| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.12% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Echtzeitzahlungen in Kanada
Es wird erwartet, dass der kanadische Markt für Echtzeitzahlungen von 2022 bis 2027 um 8,12 % deutlich wachsen wird. Der Grund für diesen Wandel ist die zunehmende Akzeptanz der E-Commerce-Wirtschaft und der Online-Transaktionen in Kanada.
- Echtzeitzahlungen sind in Kanada seit Interac e-Transfer im Jahr 2002 verfügbar. Die Einführung und Nutzung von Echtzeitzahlungen hat in den letzten Jahren dank der breiteren Beteiligung von mehr als 250 Finanzinstituten im Dezember 2021 und einer anhaltenden Präferenz der Verbraucher für elektronische Zahlungen stetig an Bedeutung gewonnen.
- Allerdings machten Echtzeitzahlungen im Jahr 2021 mit 4,9 % immer noch einen geringeren Anteil am Volumen aus, verglichen mit 77 % der nicht sofortigen elektronischen Zahlungen. Dies ist auf die hohe Akzeptanz und Nutzung von Zahlungskarten in tcountry'sntry zurückzuführen. Das erhöhte Limit für kontaktlose Zahlungen inmitten des COVID-19-Ausbruchs hat ihre Verwendung für alltägliche Transaktionen mit geringem Wert vorangetrieben.
- In der Zwischenzeit entwickelt Payments Canada ein neues und fortschrittliches Echtzeit-Zahlungssystem namens Real-Time Rail (RTR), das voraussichtlich 2022 in Betrieb gehen wird. Es wird erwartet, dass die Einführung dieses neuen Systems das Wachstum von Echtzeitzahlungen in den nächsten Jahren beschleunigen wird.
- Die Nettovorteile von Echtzeitzahlungen für Verbraucher und Unternehmen beliefen sich im Jahr 2021 auf 204 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund der Reduzierung fehlgeschlagener Transaktionen, die zur Hälfte dieser Einsparungen (102 Millionen US-Dollar) beitrugen. Fehlgeschlagene Transaktionen verursachen weltweit jährliche Kosten von 118,5 Milliarden US-Dollar, die von Finanzinstituten, Verbrauchern und anderen Unternehmen auf der ganzen Welt getragen werden.
- Verbraucher erwarten von Händlern und Unternehmen, dass sie Zahlungsoptionen anbieten, die ihren Präferenzen entsprechen, sei es am Point of Sale, für Online-Einkäufe oder um ihre Rechnungen und Steuern zu bezahlen. Geschwindigkeit, Sicherheit, Komfort, Rückverfolgbarkeit und Zahlungsoptionen sind alles Schlüsselfaktoren, die die Zahlungen der Kanadier erleben - und das kann den Unterschied zwischen einem reibungslosen Erlebnis und der Entstehung von Frustration ausmachen.
Markttrends für Echtzeitzahlungen in Kanada
Steigender Bedarf an bequemen Zahlungsoptionen
- Die primäre Zahlungsmethode in Kanada sind heute Bank-zu-Bank-Überweisungen mit Interac, die den Verbrauchern keine digitale Benutzererfahrung bieten. Die steigende Popularität der Cash App von Square, der Venmo-App von PayPal und anderer auf dem US-Markt.
- Peer-to-Peer-Zahlungen sind eine natürliche Erweiterung der digitalen Plattform und werden das Zahlungsverhalten der Verbraucher ergänzen und nahtlos integrieren. Die Kanadier verließen sich bei Peer-to-Peer-Zahlungen hauptsächlich auf Interac E-Transfers1. Im Jahr 2019 beliefen sich mehr als 486 Millionen dieser Transaktionen auf insgesamt 169 Milliarden US-Dollar.
- Da immer mehr Aspekte des Lebens der Verbraucher digitalisiert werden, werden diese Zahlen weiter wachsen und einen größeren Teil der fast 10 Billionen US-Dollar schweren Zahlungslandschaft Kanadas ausmachen. Kanadier ziehen es vor, staatliche Steuern elektronisch über ihr Online-Banking-Konto mit Rechnungszahlung, einer vorautorisierten Lastschrift oder einer Kreditkarte zu bezahlen.
