Mercado ascendente de petróleo y gas de Canadá: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por ubicación de implementación (en tierra y en alta mar).

Instantánea del mercado

Canada Oil and Gas Upstream Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: >4.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado upstream de petróleo y gas de Canadá registre una CAGR de más del 4,5% durante el período de pronóstico de 2022-2027. El brote de COVID-19 en el primer trimestre de 2020 ha afectado los precios de la energía para productos que van desde el petróleo crudo hasta varios productos de petróleo refinado, reduciendo aún más las actividades de exploración y producción de petróleo y gas. Se espera que factores como el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo y gas, el aumento de las inversiones en petróleo y gas y la creciente demanda de gas natural impulsen el mercado canadiense de exploración y producción de petróleo y gas. Sin embargo, se espera que la volatilidad en los precios del petróleo crudo junto con los costos de producción comparativamente más altos para los recursos no convencionales obstaculicen el crecimiento del mercado canadiense de exploración y producción de petróleo y gas durante el período de pronóstico.

  • Se espera que el segmento de alta mar experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, debido al aumento de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar en Canadá.
  • Es probable que las crecientes inversiones de capital upstream en Canadá creen un buen número de oportunidades para el mercado upstream canadiense de petróleo y gas en los próximos años.
  • Es probable que el aumento de las inversiones en actividades de exploración y producción impulse el mercado upstream de petróleo y gas de Canadá durante el período de pronóstico.

Scope of the report

The Canada oil and gas upstream market report includes:

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Tendencias clave del mercado

Segmento offshore para presenciar un crecimiento significativo

  • La industria del petróleo y el gas de Canadá ha estado involucrada en actividades de exploración y desarrollo en alta mar desde 1959, cuando Mobil Corporation comenzó la exploración de Sable Island.
  • La primera producción comercial de petróleo en alta mar comenzó en 1992 en los campos Cohasset y Panuke, ubicados en alta mar en Nueva Escocia. En noviembre de 1997, comenzó la producción en el campo petrolífero de Hibernia frente a la costa de Terranova y Labrador. Además, los campos petroleros marinos Terra Nova y White Rose entraron en funcionamiento en 2002 y 2005, respectivamente.
  • Hebron, el proyecto en alta mar más nuevo frente a la costa de Terranova y Labrador, comenzó a operar en noviembre de 2017. Se espera que el proyecto en alta mar produzca 150,000 barriles por día.
  • La provincia atlántica de Canadá tiene una próspera industria de petróleo y gas en alta mar, con cuatro proyectos petroleros, todos con sede en Terranova y Labrador. Todos estos proyectos tienen un potencial significativo para el crecimiento del segmento offshore.
  • Según el boletín estadístico de la OPEP de 2021, la producción total de petróleo crudo de Canadá alcanzó los 198,8 '000 barriles por día ( b / d ) en 2020. Se espera que los campos de petróleo en alta mar en Canadá crezcan significativamente durante el período de pronóstico.
  • En enero de 2021, Chevron Canada, Equinor Canada y BHP Petroleum (New Ventures) obtuvieron las aprobaciones del Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático para realizar perforaciones en tres proyectos de perforación en alta mar en el este de St. John's, Newfoundland y Labrador. Las empresas han propuesto operar plataformas marinas como barcos y helicópteros para realizar perforaciones de exploración y pruebas de pozos.
  • En octubre de 2021, QatarEnergy firmó un acuerdo con ExxonMobil Canada para explorar campos petroleros en alta mar en Terranova y Labrador, la provincia más oriental del país en el Atlántico canadiense. Se espera que los siguientes desarrollos clave recuperen la exploración de petróleo y gas en alta mar durante el período de pronóstico.
  • Por lo tanto, debido a los puntos mencionados, es probable que las actividades en el sector costa afuera aumenten y tengan un impacto positivo en el mercado upstream de petróleo y gas de Canadá durante el período de pronóstico.
Canada Oil and Gas Upstream Market - Crude Oil Production

Aumento de las inversiones en actividades de exploración y producción Impulsando la demanda del mercado

