| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 29.90% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Echtzeitzahlungen in Nordamerika
Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Echtzeit-Zahlungsmarkt im Prognosezeitraum eine CAGR von 29,9 % verzeichnen wird. Echtzeit-Zahlungssysteme verbreiten sich weltweit aufgrund der gestiegenen Nachfrage der Verbraucher nach Geschwindigkeit und Komfort. Aufgrund der starken Leistung von Kartentransaktionen in Kombination mit Zahlungslösungen, die durch Innovation (z. B. Echtzeitzahlungen und mobile Geldbörsen) und Regulierung (z. B. die zweite Zahlungsdiensterichtlinie, besser bekannt als PSD2 und Open Banking) ermöglicht werden, ist eine anhaltende Abkehr vom Bargeld zu verzeichnen.
- Die zunehmende Akzeptanz intelligenter Geräte und der boomende Online-Einzelhandel treiben die schnelle Einführung von Echtzeitzahlungen voran. Während der Privatsektor versucht, den Handel zu fördern, neigen die Regierungen dazu, hinterherzuhinken; Es gibt jedoch die zunehmende Nutzung von Echtzeitzahlungen, die die Steuererhebung erhöhen und die Betrugsprävention verbessern könnten.
- Echtzeitzahlungen helfen auch bei der Modernisierung von Bankkontozahlungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Banküberweisungen bietet RTP zusätzliche Vorteile wie Messaging-Funktionen, verbesserte Daten, erhöhte Sicherheit und Verfügbarkeit von Geldern in Echtzeit. Diese Systeme bieten allen Beteiligten im Ökosystem erhebliche Vorteile. Die Betonung von Daten- und Messaging-Funktionen zusätzlich zur Echtzeitabrechnung hat das US-RTP-System als das fortschrittlichste System der Welt positioniert.
- Die steigende Flut sofortiger Zahlungen spiegelt die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Echtzeittransaktionen wider, die durch die Allgegenwart von Smartphones und anderen vernetzten Geräten angetrieben wird, die die Erwartungen der Verbraucher an Unmittelbarkeit katalysiert haben.
- In einigen Industrieländern gibt es viele Vorschriften, um Echtzeitzahlungen zu unterstützen. Dies kommt den Verbrauchern und der Regierung zugute, die Aktivitäten effizient verfolgen und dazu beitragen können, die Fluidität der Gesamtwirtschaft zu erhöhen. So arbeiten beispielsweise die Federal Reserve Bank und die National Automated Clearing House Association (NACHA) an einer Roadmap und Anreizen, um Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Staaten zu beschleunigen.
- Die Nutzung des kontaktlosen Bezahlens und der Wettbewerb haben infolge von COVID-19 zugenommen. Mit dem Ausbruch brauchten viele Menschen und Unternehmen Zugang zu sofortiger Finanzierung. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass die Pandemie ein wichtiger Impuls für Echtzeitzahlungen in Nordamerika war. Echtzeit-Zahlungsdienste werden in den Vereinigten Staaten und Kanada immer häufiger. Zum Beispiel ist das RTP-Netzwerk von The Clearing House das bekannteste Beispiel für ein Echtzeit-Zahlungsnetzwerk in den Vereinigten Staaten. Mehr als 110 Unternehmen sind am FedNow-Pilotprogramm der Federal Reserve beteiligt, das im Jahr 2023 ein Echtzeitnetzwerk bereitstellen wird.
Markttrends für Echtzeitzahlungen in Nordamerika
Erhöhte Smartphone-Durchdringung, um den Markt voranzutreiben
- In Nordamerika hat die Next G Alliance mit der Arbeit an der 6G-Roadmap und dem Green G (mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz) begonnen.
