Marktgröße für Echtzeitzahlungen in den VAE
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 14.56 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Echtzeitzahlungen in den VAE
Es wird erwartet, dass der Markt für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Prognosezeitraum (2022–2027) mit einer CAGR von 14,56 % wachsen wird. Der Großteil des Marktes in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hängt von bargeldbasierten Zahlungen ab. Mit der Verlagerung der Verbraucher hin zu digitalen Zahlungen und der zunehmenden Internetdurchdringung wächst der Markt für Echtzeitzahlungen rasant.
- Echtzeitzahlungen sind Sofortzahlungssysteme, die gleichzeitig mit der Zahlung ausgelöst und abgewickelt werden. Die Echtzeitzahlung ist an Wochentagen verfügbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. Diese Zahlungen bieten eine End-to-End-Kommunikation und lösen die Probleme der Transparenz und Verzögerung auf dem Zahlungsmarkt.
- Die Abhängigkeit vom traditionellen Bankgeschäft ist in der Vergangenheit dramatisch zurückgegangen, da die Kunden mehr Komfort und Flexibilität verlangen. Es sind neue Instant-Payment-Anbieter entstanden. Diese Faktoren treiben die Nachfrage nach dem Markt für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten an.
- Die Regierung ergreift im Land Initiativen, um die Nutzung von Echtzeitzahlungen zu fördern. Im Jahr 2021 führte die Zentralbank der VAE (CB VAE) beispielsweise die NPSS (National Payment Systems Strategy) ein, implementierte NPSS (National Payment Systems Strategy), die darauf abzielt, Zahlungssysteme universell interoperabel zu machen und den Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft zu fördern, die auf Echtzeitzahlungen - auch bekannt als Instant - basiert.
- Im Februar 2022 wählte die Zentralbank der VAE (CBUAE) Accenture aus, um ein Konsortium von Unternehmen zu leiten, das bei der Umsetzung ihrer nationalen Zahlungssystemstrategie helfen soll. In Zusammenarbeit mit SIA, jetzt Teil der Nexi Group, und G42 wird Accenture in den nächsten fünf Jahren die National Instant Payment Platform (IPP) aufbauen und betreiben.
- In ähnlicher Weise unterzeichnete der Zweig der National Payments Corporation of India (NPCI), NPCI International Payments Ltd (NIPL), im November 2021 eine Absichtserklärung für ein mobiles Echtzeit-Zahlungssystem in den VAE. Es wird auch UPI-Zahlungen in Sektoren wie Schmuck, Supermärkten und Duty-Free-Einzelhändlern erleichtern.
Markttrends für Echtzeitzahlungen in den VAE
Deutliches Wachstum im Echtzeit-Payment wird durch Digitalisierung erwartet
- Die digitale Transformation hat seit der Covid-19-Pandemie Einzug gehalten. Verschiedene Unternehmen wechselten zum Online-Geschäft, indem sie sofortige Einzelhandels- und Echtzeit-Zahlungsmöglichkeiten einführten. Darüber hinaus haben Faktoren wie die gestiegene Nachfrage nach Internet und Smartphones den Markt für Echtzeitzahlungen angekurbelt.
- Laut dem GovTech Maturity Index 2021 der Weltbank gehören die VAE zu den weltweit besten Ländern bei der digitalen Transformation der Regierung. Der Index misst den Reifegrad moderner Technologien in Abhängigkeit und Wandel in der Regierungsarbeit in 198 Ländern. Da die Digitalisierung im Land in den Mittelpunkt gerückt ist, wird erwartet, dass Echtzeitzahlungen mit abnehmender Abhängigkeit von Bargeld eine erhebliche Akzeptanz erfahren werden.
- Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hat verschiedene Strategien für das weitere Wachstum und den Ausbau der Digitalisierung im Land eingeführt. So zielt beispielsweise die Abu Dhabi Economic Vision 2030 darauf ab, IKT-Infrastruktur einzuführen und in sie zu investieren. Dies wird dem Land weiter helfen, die Internetdurchdringung zu erhöhen und die digitale Infrastruktur zu stärken.
