Taille du marché des paiements en temps réel en Europe

Résumé du marché des paiements en temps réel en Europe

Analyse du marché des paiements en temps réel en Europe

La taille du marché européen des paiements en temps réel est estimée à 6,49 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 11,21 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 11,54 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

La prolifération rapide des smartphones, le besoin des consommateurs de règlements plus rapides et les initiatives gouvernementales dans la région européenne, entre autres, sont les principales raisons de la croissance du marché.

  • Laugmentation des taux dadoption des paiements en temps réel et le développement et lévolution continus des infrastructures à travers lEurope indiquent une forte croissance des paiements en temps réel dans la région dans les années à venir. La plupart des marchés européens, y compris le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ont connu une croissance significative des volumes et des valeurs des transferts de fonds en temps réel ; avec lintroduction du P27 dans la région nordique, le marché des paiements en temps réel devrait se développer.
  • Le Conseil européen des paiements (EPC) a conçu un système de paiement instantané paneuropéen pour accélérer le développement des paiements en temps réel en Europe. Le processus de virement instantané SEPA (SCT Inst) est basé sur le système de virement SEPA (SCT) actuel de lEPC.
  • En outre, ce système de paiement permet deffectuer des virements en euros, les fonds étant disponibles sur le compte en quelques secondes à tout moment et dans une région qui sétendra progressivement à 36 pays européens. Plusieurs établissements bancaires régionaux utilisent le virement instantané SEPA (SCT inst.). Citi, par exemple, vient de mettre en œuvre les paiements instantanés SEPA (Single Euro Payments Area) dans toute lEurope.
  • Par ailleurs, plusieurs initiatives basées sur lISO 20022 pour les paiements en temps réel existent en Europe. Au Royaume-Uni, il y a la nouvelle architecture de paiement (NPA), P27 dans les pays nordiques, SCT Inst. en Allemagne, et lUE poursuit linitiative européenne des paiements (EPI). Ces systèmes de paiement en temps réel simplifieront laccès pour une participation accrue, renforceront la stabilité et la résilience continues et augmenteront linnovation grâce à une concurrence accrue sur le marché des paiements en temps réel.
  • En outre, lutilisation de la norme ISO 20022 devrait améliorer la connectivité transfrontalière et régionale et permettre des bases de données supplémentaires pouvant être utilisées pour créer de nouveaux services. En outre, la forte pénétration de la téléphonie mobile et de linternet dans de nombreux pays de lUE, tels que la Suède, lEspagne, le Danemark, la Pologne, etc., fournit une plate-forme solide pour la croissance des paiements en temps réel dans la région.
  • Cependant, les fraudes croissantes dans les paiements en temps réel, tels que les paiements Authorized Push, peuvent entraver la croissance du marché des paiements en temps réel dans la région. Avec le protocole 3D Secure 2.2 et dautres technologies SCA pour prendre en charge la DSP2, la fraude par carte a diminué dans la région, mais les fraudes aux paiements push autorisés ont augmenté dans la région.
  • La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur la façon dont les gens achètent et paient dans la région. Les nouvelles pratiques, y compris les paiements en temps réel et numériques, sont plus pratiques pour les clients et devraient se développer dans les années à venir.

