Brasil Petróleo Y Gas Midstream Tamaño del mercado
| Período de Estudio | 2018-2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Período de Datos Pronosticados | 2023 - 2028 |
| Período de Datos Históricos | 2018 - 2021 |
| CAGR | > 3.50 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de petróleo y gas de Brasil Midstream
Se proyecta que el mercado brasileño de midstream de petróleo y gas registre una CAGR de más del 3,5% durante el período de pronóstico.
En 2020, COVID-19 tuvo un efecto perjudicial en el mercado. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles previos a la pandemia.
- A mediano plazo, se espera que factores como el aumento de las actividades de petróleo y gas en el país y el aumento del comercio de gas natural de los países vecinos impulsen el crecimiento del mercado brasileño de petróleo y gas midstream durante el período de pronóstico.
- Por otro lado, el cambio de Brasil hacia fuentes renovables para la generación de electricidad representa una gran amenaza para el sector midstream de petróleo y gas y es probable que restrinja el mercado midstream brasileño de petróleo y gas.
- Sin embargo, se espera que la demanda de petróleo aumente a tres millones de barriles por día, mientras que se espera que la demanda de gas aumente a 82 mil millones de metros cúbicos para 2040 en Brasil. En un intento por satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas, se espera que las capacidades de los oleoductos se amplíen y se espera que se encarguen nuevos proyectos de oleoductos, lo que se espera que cree una oportunidad para el mercado midstream del país en un futuro próximo.
El transporte como un segmento significativo
- El oleoducto es un importante medio de transporte de gas natural, petróleo crudo y productos derivados del petróleo. En Brasil, los gasoductos actúan como un modo sustancial de transporte de gas natural. Brasil instaló sus gasoductos de gas natural debido a los desarrollos nacionales de campos de petróleo y gas y las importaciones de gas natural de Bolivia.
- En agosto de 2022, según la CEO Cynthia Silveira, se esperaba que la Transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) de Brasil emitiera una convocatoria pública para una mayor capacidad de transporte de gas para fines del año 2022.
- Además, Brasil produjo alrededor de 3,7 millones de barriles de petróleo equivalente y 131.325 mil metros cúbicos de gas por día, según datos de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) de mayo de 2022. Brasil actualmente ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en términos de producción diaria de barriles de petróleo, y dentro de diez años, se prevé que produzca más de 5,3 millones de barriles por día.
- La producción de petróleo de Brasil disminuyó un 1,56% en 2021. En 2021, la producción de gas natural fue de 156,8 millones de toneladas métricas, en comparación con 2020, que fue de 159,3 millones de toneladas métricas.
- A mediados de 2022, una división del Ministerio de Energía de Brasil, la Empresa de Investigación Energética (EPE), publicó el Plan de Gasoductos de Transporte 2022-2026 (PIG), que sirvió de guía para las inversiones en la construcción de gasoductos en todo el país. En el plan 2022-26, se construirán cinco rutas de gasoductos, principalmente para transportar gas desde las cuencas de Sergipe y Alagoas, así como gas presal. El documento indica que se invertirán USD 4 mil millones para financiar la construcción de cada gasoducto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Creciente infraestructura de tuberías para impulsar el mercado
- Brasil representó alrededor de 2,9 millones de barriles por día de producción de petróleo crudo y fue el décimo país productor de petróleo más grande del mundo en 2021. Según la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA), más del 90% de la producción de petróleo de Brasil se extrae de campos petroleros de aguas profundas en alta mar. Según la EIA, Brasil tenía 12.700 millones de barriles de reservas probadas de crudo en 2021, la segunda más grande de América del Sur después de Venezuela.
- Se espera que alrededor de 30 proyectos de petróleo y gas en alta mar comiencen en toda la región para 2023, lo que requiere una inversión total acumulada de alrededor de USD 50 mil millones. Estos proyectos son operados por una mezcla de compañías petroleras nacionales (NOC) y grandes compañías independientes.
- A partir de 2021, Brasil era el principal país de América del Sur con respecto al gasto en petróleo y gas. Los campos petroleros pre-sal en alta mar del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo, y esta proporción aumentó a aproximadamente el 75% a fines de 2020. Esta creciente producción y dependencia de los campos de petróleo y gas en alta mar podría atribuirse a la disminución constante de los gastos de producción debido a la tecnología de perforación mejorada, la creciente experiencia en la industria del petróleo y el gas en alta mar y el aumento de la infraestructura.
- Petrobras, la compañía petrolera nacional del país, tiene una extensa red de gasoductos de gas natural de alrededor de 9000 km. Además del gasoducto existente, 11 proyectos de gasoductos han sido anunciados o esbozados por compañías que operan en el país en los últimos años. Los proyectos anunciados representan más de 1900 km de nuevos oleoductos en extensiones de oleoductos, oleoductos offshore, etc. En agosto de 2021, Brasil inició negociaciones con Argentina para construir un gasoducto de 1430 kilómetros de largo que exporta gas de las reservas de Vaca Muerta a un costo estimado de casi USD 4.900 millones. Se espera que tales proyectos brinden una oportunidad para el sector de petróleo y gas midstream del país.