  • La inversión de capital de Canadá es un factor importante para el crecimiento de la industria del petróleo y el gas natural, y ayuda aún más a crear puestos de trabajo, crecimiento económico e ingresos gubernamentales. La industria del petróleo y el gas de Canadá ha sido un motor clave del crecimiento económico del país.
  • En septiembre de 2020, el Gobierno de Terranova y Labrador anunció el establecimiento de una nueva iniciativa de exploración en alta mar para proporcionar a las empresas incentivos para perforar más pozos en las mejores perspectivas.
  • A enero de 2022, la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP) tiene una estimación de un aumento del 22% en las inversiones en gas natural y petróleo. Se espera que el gasto de capital en el sector del petróleo y el gas crezca en CAD 6000 millones para llegar a CAD 32 800 millones, en comparación con una inversión total estimada de CAD 26 900 millones en 2021.
  • Se espera que la provincia de Alberta Canadá lidere el sector upstream con inversiones que se espera que aumenten un 24 % hasta un total de 24 500 millones CAD en 2022. Más del 80 % del nuevo gasto se centra en Alberta, lo que representa una inversión adicional de 4 800 millones CAD en la provincia en comparación con 2021. El crecimiento de la inversión está siendo impulsado tanto en el sector convencional como en el de arenas bituminosas.
  • Según las estadísticas de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP) de 2022, las plataformas activas de perforación en Canadá han registrado alrededor de 139 unidades. Ha habido un crecimiento significativo en la perforación de plataformas activas con un crecimiento interanual del 49,5% en comparación con 2020. Se espera que esto aumente aún más con el aumento de las inversiones.
  • Por lo tanto, se espera que las crecientes inversiones impulsen el mercado upstream de petróleo y gas de Canadá durante el período de pronóstico.
Canada Oil and Gas Upstream Market - Active Drilling Rigs

Panorama competitivo

El mercado upstream de petróleo y gas de Canadá está moderadamente consolidado. Los jugadores clave en el mercado incluyen TotalEnergies SE, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, BP plc, Shell plc, entre otros.

Recent Development

  • In September 2020, the Government of Newfoundland and Labrador announced the establishment of a new offshore exploration initiative to provide companies with the incentive to drill more wells in the best prospects.
  • In January 2021, Chevron Canada, Equinor Canada, and BHP Petroleum (New Ventures) secured approvals from the Environment and Climate Change Minister to conduct drilling at three offshore drilling projects at the east of St. John's, Newfoundland and Labrador. The companies have proposed operating offshore platforms like ships and helicopters to conduct exploration drilling and well testing.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Reservas de petróleo y gas, Canadá, hasta 2020

                  1. 4.3 Pronóstico de Producción y Consumo de Petróleo Crudo en miles de barriles diarios, hasta 2027

                    1. 4.4 Pronóstico de producción y consumo de gas natural en miles de millones de pies cúbicos por día, hasta 2027

                      1. 4.5 Tendencias y desarrollos recientes

                        1. 4.6 Políticas y regulaciones gubernamentales

                          1. 4.7 Dinámica del mercado

                            1. 4.7.1 Conductores

                              1. 4.7.2 Restricciones

                              2. 4.8 Análisis de la cadena de suministro

                                1. 4.9 Análisis PESTLE

                                2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO - POR LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN

                                  1. 5.1 En tierra

                                    1. 5.2 Costa afuera

                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                      1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                        1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                          1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                            1. 6.3.1 TotalEnergies SE

                                              1. 6.3.2 Corporación Exxon Mobil

                                                1. 6.3.3 Corporación Chevron

                                                  1. 6.3.4 BP pl.c.

                                                    1. 6.3.5 Shell plc

                                                      1. 6.3.6 Cenovus Energy Inc.

                                                        1. 6.3.7 ConocoPhillips

                                                          1. 6.3.8 Corporación de aceite de turmalina

                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                          **Subject to Availability

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                                                          Frequently Asked Questions

                                                          El mercado del mercado ascendente de petróleo y gas de Canadá se estudia desde 2019 hasta 2027.

                                                          El mercado ascendente de petróleo y gas de Canadá está creciendo a una CAGR de >4,5 % en los próximos 5 años.

                                                          TotalEnergies SE, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, BP plc, Shell plc son las principales empresas que operan en el mercado ascendente de petróleo y gas de Canadá.

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