| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.45% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Echtzeitzahlungen in Großbritannien
Es wird erwartet, dass der britische Markt für Echtzeitzahlungen mit einer CAGR von 11,48 % wachsen wird, was auf die steigende Nachfrage der Verbraucher nach einfachen und günstigen Zahlungsoptionen für den Zugang zu Echtzeitzahlungen zurückzuführen ist. Echtzeitzahlungen sind in Großbritannien seit 2008 im Rahmen des Faster Payments-Programms möglich. Trotz des deutlichen Vorsprungs verlief die Marktentwicklung jedoch deutlich langsamer als in den Entwicklungsländern.
Das Vereinigte Königreich verzeichnete im Jahr 2021 3,4 Milliarden Echtzeittransaktionen, was zu geschätzten Kosteneinsparungen von 950 Millionen US-Dollar für Unternehmen und Verbraucher führte. Dies trug dazu bei, zusätzliche Wirtschaftsleistung in Höhe von 3,2 Mrd. USD freizusetzen, was 0,10 % des BIP des Landes entspricht.
Da die Echtzeittransaktionen im Jahr 2026 auf 5,8 Milliarden steigen werden, werden die Nettoeinsparungen für Verbraucher und Unternehmen voraussichtlich auf 1,8 Milliarden US-Dollar steigen. Dies würde dazu beitragen, eine zusätzliche Wirtschaftsleistung von 3,8 Milliarden US-Dollar zu generieren, was 0,11 % des prognostizierten BIP des Landes entspricht. Das bedeutet, dass die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile von Echtzeitzahlungen ungenutzt bleiben.
Nach Angaben des Cebr könnten die theoretischen Auswirkungen aller Gebühren in Echtzeit bis 2026 2,7 % zum formellen BIP beitragen. Zahlungen in Großbritannien sind immer noch sehr stark an traditionelle Tools gebunden - insbesondere an Karten - obwohl der Zugang zu Echtzeitzahlungen für Verbraucher einfach und kostengünstig ist.
Während der COVID-19-Pandemie, einem relativ starken Anteil an Echtzeit-Zahlungen (9,2 % aller Transaktionen), beliefen sich die Nettovorteile von Echtzeitzahlungen für Verbraucher und Unternehmen im Jahr 2021 im Vereinigten Königreich auf 950 Millionen US-Dollar.
Der größte Teil davon waren Nettoeinsparungen durch die Transaktionskosten innerhalb des Zahlungssystems. Auf Transaktionsbasis haben Echtzeitzahlungen in Großbritannien derzeit 14,1 % niedrigere durchschnittliche Zahlungskosten als der gewichtete Durchschnittsmix aller Nicht-Echtzeit-Preise.
Markttrends für Echtzeitzahlungen in Großbritannien
Wachsender Bedarf an bequemen Zahlungsoptionen
Im Vereinigten Königreich führten Lockdowns dazu, dass große Teile der Wirtschaft für Details 2020-2021 geschlossen wurden. Die Unternehmen wechselten auch zur Arbeit von zu Hause aus, wodurch die Ausgaben für Reisen und Ausgaben in den Stadtzentren reduziert wurden. Der Rückgang des Geschäfts- und Verbrauchervertrauens führte dazu, dass die Verbraucher ihre diskretionären Ausgaben reduzierten, während niedrigere Unternehmensinvestitionen zu einem Rückgang des BIP um 9,8 % im Zeitraum 2020-21 führten.
Abgesehen von den oben genannten Faktoren, die zum Rückgang des Gesamtzahlungsvolumens beigetragen haben, gab es 2020 in Großbritannien auch Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen bezahlten. Dazu gehörte, dass die Menschen zunehmend kontaktlose, Online- und mobile Geldbörsenkanäle nutzten, hauptsächlich auf Kosten von Barzahlungen. Dies ist eine dauerhafte Veränderung des Verhaltens der Menschen, wie in vielen anderen Bereichen des Lebens der Menschen; Die Pandemie hat sich auch auf die britischen Echtzeit-Zahlungsmärkte ausgewirkt.
Im Jahr 2020 traf die Coronavirus-Pandemie die Welt und beeinflusste die Art und Weise, wie die meisten von uns leben und arbeiten, erheblich. Es überrascht nicht, dass dies auch das Zahlungsvolumen in Großbritannien betraf, das im Jahr 2020 um 11 % auf 35,6 Milliarden zurückging.
Darüber hinaus gingen die Kartenzahlungen im Jahr 2020 insgesamt zurück, und ihr Anteil an den Zahlungen stieg an, wobei mehr als die Hälfte (52 %) aller Kartenzahlungen im Jahr 2020 getätigt wurden. Dies war darauf zurückzuführen, dass viele Einzelhändler die Karten- und kontaktlose Nutzung förderten, zusammen mit Lockdowns, die dazu führten, dass sich viele Menschen für den Online-Einkauf entschieden. Gleichzeitig wurden physische Geschäfte und kontaktintensive Dienstleistungen geschlossen.
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Sinkende Bargeldabhängigkeit
- Im Vereinigten Königreich setzte sich der langfristige Rückgang der Barzahlungen im Jahr 2020 fort, wobei die Pandemie dazu führte, dass die Bargeldnutzung im Vergleich zum Vorjahr um 35 % zurückging. Seit 2017 war die Bargeldnutzung jedes Jahr um rund 15 % zurückgegangen, so dass 2020 eine Beschleunigung dieses Rückgangs darstellte. Dies ist weitgehend auf die Auswirkungen der Pandemie auf die Bargeldnutzung zurückzuführen, wobei Barzahlungen stärker betroffen sind als viele andere Zahlungen.
