| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 2.50% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia
Se espera que el mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia experimente una tasa compuesta anual de alrededor del 2,5% durante el período previsto. La pandemia de COVID-19 tuvo un grave impacto en las operaciones upstream del país. La demanda y el consumo de petróleo crudo y gas natural se redujeron durante la pandemia, lo que resultó en un escaso margen para nuevos contratos upstream en 2020. Los ingresos del sector upstream de petróleo y gas de Indonesia en los primeros seis meses de 2020 fueron de 11,89 mil millones de dólares, según el registros del regulador upstream SKK Migas. Las cifras estaban por debajo de la mitad del objetivo del gobierno para todo el año de 32.090 millones de dólares. Es probable que el mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia crezca en los próximos años debido a la alta demanda de petróleo en el país, que actualmente es superior al nivel de producción, junto con el aumento del consumo de energía en el país. Sin embargo, es probable que la falta de apoyo gubernamental a la participación de empresas internacionales limite el crecimiento del mercado en los próximos años.
Se espera que el segmento del petróleo crudo domine el mercado durante el período previsto debido a las iniciativas gubernamentales para impulsar la producción de petróleo.
El agotamiento de los campos maduros de petróleo y gas crea una oportunidad para mejores vías para las actividades de exploración y producción. Las reservas probadas de petróleo crudo ascendieron a alrededor de 2.500 millones de barriles en 2021, y la tasa de reposición de las reservas de petróleo cayó al 50% debido a la falta de actividades de exploración en el pasado reciente. Por lo tanto, el país requiere urgentemente más actividades de exploración y producción para satisfacer la creciente demanda de energía.
Es probable que la creciente penetración de las energías renovables en el suministro de energía sea la restricción más dura para el mercado en los próximos años.
Tendencias del mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia
Se espera que el segmento del petróleo crudo domine el mercado
En Indonesia, la demanda de petróleo crudo crece continuamente desde hace diez años. El creciente consumo de energía se atribuye al crecimiento de la demanda de petróleo. El país experimentó un aumento del consumo de energía del 16% en el período 2010-2020. La participación del petróleo crudo en el mix energético primario se situó en 2020 en el 32%, ocupando el segundo lugar después del carbón.
La producción de petróleo crudo en 2020 fue de alrededor de 708 mil barriles por día, lo que sugiere una tendencia a la baja con respecto a las cifras del año anterior. Según los datos de demanda de petróleo del país, ha superado los niveles de oferta. La demanda de petróleo en 2020 ronda los 1.600 mil barriles diarios. Para combatir esta difícil situación de brecha entre la oferta y la demanda, el país está haciendo esfuerzos continuos para aumentar la producción de petróleo crudo.
Por ejemplo, en 2021, un grupo de trabajo indonesio llamado SKK Migas (el regulador que gestiona las actividades comerciales de petróleo y gas upstream) fijó un objetivo de producción de petróleo crudo y condensados de 705.000 b/d, pero la producción fue de alrededor de 667.000 b/d durante los primeros cinco meses, lo que supuso un fallo por parte del regulador. Ahora planean perforar alrededor de 1.000 pozos de desarrollo petrolero por año para 2025, lo que forma parte del objetivo del gobierno de producir 1 millón de b/d de petróleo crudo y condensado para 2030.
En febrero de 2021, PC North Madura II Ltd, una subsidiaria de Petronas, realizó un descubrimiento de petróleo en el pozo de exploración Hidayah-1 ubicado en la plataforma de producción North Madura II en alta mar en Java Oriental, Indonesia. PC North Madura II Ltd es el único operador del PSC North Madura II con una participación del 100%. El proyecto también contó con el apoyo de SKK Migas y el gobierno local de Kabupaten Sampang.
Debido a estos acontecimientos, se espera que el segmento del petróleo crudo tenga una participación significativa durante el período previsto.
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Se espera que el crecimiento de las energías renovables limite el mercado
Indonesia cuenta con un importante potencial de recursos renovables, particularmente en las industrias hidroeléctrica, eólica y de bioenergía. La energía solar y geotérmica también tienen posibilidades de utilizarse eficazmente en el suministro de energía primaria del país.
