| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 2.71 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 11.17 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 32.76% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Echtzeitzahlungen in Japan
Die Größe des japanischen Marktes für Echtzeitzahlungen wird im Jahr 2024 auf 2,04 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 8,44 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 32,76 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Echtzeit-Zahlungssysteme verbreiteten sich aufgrund der zunehmenden Akzeptanz der Verbraucher für Geschwindigkeit und Komfort und der anhaltenden Abkehr von Bargeld durch Zahlungslösungen, die durch Innovation und Regulierung ermöglicht wurden.
- Die zunehmende Akzeptanz intelligenter Geräte und der boomende Online-Einzelhandel treiben die schnelle Einführung von Echtzeitzahlungen im Land voran. Außerdem spiegelt die steigende Flut von Echtzeitzahlungen die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Echtzeittransaktionen wider, die durch die Allgegenwart von Smartphones und anderen vernetzten Geräten angetrieben wird, die die Erwartungen der Verbraucher an die Unmittelbarkeit katalysiert haben.
- Mehrere Initiativen der japanischen Regierung, darunter finanzielle Anreize, Standardisierung und Infrastrukturentwicklung, tragen ebenfalls zum Wachstum des Echtzeit-Zahlungsmarktes bei. So plant die Regierung beispielsweise die Einführung einer Plattform für Löhne über eine digitale Plattform, die weiter zur Akzeptanz bei den Verbrauchern beitragen könnte. Außerdem hat sich die Regierung das Ziel gesetzt, den bargeldlosen Zahlungsverkehr bis 2025 von etwa 20 % auf rund 40 % aller Transaktionen zu steigern.
- Die größere Abhängigkeit der Bevölkerung von Bargeld (traditionelle Methode), die Implementierungskosten und die geringe Verbrauchernachfrage, da sie traditionelle Zahlungssysteme bevorzugen, sind jedoch die Faktoren, die das Wachstum des Echtzeitzahlungsmarktes in Japan herausfordern.
- Mehrere Marktteilnehmer erweitern ihr Angebot an Echtzeit-Zahlungssystemen im Land. Im Dezember 2022 hat Adyen seine Unified-Commerce-Lösung in Japan eingeführt, um eine Zahlungsplattform bereitzustellen, die verschiedene Online- und Offline-Vertriebskanäle verbindet. Es wird erwartet, dass solche Einführungen der Anbieter das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
- Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hatte große Auswirkungen auf den Markt für Echtzeitzahlungen. Mit dem Fokus des Landes auf die digitale Transformation und seiner fortschrittlichen technologischen Infrastruktur fanden Echtzeit-Zahlungslösungen eine breite Akzeptanz. Darüber hinaus beschleunigte die Pandemie den Trend zu bargeldlosen Zahlungsmethoden, was zu einer stärkeren Nutzung von mobilen Zahlungslösungen und E-Wallets führte. Dies trug auch dazu bei, Innovationen in der Echtzeit-Zahlungsbranche voranzutreiben, da Unternehmen darum konkurrieren, bequemere und sicherere Lösungen anzubieten.
Markttrends für Echtzeitzahlungen in Japan
Die Einführung digitaler Zahlungen wird den Markt antreiben
- Digitale Zahlungen sind weit verbreitet und erfreuen sich im Land wachsender Beliebtheit. Zu den am häufigsten verwendeten digitalen Zahlungsmethoden gehören QR-Code-Zahlungen, mobile Zahlungen, kontaktlose Kartenzahlungen und andere. Diese Akzeptanz wird durch den Komfort und die erhöhte Sicherheit digitaler Zahlungsplattformen vorangetrieben.
- Digitale Zahlungen tragen dazu bei, Echtzeitzahlungen zu erleichtern, indem sie eine schnelle und effiziente Zahlungsinfrastruktur auf verschiedene Weise bereitstellen, einschließlich sofortiger Überweisung, Echtzeitverarbeitung, einfacher Abstimmung und bequemem Zugriff auf die Benutzer. Laut FIS sank Japans Anteil an Barzahlungen am Point-of-Sale im Jahr 2021 um 15 % im Jahresvergleich, verglichen mit einem Rückgang von 7,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Verbraucher haben sich für digitale Zahlungen entschieden, um während der Pandemie keine Währung zu berühren.