- Sie führten dazu, dass Einzelhändler kontaktlose Zahlungsoptionen vorantrieben, da sie befürchteten, dass Bargeld ein Vektor für die Übertragung von COVID-19 sein könnte, während viele Geschäfte mit hohen Bargeldausgaben geschlossen waren.
- Bargeld blieb jedoch im Jahr 2020 die am zweithäufigsten verwendete Zahlungsmethode in Großbritannien und wurde für knapp ein Fünftel der Gesamtzahl der getätigten Zahlungen verwendet. Trotz des insgesamt rückläufigen Zahlungsvolumens war ein starkes Wachstum bei Faster Payments zu verzeichnen, da Unternehmen und Verbraucher zunehmend Online- und Mobile-Banking nutzten, um Zahlungen zu tätigen und Geld zu überweisen.
- Insbesondere das Mobile Banking wuchs weiterhin stark, wobei die Nutzer das Spektrum der Aufgaben, die sie mit solchen Diensten ausführen, kontinuierlich erweitern und über die Überprüfung ihres Guthabens hinausgehen, um einmalige Zahlungen zu tätigen und andere Aspekte ihrer Finanzen zu verwalten.
- Die Verbraucher tätigten die große Mehrheit der 35,6 Milliarden Zahlungen in Großbritannien, was fast neun von zehn Kosten ausmachte. 81 % der Zahlungen der Verbraucher entfielen auf Spontankäufe, die anderen 19 % auf regelmäßige Rechnungen und Verpflichtungen
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Überblick über die britische Echtzeit-Zahlungsbranche
Da sich die Verbraucherpräferenzen schnell ändern, ist der britische Markt für Echtzeitzahlungen zu einer lukrativen Option geworden und hat daher eine enorme Menge an Investitionen angezogen. Aufgrund des enormen Wachstumspotenzials bewegt sich der Markt aufgrund der Neueinsteiger in Richtung Fragmentierung. Die Dienstleister gehen Partnerschaften ein, um Produktinnovationen zu fördern.
Im Jahr 2021 nutzten jüngere Menschen laut Marktforschung von UK Finance häufiger als ältere Menschen entweder Apple Pay, Google Pay oder Samsung Pay. Fast ein Drittel (32 %, 17,3 Millionen Menschen) der erwachsenen Bevölkerung hatte sich im Jahr 2020 für mobile Zahlungen registriert, was einem Anstieg von 7,4 Millionen Menschen (75 %) gegenüber 2019 entspricht. Von denen, die für mobile Zahlungen bekannt waren, verzeichneten 84 % dieser Personen eine Zahlung. Die Hälfte (50 %) dieser registrierten Benutzer zahlte vierzehntägig oder häufiger.
Marktführer für Echtzeitzahlungen in Großbritannien
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Apple Inc. (Apple Pay)
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Google LLC (Google Pay)
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Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay)
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VISA Inc.
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Mastercard Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Echtzeitzahlungen in Großbritannien
- Juni 2022 In Großbritannien und Europa wird Apples Pay Later-Dienst Berichten zufolge Apple-IDs verwenden, um betrügerische Transaktionen zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit von Verlusten zu minimieren. Da die meisten Finanzunternehmen, die Buy now, pay later-Dienste anbieten, Kreditauskünfte von Drittanbietern verwenden, um zu beurteilen, ob sie es sich leisten können, neuen und bestehenden Kunden Kredite anzubieten. Für Apple Pay Later wurde eine Tochtergesellschaft namens Apple Financing LLC gegründet, die Apple eine direktere Kontrolle über den Dienst gibt.
Segmentierung der britischen Echtzeit-Zahlungsbranche
Echtzeitzahlungen sind Sofort- oder Sofortzahlungen und werden vom Euro Retail Payments Board (ERPB) als elektronische Massenzahlungslösungen definiert, die 24/7/365 verfügbar sind. Sofortige Zahlungen ermöglichen es Unternehmen und Verbrauchern, Zahlungen in Echtzeit zu tätigen und zu empfangen, was Komfort, Geschwindigkeit und schnellere Verfügbarkeit von Geldern bietet.
Der britische Markt für Echtzeitzahlungen ist nach Transaktionstypen (P2B, B2B und P2P) unterteilt.
Nach Zahlungsart
| P2P |
| P2B |
| Nach Zahlungsart | P2P |
| P2B |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Echtzeitzahlungen in Großbritannien
Wie groß ist der aktuelle Markt für Echtzeitzahlungen im Vereinigten Königreich?
Der Markt für Echtzeitzahlungen im Vereinigten Königreich wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 11,45 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem britischen Markt für Echtzeitzahlungen?
Apple Inc. (Apple Pay), Google LLC (Google Pay), Samsung Electronics Ltd. (Samsung Pay), VISA Inc., Mastercard Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem britischen Markt für Echtzeitzahlungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Echtzeitzahlungen im Vereinigten Königreich ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des britischen Echtzeitzahlungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des britischen Marktes für Echtzeitzahlungen für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht für Echtzeitzahlungen im Vereinigten Königreich
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Real Time Payments im Jahr 2024 im Vereinigten Königreich, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von United Kingdom Real Time Payments enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