Le Royaume-Uni devrait détenir la plus grande part

  • Les paiements en temps réel sont disponibles au Royaume-Uni depuis 2008 avec le lancement du système de paiement en temps réel du Royaume-Uni appelé Faster Payments System (FPS), exploité par Pay. le Royaume-Uni dans le pays. En outre, le système de paiement plus rapide alimente également Paym, le service de paiement mobile du pays, permettant de payer la famille, les amis et les petites entreprises en utilisant des numéros mobiles.
  • De plus, la plupart des institutions financières du pays participent au FPS, ce qui lui permet de toucher des millions de personnes. De plus, de nombreux établissements bancaires de la région adoptent le FPS. Par exemple, en mai 2022, la Bank of London, lune des entreprises technologiques de pointe, a annoncé quelle était devenue un participant au règlement directement connecté du Faster Payment System (FPS), linfrastructure de paiement en temps réel du Royaume-Uni 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
  • Linfrastructure de paiement au Royaume-Uni est encore très liée aux outils traditionnels, en particulier les cartes, bien quelle soit facile et peu coûteuse pour les consommateurs daccéder aux paiements en temps réel. De plus, les paiements en temps réel au Royaume-Uni sont toujours axés sur les transferts de faible volume et de grande valeur, et non sur les dépenses quotidiennes. Cependant, le scénario change continuellement et ladoption des paiements en temps réel augmente dans la région et devrait encore croître au cours de la période de prévision.
  • Le Royaume-Uni soutient également la croissance du système de paiements en temps réel du Royaume-Uni. Par exemple, lopérateur de paiements en temps réel Pay. Le Royaume-Uni modernise le service de paiement plus rapide dans le cadre de son programme de nouvelle architecture de paiement (NPA), qui comprend également lacquisition dune nouvelle infrastructure centrale prête pour la norme ISO 20022. La nouvelle architecture de paiement (NPA) sera une plateforme résiliente et évolutive qui permettra daccroître la croissance des paiements en temps réel au Royaume-Uni.
  • Tous les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la demande pour lindustrie britannique des paiements en temps réel tout au long de la période de prévision.
Utilisateurs de smartphones, en millions, Royaume-Uni, janvier 2020- janvier 2022 - Marché européen des paiements en temps réel

Présentation du secteur des paiements en temps réel en Europe

La concurrence sur le marché européen des paiements en temps réel sintensifie et le marché semble fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs. Ces acteurs du marché proposent des solutions de paiement innovantes et sont impliqués dans diverses stratégies, telles que les fusions et acquisitions, pour obtenir un avantage concurrentiel. Les principaux acteurs du marché européen des paiements en temps réel comprennent ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Mastercard Inc. et Visa Inc., entre autres.

  • Juin 2023 - La société mondiale de technologie de paiement ACI Worldwide a lancé ACI Instant Pay, une solution de paiement en temps réel pour les commerçants européens et britanniques. Les commerçants qui utilisent la Paie instantanée peuvent accepter les paiements instantanés en ligne, mobiles et en magasin grâce à une seule intégration API avec la plateforme dorchestration des paiements ACI.
  • Avril 2023 - La solution de paiement en ligne de PayPal permet aux PME daccepter les paiements PayPal, les cartes de crédit et de débit, les portefeuilles numériques, etc. Dans un premier temps, les PME pourront également accepter les paiements avec Apple Pay, permettre à leurs clients denregistrer des modes de paiement avec le coffre-fort PayPal et de maintenir leurs cartes à jour avec la mise à jour de compte en temps réel, ainsi que daccéder à des fonctionnalités pour les aider à gérer leur entreprise, y compris la tarification interchange plus (IC++) avec règlement brut.

Leaders du marché européen des paiements en temps réel

  1. ACI Worldwide Inc.​

  2. Fiserv Inc.​

  3. Paypal Holdings Inc.​

  4. Mastercard Inc.​

  5. VISA Inc.​

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché européen des paiements en temps réel
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Actualités du marché des paiements en temps réel en Europe

  • Septembre 2023 - Finastra, fournisseur mondial dapplications logicielles financières et de places de marché, a lancé sa nouvelle solution de paiement, Finastra Compliance as a Service, sur Microsoft Azure. Le service comprend le filtrage des transactions AML (anti-blanchiment dargent) en temps réel de Fincom et la surveillance des transactions alimentée par lIA de ThetaRay en tant que solution packagée pré-intégrée avec Finastra Payments To Go.
  • Juin 2023 - ACI, un leader des logiciels de paiement en temps réel critiques, a annoncé le lancement dACI Instant Pay en Europe et au Royaume-Uni. Grâce à une intégration API simple avec la plateforme dorchestration des paiements ACI, cette solution de paiement en temps réel permet aux commerçants daccepter immédiatement les paiements en ligne, mobiles et en magasin. Le Royaume-Uni a également commencé à moderniser son programme Faster Payments par le biais du programme New Payments Architecture.

