| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 7.21 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 13.49 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.54% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de Europa
El tamaño del mercado europeo de pagos en tiempo real se estima en USD 6.49 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 11.21 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 11.54% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La rápida proliferación de teléfonos inteligentes, la necesidad de los consumidores de liquidaciones más rápidas y las iniciativas gubernamentales en la región europea, entre otras, son las razones clave que impulsan el crecimiento del mercado.
- El aumento de las tasas de adopción de pagos en tiempo real y el continuo desarrollo y evolución de la infraestructura en toda Europa indican un fuerte crecimiento de los pagos en tiempo real en la región en los próximos años. La mayoría de los mercados europeos, incluidos el Reino Unido y los Países Bajos, experimentaron un crecimiento significativo en los volúmenes y valores de las transferencias de fondos en tiempo real; con la introducción del P27 en la región nórdica, se prevé que el mercado de pagos en tiempo real crezca.
- El Consejo Europeo de Pagos (EPC, por sus siglas en inglés) diseñó un sistema paneuropeo de pagos instantáneos para acelerar el desarrollo de los pagos en tiempo real en Europa. El proceso de transferencia instantánea de crédito SEPA (SCT Inst) se basa en el actual esquema de transferencia de crédito SEPA (SCT) del EPC.
- Además, este sistema de pago permite realizar transferencias en euros, con fondos disponibles en la cuenta en cuestión de segundos en cualquier momento y en una región que se expandirá progresivamente hasta abarcar 36 países europeos. Varias instituciones bancarias regionales están utilizando la transferencia de crédito instantánea SEPA (SCT inst.). Citi, por ejemplo, acaba de implementar los pagos instantáneos de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) en toda Europa.
- Además, en Europa existen varias iniciativas basadas en la norma ISO 20022 para pagos en tiempo real. En el Reino Unido, existe la Nueva Arquitectura de Pagos (NPA), P27 en los países de la región nórdica, SCT Inst. en Alemania, y la UE está impulsando la Iniciativa Europea de Pagos (EPI). Estos sistemas de pago en tiempo real proporcionarán un acceso más sencillo para una mayor participación, impulsarán la estabilidad y la resiliencia continuas y aumentarán la innovación a través de una mayor competencia en el mercado de pagos en tiempo real.
- Además, se prevé que el uso de la norma ISO 20022 mejore la conectividad transfronteriza y regional y permita marcos de datos adicionales que puedan utilizarse para crear nuevos servicios. Además, la fuerte penetración de la telefonía móvil y de Internet en muchos países de la UE, como Suecia, España, Dinamarca, Polonia, etc., está proporcionando una plataforma sólida para el crecimiento de los pagos en tiempo real en la región.
- Sin embargo, el aumento de los fraudes en los pagos en tiempo real, como los pagos Authorized Push, puede obstaculizar el crecimiento del mercado de pagos en tiempo real en la región. Con el protocolo 3D Secure 2.2 y otras tecnologías SCA para adaptarse a la PSD2, el fraude con tarjetas en la región disminuyó, pero los fraudes de pagos push autorizados aumentaron en la región.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto enorme en la forma en que las personas compran y pagan en la región. Las nuevas prácticas, incluidos los pagos digitales y en tiempo real, son más convenientes para los clientes y es probable que crezcan en los próximos años.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real en Europa
Se espera que la creciente penetración de los teléfonos inteligentes fomente el crecimiento del mercado
- La creciente penetración de los teléfonos inteligentes en muchos países europeos está aumentando el mercado de pagos en tiempo real en la región. Según los datos reportados por GSMA Intelligence, la penetración de teléfonos inteligentes en Finlandia a principios de 2023 era del 169,5% de la población total. Del mismo modo, en otros países europeos como Austria, Alemania, España y Reino Unido fue del 138,8%, 141%, 119% y 105% de la población total, respectivamente.
- Además, el auge del comercio móvil está proliferando aún más los pagos en tiempo real en la región, ya que muchas plataformas de comercio electrónico ofrecen servicios de crédito en tiempo real o de compra ahora y paga después a los usuarios de comercio electrónico de la región.
- Los consumidores prefieren los servicios móviles BNPL debido a su asequibilidad y conveniencia. BNPL, crédito al consumo o after-pay permite a los consumidores pagar solo dinero. Algunos jugadores europeos clave que ofrecen el servicio BNPL incluyen Klarna, PayPal Credit y Splitit.
- Además, la creciente adopción del uso de teléfonos inteligentes para la transferencia de fondos en tiempo real de persona a persona (P2P) y de persona a empresa (P2B) se ve respaldada por la fuerte penetración de teléfonos inteligentes en toda la región. Se espera que estos factores aumenten aún más el mercado de pagos en tiempo real en Europa durante el período de pronóstico.
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Se prevé que el Reino Unido tenga la mayor participación
- Los pagos en tiempo real han estado disponibles en el Reino Unido desde 2008 con el lanzamiento del sistema de pagos en tiempo real del Reino Unido llamado Faster Payments System (FPS), operado por Pay. the U.K. en el país. Además, el Sistema de Pago Más Rápido también impulsa Paym, el servicio de pagos móviles del país, lo que permite pagar a familiares, amigos y pequeñas empresas utilizando números móviles.
