Tamaño y participación del mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 1.06 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar registre una CAGR del 1,06% durante el período de pronóstico (2026-2031).
- Catar es un exportador significativo de gas natural al mundo. La mayoría de los campos productores de petróleo y gas del país se encuentran en el Golfo Pérsico. Las cuencas de gas, incluido el campo de South Pars, están ubicadas al norte del país y son explotadas tanto por Irán como por Catar.
- Nuevos estudios han revelado que las capas productivas del Campo Norte se extienden profundamente hacia el territorio catarí en Ras Laffan, lo que podría allanar el camino para un nuevo proyecto de producción de gas natural en el norte de Catar y representar una oportunidad para los actores del mercado.
- Se espera que un aumento en la producción de gas natural del país impulse el mercado durante el período de pronóstico. El país cuenta con vastos yacimientos de petróleo y gas que pueden utilizarse para potenciar el crecimiento del sector.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar
El segmento marino dominará el mercado
- South Pars es un campo de condensado de gas natural ubicado en el Golfo Pérsico. Es, con diferencia, el campo de gas natural más grande del mundo, con la titularidad del campo compartida entre Irán y Catar. El campo de gas natural proporciona la participación más significativa de la producción de gas natural en el país.
- En 2019, Qatargas adjudicó a McDermott International un contrato sustancial de ingeniería, adquisición, construcción e instalación (EPCI) para la expansión de las instalaciones marinas del Campo Norte en Catar. Se espera que se inicien muchos nuevos proyectos durante el período de pronóstico, lo que se prevé que hará que la exportación de gas natural sea más rentable y, por consiguiente, contribuya al crecimiento del mercado de exploración y producción.
- La producción de petróleo se mantuvo estancada en 78,5 millones de toneladas durante el período 2017-2018. El consumo de petróleo del país aumentó un 3,5%, interanual, hasta 12,2 millones de toneladas (mt), en 2018 desde 11,8 mt en 2017. Se espera que el aumento del consumo de petróleo en el país proporcione cierto crecimiento en el sector.
- Por tanto, se espera que el segmento marino domine el mercado debido a la posición de los yacimientos de petróleo y gas en el país, y a las importantes inversiones que se están realizando en los proyectos de campos de petróleo y gas marinos.
El aumento de la producción de gas impulsará el mercado
- La producción de gas natural en el país aumentó un 1,8%, hasta 150,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2018, desde 148,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 2017. Se espera que el aumento en la producción de gas natural tenga un impacto positivo en el sector de exploración y producción.
- Catar contaba con unas reservas probadas de gas natural estimadas en 24,7 billones de metros cúbicos en 2018. La mayor parte de las reservas probadas de gas del país se encuentran en alta mar. El país posee una de las mayores reservas de gas natural del mundo, que representan el 12,5% de las reservas mundiales establecidas. La explotación exitosa de las reservas probablemente proporcionará crecimiento al mercado.
- Catar ha sido uno de los mayores productores de gas natural de la región y se espera que aumente aún más su producción de gas natural durante el período de pronóstico. Sin embargo, los complejos vínculos entre Irán y Arabia Saudita y su impacto directo en el Golfo Pérsico son motivo de preocupación para el gobierno de Catar.
- Se espera que la industria de petróleo y gas de Catar crezca levemente durante el período de pronóstico debido a un aumento en la producción de petróleo y gas en la región.
Panorama regulatorio
Las actividades ascendentes de hidrocarburos en Qatar se rigen por un modelo de propiedad estatal. La Ley N.º 3 de 2007 sobre la Explotación de Recursos Naturales establece la base legal para el control estatal de los recursos naturales y el marco para otorgar derechos ascendentes. QatarEnergy desempeña un papel central en la gobernanza ascendente, administrando el acceso a las áreas y supervisando los requisitos técnicos, de seguridad y ambientales en las actividades de exploración y producción.
