| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.50% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil registre una CAGR superior al 3,5% durante el período de pronóstico.
En 2020, el COVID-19 tuvo un efecto perjudicial en el mercado. En la actualidad, el mercado ha alcanzado los niveles previos a la pandemia.
- A mediano plazo, se espera que factores como el aumento de las actividades de petróleo y gas en el país y el creciente comercio de gas natural proveniente de países vecinos impulsen el crecimiento del mercado de midstream de petróleo y gas de Brasil durante el período de pronóstico.
- Por otro lado, el giro de Brasil hacia fuentes renovables para la generación de electricidad representa una gran amenaza para el sector de midstream de petróleo y gas y es probable que restrinja el mercado de midstream de petróleo y gas de Brasil.
- No obstante, se espera que la demanda de petróleo aumente a tres millones de barriles por día, mientras que se espera que la demanda de gas aumente a 82 mil millones de metros cúbicos para 2040 en Brasil. Con el fin de satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas, se espera que las capacidades de los gasoductos se amplíen y que se pongan en marcha nuevos proyectos de gasoductos, lo que se espera que cree una oportunidad para el mercado midstream del país en un futuro próximo.
Tendencias e Información del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil
El Transporte como Segmento Significativo
- El gasoducto es un medio de transporte significativo para el gas natural, el petróleo crudo y los productos petrolíferos. En Brasil, los gasoductos actúan como un modo de transporte sustancial para el gas natural. Brasil instaló sus gasoductos de gas natural debido al desarrollo de campos de petróleo y gas nacionales y a las importaciones de gas natural desde Bolivia.
- En agosto de 2022, según la directora ejecutiva Cynthia Silveira, se esperaba que la Transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) de Brasil emitiera una convocatoria pública para mayor capacidad de transporte de gas antes de finales del año 2022.
- Además, Brasil produjo aproximadamente 3,7 millones de barriles de petróleo equivalente y 131.325 miles de metros cúbicos de gas por día, según datos de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil (ANP) de mayo de 2022. Brasil ocupa actualmente el séptimo lugar a nivel mundial en términos de producción diaria de barriles de petróleo, y se anticipa que en diez años producirá más de 5,3 millones de barriles por día.
- La producción de petróleo de Brasil disminuyó un 1,56% en 2021. En 2021, la producción de gas natural fue de 156,8 millones de toneladas métricas, en comparación con 2020, que fue de 159,3 millones de toneladas métricas.
- A mediados de 2022, una división del Ministerio de Energía de Brasil, la Empresa de Investigación Energética (EPE), publicó el "Plan de Gasoductos de Transporte 2022-2026" (PIG), que sirvió como guía para las inversiones en la construcción de gasoductos en todo el país. En el plan 2022-26, hay cinco rutas de gasoductos que se construirán, principalmente para transportar gas de las cuencas de Sergipe y Alagoas, así como gas del pre-sal. El documento indica que se invertirán 4 mil millones de USD para financiar la construcción de cada gasoducto.
Debido a los puntos anteriores, también se espera que el sector midstream aumente durante el período de pronóstico junto con el sector de transporte.
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El Crecimiento de la Infraestructura de Gasoductos para Impulsar el Mercado
- Brasil representó aproximadamente 2,9 millones de barriles por día de producción de petróleo crudo y fue el décimo país productor de petróleo más grande del mundo en 2021. Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), más del 90% de la producción de petróleo de Brasil se extrae de campos petrolíferos en aguas profundas en alta mar. Según la EIA, Brasil tenía 12,7 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo crudo en 2021, la segunda más grande de América del Sur después de Venezuela.
- Se espera que alrededor de 30 proyectos de petróleo y gas en alta mar comiencen en la región para 2023, lo que requiere una inversión acumulada en campo nuevo de alrededor de 50 mil millones de USD. Estos proyectos son operados por una combinación de compañías petroleras nacionales (NOC) y grandes empresas independientes.
- A partir de 2021, Brasil fue el principal país de América del Sur en cuanto al gasto en petróleo y gas. Los campos de petróleo del pre-sal en alta mar del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo, y esta participación aumentó a aproximadamente el 75% a finales de 2020. Este aumento de la producción y la dependencia de los campos de petróleo y gas en alta mar podría atribuirse a la disminución constante de los gastos de producción debido a la mejora de la tecnología de perforación, la creciente experiencia en la industria de petróleo y gas en alta mar y el aumento de la infraestructura.
