Mercado ascendente de petróleo y gas de Indonesia: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y pronósticos (2022-2027)

El mercado está segmentado por Ubicación de Despliegue (Onshore, Offshore), Producto (Petróleo Crudo, Gas Natural y Otros).

Instantánea del mercado

Indonesia Oil & Gas  Upstream Market- Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: >2.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia sea testigo de una CAGR de alrededor del 2,5% durante el período de pronóstico. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto severo en las operaciones upstream del país. La demanda y el consumo de petróleo crudo y gas natural disminuyeron durante la pandemia, lo que resultó en un bajo alcance para nuevos contratos upstream en 2020. Los ingresos del sector upstream de petróleo y gas de Indonesia en los primeros seis meses de 2020 fueron de USD 11,89 mil millones, según los registros del regulador upstream SKK Migas. Las cifras estuvieron por debajo de la mitad del objetivo anual del gobierno de 32.090 millones de dólares. Es probable que el mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia muestre una elevación en los próximos años debido a la alta demanda de petróleo en el país, que actualmente es más alta que el nivel de producción, y al aumento del consumo de energía en el país. Sin embargo,

  • Se espera que el segmento de petróleo crudo domine el mercado durante el período de pronóstico debido a las iniciativas del gobierno para impulsar la producción de petróleo.
  • Los campos maduros de petróleo y gas que se están agotando crean una oportunidad para mejores vías para las actividades de exploración y producción. Las reservas probadas de crudo se situaron en torno a los 2.500 millones de barriles en 2021, y la tasa de reposición de las reservas de petróleo se redujo al 50 % debido a la falta de actividades de exploración en el pasado reciente. Por lo tanto, el país requiere con urgencia más actividades de E&P para satisfacer la creciente demanda de energía.
  • Es probable que la creciente penetración de las energías renovables para el suministro de energía sea la restricción más dura para el mercado en los próximos años.

Scope of the report

The Indonesia Oil and Gas Upstream market report includes:

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento de petróleo crudo domine el mercado

  • En Indonesia, la demanda de petróleo crudo ha ido en constante aumento desde los últimos diez años. El creciente consumo de energía se atribuye al crecimiento de la demanda de petróleo. El país ha sido testigo de un incremento del consumo de energía del 16% en el período 2010-2020. La participación del crudo en el mix energético primario se sitúa en el 32%, a partir de 2020, ocupando el segundo lugar después del carbón.
  • La producción de crudo en el año 2020 estuvo en torno a los 708 mil barriles diarios, tendencia a la baja respecto a las cifras del año anterior. Echando un vistazo superficial a los datos de demanda de petróleo del país, se han eliminado los niveles de suministro. La demanda de petróleo en 2020 fue de alrededor de 1600 mil barriles por día. Para combatir esta desafiante situación de brecha entre la oferta y la demanda, el país está en continuos esfuerzos para aumentar la producción de petróleo crudo.
  • A modo de ejemplo, en 2021, un grupo de trabajo de Indonesia llamado SKK Migas (el regulador que gestiona las actividades comerciales upstream de petróleo y gas) había establecido un objetivo de producción de petróleo crudo y condensados ​​de 705 000 b/d, pero la producción fue de alrededor de 667 000 b/ d durante los primeros cinco meses, lo que fue un fracaso por parte del regulador. Ahora, han planeado perforar alrededor de 1000 pozos de desarrollo de petróleo por año para 2025, lo cual es parte del objetivo del gobierno de producir 1 millón de barriles por día de petróleo crudo y condensado para 2030.
  • En febrero de 2021, PC North Madura II Ltd., la subsidiaria de Petronas, realizó un descubrimiento de petróleo en el pozo de exploración Hidayah-1 ubicado en la plataforma de producción North Madura II costa afuera de Java Oriental, Indonesia. PC North Madura II Ltd. es el único operador en North Madura II PSC con una participación del 100%. El proyecto también fue apoyado por SKK Migas y el gobierno local de Kabupaten Sampang.
  • Debido a tales desarrollos, se espera que el segmento de petróleo crudo tenga una participación significativa durante el período de pronóstico.
Indonesia Oil and Gas Upstream Market- Crude Oil Production