La participación extranjera en la actividad ascendente suele estructurarse mediante acuerdos contractuales como los Acuerdos de Exploración y Producción Compartida (EPSA) y los Acuerdos de Desarrollo y Producción Compartida (DPSA). Estos acuerdos se negocian y gestionan bajo la supervisión de QatarEnergy, que consolida las decisiones de licencias, operatividad y cumplimiento bajo una única entidad nacional. Este enfoque alinea el desarrollo ascendente, incluidos los programas relacionados con el North Field, con la estrategia energética nacional de Qatar.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor ascendente de Qatar está altamente centralizada en torno a QatarEnergy. Esta planifica el desarrollo de los campos, gestiona las estructuras de operatividad con socios internacionales e impulsa las adquisiciones mediante procesos estructurados de calificación de proveedores y licitaciones. La cadena comienza con la exploración y evaluación (en tierra y en el mar), pasa por la perforación y terminación de pozos, y luego llega a las instalaciones de superficie y la infraestructura marina, como plataformas, tuberías submarinas, compresión y modificaciones asociadas de campos maduros.
La ejecución generalmente se canaliza a través de importantes contratistas EPC y EPCI. Ras Laffan Industrial City actúa como el principal punto de integración entre la producción ascendente y el procesamiento vinculado a la exportación de GNL, mientras que Mesaieed respalda las cadenas de valor de procesamiento de líquidos a través de la infraestructura de LGN. En la práctica, la entrega de proyectos y la disponibilidad de materiales dependen de la capacidad y secuenciación de los paquetes EPC/EPCI, así como de la continuidad operativa en las campañas de instalación en el mar, que cobraron protagonismo durante las interrupciones regionales de principios de 2026 que afectaron los flujos de trabajo de expansión del North Field.
Panorama competitivo
El mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar está moderadamente consolidado. Las principales empresas incluyen Qatargas Operating Company Limited, Qatar Petroleum, ConocoPhillips Company, Exxon Mobil Corporation y Total S.A.
Líderes de la industria de exploración y producción de petróleo y gas de Catar
Qatargas Operating Company Limited
Qatar Petroleum
ConocoPhillips Company
Exxon Mobil Corporation
Total S.A.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La contratación activa en torno al programa North Field West (NFW) crea espacio a corto plazo para servicios y equipos vinculados al segmento ascendente, que abarcan el manejo de gas, la compresión, los servicios auxiliares y las conexiones marinas que alimentan el sistema de GNL de Qatar. En febrero de 2026, QatarEnergy adjudicó el contrato EPC para las instalaciones terrestres de GNL de NFW a un consorcio liderado por Technip Energies junto con Consolidated Contractors Company y Gulf Asia Contracting. También adjudicó a Baker Hughes un importante paquete de equipos que incluye turbinas de gas, compresores centrífugos y sistemas de energía integrados para los trenes de NFW.
La inclusión de la capacidad de captura y secuestro de carbono (1,1 Mtpa) dentro de NFW amplía el conjunto de oportunidades para el manejo, monitoreo y la ingeniería de proyectos relacionados con el CO2 en torno al desarrollo y las interfaces de procesamiento de gas ascendente. Más allá de las adiciones de capacidad en proyectos nuevos, la actividad en el mar también se centra en programas de mantenimiento y desembotellamiento, evidenciado por la selección de contratistas en 2025 para el campo petrolero marino de Bul Hanine con el fin de mantener y aumentar el potencial de producción. Los flujos de trabajo digitales de subsuelo representan otra vía de oportunidad, con la colaboración de julio de 2025 entre Qatar Shell y QASR Technologies centrada en el análisis de yacimientos impulsado por IA, que respalda la demanda de modelado de yacimientos, optimización de la producción y capacidades de integración de datos en las operaciones ascendentes.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: QatarEnergy LNG inició una búsqueda de contratistas marinos para un alcance considerable de EPCI vinculado a tuberías marinas dentro del programa de expansión North Field West. Esta medida avanza la parte marina de NFW y abre una importante ventana de contratación para la capacidad de instalación submarina y los materiales de largo plazo de entrega, en línea con la expansión más amplia del North Field en Qatar.
