| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 7.21 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 13.49 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.54% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Echtzeitzahlungen in Europa
Die Größe des europäischen Marktes für Echtzeitzahlungen wird im Jahr 2024 auf 6,49 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 11,21 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 11,54 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Die rasante Verbreitung von Smartphones, das Bedürfnis der Verbraucher nach schnelleren Abrechnungen und Regierungsinitiativen in der europäischen Region sind unter anderem die Hauptgründe für das Wachstum des Marktes.
- Steigende Akzeptanzraten von Echtzeitzahlungen und die kontinuierliche Entwicklung und Weiterentwicklung der Infrastruktur in ganz Europa deuten auf ein starkes Wachstum von Echtzeitzahlungen in der Region in den kommenden Jahren hin. Die meisten europäischen Märkte, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Niederlande, verzeichneten ein deutliches Wachstum des Volumens und des Wertes von Echtzeit-Geldtransfers. Mit der Einführung des P27 in der nordischen Region wird erwartet, dass der Markt für Echtzeitzahlungen wachsen wird.
- Der European Payments Council (EPC) hat ein europaweites Instant-Payment-System entwickelt, um die Entwicklung von Echtzeitzahlungen in Europa zu beschleunigen. Der SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst)-Prozess basiert auf dem aktuellen SEPA-Überweisungsschema (SCT) des EPC.
- Darüber hinaus ermöglicht dieses Zahlungssystem Euro-Überweisungen, bei denen Gelder jederzeit in Sekundenschnelle auf dem Konto verfügbar sind, und das in einer Region, die sich schrittweise auf 36 europäische Länder ausdehnen wird. Mehrere regionale Bankinstitute verwenden SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst.). Citi zum Beispiel hat gerade SEPA-Sofortzahlungen (Single Euro Payments Area) in ganz Europa eingeführt.
- Darüber hinaus gibt es in Europa mehrere Initiativen auf Basis von ISO 20022 für Echtzeitzahlungen. Im Vereinigten Königreich gibt es die New Payments Architecture (NPA), P27 in den Ländern der nordischen Region, SCT Inst. in Deutschland und die EU treibt die European Payments Initiative (EPI) voran. Diese Echtzeit-Zahlungssysteme werden einen einfacheren Zugang für eine erhöhte Beteiligung bieten, die anhaltende Stabilität und Widerstandsfähigkeit erhöhen und die Innovation durch mehr Wettbewerb auf dem Markt für Echtzeitzahlungen steigern.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verwendung von ISO 20022 die grenzüberschreitende und regionale Konnektivität verbessert und zusätzliche Datenrahmen ermöglicht, die zum Aufbau neuer Dienste verwendet werden können. Darüber hinaus bietet die starke Mobilfunk- und Internetdurchdringung in vielen Ländern der EU, wie Schweden, Spanien, Dänemark, Polen usw., eine starke Plattform für das Wachstum von Echtzeitzahlungen in der Region.
- Wachsende Zahlungsbetrügereien bei Echtzeitzahlungen, wie z. B. autorisierten Push-Zahlungen, können jedoch das Wachstum des Marktes für Echtzeitzahlungen in der Region behindern. Mit dem 3D Secure 2.2-Protokoll und anderen SCA-Technologien zur Unterstützung von PSD2 ging der Kartenbetrug in der Region zurück, aber der Betrug mit autorisierten Push-Zahlungen nahm in der Region zu.
- Die COVID-19-Pandemie hat die Art und Weise, wie die Menschen in der Region einkaufen und bezahlen, enorm beeinflusst. Die neuen Praktiken, einschließlich Echtzeit- und digitaler Zahlungen, sind für die Kunden bequemer und werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich zunehmen.
Markttrends für Echtzeitzahlungen in Europa
Es wird erwartet, dass die zunehmende Durchdringung von Smartphones das Marktwachstum fördern wird
- Die zunehmende Verbreitung von Smartphones in vielen europäischen Ländern vergrößert den Markt für Echtzeitzahlungen in der Region. Nach Angaben von GSMA Intelligence betrug die Smartphone-Durchdringung in Finnland Anfang 2023 169,5 % der Gesamtbevölkerung. In anderen europäischen Ländern wie Österreich, Deutschland, Spanien und dem Vereinigten Königreich waren es 138,8 %, 141 %, 119 % bzw. 105 % der Gesamtbevölkerung.
