaciones de procesamiento terrestres. La empresa es el mayor productor de gas de Trinidad y Tobago, representando aproximadamente el 55% de la producción nacional de gas.
- Por lo tanto, se espera que los campos petroleros marinos dominen el mercado debido a que las reservas de gas se concentran en las masas de agua de la zona económica exclusiva.
El Aumento de la Producción de Gas Impulsará el Mercado
- En 2018, la producción de gas natural alcanzó 29,2 millones de toneladas, aumentando desde los 27,4 millones de toneladas registrados en 2017. Los nuevos proyectos, tanto terrestres como marinos, son la razón principal del incremento en el crecimiento del gas natural.
- En 2019, BPTT puso en funcionamiento su 15.ª instalación en el sector marino de Trinidad y Tobago, la cual se espera que tenga una capacidad de producción de alrededor de 600 MMscf/d.
- Matapal es un nuevo proyecto de gas marino que se está desarrollando frente a las costas de Trinidad y Tobago en 2019. La capacidad de producción del proyecto se estima en 400 millones de pies cúbicos estándar (mscf) de gas por día, con una producción pico anual promedio de aproximadamente 70 millones de barriles de petróleo equivalente por día (mboed).
- Por lo tanto, se espera que la producción de petróleo domine el mercado debido a su gran volumen de producción. También es probable que impulse el mercado atrayendo inversiones hacia la industria.
Panorama regulatorio
Las actividades upstream de petróleo en Trinidad y Tobago se rigen por la Ley y Reglamentos de Petróleo (Cap 62:01), junto con la Ley de Impuestos Petroleros y la Ley de Gravamen y Subsidio a la Producción de Petróleo, que en conjunto establecen los requisitos de licencia, los controles operativos y las obligaciones fiscales. El Ministerio de Energía e Industrias Energéticas (MEEI), a través de su División de Operaciones y Gestión Petrolera (POMD), supervisa las aprobaciones clave y los requisitos de cumplimiento en exploración, planes de desarrollo, operaciones de producción e infraestructura asociada.
Las medidas de política recientes incluyen la apertura de la Ronda de Licitación Competitiva de Aguas Profundas 2025 del MEEI (26 bloques costa afuera bajo términos actualizados de contrato de producción compartida) y un incentivo fiscal específico para campos de gas marino marginal introducido mediante la Ley de Finanzas de 2026. La medida de 2026 se aplica a proyectos calificados de gas marginal en aguas someras costa afuera que inicien después del 1 de enero de 2026, reduciendo la tasa de regalía del gas natural del 12,5% al 8% y permitiendo un incremento del 30% sobre el gasto calificado, lo que señala un impulso regulatorio para comercializar recursos costa afuera más pequeños.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor upstream en Trinidad y Tobago comienza con el acceso a áreas mediante licencias de exploración y producción y contratos de producción compartida administrados por el MEEI. A esto le siguen los estudios geofísicos, la perforación exploratoria, la evaluación, las aprobaciones de desarrollo de campos y las operaciones de producción costa afuera y en tierra.
Los operadores luego dirigen el gas y los líquidos a través de conexiones submarinas y tuberías hacia infraestructura de procesamiento y orientada a la exportación. The National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited (NGC) actúa como una interfaz midstream central mediante acuerdos de agregación y suministro de gas que conectan la producción upstream con la industria doméstica y las cadenas de valor de GNL. La cadena actual está anclada por centros de producción costa afuera operados por grandes compañías como bpTT y Shell, respaldados por contratación impulsada por proyectos (perforación, submarino, fabricación, logística) y procesos de permisos ambientales supervisados por la Autoridad de Gestión Ambiental (EMA). El flujo reciente de proyectos destaca la dependencia continua de conexiones en campos existentes y nuevos desarrollos, incluidos los proyectos de bpTT (Cypre) y la empresa conjunta bpTT/EOG Mento, junto con el desarrollo Manatee de Shell (decisión final de inversión anunciada en 2024, con perforación que comenzará en 2026 según actualizaciones del proyecto), lo que refuerza la importancia de aprobaciones oportunas, la disponibilidad de tuberías y la contratación de ventas de gas para monetizar los volúmenes costa afuera.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
El mercado de upstream de petróleo y gas de Trinidad y Tobago está consolidado. Las principales empresas incluyen BP PLC, Shell Trinidad & Tobago Limited, The National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited, EOG Resources, Inc. y BHP Group PLC.
Líderes de la Industria de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago
-
BP PLC
-
Shell Trinidad & Tobago Limited
-
The National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited
-
EOG Resources, Inc.