- Ab Juli 2021 - Forscher der University of Texas in Austin starten 6G@UT, ein neues Forschungszentrum, um in Zusammenarbeit mit Branchentitanen wie Samsung, NVIDIA und anderen den Rahmen für 6G, die nächste Generation der drahtlosen Technologie, zu schaffen. Samsung, AT&T, NVIDIA, Qualcomm und InterDigital, die 6G@UT Tochtergesellschaften gründen, werden mindestens zwei Projekte des Zentrums für drei Jahre sponsern. Die Forscher der Unternehmen werden mit UT-Lehrern und -Studenten zusammenarbeiten, um drahtlosspezifische Algorithmen für maschinelles Lernen, verbesserte Sensortechnologien und Kernnetzwerkdurchbrüche zu entwickeln, die die Grundlage für 6G bilden werden.
- Während die Region in eine neue Ära der Elektronik eintritt, die von 5G und schließlich 6G angetrieben wird, arbeiten das MIT und Ericsson gemeinsam an zwei Forschungsprojekten, um die neue Netzwerkarchitektur aufzubauen, die erforderlich ist, um die wirklich transformativen Anwendungsfälle zu ermöglichen, die die nächste Generation von Mobilfunknetzen bieten wird. Ericsson und das MIT werden in zwei großen Forschungsprojekten zusammenarbeiten, um modernste Hardware für 5G- und 6G-Netze der nächsten Generation zu entwickeln.
- Laut GSMA Mobility Report 2021 wird es in Nordamerika 272 Millionen 5G-Verbindungen geben. Dieser massive Anstieg der 5G-Verbindungen wird den untersuchten Markt in der Region antreiben.
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Benutzerfreundlichkeit wird eine wichtige Rolle bei der Einführung von Echtzeitzahlungen spielen
- Die Nachfrage nach dem Markt für Echtzeitzahlungen in der nordamerikanischen Region wird stark durch das wachsende Bewusstsein für die Technologie in den Vereinigten Staaten unterstützt. Seit die erste Welle der frühen Einführung mit dem RTP-Netzwerk von The Clearing House (TCH) live gegangen ist, haben sich viele andere große Banken in den Vereinigten Staaten für Echtzeitzahlungen angemeldet, und Hunderte kleinerer Institute sollen folgen.
- Da die Händler und prominenten Institutionen die Vorteile von Echtzeitzahlungen (RTP) in den Vereinigten Staaten erkennen, wird die Akzeptanz schnell erheblich zunehmen. Das wird ein wichtiger Treiber für neue Dienste sein. Händler und Rechnungssteller wie Versorgungsunternehmen und Krankenversicherungen werden damit beginnen, Echtzeit-Zahlungsmethoden zu fördern.
- Da es in den Vereinigten Staaten kein staatliches Mandat für Echtzeitzahlungen (RTPs) gibt, war die Einführung langsam und begrenzt in der Anwendung. Laut Early Warning sind P2P-Zahlungen jedoch jetzt für jeden zweiten Bankkontoinhaber über Zelle zugänglich. Die Nachfrage der Verbraucher ist gestiegen, weil das Angebot von Zelle jetzt für Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung ist, um mit Venmo von PayPal zu konkurrieren.
- Waterhouse erwähnte, dass die Traktion in Bezug auf die Initiativen von TCH, die Banken in die laufenden Bemühungen einzubeziehen, RTP im gesamten US-Finanzdienstleistungsökosystem allgegenwärtig zu machen, bisher langsamer verlaufen sein könnte als ursprünglich angenommen. Das Erreichen der Allgegenwart in den rund 12.000 Finanzinstituten in den USA ist ein zweistufiger Prozess, der die Anbindung der Kernbankensysteme dieser Finanzinstitute an das TCH-Netzwerk und die anschließende Aufforderung der Banken umfasst, es zu einem Teil ihres Dienstleistungsangebots zu machen.
