Marktgröße für Echtzeitzahlungen in Indien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 33.50 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Echtzeitzahlungen in Indien
Es wird erwartet, dass der indische Markt für Echtzeitzahlungen im Prognosezeitraum (2022–2027) eine CAGR von 33,5 % verzeichnen wird. Echtzeitzahlungen konzentrieren sich in der Regel auf Kleinbetrags-Massenzahlungssysteme (RPS); Sie unterscheiden sich von Echtzeit-Bruttoabwicklungssystemen (RTGS) und verteilten Ledger-Zahlungssystemen. Echtzeitzahlungen erfüllen nicht nur die Anforderungen und Erwartungen, sondern haben auch das Interesse der Regulierungsbehörden, Wettbewerbsbehörden und Zahlungsdienstleister geweckt. Die Regulierungsbehörden glauben, dass Instant Payments den Zugang zu Bankdienstleistungen erweitern, das Wirtschaftswachstum unterstützen, Alternativen zu Visa/Mastercard-Netzwerken bieten und die Verwendung von Bargeld und Schecks reduzieren werden.
- Indien hat ein enormes Wachstum erzielt, wenn es um den Zugang zu internetfähigen Geräten im Land geht. So hat beispielsweise der Plan der Regierung, bis 2025 alle Dörfer im Rahmen des BharatNet-Programms zu versorgen, dem Bankensektor in Indien zugute gekommen, der durch die Einführung digitaler Mittel für den Zugang zu Finanzdienstleistungen über Mobiltelefone entscheidende Änderungen an den Bankmechanismen vornehmen konnte. Mit Instant-Payment-Systemen haben Top-Banken in Indien nicht nur intuitive, sondern auch innovative und interaktive Mobile-Banking-Anwendungen mit Funktionen rund um die Kundenzufriedenheit auf den Markt gebracht.
- Das Jahrzehnt 2010-2020 kann als das Jahrzehnt der Zahlungsentwicklung in Indien bezeichnet werden. Indien hat seine Zahlungssysteme in den letzten drei Jahrzehnten umgestaltet. Von Tauschsystemen bis hin zu UPI-Zahlungssystemen (Unified Payments Interface) hat Indien einen langen Weg zurückgelegt, vor allem aufgrund der versagenden Widerstandsfähigkeit des traditionellen Bankwesens und des Aufstiegs von Echtzeit-Zahlungssystemen durch die digitale Transformation.
- Die indische Zentralbank (RBI) spielt eine Schlüsselrolle und hat all diese Transformationen überwacht. Im März 2022 hat die RBI beispielsweise einen digitallastigen Plan für 2022-23 eingeführt. Die Zentralbank kündigte Kreditvergabenormen für digitale Plattformen an, führte eine digitale Zentralbankwährung ein, erleichterte die Einrichtung von 75 digitalen Banken und implementierte ein Geo-Tagging-Framework für POS-Terminals. Sie hat mehrere Maßnahmen vorgeschlagen, um Strukturreformen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs und der Fintech herbeizuführen, was sich positiv auf das Wachstum des Echtzeitzahlungsverkehrs im Land ausgewirkt hat.
- Indien hat seine Politik auf die Einführung innovativer Zahlungssysteme ausgerichtet, die dem Begünstigten sofortige Kredite gewähren, mit der Einführung von schnellen Zahlungssystemen wie IMPS und UPI, die den Verbrauchern rund um die Uhr für Geldüberweisungen zur Verfügung stehen, und der Einführung mobiler Zahlungssysteme wie dem Bharat Bill Payment System (BBPS). PPIs zur Erleichterung der Zahlung von Rechnungen und des Kaufs von Waren und Dienstleistungen sowie nationale elektronische Mauterhebung (NETC) zur Erleichterung der elektronischen Mautzahlung.
- Die Bequemlichkeit dieser Zahlungssysteme sorgte für eine schnelle Akzeptanz, da sie den Verbrauchern eine Alternative zur Verwendung von Bargeld und Papier für Zahlungen boten. Die Erleichterung von Nichtbanken-FinTech-Unternehmen im Zahlungsökosystem als PPI-Emittenten, BBPOUs und Drittanbieter von Anwendungen auf der UPI-Plattform hat die Einführung digitaler Zahlungen im Land gefördert.