- Darüber hinaus verbreitet der Aufstieg des mobilen Handels Echtzeitzahlungen in der Region weiter, da viele E-Commerce-Plattformen den E-Commerce-Nutzern in der Region Echtzeit-Kredite oder Buy-Now-Pay-Later-Dienste anbieten.
- Verbraucher bevorzugen mobile BNPL-Dienste aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Bequemlichkeit. BNPL, Verbraucherkredit oder After-Pay ermöglichen es Verbrauchern, nur Geld zu bezahlen. Einige wichtige europäische Akteure, die BNPL-Dienste anbieten, sind Klarna, PayPal Credit und Splitit.
- Darüber hinaus wird die zunehmende Akzeptanz der Smartphone-Nutzung für Echtzeit-Geldtransfers von Person zu Person (P2P) und Person zu Business (P2B) durch die starke Smartphone-Durchdringung in der gesamten Region weiter unterstützt. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den Markt für Echtzeitzahlungen in Europa im Prognosezeitraum weiter vergrößern werden.
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Es wird erwartet, dass das Vereinigte Königreich den größten Anteil halten wird
- Echtzeitzahlungen sind im Vereinigten Königreich seit 2008 mit der Einführung des britischen Echtzeit-Zahlungssystems namens Faster Payments System (FPS) verfügbar, das von Pay betrieben wird. Großbritannien im Land. Darüber hinaus unterstützt das Faster Payment System auch Paym, den mobilen Zahlungsdienst des Landes, der es ermöglicht, Familie, Freunde und kleine Unternehmen mit Handynummern zu bezahlen.
- Darüber hinaus sind die meisten Finanzinstitute des Landes Teilnehmer des FÖD, wodurch er Millionen von Menschen erreicht. Darüber hinaus übernehmen viele Bankinstitute in der Region FPS. So gab beispielsweise die Bank of London, eines der führenden Technologieunternehmen, im Mai 2022 bekannt, dass sie ein direkt verbundener Abwicklungsteilnehmer des Faster Payment System (FPS), der 24*7-Echtzeit-Zahlungsinfrastruktur des Vereinigten Königreichs, geworden ist.
- Die Zahlungsinfrastruktur im Vereinigten Königreich ist immer noch sehr stark an traditionelle Tools, insbesondere Karten, gebunden, obwohl der Zugang zu Echtzeitzahlungen für die Verbraucher einfach und kostengünstig ist. Darüber hinaus konzentrieren sich Echtzeitzahlungen in Großbritannien immer noch auf Überweisungen mit geringem Volumen und hohem Wert, nicht auf alltägliche Ausgaben. Das Szenario ändert sich jedoch ständig, und die Akzeptanz von Echtzeitzahlungen nimmt in der Region zu und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum weiter zunehmen.
- Das Vereinigte Königreich unterstützt das Wachstum des Echtzeit-Zahlungssystems des Vereinigten Königreichs weiter. Zum Beispiel der Echtzeit-Zahlungsanbieter Pay. Großbritannien modernisiert den Faster Payments Service im Rahmen seines New Payments Architecture (NPA)-Programms, das auch die Beschaffung einer neuen, ISO 20022-fähigen zentralen Infrastruktur umfasst. Die New Payments Architecture (NPA) wird eine belastbare, skalierbare Plattform sein, die das Wachstum von Echtzeitzahlungen im Vereinigten Königreich ausweiten wird.
- Es wird erwartet, dass alle oben genannten Faktoren die Nachfrage nach der britischen Echtzeitzahlungsbranche während des gesamten Prognosezeitraums ankurbeln werden.
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Überblick über die europäische Echtzeit-Zahlungsbranche
Der Wettbewerb auf dem europäischen Markt für Echtzeitzahlungen verschärft sich, und der Markt scheint aufgrund der Präsenz zahlreicher Akteure fragmentiert zu sein. Diese Marktteilnehmer bieten innovative Zahlungslösungen an und sind an verschiedenen Strategien wie Fusionen und Übernahmen beteiligt, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Zu den Hauptakteuren auf dem europäischen Markt für Echtzeitzahlungen gehören unter anderem ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Mastercard Inc. und Visa Inc.