- Das Land verzeichnet ein zunehmendes Kundeninteresse an Echtzeitzahlungen. Laut einer Studie von Accelerating The Real-Time Payments Demand Curve Report, einer Zusammenarbeit von PYMNTS und Alacriti, gaben 36,2 % der Verbraucher an, dass sie Echtzeitzahlungen verwendet haben, obwohl die von ihnen genutzten Optionen entweder keine Echtzeitfunktionen unterstützen oder nicht in Echtzeit durchgeführt werden. Dies deutet darauf hin, dass viele Zahler ihre Transaktionen als abgeschlossen und ihre Verpflichtungen erfüllt betrachten, sobald sie Benachrichtigungen über Zahlungen erhalten, obwohl einige Methoden, auch digitale, Tage dauern würden, um die Empfänger zu erreichen und auf ihren Konten abzurechnen.
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Überblick über die Echtzeit-Zahlungsbranche in Nordamerika
Der Markt ist aufgrund der Präsenz zahlreicher Akteure auf dem Markt fragmentiert. Die Unternehmen sind an verschiedenen Strategien beteiligt, wie z. B. Produktinnovation; Dienstleister bilden Allianzen.
- Laut einer neuen globalen Studie, die vom Zahlungsabwickler ACI Worldwide und dem Centre for Economic and Business Research durchgeführt wurde, fallen die Vereinigten Staaten hinter Indien, Brasilien, China, Thailand und Südkorea zurück, wenn es darum geht, Unternehmen und Verbraucher dazu zu bringen, diese schnellere Art von Zahlungssystem einzuführen.
- Im März 2021 - Nachdem Mastercard die Kriterien der Europäischen Kommission erfüllt hatte, schloss es die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Unternehmensabteilung von Nets ab. Nach Angaben des Zahlungsnetzwerks bietet der Vertrag eine breitere Palette von Konto-zu-Konto-Funktionen. Clearing, Abrechnung, Rechnungszahlung und E-Invoicing gehören zu den Funktionen, die mit der Sofortzahlungsinfrastruktur verbunden sind.
Marktführer für Echtzeitzahlungen in Nordamerika
-
ACI Worldwide
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Fiserv
-
PayPal
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Mastercard
-
FIS
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Echtzeitzahlungen in Nordamerika
- Die Federal Reserve der Vereinigten Staaten arbeitet an der Instant-Payment-Plattform FedNowSM, die 2023/2024 auf den Markt kommen soll. Es wird den Zahlern ermöglichen, mit einer größeren Anzahl von Zahlungsempfängern zu interagieren, einschließlich derjenigen bei verschiedenen Finanzinstituten, und wird als schnelleres Interbanken-Zahlungssystem in Rechnung gestellt.
Segmentierung der Echtzeit-Zahlungsbranche in Nordamerika
Echtzeitzahlungen sind Sofort- oder Sofortzahlungen und werden vom Euro Retail Payments Board (ERPB) als elektronische Massenzahlungslösungen definiert, die 24/7/365 verfügbar sind. Sofortige Zahlungen ermöglichen es Unternehmen und Verbrauchern, Zahlungen in Echtzeit zu tätigen und zu empfangen, was Komfort, Geschwindigkeit und schnellere Verfügbarkeit von Geldern bietet.
Der nordamerikanische Markt für Echtzeitzahlungen ist nach Typ (P2P, P2B) und Land (USA und Kanada) unterteilt.
Nach Zahlungsart
| P2P |
| P2B |
Nordamerika
| Vereinigte Staaten |
| Kanada |
| Nach Zahlungsart | P2P |
| P2B | |
| Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada |
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Nordamerika Real Time Payment Market Research Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist der aktuelle nordamerikanische Markt für Echtzeitzahlungen?
Der nordamerikanische Markt für Echtzeitzahlungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 29,90 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem nordamerikanischen Echtzeit-Zahlungsmarkt?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal, Mastercard, FIS sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Echtzeit-Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser nordamerikanische Echtzeit-Zahlungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des nordamerikanischen Echtzeitzahlungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des nordamerikanischen Echtzeitzahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Seite zuletzt aktualisiert am:
Bericht über die Echtzeit-Zahlungsbranche in Nordamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate für Echtzeitzahlungen in Nordamerika 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Echtzeitzahlungen in Nordamerika enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
