| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.50% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado midstream de petróleo y gas de Brasil
Se prevé que el mercado brasileño de petróleo y gas midstream registre una tasa compuesta anual de más del 3,5 % durante el período previsto.
En 2020, el COVID-19 tuvo un efecto perjudicial en el mercado. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.
- A mediano plazo, se espera que factores como el aumento de las actividades de petróleo y gas en el país y el creciente comercio de gas natural de los países vecinos impulsen el crecimiento del mercado midstream de petróleo y gas brasileño durante el período previsto.
- Por otro lado, el cambio de Brasil hacia fuentes renovables para la generación de electricidad plantea una enorme amenaza para el sector midstream de petróleo y gas y es probable que limite el mercado brasileño de midstream de petróleo y gas.
- Sin embargo, se espera que la demanda de petróleo aumente a tres millones de barriles por día, mientras que la demanda de gas aumente a 82 mil millones de metros cúbicos para 2040 en Brasil. En un intento por satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas, se espera que se amplíen las capacidades de los oleoductos y se pongan en marcha nuevos proyectos de oleoductos, lo que se espera que cree una oportunidad para el mercado midstream del país en un futuro próximo.
Tendencias del mercado midstream de petróleo y gas de Brasil
El transporte como segmento importante
- El oleoducto es un importante medio de transporte de gas natural, petróleo crudo y productos derivados del petróleo. En Brasil, los gasoductos actúan como un medio importante de transporte de gas natural. Brasil instaló sus gasoductos debido al desarrollo de campos internos de petróleo y gas y a las importaciones de gas natural de Bolivia.
- En agosto de 2022, según la directora ejecutiva Cynthia Silveira, se esperaba que la Transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) de Brasil lanzara una convocatoria pública para obtener más capacidad de transporte de gas para finales del año 2022.
- Además, Brasil produjo alrededor de 3,7 millones de barriles equivalentes de petróleo y 131.325 mil metros cúbicos de gas por día, según datos de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) de mayo de 2022. Brasil ocupa actualmente el séptimo lugar a nivel mundial en en términos de producción diaria de barriles de petróleo, y dentro de diez años se prevé que produzca más de 5,3 millones de barriles por día.
- La producción de petróleo de Brasil disminuyó un 1,56% en 2021. En 2021, la producción de gas natural fue de 156,8 millones de toneladas métricas, frente a 2020, que fue de 159,3 millones de toneladas métricas.
- A mediados de 2022, una división del Ministerio de Energía de Brasil, la Empresa de Investigación Energética (EPE), publicó el Plan de Gasoductos de Transporte 2022-2026 (PIG), que sirvió como guía para las inversiones en la construcción de gasoductos en todo el país. país. En el plan 2022-2026, se construirán cinco rutas de gasoductos, principalmente para transportar gas desde las cuencas de Sergipe y Alagoas, así como gas del presal. El documento indica que se invertirán 4 mil millones de dólares para financiar la construcción de cada gasoducto.
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Creciente infraestructura de oleoductos para impulsar el mercado
- Brasil representó alrededor de 2,9 millones de barriles por día de producción de petróleo crudo y fue el décimo país productor de petróleo del mundo en 2021. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), más del 90% de la producción de petróleo de Brasil se extraído de yacimientos petrolíferos de aguas profundas en alta mar. Según la EIA, Brasil tenía 12.700 millones de barriles de reservas probadas de crudo en 2021, las segundas más grandes de América del Sur después de Venezuela.
- Se espera que para 2023 se pongan en marcha alrededor de 30 proyectos de petróleo y gas marinos en toda la región, lo que requiere una inversión acumulada de alrededor de 50 mil millones de dólares. Estos proyectos son operados por una combinación de compañías petroleras nacionales (NOC) e importantes empresas independientes.
- En 2021, Brasil era el principal país de América del Sur en cuanto a gasto en petróleo y gas. Los campos petroleros del presal marino del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo, y esta proporción aumentó a aproximadamente el 75% a finales de 2020. Esta creciente producción y dependencia de los campos petroleros y de gas marinos podría atribuirse a una producción en constante disminución. gastos debido a la mejora de la tecnología de perforación, la creciente experiencia en la industria del petróleo y el gas costa afuera y una mayor infraestructura.