- Heutzutage können sich Kanadier über die Zahlungs-App für ein kostenloses Konto anmelden und erhalten bequemen Zugang zu Produkten, die ihnen helfen können, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und einen positiven Einfluss auf den Planeten zu haben, einschließlich eines digitalen Ausgabenkontos mit jeder Debit- oder Kreditkarte mit automatischem Kohlenstoffausgleich, kostenloser monatlicher Kredit-Score-Überwachung, Schutz vor Identitätsbetrug, Bitcoin-Handel und Privatkredite.
- Im Jahr 2020 gab es 800 Millionen Transaktionen im Wert von 249 Milliarden US-Dollar. Online-Überweisungen setzten ihr Wachstum im Jahr 2020 fort und stiegen deutlich um 48 Prozent im Volumen und 40 Prozent im Wert und machten vier Prozent des gesamten Zahlungsvolumens in Kanada aus (im Vergleich zu zwei Prozent im Jahr 2019).
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Wachsendes E-Commerce-Umfeld
- Kanada E-Commerce-Zahlungen werden über vom Händler bereitgestellte Online-Shops und -Anwendungen über Computer oder mobile Geräte (z. B. Tablets, Smartphones) abgewickelt. Im Jahr 2020 beliefen sich die E-Commerce-Zahlungstransaktionen in Kanada auf insgesamt 477 Millionen Transaktionen im Wert von 56 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 Prozent im Volumen und 20 Prozent im Wert gegenüber 2019 entspricht. Die COVID-19-Pandemie trug dazu bei, dass der E-Commerce-Zahlungsverkehr im Jahr 2020 stark zunahm. Aufgrund des Lockdowns und der Notfallanordnungen für den Aufenthalt zu Hause ersetzten die Verbraucher das Geschäft durch Online-Shopping.
- Laut Statistics Canada waren die E-Commerce-Verkäufe im Mai 2020 doppelt so hoch wie im Mai 2019. Die Kanadier werden wahrscheinlich auch nach der COVID-19-Pandemie weiterhin Online-Plattformen für den täglichen Bedarf nutzen.
- Eine Umfrage von PayPal Canada ergab, dass Kanadier im Allgemeinen jeden Monat 178 US-Dollar online ausgeben, ein Anstieg von 69 US-Dollar gegenüber der Zeit vor der Pandemie, selbst wenn die Kanadier aus dem Lockdown herauskommen. Insgesamt entspricht dieser Anstieg einem Anstieg der monatlichen Online-Ausgaben um mehr als 2 Milliarden US-Dollar.
- Viele Unternehmen haben sich verändert, indem sie zum ersten Mal auf E-Commerce-Verkaufsplattformen umgestiegen sind. Die Neugründung von Online-Shops durch kanadische Einzelhändler stieg in den letzten beiden Märzwochen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent. Dies trug zum Anstieg der Online-Einkäufe bei, da die Kanadier mehr Auswahl beim Online-Shopping hatten.
- Die COVID-19-Pandemie hat auch das Online-Einkaufsverhalten der Verbraucher verändert. Die Produktkategorien, die im Jahresvergleich den größten Rückgang verzeichneten, waren Reisen, Mitgliedschaften (z. B. Fitness, Social Clubs) und Unterhaltungsveranstaltungen. Im Gegensatz dazu verzeichneten Home Entertainment (d. h. Filme/Musik, Spiele), persönliche Schönheitsprodukte und Geschenkkarten ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr.
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Überblick über die kanadische Echtzeitzahlungsbranche
Der kanadische Markt für Echtzeitzahlungen ist mäßig konzentriert. Die Wettbewerbsrivalität auf dem Markt ist moderat. Da mehrere Unternehmen auf dem Markt tätig sind, müssen Unternehmen ihre Produkte ständig erneuern, um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu erlangen und eine Produktdifferenzierung zu ermöglichen.