- Die Covid-19-Pandemie hat sich gemischt auf das Echtzeit-Zahlungssystem in Indien ausgewirkt. Die E-Wallets verzeichneten aufgrund des Lockdowns eine erhöhte Zugkraft bei Rechnungszahlungen, P2P-Überweisungen und P2B-Zahlungen für wesentliche Dienstleistungen. Zahlungsgateways verzeichneten einen Anstieg des Volumens, da Transaktionen online gingen und sich mit kleinen Geschäften zusammenschlossen, die wichtige Dinge verkaufen und derzeit versuchen, eine Online-Präsenz aufzubauen.
- Online-Betrug, einschließlich Datenbank-Exploits, Identitätsdiebstahl, Phishing-Angriffe und Betrug im Zusammenhang mit Kartenzahlungen, sind in Indien weit verbreitet, und die Zahl hat während der Pandemie nur noch zugenommen. Laut dem Global Tech Support Scam Research 2021 Report von Microsoft erlebten Verbraucher in Indien einen ziemlich hohen Online-Betrug. 31 % der Inder haben durch einen Betrug Geld verloren, was die höchste globale Begegnungsrate von 69 % im vergangenen Jahr darstellt. Geringe Internetbandbreite E-Commerce beinhaltet eine Reihe komplexer Schritte beim Abschluss einer Transaktion, und selbst ein kleiner Fehler kann die Aufgabe beenden.
Markttrends für Echtzeitzahlungen in Indien
P2B-Segment wird bedeutenden Marktanteil halten
- Die Echtzeit-Zahlungslösungen für P2B-Transaktionen in Indien werden hauptsächlich von der National Payments Corporation of India (NPCI) verwaltet. Der Bereich des Massenzahlungsverkehrs entwickelte und reifte mit verschiedenen Systemen, die von NPCI betrieben und eingeführt wurden. Um das Leben jedes Inders zu berühren, hat NPCI eine Vielzahl innovativer Massenzahlungsprodukte wie RuPay-Kartensystem, IMPS, UPI, National Automated Clearing House (NACH), Aadhaar-fähiges Zahlungssystem (AePS), Aadhaar Payments Bridge System (APBS), National Electronic Toll Collection (NETC) und Bharat Bill Pay System (BBPS) eingeführt. Darüber hinaus hat die Allianz von NPCI mit internationalen Netzwerkpartnern (Japan Credit Bureau, Discover Financial Services und China Union Pay) den Weg für einen globalen Lösungsanbieter für das indische Echtzeit-Zahlungssystem geebnet.
- Aadhaar, eine eindeutige Identifikationsnummer in Indien, die seit ihrer Einführung im Jahr 2009 im Land an über 127 Millionen Personen vergeben wurde. Aadhaar-fähiges e-KYC (electronic-Know Your Customer) hat zu einem exponentiellen Wachstum von Echtzeitzahlungen in Indien geführt. Die Verwendung von Aadhaar hat auch die Authentifizierung und Verarbeitung von Zahlungen an Händler (P2B) und Transaktionen, die über Business Correspondents (BCs) (B2B)-Segmente getätigt werden, genutzt.
- Indiens UPI-Zahlungssystem hat sich zur umfassendsten Zahlungsmethode in Indien entwickelt. Laut den RBI-Daten sind über 26 Millionen Unique User und fünf Crore Händler auf der UPI-Plattform an Bord. Im Mai 2022 wurden etwa 594,63 Mrd. INR an Transaktionen (10,40 Mrd. INR) über UPI abgewickelt, einschließlich (P2B) und (P2C) Transaktionen. UPI erleichtert Transaktionen durch die Verknüpfung von Spar- / Girokonten über Debitkarten von Benutzern und ist einer der Schlüsselfaktoren für die Entwicklung von Echtzeit-Zahlungslösungen in Indien.