-
BHP Group PLC
-
Perenco SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La oportunidad a corto plazo se centra en convertir recursos adicionales de gas costa afuera en ventas mediante incentivos fiscales y programas activos de áreas. La Ley de Finanzas de 2026 introdujo un incentivo para campos de gas marino marginal, incluida una reducción de regalía al 8% desde el 12,5% para proyectos calificados que inicien después del 1 de enero de 2026, lo que mejora la vía comercial para campos más pequeños en aguas someras. Junto con esto, el gobierno continúa utilizando licitaciones competitivas y adjudicaciones de PSC para ampliar el embudo de exploración, incluida la Ronda de Licitación Competitiva de Aguas Profundas 2025 y la actividad de adjudicaciones posteriores.
La actividad de exploración y maduración de recursos también respalda la demanda de servicios vinculados a conexiones submarinas e infraestructura asociada. El MEEI destacó la campaña sísmica 3D TTUD-1 (Amazon Warrior) a principios de 2026, y en junio de 2026 el gobierno firmó un PSC con ExxonMobil y Occidental Petroleum para el bloque ultra-profundo TTUD-1, estableciendo un nuevo conjunto de operadores para la perforación de frontera. Por el lado de la oferta, la revitalización de campos maduros se está impulsando mediante enmiendas contractuales, incluida la firma por parte del MEEI y Perenco de enmiendas de PSC para los bloques 2(c) y 3(a) en abril de 2026. Al mismo tiempo, Manatee, operado por Shell, un gran proyecto de relleno en desarrollo, subraya la necesidad de capacidad de ejecución en perforación, logística marina e integración de tuberías para entregar gas adicional a la base industrial descendente del país.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: El Gobierno de Trinidad y Tobago firmó un contrato de producción compartida con ExxonMobil y Occidental Petroleum para el bloque de exploración ultra-profundo TTUD-1. La adjudicación fortalece el flujo de exploración de frontera y amplía la mezcla de operadores en el país más allá de los desarrollos existentes en aguas someras y áreas maduras.
- Mayo de 2026: National Gas Company of Trinidad and Tobago (NGC) ejecutó un nuevo contrato de suministro de gas natural de dos años con EOG Resources Trinidad Limited. El acuerdo respalda la continuidad del gas de alimentación para la demanda doméstica e industrial, estrechando el vínculo entre la planificación de producción upstream y los compromisos de compra downstream.
- Febrero de 2026: La Autoridad de Gestión Ambiental (EMA) realizó una sesión de participación con operadores upstream, incluidos BP, Shell y EOG, para abordar la eficiencia de permisos y la facilidad para hacer negocios. El foro alinea las mejoras de los procesos regulatorios con las necesidades de ejecución de proyectos a corto plazo, particularmente para conexiones, trabajos en pozos y modificaciones de instalaciones que dependen de aprobaciones oportunas.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y Cobertura del Mercado
Para esta metodología, el mercado de upstream de petróleo y gas de Trinidad y Tobago abarca el valor generado por las actividades de exploración, desarrollo de campos y producción de hidrocarburos llevadas a cabo en el país, tanto en activos terrestres como marítimos.
Exclusiones del alcance: El midstream, el procesamiento de GNL, la refinación, los petroquímicos, la venta minorista de combustible y la mayor parte de la logística downstream quedan excluidos de esta estimación de tamaño.
Descripción General de la Segmentación
- Ubicación de Despliegue
- Terrestre
- Marino
Fuentes de Datos, Dimensionamiento del Mercado y Validación
Investigación Documental
Comenzamos construyendo una base de hechos sobre la actividad upstream de Trinidad y Tobago, y luego la utilizamos para anclar supuestos que no pueden observarse directamente en un solo lugar. Las fuentes públicas, como el Ministerio de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, el Banco Central de Trinidad y Tobago y los comunicados oficiales de presupuesto y política, ayudan a establecer el contexto del país y las prioridades upstream.
La dirección operativa se verifica cruzando fuentes como presentaciones de operadores y contratistas a inversores, estados financieros auditados y cobertura periodística energética de credibilidad. Cuando están disponibles, también consultamos estadísticas públicas de producción y comercio de fuentes como la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, UN Comtrade y publicaciones técnicas para verificar tendencias como la orientación hacia líquidos frente a gas y la dependencia de las exportaciones. En paralelo, se utilizan de forma selectiva una suscripción de pago para estados financieros de empresas y una base de datos de importaciones y exportaciones a nivel de envíos de pago para mejorar la consistencia en las señales de precios y actividad. Estas fuentes de investigación documental son ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias públicas y de pago para recopilar datos, validarlos y aclarar lagunas.