- Nach Angaben der japanischen Regierung wird erwartet, dass bargeldlose Transaktionen bis 2025 mindestens 40 % aller Transaktionen in Japan ausmachen werden, was einem Anstieg von rund 20 % gegenüber 2021 entspricht. Sie ist der Ansicht, dass die Ausweitung des digitalen Zahlungsverkehrs den Tourismus ankurbeln und die Innovation des Finanzsektors im Land anregen wird. Dies wird schließlich zu einer größeren Nachfrage nach Echtzeitzahlungen führen.
- Darüber hinaus plant die japanische Regierung die Einführung eines Systems, mit dem Unternehmen bis zum Frühjahr 2023 Gehälter digital zahlen können, ohne Bankkonten zu durchlaufen, und 30 % der Unternehmen erwägen die Implementierung dieses Systems. Solche Initiativen unterstützen das Wachstum des Marktes für Echtzeitzahlungen weiter.
- Die jüngere Bevölkerung in Japan wird zu einem bedeutenden Teil der Konsumwirtschaft und fordert einen Wandel zur Digitalisierung, um ihren technologiefreundlichen Gewohnheiten gerecht zu werden. Auch massive politische Bemühungen, die Einführung digitaler Zahlungen durch Verbraucherprämien und Bargeldrabatte zu fördern, dürften die Akzeptanz digitaler Zahlungen in Japan erhöhen.
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Erhöhte Smartphone-Durchdringung, um den Markt voranzutreiben
- Die zunehmende Smartphone-Durchdringung in Japan spielt eine Schlüsselrolle für das Wachstum von Echtzeitzahlungen auf verschiedene Weise, wie z. B. mobile Zahlungen, mobiles Banking, verbesserte Zugänglichkeit und verbesserte Benutzererfahrung. Es trägt zum Marktwachstum bei, indem es digitale Zahlungsmethoden für Verbraucher zugänglicher und bequemer macht.
- In Japan werden im Jahr 2021 etwa 92 % der 30- bis 39-Jährigen Smartphones für den Internetzugang nutzen. Bei den Zwanzigjährigen war der Prozentsatz etwas niedriger. Nach Angaben des Ministeriums für Inneres und Kommunikation nutzten nur 12,1 % der über 80-Jährigen Mobiltelefone, um auf das Internet zuzugreifen (Japan).
- Laut einer Umfrage des japanischen Ministeriums für Inneres und Kommunikation im September 2021 war ein Leck der persönlichen Daten oder des Browserverlaufs bei weitem der häufigste Grund für japanische Befragte, sich bei der Nutzung des Internets unsicher zu fühlen, wobei mehr als 90 % dies erwähnten. Computervirenangriffe und gefälschte Abrechnungen oder Betrügereien folgten Datenschutzbedenken.
- Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass die meisten Menschen in Japan Angst vor der Nutzung des Internets haben, wobei die älteren Generationen eher dazu neigen, sich so zu fühlen. Es wird erwartet, dass solche Trends das Wachstum des Marktes für Echtzeitzahlungen in jeder Bevölkerungsdemografie der japanischen Bevölkerung behindern werden. Das Durchsickern persönlicher Informationen kann sich auch auf die Zahlungsgewohnheiten der jüngeren Bevölkerung auswirken.
- Das Wachstum des M-Commerce trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei, da die Smartphone-Durchdringung den Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen im Land erhöht hat. Nach Angaben des Mobile Content Forum erreichte die Größe des M-Commerce-Marktes in Japan im Jahr 2021 rund 4,9 Billionen JPY.
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Überblick über die japanische Echtzeit-Zahlungsbranche
Der japanische Markt für Echtzeitzahlungen ist aufgrund der Präsenz vieler Akteure auf dem Markt fragmentiert. Der Markt ist aufgrund des sich schnell ändernden Kundengeschmacks zu einer attraktiven Wahl geworden, die erhebliche Investitionen anzieht. Aufgrund des immensen Wachstumspotenzials durchlaufen Dienstleister strategische Initiativen wie Expansion, Partnerschaft, Vereinbarung, Akquisitionen usw.
Im August 2022 kündigte ACI Worldwide, der weltweit führende Anbieter von unternehmenskritischer Echtzeit-Zahlungssoftware, eine Vereinbarung mit Japans führendem zentralen inländischen Zahlungsnetzwerk, Japan Card Network, Inc., CARDNET, an, um seine digitale Zahlungsinfrastruktur zu modernisieren. Die Vereinbarung sieht vor, dass ACI mit CARDNET zusammenarbeitet, um den Kunden von CARDNET die neueste digitale Zahlungstechnologie und Lösungen der nächsten Generation anzubieten.