Se espera que el crecimiento de las energías renovables restrinja el mercado

  • Indonesia ha sido bendecida con un importante potencial de recursos renovables, en particular la industria hidroeléctrica, eólica y bioenergética. La energía solar y geotérmica también tienen posibilidades de ser utilizadas de manera efectiva en el suministro de energía primaria del país.
  • La participación de las energías renovables en el consumo de energía primaria del país fue de alrededor del 14%, a partir de 2020, que incluye energía hidroeléctrica, bioenergía, geotérmica y otras energías renovables no hidroeléctricas. El país se ha fijado como meta alcanzar el 23% de la participación de renovables en el indicador de consumo. Por lo tanto, el gobierno, así como el sector privado, constantemente toman medidas concretas para acelerar la producción de energía renovable.
  • Por ejemplo, en noviembre de 2021, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) firmaron un acuerdo para establecer una asociación estratégica para identificar formas de descarbonizar el sector energético. La iniciativa surgió como una perspectiva para lograr el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 29% para 2030 y cero emisiones netas para 2060 con apoyo internacional y políticas nacionales.
  • Además, en septiembre de 2021, Toshiba Hydro Power (THPC) y PT. Toshiba Asia Pacific Indonesia (TAPI) firmó conjuntamente un contrato para fabricar turbinas para la próxima central hidroeléctrica, la central eléctrica Kerinci Merangin, ubicada en la isla de Sumatra en Indonesia. La central eléctrica de 420MW será operada por PT. Kerinci Merangin Hidro (KMH). Es probable que las empresas entreguen el equipo para 2023 y se espera que el proyecto esté en servicio para 2025.
  • Se espera que tales desarrollos limiten el crecimiento del mercado upstream de petróleo y gas del país en los próximos años.
Indonesia Oil and Gas Upstream Market- Primary Energy Consumption by Fuel  Type

Panorama competitivo

El mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia está moderadamente consolidado. Algunos de los jugadores clave en el mercado incluyen Chevron Corporation, ExxonMobil Corp, PT Pertamina Persero, Energi Mega Persada Tbk PT y CNOOC Ltd, entre otros.

Recent Developments

  • In June 2021, Indonesia approved 12 plans of development for new offshore and onshore oil and gas projects worth USD 1.34 billion. The upstream regulator SKK Migas and the Ministry of Energy & Mineral Resources have given the nod for the development of the oil and gas fields having around 114.4 million barrels of oil equivalent. They include Bambu Besar, West Suko, Handil WF, Kumis-02, Bentayan and Acacia Bagus-Ganta fields.
  • In August 2020, the Ministry of Energy and Mineral Resources passed a regulation to grant more flexibility in production sharing contracts. With the new regulation, the companies can now choose to either use a cost recovery or gross split-based production sharing contract (PSC). It has repealed the earlier law that made gross split-based production compulsory for new contracts in the last three years.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Producción y pronóstico de petróleo crudo de Indonesia, hasta 2027

                  1. 4.3 Producción y pronóstico de gas natural de Indonesia, hasta 2027

                    1. 4.4 Tendencias y desarrollos recientes

                      1. 4.5 Políticas y regulaciones gubernamentales

                        1. 4.6 Dinámica del mercado

                          1. 4.6.1 Conductores

                            1. 4.6.2 Restricciones

                            2. 4.7 Análisis de la cadena de suministro

                              1. 4.8 Análisis PESTLE

                              2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                1. 5.1 Ubicación de implementación

                                  1. 5.1.1 En tierra

                                    1. 5.1.2 Costa afuera

                                    2. 5.2 Producto

                                      1. 5.2.1 Petróleo crudo

                                        1. 5.2.2 Natural Gas

                                          1. 5.2.3 Otros

                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                          1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                            1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                              1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                1. 6.3.1 Corporación Chevron

                                                  1. 6.3.2 Corporación ExxonMobil.

                                                    1. 6.3.3 PT Pertamina Persero

                                                      1. 6.3.4 Energi Mega Persada Tbk ES

                                                        1. 6.3.5 CNOOC Ltda.

                                                          1. 6.3.6 Grupo Indrillco

                                                            1. 6.3.7 Black Platinum Energy Ltd.

                                                              1. 6.3.8 Petroliam Nacional Berhad (Petronas)

                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                              **Subject to Availability

                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                              Frequently Asked Questions

                                                              El mercado del mercado ascendente de petróleo y gas de Indonesia se estudia desde 2019 hasta 2027.

                                                              El mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia está creciendo a una CAGR de >2,5 % en los próximos 5 años.

                                                              Chevron Corporation, Exxon Mobil Corp, Energi Mega Persada Tbk PT, CNOOC Ltd., PT Pertamina Persero son las principales empresas que operan en el mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia.

                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                              Please enter a valid email id!

                                                              Please enter a valid message!