- Petrobras, la compañía petrolera nacional del país, tiene una extensa red de gasoductos de gas natural de alrededor de 9.000 km. Además de los gasoductos existentes, 11 proyectos de gasoductos han sido anunciados o esbozados por empresas que operan en el país en los últimos años. Los proyectos anunciados suman más de 1.900 km de nuevos gasoductos en extensiones de gasoductos, gasoductos en alta mar, etc. En agosto de 2021, Brasil inició negociaciones con Argentina para construir un gasoducto de 1.430 kilómetros de longitud para exportar gas de las reservas de Vaca Muerta a un costo estimado de casi 4,9 mil millones de USD. Se espera que tales proyectos brinden una oportunidad para el sector midstream de petróleo y gas del país.
- En enero de 2022, ONGC Videsh Ltd., el brazo de inversión en el extranjero de la estatal Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), entró en la etapa de desarrollo de producción en su bloque de aguas profundas en alta mar BM-SEAL-4, Brasil, ubicado en la Cuenca de Sergipe Alagoas. Petrobras de Brasil es el operador del bloque con un 75% de interés participante (IP), mientras que ONGC Videsh Ltd. posee el 25% restante. El módulo de desarrollo del bloque de Petrobras prevé la instalación de una instalación compartida de producción, almacenamiento y descarga flotante (FPSO) y un gasoducto.
- La producción de gas natural de Brasil aumentó un 0,7% en 2021. En 2021, la producción de gas natural fue de 24,3 mil millones de metros cúbicos, en comparación con 24,2 mil millones de metros cúbicos en 2020.
- Debido a los puntos anteriores, se anticipa que el crecimiento de la infraestructura de gasoductos impulsará el mercado de midstream de petróleo y gas de Brasil durante el período de pronóstico.
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Panorama Competitivo
El mercado de midstream de petróleo y gas de Brasil está consolidado. Algunos de los principales actores clave en el mercado incluyen (sin orden particular) Petroleo Brasileiro SA, Total SA, Alvopetro Energy Ltd., Gas TransBoliviano SA y Engie SA., entre otros.
Líderes de la Industria de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil
Petroleo Brasileiro SA
Total SA
Alvopetro Energy Ltd
Gas TransBoliviano SA
Engie SA
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Desarrollos Recientes de la Industria
- Noviembre de 2022: La empresa noruega Kanfer Shipping AS celebró un acuerdo de asociación con Nimofast Brasil S.A. para establecer soluciones de transporte de GNL a pequeña y mediana escala, unidades de almacenamiento flotante (FSU) a pequeña escala y soluciones de abastecimiento de GNL en Brasil a partir de 2025.
- Marzo de 2022: La empresa energética brasileña Petrobras consideró vender el gasoducto de gas natural Bolivia-Brasil a la firma de capital privado estadounidense EIG Energy Partners. Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) opera la sección brasileña del gasoducto, conocido como Gasbol, que está diseñado para transportar hasta 30 millones de metros cúbicos por día de gas natural desde Bolivia a los consumidores brasileños. Como resultado de la venta de su participación del 51% en Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), la empresa petrolera estatal brasileña espera recibir más de 500 millones de USD.
Alcance del Informe del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil
El sector midstream se refiere al transporte y almacenamiento de petróleo crudo y gas natural extraídos. Incluye infraestructura como gasoductos y oleoductos de petróleo crudo y gas natural, plantas de tratamiento de gas, plantas de licuefacción de gas natural, y almacenamiento de gas licuado y regasificación.
El mercado de midstream de petróleo y gas de Brasil está segmentado por transporte, almacenamiento y terminales de GNL. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de USD).
Transporte
| Descripción General | |
| Proyectos Clave | Proyectos Existentes |
| Proyectos en Cartera | |
| Próximos Proyectos |
Almacenamiento
| Descripción General | |
| Infraestructura Existente | |
| Proyectos en Cartera |
Terminales de GNL
| Descripción General | |
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| Transporte | Descripción General | |
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| Almacenamiento | Descripción General | |
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| Proyectos en Cartera | ||
| Terminales de GNL | Descripción General | |
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil?
Se proyecta que el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil registre una CAGR superior al 3,5% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil?
Petroleo Brasileiro SA, Total SA, Alvopetro Energy Ltd, Gas TransBoliviano SA y Engie SA son las principales empresas que operan en el Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil.
¿Qué años cubre este Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Midstream de Petróleo y Gas de Brasil
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de midstream de petróleo y gas de Brasil en 2025, elaboradas por los Informes de la Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del mercado de midstream de petróleo y gas de Brasil incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