Im März 2022 kündigte Worldline, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsdiensten, seinen Eintritt in Japan an, wo es Kreditkartenzahlungen für Einzelhändler im ganzen Land abwickeln wird. Japan hat ein großes Entwicklungspotenzial für Kartenzahlungen, da es eine wirtschaftlich reife, sehr sichere Nation mit konservativen Konsumgewohnheiten ist. Im März 2022 weitete Worldline sein Geschäft auch auf Japan aus, wo es nun die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen für lokale Unternehmen anbietet. Für sein Wachstum in Japan hat sich der französische Zahlungsanbieter mit dem lokalen Zahlungsdienstleister Vesca zusammengetan. Vesca wird als technischer Wegbereiter im Land fungieren und als Akzeptanzschicht von Worldline fungieren. Worldline beabsichtigt, seinen Dienst Anfang 2022 zu starten. Diese Dienstleistungen umfassen die Kreditkartenakquisition sowie die Kartenakzeptanz und -verarbeitung am Point-of-Sale. Nach Angaben des Unternehmens will das Unternehmen seine E-Commerce-Fähigkeiten in den kommenden Monaten ausbauen.
Japans Marktführer für Echtzeitzahlungen
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ACI Worldwide
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Fiserv
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PayPal Holding Inc.
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Mastercard Inc.
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FIS Global
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Neuigkeiten zum japanischen Echtzeit-Zahlungsmarkt
- April 2022 Adyen, ein globales Zahlungs-Startup, kündigte eine Partnerschaft für die Zahlungsabwicklung mit Amazon Japan an und behauptete, dass dies die Optimierung der Zahlungsdaten und das gesamte Checkout-Erlebnis verbessern wird. Amazon Japan ist bestrebt, die Benutzererfahrung für Zahlungen und Checkout mit der Plattform von Adyen zu verbessern. Amazon Japan wird in der Lage sein, Käufern ein reibungsloses Erlebnis zu bieten, egal ob sie in Japan oder im Ausland einkaufen, indem es die direkte Akquise und die datenreichen Analysen von Adyen nutzt.
- Januar 2022 MoneyGram, spezialisiert auf digitale Peer-to-Peer (P2P)-Zahlungen, ist eine Partnerschaft mit der Digital Wallet Corporation eingegangen, um die Zahlungsoptionen zu erweitern. Infolgedessen können japanische Benutzer die Smiles-Smartphone-App nutzen, die der Digital Wallet Corporation gehört und es ermöglicht, Geld in über 200 Länder und Territorien zu senden.
Segmentierung der Echtzeit-Zahlungsbranche in Japan
Echtzeitzahlungen sind Sofort- oder Sofortzahlungen und werden vom Euro Retail Payments Board (ERPB) als elektronische Massenzahlungslösungen definiert, die 24/7/365 verfügbar sind. Sofortige Zahlungen ermöglichen es Unternehmen und Verbrauchern, Zahlungen in Echtzeit zu tätigen und zu empfangen, was Komfort, Geschwindigkeit und schnellere Verfügbarkeit von Geldern bietet.
Japans Echtzeit-Zahlungsmarkt ist nach Typ (P2P, P2B) unterteilt. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (Mio. USD) angegeben.
Nach Zahlungsart
| P2P |
| P2B |
| Nach Zahlungsart | P2P |
| P2B |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Echtzeitzahlungen in Japan
Wie groß ist der japanische Markt für Echtzeitzahlungen?
Es wird erwartet, dass der japanische Markt für Echtzeitzahlungen im Jahr 2024 2,04 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 32,76 % wachsen wird, um bis 2029 8,44 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle japanische Markt für Echtzeitzahlungen?
Im Jahr 2024 wird der japanische Markt für Echtzeitzahlungen voraussichtlich 2,04 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem japanischen Echtzeit-Zahlungsmarkt?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal Holding Inc., Mastercard Inc., FIS Global sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem japanischen Echtzeitzahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser japanische Echtzeit-Zahlungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des japanischen Marktes für Echtzeitzahlungen auf 1,54 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des japanischen Echtzeitzahlungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des japanischen Echtzeitzahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die japanische Echtzeit-Zahlungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Japan Real Time Payment 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Japan Real Time Payment enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