- Darüber hinaus hat die Reserve Bank of India im Januar 2021 das PIDF-Programm (Payments Infrastructure Development Fund) in Betrieb genommen, um Anreize für den Einsatz von Zahlungsakzeptanzinfrastrukturen wie mPoS (mobiler PoS), physischer Point of Sale (PoS), Quick Response (QR)-Codes in den nordöstlichen Bundesstaaten und Tier-3- bis 6-Zentren zu schaffen. Das Programm hatte 90 Lakh-Point-of-Sale-Terminals (PoS) und Quick Response (QR)-Codes ins Visier genommen, die über einen Zeitraum von drei Jahren (bis Ende 2023) als Reaktion auf den Anstieg der Zahl der P2B-Transaktionen eingesetzt werden sollten, um den Zahlungsmodus für Händler zu vereinfachen.
- Laut dem von ACI Worldwide veröffentlichten Bericht ist Indien im Jahr 2021 weltweit führend im Echtzeit-Zahlungsverkehr mit 48,6 Milliarden Transaktionen, die mehr als 40 % des weltweiten Handels aus dem Land ausmachen. Die Anzahl der Echtzeittransaktionen in Indien war fast 2,6-mal höher als in China und etwa siebenmal höher als das kombinierte Echtzeit-Zahlungsvolumen der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Kanadas und Deutschlands.
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Der technologische Fortschritt wird den Echtzeit-Zahlungsverkehr weiter vorantreiben
- Mit dem Anstieg der Smartphone-Nutzer und der mit Spannung erwarteten 5G-Technologie hat Indien den Markt für mobile Echtzeitzahlungen vorangetrieben. Zum Beispiel hat die National Payments Corporation of India (NPCI) den UPI Lite-Service für die On-Device-Wallet eingeführt, mit dem Menschen Offline-Zahlungen durchführen können. Im Februar 2022 verarbeitete UPI 4.527,49 Millionen Online-Transaktionen im Wert von 8.26.843 Rupien. UPI Lite, das Offline-Dienste anbietet, wird den Instant-Payment-Markt in Indien weiter ankurbeln.
- Um die Zahlungssysteme des Landes zu verbessern, stellte die RBI dem Finanz- und Bankensektor ein Kommunikationsrückgrat in Form des satellitengestützten Indian Financial Network (INFINITE) zur Verfügung, das die VSAT-Technologie nutzt. IDRBT wurde mit der Aufgabe betraut, das Kommunikationsnetz zu entwerfen und zu entwickeln. Das CUG-Netzwerk (Closed User Group) verwendet die VSAT-Technologie. Es handelt sich um ein TDMA/TDM-Netzwerk (Time Division Multiple Access) mit STAR-Topologie für Daten und DAMASCPC (Demand Assigned Multiple Access-Single Channel Per Carrier), das mit einer Mesh-Topologie für Video- und Sprachverkehr überlagert ist.
- Das indische Finanzsystem verwendet kontaktlose Technologie, eine der Innovationen im Ökosystem der Kartenzahlungen, die es Karteninhabern ermöglicht, Tap and Go zu verwenden. Diese Karten werden immer beliebter. Um die Verwendung solcher Karten zu erleichtern, erlaubte die RBI eine Lockerung des zusätzlichen Authentifizierungsfaktors (AFA) bei Card-Present-Transaktionen (CP) mit NFC-fähigem EMV-Chip (Near Field Communication) und PIN-Karten für kleine Werte (2.000 INR). Das Limit wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2021 auf 5.000 INR geändert.
- IMPS ist ein 24*7 Fast Payments-System, das 2010 eingeführt wurde und sich zu einer weithin akzeptierten Zahlungsmethode zwischen P2P-Modi entwickelt hat. Indien war nach Großbritannien, Südkorea und Südafrika das vierte Land, das ein solches Zahlungssystem einführte. Das System bietet einen Echtzeit-Geldtransfer zwischen dem Begünstigten und dem Überweisungsempfänger mit einem aufgeschobenen Nettoausgleich zwischen den Banken. Das System ermöglicht Push-Transaktionen mit einem Limit von 2 INR Lakhs pro Transaktion.