- Im September 2021 erweiterte Mastercard Canada seine Fähigkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte mit einer Vereinbarung zur Übernahme von CipherTrace, einem führenden Kryptowährungs-Intelligence-Unternehmen mit Einblick in mehr als 900 Kryptowährungen. Das integrierte Angebot wird auf der Suite digitaler Assets von CipherTrace und den Cybersicherheitslösungen von Mastercard aufbauen, um Unternehmen mehr Transparenz zu bieten, um ihre Risiken zu identifizieren und zu verstehen und ihre regulatorischen und Compliance-Verpflichtungen für digitale Assets zu erfüllen.
- August 2020 Mogo in Kanada kündigte Pläne zur Einführung einer mobilen Peer-to-Peer (P2P)-Zahlungslösung an, die es den Nutzern ermöglicht, schnell und einfach Zahlungen zu tätigen und mit Freunden und Familie über die mobile App von Mogo zu teilen. Die Peer-to-Peer-Zahlungslösung von Mogo wird über die mobile App von Mogo zugänglich sein. Benutzer können ihr Bankkonto oder ihre Debitkarte schnell verknüpfen und sofort Geld über die App senden und empfangen.
Kanada Marktführer für Echtzeitzahlungen
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Google LLC (Google Pay)
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Apple Inc. (Apple Pay)
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Samsung Electronics Limited (Samsung Pay)
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Mastercard Inc.
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VISA Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Echtzeitzahlungen in Kanada
- Juni 2022 In Kanada wird Apples Pay Later-Dienst Berichten zufolge Apple-IDs verwenden, um betrügerische Transaktionen zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit von Verlusten zu minimieren. Die meisten Finanzunternehmen, die Jetzt kaufen, später bezahlen-Dienste anbieten, verwenden Kreditauskünfte von Drittanbietern, um zu beurteilen, ob sie es sich leisten können, neuen und bestehenden Kunden Kredite anzubieten. Für Apple Pay Later wurde eine Tochtergesellschaft namens Apple Financing LLC gegründet, die Apple eine direktere Kontrolle über den Dienst gibt.
- Juni 2022 ACI Worldwide gab eine endgültige Vereinbarung zur Veräußerung seiner Online-Banking-Lösungen für Unternehmen an One Equity Partners (OEP), eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft, bekannt. Die führende Technologieplattform, die als ACI Digital Business Banking vermarktet wird, bietet Lösungen für Geschäfts- und Geschäftskunden über eine API-gesteuerte Schnittstelle. Diese Veräußerung steht im Einklang mit der Drei-Säulen-Strategie von ACI - fit für Wachstum, Fokus auf Entwicklung und schrittweise Wertschöpfung - mit dem Ziel, kurz- und langfristigen Shareholder Value zu schaffen.
Segmentierung der kanadischen Echtzeit-Zahlungsbranche
Echtzeitzahlungen sind Sofort- oder Sofortzahlungen und werden vom Euro Retail Payments Board (ERPB) als elektronische Massenzahlungslösungen definiert, die 24/7/365 verfügbar sind. Sofortige Zahlungen ermöglichen es Unternehmen und Verbrauchern, Zahlungen in Echtzeit zu tätigen und zu empfangen, was Komfort, Geschwindigkeit und schnellere Verfügbarkeit von Geldern bietet.
Der kanadische Markt für Echtzeitzahlungen ist nach Transaktionstypen (P2B, B2B und P2P) unterteilt.
Nach Zahlungsart
| P2P |
| P2B |
| Nach Zahlungsart | P2P |
| P2B |
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Kanada Echtzeit-Zahlungen Marktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle kanadische Markt für Echtzeitzahlungen?
Der kanadische Markt für Echtzeitzahlungen wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 8,12 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem kanadischen Markt für Echtzeitzahlungen?
Google LLC (Google Pay), Apple Inc. (Apple Pay), Samsung Electronics Limited (Samsung Pay), Mastercard Inc., VISA Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem kanadischen Markt für Echtzeitzahlungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser kanadische Markt für Echtzeitzahlungen ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des kanadischen Echtzeitzahlungsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des kanadischen Marktes für Echtzeitzahlungen für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die kanadische Echtzeitzahlungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Canada Real Time Payments im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Canada Real Time Payments enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