- Im April 2022 startete die Regierung die Strategie für die digitale Wirtschaft mit dem Ziel, den Beitrag der digitalen Wirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der VAE innerhalb von zehn Jahren von 9,7 % im April 2022 auf 19,4 % zu verdoppeln. Die Strategie umfasst über 30 Initiativen und Programme, die sich auf sechs Sektoren und fünf neue Entwicklungsbereiche konzentrieren.
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Es wird erwartet, dass P2P einen großen Anteil halten wird
- Marktteilnehmer führen verschiedene Zahlungsdienste ein, um die Nutzung von Echtzeitzahlungen im ganzen Land auszuweiten. Im April 2022 führte Careem Pay beispielsweise eine neue digitale Geldbörse ein, die echtes Geld für Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten speichert, sowie ein neues Peer-to-Peer (P2P)-Transferprodukt, mit dem Benutzer einfach Geld über einen persönlichen QR-Code, eine Telefonnummer oder einen persönlichen Zahlungslink senden, anfordern und empfangen können. Es wird erwartet, dass die Integration digitaler Geldbörsen mit Echtzeitzahlungen das Wachstum des P2P-Segments vorantreiben wird.
- Bargeldloses Bezahlen wächst mit dem veränderten Kaufverhalten der Kunden und der Einführung digitaler Zahlungen. Unternehmen fördern Echtzeitzahlungen im Land. Im Februar 2022 kündigte beispielsweise Ziina, ein in Dubai ansässiges Fintech-Startup, die Einführung seiner neuen digitalen P2P-Wallet-App an, die Kunden in den VAE einen sofortigen Bargeldtransfer ermöglicht.
- Darüber hinaus arbeiten Organisationen mit Banken zusammen, um die steigende Nachfrage nach Echtzeitzahlungen im Land zu befriedigen. Im Januar 2022 kündigte ACI weltweit beispielsweise seine Partnerschaft mit Banken an, um die Instant Payments der VAE zu integrieren, indem Banken mit der Instant Payments Platform (IPP) der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verbunden werden. Solche Initiativen treiben die einfache Implementierung des P2P-Echtzeit-Zahlungssystems voran.
Übersicht über die Echtzeitzahlungen in den VAE
Der Markt für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist von Natur aus mäßig wettbewerbsintensiv. Die auf dem Markt tätigen Unternehmen führen Fusionen und Übernahmen sowie strategische Partnerschaften durch, um Marktanteile zu gewinnen. Zu den Hauptakteuren gehören unter anderem Telr Pte Ltd., Amazon Payments, Inc. und Checkout Ltd. Einige aktuelle Entwicklungen sind:.
- Juni 2022 - Mastercard hat sein Digital First-Programm gestartet, um innovative und sichere Zahlungsdienste anzubieten. Die Initiative bietet Verbrauchern die einfache Online-Beantragung, die sofortige digitale Kartenausgabe, die Kartenverwaltung in Echtzeit und sichere, unkomplizierte Online-Zahlungen. Dies stärkt die Fähigkeiten des Unternehmens in Osteuropa und der MEA-Region weiter.
- Januar 2022 - Nium, ein globales Zahlungs- und Kartenausgabeunternehmen, gab eine strategische Partnerschaft mit Al Mulla Exchange bekannt, um den Betrieb von Überweisungen für Kunden von Al Mulla Exchange in wichtige Märkte und Regionen weltweit zu verbessern. Nimu wird dem Unternehmen mehrere Echtzeit-Zahlungskorridore, grenzüberschreitende B2B-, B2P-, P2P- und P2B-Zahlungen in allen wichtigen Währungen anbieten.
Marktführer für Echtzeitzahlungen in den VAE
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ACI Worldwide Inc.
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Volante Technologies Inc
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Fiserv, Inc.
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Mastercard Inc.
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Stripe, Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Echtzeitzahlungen in den VAE
- Februar 2022 - Ein von Accenture geführter Unternehmensverband wurde von der Zentralbank der VAE (CBUAE) ausgewählt, um in den nächsten fünf Jahren eine Instant-Payment-Plattform für das Land aufzubauen und zu betreiben. Die neue Plattform legt den Grundstein für die Transformation des Finanzdienstleistungs-Ökosystems in den VAE.