- Unified Payments Interface (UPI) erleichtert den sofortigen Geldtransfer durch Push- und Pull-Zahlungen, Zahlungen von Stromrechnungen, QR-Code-basierte Zahlungen (Scannen und Bezahlen), Händlerzahlungen usw. Während der Transaktion wird die UPI-PIN mit der PKI-Technologie (Public Key Infrastructure) verschlüsselt. Das Rahmenwerk von UPI umfasst NPCI als Netzwerk- und Abwicklungsdienstleister, Banken als Zahlungssystemanbieter (PSPs) sowie Emittentenbanken und Empfängerbanken, abgesehen von TPAPs wie Google Pay und WhatsApp. Nichtbanken-PPI-Emittenten haben diese Fazilität auch auf dem indischen Markt bereitgestellt.
Überblick über die indische Echtzeit-Zahlungsbranche
Da sich die Verbraucherpräferenzen schnell ändern, ist der Markt zu einer lukrativen Option geworden und hat daher eine große Menge an Investitionen angezogen. Aufgrund des enormen Wachstumspotenzials bewegt sich der Markt aufgrund der Neueinsteiger in Richtung Fragmentierung. Die Dienstleister gehen Partnerschaften ein, um Produktinnovationen zu fördern.
- Juni 2022 - WhatsApp hat indischen Nutzern 1,35 USD Cashback angeboten und wurde von der NPCI erlaubt, seine Nutzerbasis auf 100 Millionen zu erweitern, ein Anreiz für die Nutzer, WhatsApp Payments zu nutzen, um Geld an Familienmitglieder, Freunde und mehr zu senden.
- Juni 2022 - Unicorn Pine Labs Fintech aus Indien erwirbt den API-Infrastrukturanbieter Setu in einem 70-75 Mio. USD-Deal. Nach Abschluss der Transaktion wird Setu seine Markenidentität, seine Teams, sein Geschäft und seine Kunden beibehalten. Setu ist ein Infrastrukturanbieter für Anwendungsprogrammierschnittstellen (API), der Dienstleistungen für Rechnungszahlungen, Ersparnisse, Kredite und Zahlungen anbietet.
- März 2022 - PhonePe erwirbt GigIndia, um das Angebot für Unternehmen zu stärken. Die Übernahme wird es dem Unternehmen ermöglichen, das Netzwerk freiberuflicher Kleinstunternehmer von GigIndia zu nutzen, um Unternehmen und Konzernen dabei zu helfen, mehr Kunden zu erreichen und ihre Vertriebskanäle zu skalieren PhonePe plant in diesem Jahr 2-3 weitere Akquisitionen, um sein Technologie- und Finanzplattformspiel zu verbessern. Personen, die über die internen Pläne des Unternehmens Bescheid wissen, sagten ET unter der Bedingung der Anonymität.
Marktführer für Echtzeitzahlungen in Indien
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Phone Pe
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Google LLc (Alphabet Inc.)
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NPCI
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Paytm
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PayPal Payments Private Limited
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Echtzeitzahlungen in Indien
- Juni 2022 - Die Reserve Bank of India (RBI) schlug vor, Kreditkarten mit UPI (einheitliches Zahlungssystem) zu verknüpfen Mit Blick auf zukünftiges Wachstum ab 2022 gab es in Indien etwa 594 Mrd. Kreditkartentransaktionen.
- Juni 2022 - Die RBI schlug vor, UPI für grenzüberschreitende Überweisungen über internationale Partnerschaften zu erweitern. Die RBI behauptet, dass sich die Bemühungen mit verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Stadien befinden - aber die grenzüberschreitende Überweisung über PayNow wird nach Juli 2022 beginnen. Bisher hat UPI eine Partnerschaft mit dem in Singapur ansässigen Unternehmen PayNow geschlossen, das die Grundlage für das Ökosystem für grenzüberschreitende Zahlungen in Indien bilden könnte
- April 2022 - Google Pay hat in Zusammenarbeit mit Pine Labs eine neue Funktion in Indien für UPI eingeführt. Die Funktion nutzt die NFC-Technologie (Near Field Communication). Mit den neuesten Zahlen auf dem indischen Markt bieten etwa 1842 mobile Geräte NFC-Technologie auf dem indischen Markt an (91 Handys).