Rapport sur le marché des paiements en temps réel en Europe - Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.2.3 La menace de nouveaux participants
    • 4.2.4 Menace des produits de substitution
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Évolution du paysage des paiements en Europe
  • 4.4 Principales tendances du marché liées à la croissance des transactions sans numéraire en Europe
  • 4.5 Impact du COVID-19 sur le marché des paiements en Europe

5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 5.1 Facteurs de marché
    • 5.1.1 Pénétration croissante des smartphones
    • 5.1.2 Moins de dépendance à l’égard des services bancaires traditionnels
    • 5.1.3 Immédiateté et commodité des paiements en temps réel
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Fraude aux paiements telle que les escroqueries aux paiements push autorisés
    • 5.2.2 Dépendance existante à l’argent liquide dans les principaux pays comme l’Allemagne
  • 5.3 Opportunités de marché
    • 5.3.1 Les politiques gouvernementales encourageant la croissance du paiement numérique devraient contribuer à la croissance des méthodes de paiement en temps réel parmi les citoyens.
  • 5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements numériques
    • 5.4.1 Paysage réglementaire à travers le monde
    • 5.4.2 Modèles commerciaux présentant des obstacles réglementaires potentiels
    • 5.4.3 Possibilités de développement face à un paysage commercial en évolution
  • 5.5 Analyse des principales études de cas et cas d'usage
  • 5.6 Analyse des transactions de paiement réelles en pourcentage de toutes les transactions avec une répartition régionale des principaux pays par volume et valeur transactionnelle
  • 5.7 Analyse des transactions de paiement réelles en proportion des transactions non monétaires avec une répartition régionale des pays clés par volumes

6. Segmentation du marché

  • 6.1 Par type de paiement
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B
  • 6.2 Par pays
    • 6.2.1 Royaume-Uni
    • 6.2.2 Allemagne
    • 6.2.3 France
    • 6.2.4 Italie
    • 6.2.5 Le reste de l'Europe

7. Paysage concurrentiel

  • 7.1 Profils d'entreprise
    • 7.1.1 ACI Worldwide Inc.
    • 7.1.2 Fiserv Inc.
    • 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.4 Mastercard Inc.
    • 7.1.5 VISA Inc.
    • 7.1.6 FIS Global
    • 7.1.7 Apple Inc.
    • 7.1.8 Finastra
    • 7.1.9 Volante Technologies Inc
    • 7.1.10 Nets (Nexi Group)

8. Analyse des investissements

9. Perspectives futures du marché

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Segmentation du secteur des paiements en temps réel en Europe

Les paiements en temps réel, également appelés paiements immédiats, instantanés ou plus rapides, garantissent la disponibilité immédiate des fonds pour le destinataire. Les paiements en temps réel offrent de nombreux avantages aux personnes, aux entreprises et à la société. Les paiements en temps réel facilitent la gestion de la trésorerie et la visibilité des soldes et facilitent le passage aux paiements électroniques en offrant une alternative viable à largent liquide.

Le marché européen des paiements en temps réel est segmenté par type de paiement (P2P, P2B) et par pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et reste de lEurope). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par type de paiement
P2P
P2B
Par pays
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Le reste de l'Europe
Par type de paiement P2P
P2B
Par pays Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Le reste de l'Europe
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel en Europe

Quelle est la taille du marché européen des paiements en temps réel ?

La taille du marché européen des paiements en temps réel devrait atteindre 6,49 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 11,54 % pour atteindre 11,21 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché européen des paiements en temps réel ?

En 2024, la taille du marché européen des paiements en temps réel devrait atteindre 6,49 milliards USD.

Qui sont les principaux acteurs du marché européen des paiements en temps réel ?

ACI Worldwide Inc.​, Fiserv Inc.​, Paypal Holdings Inc.​, Mastercard Inc.​, VISA Inc.​ sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des paiements en temps réel.

Quelles années couvre ce marché européen des paiements en temps réel et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché européen des paiements en temps réel était estimée à 5,74 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des paiements en temps réel pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des paiements en temps réel pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

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Marché des paiements en Suède

Rapport sur lindustrie des paiements en temps réel en Europe

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en temps réel en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel en Europe comprend une prévision du marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

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