La participación de las energías renovables en el consumo de energía primaria del país fue de alrededor del 14% en 2020, lo que incluía energía hidroeléctrica, bioenergía, geotermia y otras energías renovables no hidroeléctricas. El país se fijó el objetivo de alcanzar el 23% de la participación de las energías renovables en el indicador de consumo. Por lo tanto, el gobierno y el sector privado están constantemente tomando medidas concretas para acelerar la producción de energía renovable.
Por ejemplo, en noviembre de 2021, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) firmaron un acuerdo para iniciar una asociación estratégica para identificar formas de descarbonizar el sector energético. La iniciativa surgió como una perspectiva para lograr el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 29% para 2030 y las emisiones netas cero para 2060 con apoyo internacional y políticas internas.
Además, en septiembre de 2021, Toshiba Hydro Power (THPC) y PT Toshiba Asia Pacific Indonesia (TAPI) firmaron conjuntamente un contrato para fabricar turbinas para la próxima central hidroeléctrica, la central eléctrica Kerinci Merangin, ubicada en la isla de Sumatra en Indonesia. La central eléctrica de 420 MW será operada por PT Kerinci Merangin Hidro (KMH). Es probable que las empresas entreguen el equipo en 2023 y que el proyecto esté en servicio en 2025.
Se espera que estos acontecimientos limiten el crecimiento del mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia durante el período previsto.
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Descripción general de la industria upstream de petróleo y gas de Indonesia
El mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia está moderadamente consolidado. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen Chevron Corporation, ExxonMobil Corp., PT Pertamina Persero, Energi Mega Persada Tbk PT y CNOOC Ltd, entre otros.
Líderes del mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia
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Chevron Corporation
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Exxon Mobil Corp
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Energi Mega Persada Tbk PT
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CNOOC Ltd.
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PT Pertamina Persero
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia
En junio de 2021, Indonesia aprobó 12 planes de desarrollo para nuevos proyectos de petróleo y gas terrestres y marinos por un valor de 1.340 millones de dólares. El regulador upstream SKK Migas y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales aprobaron el desarrollo de campos de petróleo y gas con alrededor de 114,4 millones de barriles de petróleo equivalente. Estos incluyen los campos Bambu Besar, West Suko, Handil WF, Kumis-02, Bentayan y Acacia Bagus-Ganta.
En agosto de 2020, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales aprobó un reglamento para otorgar más flexibilidad en los contratos de producción compartida. Con la nueva regulación, las empresas ahora pueden optar por utilizar un contrato de recuperación de costos o un contrato de producción compartida (PSC) basado en división bruta. Derogó la ley anterior que hacía obligatoria la producción bruta dividida para los nuevos contratos en los últimos tres años.
Segmentación de la industria upstream de petróleo y gas de Indonesia
El informe del mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia incluye:.
Ubicación de implementación
| En tierra |
| Costa afuera |
Producto
| Petróleo crudo |
| Gas natural |
| Otros productos |
| Ubicación de implementación | En tierra |
| Costa afuera | |
| Producto | Petróleo crudo |
| Gas natural | |
| Otros productos |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado upstream de petróleo y gas en Indonesia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Upstream de petróleo y gas de Indonesia?
Se proyecta que el mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia registre una tasa compuesta anual superior al 2,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Upstream de petróleo y gas de Indonesia?
Chevron Corporation, Exxon Mobil Corp, Energi Mega Persada Tbk PT, CNOOC Ltd., PT Pertamina Persero son las principales empresas que operan en el mercado upstream de petróleo y gas de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado Upstream de petróleo y gas de Indonesia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Indonesia Petróleo y Gas Upstream para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Indonesia Petróleo y Gas Upstream para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Última actualización de la página el:
Informe de la industria upstream de petróleo y gas de Indonesia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Upstream de petróleo y gas de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis Upstream de petróleo y gas de Indonesia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