- März 2022 - Die Reserve Bank of India (RBI) hat den Rahmen für das Geo-Tagging von Berührungspunkten mit Zahlungssystemen veröffentlicht, um eine ordnungsgemäße Überwachung der Zahlungsakzeptanzinfrastruktur zu gewährleisten Geo-Tagging bezieht sich auf die Erfassung der geografischen Koordinaten (Längen- und Breitengrad) von Zahlungskontaktpunkten, die vom Händler für den Empfang von Kundenzahlungen eingesetzt werden.
Marktbericht für Echtzeitzahlungen in Indien - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinitionen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Entwicklung der Zahlungslandschaft im Land
4.4 Wichtige Markttrends im Zusammenhang mit dem Wachstum bargeldloser Transaktionen im Land
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Zahlungsmarkt im Land
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Erhöhte Smartphone-Penetration
5.1.2 Schwindende Abhängigkeit vom traditionellen Bankwesen
5.1.3 Benutzerfreundlichkeit
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Zahlungsbetrug
5.2.2 Bestehende Abhängigkeit von Bargeld
5.3 Marktchancen
5.3.1 Regierungsmaßnahmen zur Förderung des Wachstums digitaler Zahlungen dürften das Wachstum von Echtzeit-Zahlungsmethoden unter den Bürgern unterstützen
5.4 Wichtige Vorschriften und Standards in der digitalen Zahlungsbranche
5.4.1 Regulierungslandschaft weltweit
5.4.2 Geschäftsmodelle mit potenziellen regulatorischen Hürden
5.4.3 Spielraum für Entwicklung angesichts der sich entwickelnden Geschäftslandschaft
5.5 Analyse wichtiger Fallstudien und Anwendungsfälle
5.6 Analyse der realen Zahlungstransaktionen als Anteil aller Transaktionen mit einer regionalen Aufschlüsselung der wichtigsten Länder nach Volumen und Transaktionswert
5.7 Analyse des realen Zahlungsverkehrs als Anteil des unbaren Zahlungsverkehrs mit einer regionalen Aufschlüsselung der wichtigsten Länder nach Volumen
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Zahlungsart
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Temenos AG
7.1.2 ACI Worldwide
7.1.3 Google LLC (Alphabet Inc.)
7.1.4 Paypal Holdings Inc.
7.1.5 Mastercard Inc.
7.1.6 Paytm
7.1.7 NPCI
7.1.8 VISA Inc.
7.1.9 Razorpay Technologies Private Limited
7.1.10 Volante Technologies Inc.
7.1.11 PhonePe Private Limited
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKÜNFTIGE MARKTAUSBLICK
Branchensegmentierung für Echtzeitzahlungen in Indien
Der indische Markt für Echtzeitzahlungen ist nach Zahlungsarten (Person-to-Person (P2P) und Person-to-Business (P2B)) unterteilt. Die Echtzeitzahlung ist ein vollständig elektronisches Zahlungssystem, bei dem unwiderrufliche Gelder vom Überweisungsgeber überwiesen und dem Begünstigten gutgeschrieben werden, wobei die Bestätigung der Zahlung an den Auftraggeber und Empfänger in einer Minute oder weniger verfügbar ist.
Banken, die an einer Verbindung zum RTP-Netzwerk interessiert sind, arbeiten in der Regel mit einem Technologieanbieter zusammen, der einen optimierten Prozess hat, der ihnen dies ermöglicht. Beispielsweise bieten Anbieter wie PayPal India, PayUmoney, Paytm, CCAvenue, Razorpay, Instamojo, Cashfree, HDFC PayZapp, BHIM Axis Pay, SBI Pay und viele mehr derzeit Echtzeit-Zahlungstransferdienste im Land an.
| Nach Zahlungsart | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Echtzeitzahlungen in Indien
Wie groß ist der aktuelle indische Markt für Echtzeitzahlungen?
Der indische Markt für Echtzeitzahlungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 33,5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem indischen Markt für Echtzeitzahlungen?
Phone Pe, Google LLc (Alphabet Inc.), NPCI, Paytm, PayPal Payments Private Limited sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indischen Markt für Echtzeitzahlungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indische Markt für Echtzeitzahlungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indischen Echtzeitzahlungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indischen Marktes für Echtzeitzahlungen für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Echtzeit-Zahlungen in Indien Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Echtzeitzahlungen in Indien 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Echtzeitzahlungen in Indien enthält einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
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