- Junio de 2026: QatarEnergy y ExxonMobil firmaron una declaración de descubrimiento comercial para los campos de gas Glaucus y Pegasus en el Bloque 10 frente a la costa de Chipre. La formalización de la comercialidad fortalece la cartera ascendente internacional de QatarEnergy y respalda vías integradas de monetización que vinculan el gas del Mediterráneo Oriental con opciones regionales de procesamiento y exportación.
- Mayo de 2026: QatarEnergy, TotalEnergies, ConocoPhillips y Syrian Petroleum Company firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en la exploración de petróleo y gas en el Bloque 3 frente a la costa de Siria. El acuerdo señala el posicionamiento ascendente continuo de QatarEnergy y sus socios en cuencas marinas de frontera y orientadas al redesarrollo, complementando los programas de expansión nacional centrados en el North Field.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado ascendente de petróleo y gas de Qatar se define como el valor generado por la actividad de exploración y producción dentro de Qatar, abarcando el desarrollo de campos y las operaciones de producción en activos de petróleo y gas tanto en tierra como en el mar.
Exclusiones de alcance: El transporte midstream, la licuefacción de GNL, la refinación, la petroquímica y la distribución minorista de combustibles quedan excluidos de esta dimensión de mercado.
Descripción general de la segmentación
- Ubicación de despliegue
- Terrestre
- Marino
Fuentes de datos, dimensionamiento de mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza con la construcción de una base de datos en torno a los volúmenes de producción de Qatar, los informes de reservas y los cronogramas de proyectos. Estas señales fundamentan lo que la actividad ascendente puede sustentar de manera realista, antes de traducir la actividad en valor. Entre las fuentes públicas utilizadas se incluyen la IEA, la OPEP, la EIA de EE. UU., las series macroeconómicas del Banco Mundial y las estadísticas comerciales de la ONU cuando necesitamos contexto sobre los flujos de equipos y materiales.
Luego añadimos las divulgaciones de operadores y contratistas que se comparten públicamente, como informes anuales, presentaciones a inversores y comunicados de prensa, seguidas de anuncios de ministerios de energía y reguladores cuando están disponibles. Para verificar la exposición de las empresas y el flujo de noticias sobre proyectos, también utilizamos una suscripción de pago centrada en datos financieros e inteligencia empresarial, además de otra suscripción de pago separada para noticias y finanzas. En comprobaciones seleccionadas, se utiliza una base de datos de envíos de importación-exportación a nivel de embarque para confirmar flujos específicos de equipos. Estas fuentes son solo ilustrativas, y se utilizan otras referencias públicas durante la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se centra en validar lo que realmente se está ejecutando en Qatar, para luego poner a prueba los supuestos detrás de los niveles de actividad y la progresión de costos. Hablamos con una combinación de operadores ascendentes, participantes de servicios petroleros y partes interesadas de EPC o ingeniería, junto con expertos del sector que siguen los ciclos de proyectos en el mar y en tierra. Estos aportes de los encuestados ayudan a resolver brechas que las fuentes documentales no pueden confirmar del todo, especialmente en torno al ritmo de ejecución y los límites de alcance entre el trabajo en el mar y las actividades de apoyo en tierra.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 25% | Directivos (CXO): 18% |
| Nivel medio: 55% | Líderes funcionales/de unidad: 34% |
| Actores más pequeños: 20% | Gerentes: 48% |
Dimensionamiento y pronóstico de mercado
El dimensionamiento se construye utilizando un enfoque descendente en el que la actividad ascendente nacional se reconstruye a partir de los niveles de producción, los planes de desarrollo de campos y la intensidad esperada de perforación y reacondicionamiento en activos en tierra y en el mar. Para mantener el modelo práctico, convertimos la actividad en valor utilizando un conjunto de ratios de costos y gasto que se discuten y validan en entrevistas, y luego se aplican al nivel esperado de operaciones por año.