- Petrobras, la compañía petrolera nacional del país, tiene una extensa red de gasoductos de alrededor de 9.000 km. Además del gasoducto existente, en los últimos años empresas que operan en el país han anunciado o perfilado 11 proyectos de gasoductos. Los proyectos anunciados representan más de 1900 km de nuevos gasoductos en extensiones de gasoductos, gasoductos marinos, etc. En agosto de 2021, Brasil inició negociaciones con Argentina para construir un gasoducto de 1430 kilómetros de longitud que exporte gas de las reservas de Vaca Muerta a un costo estimado de casi 4.900 millones de dólares. Se espera que estos proyectos brinden una oportunidad para el sector midstream de petróleo y gas del país.
- En enero de 2022, ONGC Videsh Ltd., el brazo de inversión en el extranjero de la estatal Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), entró en la etapa de desarrollo de producción en su bloque marino profundo BM-SEAL-4, Brasil, ubicado en Sergipe. Cuenca de Alagoas. La brasileña Petrobras es el operador del bloque con una participación del 75%, mientras que ONGC Videsh Ltd. posee el 25% restante. El módulo de desarrollo de bloques de Petrobras prevé la instalación de una instalación flotante compartida de almacenamiento y descarga de producción (FPSO) y un gasoducto.
- La producción de gas natural de Brasil aumentó un 0,7% en 2021. En 2021, la producción de gas natural fue de 24,3 mil millones de metros cúbicos, frente a 24,2 mil millones de metros cúbicos en 2020.
- Debido a los puntos anteriores, se prevé que la creciente infraestructura de oleoductos impulse el mercado midstream de petróleo y gas de Brasil durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria midstream de petróleo y gas de Brasil
El mercado brasileño de midstream de petróleo y gas está consolidado. Algunos de los principales actores clave del mercado incluyen (sin ningún orden en particular) Petróleo Brasileiro SA, Total SA, Alvopetro Energy Ltd., Gas TransBoliviano SA y Engie SA., entre otros.
Líderes del mercado midstream de petróleo y gas de Brasil
Petroleo Brasileiro SA
Total SA
Alvopetro Energy Ltd
Gas TransBoliviano SA
Engie SA
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Noticias del mercado midstream de petróleo y gas de Brasil
- Noviembre de 2022 La empresa noruega Kanfer Shipping AS celebró un acuerdo de asociación con Nimofast Brasil SA para establecer transporte de GNL a pequeña y mediana escala, unidades flotantes de almacenamiento (FSU) a pequeña escala y soluciones de abastecimiento de GNL en Brasil a partir de 2025.
- Marzo de 2022 la empresa energética brasileña Petrobras consideró vender el gasoducto Bolivia-Brasil a la firma de capital privado estadounidense EIG Energy Partners. Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) opera el tramo brasileño del gasoducto, conocido como Gasbol, que está diseñado para transportar hasta 30 millones de metros cúbicos por día de gas natural desde Bolivia a los consumidores brasileños. Como resultado de la venta de su participación del 51% en Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), la petrolera estatal brasileña espera recibir más de 500 millones de dólares.
Segmentación de la industria Midstream de petróleo y gas de Brasil
El sector midstream se refiere al transporte y almacenamiento de petróleo crudo y gas natural extraído. Incluye infraestructura como oleoductos y gasoductos, plantas de tratamiento de gas, plantas de licuefacción de gas natural y almacenamiento de gas licuado y regasificación.
El mercado brasileño de midstream de petróleo y gas está segmentado por terminales de transporte, almacenamiento y GNL. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de dólares).
Transporte
| Descripción general | |
| Proyectos clave | Proyectos existentes |
| Proyectos en tramitación | |
| Próximos proyectos |
Almacenamiento
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Terminales de GNL
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de Midstream de petróleo y gas de Brasil
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Midstream de petróleo y gas de Brasil?
Se proyecta que el mercado Midstream de petróleo y gas de Brasil registre una tasa compuesta anual superior al 3,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Midstream de petróleo y gas de Brasil?
Petroleo Brasileiro SA, Total SA, Alvopetro Energy Ltd, Gas TransBoliviano SA, Engie SA son las principales empresas que operan en el Mercado Midstream de Petróleo y Gas de Brasil.
¿Qué años cubre este mercado de Midstream de petróleo y gas de Brasil?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado Midstream de petróleo y gas de Brasil durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Midstream de petróleo y gas de Brasil para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe sobre la industria midstream de petróleo y gas de Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Midstream de petróleo y gas de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Midstream de petróleo y gas de Brasil incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