- Además, la mayoría de las instituciones financieras del país son partícipes del FPS, por lo que llega a millones de personas. Además, muchas instituciones bancarias de la región están adoptando FPS. Por ejemplo, en mayo de 2022, The Bank of London, una de las empresas tecnológicas de vanguardia, anunció que se había convertido en un participante de liquidación directamente conectado del Sistema de Pago Más Rápido (FPS), la infraestructura de pagos en tiempo real 24 horas al día, 7 días a la semana del Reino Unido.
- La infraestructura de pago en el Reino Unido sigue estando muy ligada a las herramientas tradicionales, especialmente a las tarjetas, a pesar de ser fácil y barata para los consumidores acceder a los pagos en tiempo real. Además, los pagos en tiempo real en el Reino Unido todavía se centran en transferencias de bajo volumen y alto valor, no en gastos cotidianos. Sin embargo, el escenario cambia continuamente y la adopción de pagos en tiempo real está aumentando en la región y se espera que crezca aún más durante el período de pronóstico.
- El Reino Unido apoya aún más el crecimiento del sistema de pagos en tiempo real del Reino Unido. Por ejemplo, el operador de pagos en tiempo real Pay. El Reino Unido está modernizando el Servicio de Pagos Rápidos como parte de su programa de Nueva Arquitectura de Pagos (NPA), que también implica la adquisición de una nueva infraestructura central preparada para ISO 20022. La Nueva Arquitectura de Pagos (NPA, por sus siglas en inglés) será una plataforma resiliente y escalable que ampliará el crecimiento de los pagos en tiempo real en el Reino Unido.
- Se espera que todos los factores mencionados anteriormente impulsen la demanda de la industria de pagos en tiempo real del Reino Unido durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de pagos en tiempo real en Europa
La competencia en el mercado europeo de pagos en tiempo real se está intensificando y el mercado parece estar fragmentado debido a la presencia de numerosos actores. Estos actores del mercado ofrecen soluciones de pago innovadoras y participan en diversas estrategias, como fusiones y adquisiciones, para obtener una ventaja competitiva. Los principales actores en el mercado europeo de pagos en tiempo real incluyen ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Mastercard Inc. y Visa Inc., entre otros.
- Junio de 2023 - La empresa global de tecnología de pago ACI Worldwide ha lanzado ACI Instant Pay, una solución de pago en tiempo real para comerciantes europeos y británicos. Los comerciantes que utilizan Instant Pay pueden aceptar pagos instantáneos en línea, móviles y en tiendas a través de una única integración de API con la plataforma de orquestación de pagos ACI.
- Abril de 2023 la solución de pago en línea de PayPal permite a las pymes aceptar pagos de PayPal, tarjetas de crédito y débito, billeteras digitales y más. Inicialmente, las pymes también podrán aceptar pagos con Apple Pay, permitir a sus clientes guardar métodos de pago con la bóveda de PayPal y mantener sus tarjetas actualizadas con el actualizador de cuentas en tiempo real, así como obtener acceso a funciones para ayudarlos a administrar su negocio, incluidos los precios de intercambio plus (IC ++) con liquidación bruta.
Líderes del mercado europeo de pagos en tiempo real
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ACI Worldwide Inc.
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Fiserv Inc.
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Paypal Holdings Inc.
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Mastercard Inc.
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VISA Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de pagos en tiempo real
- Septiembre de 2023 - Finastra, proveedor global de aplicaciones de software financiero y marketplaces, ha lanzado su nueva solución de pago, Finastra Compliance as a Service, en Microsoft Azure. El servicio incluye la detección de transacciones AML (contra el lavado de dinero) en tiempo real de Fincom y el monitoreo de transacciones impulsado por IA de ThetaRay como una solución empaquetada preintegrada con Finastra Payments To Go.
- Junio de 2023 - ACI, líder en software de pagos en tiempo real de misión crítica, ha anunciado el lanzamiento de ACI Instant Pay en Europa y el Reino Unido. Utilizando una sencilla integración de API con la plataforma de orquestación de pagos de ACI, esta solución de pagos en tiempo real permite a los comerciantes aceptar pagos inmediatos en línea, móviles y en la tienda. El Reino Unido también ha comenzado a modernizar su programa de Pagos Rápidos a través del programa de Nueva Arquitectura de Pagos.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real en Europa
Los pagos en tiempo real, también conocidos como pagos inmediatos, instantáneos o más rápidos, garantizan la disponibilidad inmediata de fondos para el destinatario. Los pagos en tiempo real ofrecen una amplia gama de beneficios para las personas, las empresas y la sociedad. Los pagos en tiempo real facilitan una mejor gestión del efectivo y la visibilidad del saldo, y facilitan el paso a los pagos electrónicos al ofrecer una alternativa viable al efectivo.
El mercado europeo de pagos en tiempo real está segmentado por tipo de pago (P2P, P2B) y país (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y el resto de Europa). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
Por país
| Reino Unido |
| Alemania |
| Francia |
| Italia |
| El resto de Europa |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B | |
| Por país | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| Italia | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de pagos en tiempo real?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de pagos en tiempo real alcance los USD 6.49 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 11.54% para alcanzar los USD 11.21 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de pagos en tiempo real?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de pagos en tiempo real alcance los USD 6,49 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de pagos en tiempo real?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc., VISA Inc. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de pagos en tiempo real.
¿Qué años abarca este mercado europeo de pagos en tiempo real y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de pagos en tiempo real se estimó en USD 5,74 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de Europa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de pagos en tiempo real para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real de Europa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los pagos en tiempo real en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Real Time Payments incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