- Januar 2022 - ACI Worldwide, ein globaler Anbieter von Echtzeit-Zahlungssoftware, gab bekannt, dass das Unternehmen mit Nationalbanken zusammenarbeitet, um die Anbindung an das Echtzeit-Zahlungssystem der Vereinigten Arabischen Emirate zu unterstützen, das im Oktober 2022 eingeführt werden soll. Die VAE Instant Payments Platform (IPP) wird sofortige Überweisungen zwischen Bankkonten ermöglichen, wobei die Teilnahme für alle Finanzorganisationen des Landes obligatorisch ist.
Marktbericht für Echtzeitzahlungen in den VAE - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinitionen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Entwicklung der Zahlungslandschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten
4.4 Wichtige Markttrends im Zusammenhang mit dem Wachstum bargeldloser Transaktionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Zahlungsmarkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Erhöhte Smartphone-Penetration
5.1.2 Schwindende Abhängigkeit vom traditionellen Bankwesen
5.1.3 Benutzerfreundlichkeit
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Zahlungsbetrug
5.2.2 Bestehende Abhängigkeit von Bargeld
5.3 Marktchancen
5.3.1 Die Regierungspolitik zur Förderung des Wachstums digitaler Zahlungen dürfte die Verbreitung von Echtzeit-Zahlungsmethoden unter der breiten Öffentlichkeit fördern
5.4 Wichtige Vorschriften und Standards in der digitalen Zahlungsbranche
5.4.1 Regulierungslandschaft weltweit
5.4.2 Geschäftsmodelle mit potenziellen regulatorischen Hürden
5.4.3 Spielraum für Entwicklung angesichts der sich entwickelnden Geschäftslandschaft
5.5 Analyse wichtiger Fallstudien und Anwendungsfälle
5.6 Analyse der realen Zahlungstransaktionen als Anteil aller Transaktionen mit einer regionalen Aufschlüsselung der wichtigsten Länder nach Volumen und Transaktionswert
5.7 Analyse des realen Zahlungsverkehrs als Anteil des unbaren Zahlungsverkehrs mit einer regionalen Aufschlüsselung der wichtigsten Länder nach Volumen
6. Marktsegmentierung
6.1 Nach Typ (Marktanteil in Prozent basierend auf der relativen Akzeptanz)
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
7. Wettbewerbsumfeld
7.1 Firmenprofile
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Volante Technologies Inc
7.1.3 Fiserv, Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Stripe, Inc.
7.1.6 Finastra
7.1.7 Alipay (Ant Financials)
7.1.8 Paypal Holdings Inc.
7.1.9 Denarii Cash
7.1.10 Mashreqbank PSC
8. Investitionsanalyse
9. Zukünftige Aussichten für den Markt
Branchensegmentierung für Echtzeitzahlungen in den VAE
Ein Echtzeit-Zahlungssystem umfasst eine Technologie, die den sofortigen Geldtransfer zwischen Banken und Bankensystemen ermöglicht.
Die Studie verfolgt das aktuelle Marktszenario und die wichtigsten Entwicklungen auf dem Real-Time Payment-Markt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Angesichts der sich entwickelnden Marktlandschaft werden die wichtigsten im Land tätigen Echtzeit-Zahlungsanbieter auf der Grundlage ihres aktuellen Geschäftsmodells detailliert analysiert. Der Markt für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nach Zahlungsart (Peer-to-Peer (P2P), Peer-to-Business (P2B)) unterteilt.
| Nach Typ (Marktanteil in Prozent basierend auf der relativen Akzeptanz) | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Echtzeitzahlungen in den VAE
Wie groß ist der aktuelle Markt für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Der Markt für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 14,56 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten?
ACI Worldwide Inc., Volante Technologies Inc, Fiserv, Inc., Mastercard Inc., Stripe, Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Echtzeit-Zahlungsmarkt der Vereinigten Arabischen Emirate tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Echtzeitzahlungen in den VAE
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Echtzeitzahlungen in den VAE 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von VAE Real Time Payments enthält einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
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