- Juni 2023 - Das globale Paytech-Unternehmen ACI Worldwide hat ACI Instant Pay auf den Markt gebracht, eine Echtzeit-Zahlungslösung für europäische und britische Händler. Händler, die Instant Pay verwenden, können sofortige Online-, Mobil- und In-Store-Zahlungen über eine einzige API-Integration mit der ACI-Zahlungsorchestrierungsplattform akzeptieren.
- April 2023 - Die Online-Zahlungslösung von PayPal ermöglicht es KMUs, PayPal-Zahlungen, Kredit- und Debitkarten, digitale Geldbörsen und mehr zu akzeptieren. Ab sofort werden KMUs auch in der Lage sein, Zahlungen mit Apple Pay zu akzeptieren, ihren Kunden zu ermöglichen, Zahlungsmethoden mit dem PayPal-Tresor zu speichern und ihre Karten mit Echtzeit-Kontoaktualisierung auf dem neuesten Stand zu halten, sowie Zugriff auf Funktionen zu erhalten, die ihnen helfen, ihr Geschäft zu führen, einschließlich Interchange Plus (IC++)-Preise mit Bruttoabwicklung.
Marktführer für Echtzeitzahlungen in Europa
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ACI Worldwide Inc.
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Fiserv Inc.
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Paypal Holdings Inc.
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Mastercard Inc.
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VISA Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Echtzeitzahlungen in Europa
- September 2023 - Finastra, ein globaler Anbieter von Finanzsoftwareanwendungen und Marktplätzen, hat seine neue Zahlungslösung Finastra Compliance as a Service auf Microsoft Azure eingeführt. Der Service umfasst das Echtzeit-AML-Transaktionsscreening (Anti-Geldwäsche) von Fincom und die KI-gestützte Transaktionsüberwachung von ThetaRay als vorintegrierte Paketlösung mit Finastra Payments To Go.
- Juni 2023 - ACI, ein führender Anbieter von geschäftskritischer Echtzeit-Zahlungssoftware, hat die Einführung von ACI Instant Pay in Europa und Großbritannien angekündigt. Durch eine unkomplizierte API-Integration mit der ACI Payments Orchestration Platform ermöglicht diese Echtzeit-Zahlungslösung Händlern, sofortige Online-, Mobil- und In-Store-Zahlungen zu akzeptieren. Das Vereinigte Königreich hat auch mit der Modernisierung seines Faster Payments-Programms durch das New Payments Architecture-Programm begonnen.
Branchensegmentierung für Echtzeitzahlungen in Europa
Echtzeitzahlungen, auch bekannt als sofortige, sofortige oder schnellere Zahlungen, garantieren die sofortige Verfügbarkeit von Geldern für den Empfänger. Echtzeitzahlungen bieten weitreichende Vorteile für Menschen, Unternehmen und die Gesellschaft. Echtzeitzahlungen ermöglichen ein besseres Cash-Management und eine bessere Saldentransparenz und erleichtern den Übergang zu elektronischen Zahlungen, indem sie eine praktikable Alternative zu Bargeld bieten.
Der europäische Markt für Echtzeitzahlungen ist nach Zahlungsart (P2P, P2B) und Land (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und übriges Europa) unterteilt. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
Nach Zahlungsart
| P2P |
| P2B |
Nach Land
| Großbritannien |
| Deutschland |
| Frankreich |
| Italien |
| Rest von Europa |
| Nach Zahlungsart | P2P |
| P2B | |
| Nach Land | Großbritannien |
| Deutschland | |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Rest von Europa |
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Europa Real Time Payments Marktforschung FAQs
Wie groß ist der europäische Markt für Echtzeitzahlungen?
Es wird erwartet, dass der europäische Markt für Echtzeitzahlungen im Jahr 2024 6,49 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 11,54 % wachsen wird, um bis 2029 11,21 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle europäische Markt für Echtzeitzahlungen?
Im Jahr 2024 wird die Größe des europäischen Marktes für Echtzeitzahlungen voraussichtlich 6,49 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für Echtzeitzahlungen?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc., VISA Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für Echtzeitzahlungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für Echtzeitzahlungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des europäischen Marktes für Echtzeitzahlungen auf 5,74 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Marktes für Echtzeitzahlungen für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für Echtzeitzahlungen für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht für Echtzeitzahlungen in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Echtzeitzahlungen in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europe Real Time Payments enthält einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