- En enero de 2022, ONGC Videsh Ltd., el brazo de inversión en el extranjero de la Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC), de propiedad estatal, entró en la etapa de desarrollo de la producción en su bloque offshore BM-SEAL-4, Brasil, ubicado en la cuenca de Sergipe Alagoas. Petrobras de Brasil es el operador del bloque con una participación del 75% (PI), mientras que ONGC Videsh Ltd. posee el 25% restante. El módulo de desarrollo de bloques de Petrobras contempla la instalación de una instalación compartida de almacenamiento y descarga flotante de producción (FPSO) y un gasoducto.
- La producción de gas natural de Brasil aumentó un 0,7% en 2021. En 2021, la producción de gas natural fue de 24.300 millones de metros cúbicos, en comparación con 24.200 millones de metros cúbicos en 2020.
- Debido a los puntos anteriores, se prevé que la creciente infraestructura de oleoductos impulse el mercado midstream de petróleo y gas de Brasil durante el período de previsión.
Visión general de la industria de petróleo y gas de Brasil
El mercado brasileño de midstream de petróleo y gas está consolidado. Algunos de los principales actores clave en el mercado incluyen (sin ningún orden en particular) Petroleo Brasileiro SA, Total SA, Alvopetro Energy Ltd., Gas TransBoliviano SA y Engie SA., entre otros.
Líderes del mercado de petróleo y gas de Brasil
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Petroleo Brasileiro SA
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Total SA
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Alvopetro Energy Ltd
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Gas TransBoliviano SA
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Engie SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado Midstream de Petróleo y Gas de Brasil
- Noviembre de 2022 La empresa noruega Kanfer Shipping AS firmó un acuerdo de asociación con Nimofast Brasil S.A. para establecer soluciones de envío de GNL a pequeña y mediana escala, unidades de almacenamiento flotante (FSU) a pequeña escala y abastecimiento de GNL en Brasil a partir de 2025.
- Marzo de 2022 La compañía energética brasileña Petrobras consideró vender el gasoducto de gas natural Bolivia-Brasil a la firma de capital privado con sede en Estados Unidos EIG Energy Partners. Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) opera la sección brasileña del gasoducto, conocida como Gasbol, que está diseñada para transportar hasta 30 millones de metros cúbicos por día de gas natural desde Bolivia a los consumidores brasileños. Como resultado de la venta de su participación del 51% en Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), la petrolera estatal brasileña espera recibir más de USD 500 millones.
Informe del mercado de petróleo y gas de Brasil Midstream - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos de estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Mercado Midstream de Petróleo y Gas de Brasil en miles de millones de USD, hasta 2028
4.3 Brasil LNG Terminals Capacidad Instalada y Pronóstico, en MTPA, hasta 2028
4.4 Tendencias y desarrollos recientes
4.5 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.6 Dinámica del mercado
4.6.1 Conductores
4.6.2 Restricciones
4.7 Análisis de la cadena de suministro
4.8 Análisis PESTLE
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Transporte
5.1.1 Descripción general
5.1.2 Proyectos clave
5.1.2.1 Proyectos Existentes
5.1.2.2 Proyectos en Pipeline
5.1.2.3 Próximos proyectos
5.2 Almacenamiento
5.2.1 Descripción general
5.2.2 Proyectos clave
5.2.2.1 Infraestructura existente
5.2.2.2 Proyectos en Pipeline
5.3 Terminales de GNL
5.3.1 Descripción general
5.3.2 Proyectos clave
5.3.2.1 Infraestructura existente
5.3.2.2 Proyectos en Pipeline
5.3.2.3 Próximos proyectos
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes
6.3 Perfiles de la empresa
6.3.1 Petroleo Brasileiro SA
6.3.2 Total SA
6.3.3 Alvopetro Energy Ltd
6.3.4 Gas TransBoliviano SA
6.3.5 Engie SA
6.3.6 Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A
6.3.7 Nimofast Brasil S.A.
6.3.8 Kanfer Shipping AS
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria Midstream de Petróleo y Gas de Brasil
El sector midstream se refiere al transporte y almacenamiento de petróleo crudo y gas natural extraído. Incluye infraestructura como oleoductos de petróleo crudo y gas natural, plantas de tratamiento de gas, plantas de licuefacción de gas natural y almacenamiento de gas licuado y regasificación.
El mercado brasileño de petróleo y gas midstream está segmentado por terminales de transporte, almacenamiento y GNL. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de dólares).
| Transporte | ||||||||
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| Almacenamiento | ||||||
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| Terminales de GNL | ||||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de petróleo y gas Midstream de Brasil
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Midstream de petróleo y gas de Brasil?
Se proyecta que el mercado Midstream de petróleo y gas de Brasil registre una CAGR de más del 3.5% durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Midstream de petróleo y gas de Brasil?
Petroleo Brasileiro SA, Total SA, Alvopetro Energy Ltd, Gas TransBoliviano SA, Engie SA son las principales empresas que operan en el mercado de petróleo y gas de Brasil Midstream.
Informe de la industria Midstream de Petróleo y Gas de Brasil
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Brazil Oil And Gas Midstream 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Brasil Oil And Gas Midstream incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2023 a 2028 y una visión general histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito de descarga en PDF.