Entrevistas Primarias y Encuestas
Las entrevistas con operadores upstream, proveedores de servicios, reguladores y especialistas de la industria en Trinidad y Tobago se centran en los calendarios de campos, la actividad de perforación, las restricciones de producción, los precios realizados y el gasto local. Los aportes de los encuestados ayudan a resolver datos faltantes, verificar los supuestos secundarios frente a las condiciones operativas y triangular el modelo final para el mercado upstream del país.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 31% | Directores ejecutivos (CXO): 17% |
| Nivel medio: 45% | Líderes funcionales/de unidad: 32% |
| Actores menores: 24% | Gerentes: 51% |
Dimensionamiento del Mercado y Pronóstico
El dimensionamiento se construye mediante una reconstrucción descendente del conjunto de gasto upstream anual en Trinidad y Tobago, donde la actividad de proyectos se traduce en valor utilizando una combinación de señales de producción y desarrollo. Por ejemplo, la combinación de actividad offshore frente a onshore, la intensidad de perforación y reacondicionamiento, la participación del desarrollo greenfield frente a brownfield y la secuenciación esperada de los proyectos sancionados se tratan como impulsores clave, seguidos de una capa de precios y costos que refleja las condiciones locales de contratación e inflación.
Una vez formado el total del país, se corrobora mediante aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como verificaciones muestreadas de proyectos y contratos, una pequeña consolidación de la exposición de ingresos de proveedores y pruebas de razonabilidad del gasto implícito por barril de líquidos y por unidad de producción de gas. Las brechas en las divulgaciones de las empresas se gestionan utilizando ratios de pares ajustados por madurez de activos y participación offshore, y luego se revisan con los encuestados de la industria antes de finalizar. Los pronósticos se elaboran mediante análisis de escenarios en torno a las fechas de inicio de proyectos, las sensibilidades al precio de las materias primas y la progresión esperada de los costos de servicios, y los supuestos se alinean con lo que los entrevistados consideran un caso base práctico para 2026 a 2031.
Ciclo de Validación y Actualización de Datos
Realizamos varias rondas de validación para que los resultados no se alejen de las señales del mundo real. Los resultados del modelo se verifican frente a indicadores independientes como los comentarios sobre inversión upstream, la dirección de la producción y los plazos conocidos de los proyectos, y cualquier salto inusual se rastrea hasta el supuesto específico que lo causa.
Antes de la aprobación final, un segundo analista revisa las hojas de cálculo, las unidades y el tratamiento de divisas, y luego vuelve a probar la lógica en las divisiones onshore y offshore para confirmar que nada está contabilizado dos veces. Si un insumo clave cambia de forma significativa, como un retraso en un proyecto, un término fiscal revisado o un movimiento importante de precios, se vuelve a contactar a los encuestados para confirmar el impacto práctico. El informe se actualiza anualmente y se completa una revisión final previa a la entrega para que los clientes reciban la visión actualizada más reciente.
Tamaño del Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago de Mordor Intelligence Comparado con Otras Estimaciones Publicadas
Los tamaños de mercado publicados para el upstream de Trinidad y Tobago pueden variar porque las fuentes no siempre miden lo mismo, y el etiquetado de años no siempre es consistente. Algunas estimaciones describen el gasto de capital y operativo upstream, mientras que otras mezclan actividad energética más amplia o aplican plantillas globales que no reflejan completamente la cadencia de proyectos liderada por el offshore del país.
La principal brecha proviene de tratar el gasto upstream como un mercado de ingresos completo, donde Mordor Intelligence contabiliza únicamente la actividad de exploración y producción upstream en Trinidad y Tobago y mantiene definiciones estrictas de onshore y offshore, mientras que otras fuentes pueden combinar divisiones regionales globales o utilizar los titulares del gasto upstream como un indicador del valor de mercado.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del Mercado | Brechas en la Metodología de Investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 4,75 mil millones de USD (2026) | |
| Editorial de Investigación A | 2,11 mil millones de USD (2024) | Utiliza una plantilla global con cobertura multirregional y categorías de servicios upstream más amplias, por lo que partes de la cadena de valor y geografías pueden mezclarse en lo que se presenta como una cifra de Trinidad y Tobago. |
| Revista Especializada B | 2,30 mil millones de USD (2025) | Representa el gasto en inversión upstream para un solo año y no está construido como un valor de mercado upstream completo, lo que puede subestimar la actividad cuando están presentes ciclos de desarrollo plurianuales. |
La dispersión en la tabla se explica principalmente por lo que se está midiendo y por cuán estrictamente se controla el alcance del país. Cuando el upstream se modela utilizando impulsores de actividad claros y luego se verifica con señales prácticas de proyectos y costos, el total resultante es más fácil de rastrear y reproducir de un ciclo de actualización al siguiente.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago?
Se proyecta que el Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago registre una CAGR del 4,29% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago?
BP PLC, Shell Trinidad & Tobago Limited, The National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited, EOG Resources, Inc., BHP Group PLC y Perenco SA son las principales empresas que operan en el Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago.
¿Qué años cubre este Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Upstream de Petróleo y Gas de Trinidad y Tobago para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.