Para corroborar los totales, también se realizan aproximaciones ascendentes para segmentos seleccionados. Los ejemplos incluyen el gasto muestreado en proyectos marinos, los días de perforación multiplicados por las tarifas diarias habituales y verificaciones puntuales sobre programas de desarrollo mapeados según la intensidad probable de servicio. Las variables que suelen tener mayor peso en este mercado incluyen los volúmenes de producción de petróleo crudo y gas natural, el número de plataformas activas y los días de perforación, los cronogramas de desarrollo en el mar, la intensidad de mantenimiento de campos maduros, y la dirección del precio del petróleo y la demanda de gas que influye en el momento de la inversión. Para el pronóstico, utilizamos análisis de escenarios basados en el consenso de expertos sobre el momento de los proyectos y el riesgo de ejecución, lo que nos ayuda a ajustar los retrasos de cronograma, el ritmo de puesta en marcha y la inflación de costos sin forzar que el modelo se ajuste demasiado al pasado.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados del modelo se verifican frente a señales independientes, como las tendencias de producción publicadas, el flujo de adjudicación de proyectos y el nivel implícito de gasto que requeriría la actividad ascendente en Qatar. Cuando observamos variaciones, se marcan y revisan por etapas: primero a nivel de los supuestos, luego a nivel aritmético y, finalmente, mediante una revisión por parte de un analista antes de la aprobación final.
Si un valor atípico es causado por una sola entrada de datos, revisamos nuevamente el rastro de la fuente y, cuando es necesario, volvemos a contactar al entrevistado correspondiente para confirmar la dirección del cambio. El informe se actualiza anualmente, y se activan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales, como sanciones a proyectos importantes, revisiones significativas de cronogramas o movimientos abruptos en los precios de las materias primas. Antes de la entrega, se completa una revisión final para que las cifras reflejen las últimas actualizaciones disponibles.
Tamaño del mercado ascendente de petróleo y gas de Qatar de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para el segmento ascendente de Qatar a menudo no coinciden porque los estudios no siempre contabilizan el mismo conjunto de actividades, y el momento del ciclo de gasto se trata de manera inconsistente entre los diferentes editores. Las diferencias también surgen de cómo cada editor convierte la actividad física en valor, especialmente cuando el desarrollo en el mar y el trabajo en campos maduros avanzan a diferentes velocidades.
Las señales de adjudicación de proyectos y las verificaciones de actividad vinculadas a la producción son la evidencia que utilizamos para mantener la estimación ligada a lo que se está ejecutando en tierra y en el mar. Este es el paso que ancla a Mordor Intelligence a un límite de gasto exclusivamente ascendente más estrecho, en lugar de incorporar el valor agregado del midstream o el GNL. Otro factor común que genera brechas es la postura de pronóstico, donde algunas estimaciones asumen puestas en marcha más tempranas o una mayor escalada de costos, incluso cuando los cronogramas de los campos todavía se están finalizando. El momento de conversión de divisas y la cadencia de actualización también pueden desplazar la cifra principal, especialmente cuando los precios del petróleo y las tarifas de servicio varían durante el año.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 26,70 mil millones de USD (2024) | |
| Consultoría Global A | 27,00 mil millones de USD (2024) | La cifra publicada parece utilizar una definición ascendente más amplia que combina algunas actividades adyacentes en el total, y la construcción del valor es menos transparente en cuanto a cómo se aplican el momento de los proyectos marinos y la inflación de costos año tras año. |
| Editorial del Sector B | 38,00 mil millones de USD (2023) | Esta estimación se basa en un año base diferente y probablemente incluye un conjunto más amplio de valor de petróleo y gas, lo que puede incorporar valor vinculado al GNL o al midstream que no se contabiliza dentro del alcance exclusivamente ascendente. |
En conjunto, la dispersión se explica principalmente por los límites de alcance, la alineación del año base y cómo se convierte el momento de los proyectos en valor anual. Al fundamentar el modelo en señales de actividad observables y luego verificar los cálculos con pruebas puntuales ascendentes sencillas, el tamaño del mercado sigue siendo trazable a supuestos claros que pueden repetirse en futuras actualizaciones.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar?
Se proyecta que el mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar registre una CAGR del 1,06% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar?
Qatargas Operating Company Limited, Qatar Petroleum, ConocoPhillips Company, Exxon Mobil Corporation y Total S.A. son las principales empresas que operan en el mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar.
¿Qué años cubre este mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de exploración y producción de petróleo y gas de Catar para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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