Analyse von Größe und Marktanteil des europäischen Marktes für mobile Zahlungen – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für mobile Zahlungen

Durch PSD2 getriebene Open-Banking-Mandate beschleunigen sofortige Konto-zu-Konto-Mobile-Zahlungen

Die EU-Sofortzahlungsverordnung verpflichtet jedes auf Euro lautende Konto im einheitlichen Euro-Zahlungsraum, bis Oktober 2025 Echtzeit-Überweisungen zu unterstützen. Banken müssen ≤ EUR 100.000 (USD 110.000) in ≤ 10 Sekunden abwickeln und die Angaben des Zahlungsempfängers vor der Buchung der Mittel überprüfen.^{[1]ACI Worldwide, „EU-Sofortzahlungsverordnung erklärt,” aciworldwide.com} Wero, die Wallet der Europäischen Zahlungsinitiative, zählt bereits 14 Millionen Nutzer in Deutschland, Frankreich und Belgien und verarbeitet grenzüberschreitende Zahlungen über die EuroPA-Allianz.^{[2]Europäische Zahlungsinitiative, „Wero-Startaktualisierung,” epi.com} Diese Maßnahmen senken Systemgebühren, reduzieren das Abwicklungsrisiko und geben Händlern eine Alternative zu Kartensystemen, was dem europäischen Markt für mobile Zahlungen strukturellen Auftrieb verleiht.

Kontaktlose Akzeptanz steigt mit >90 % NFC-fähiger POS-Penetration in der Eurozone

Daten der Europäischen Zentralbank zeigen, dass 53,8 % aller Kartentransaktionen im Jahr 2024 kontaktlos waren, ein Anstieg von fast 20 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.^{[3]Europäische Zentralbank, „Studie zu Zahlungsverhalten,” ecb.europa.eu} Dänemark führt mit einem kontaktlosen Anteil von 90 %, gefolgt von Norwegen mit 87 %, unterstützt durch eine NFC-fähige POS-Abdeckung von über 90 %. Apples Tap to Pay auf dem iPhone wurde im März 2025 in neun weiteren europäischen Ländern eingeführt und bietet kleinen Händlern eine handliche Akzeptanzmöglichkeit ohne zusätzliche Hardware. Die Europäische Kommission akzeptierte Apples Verpflichtung, NFC für Drittanbieter-Wallets zu öffnen, was den Wettbewerb unter den Wallet-Anbietern voraussichtlich intensivieren wird.

Integration von Mobile Wallets in städtische Verkehrsticket-Ökosysteme

Verkehrsbehörden setzen Open-Loop-Akzeptanz ein, um das Einsteigen zu vereinfachen und Ticketkosten zu senken. Das Tisséo-Netzwerk in Frankreich schloss seinen vollständigen kontaktlosen Rollout im Jahr 2024 ab, während FAIRTIQs Bezahl-wie-du-fährst-Lösung nun landesweit in Dänemark und in mehreren deutschen Bundesländern verfügbar ist und im Jahr 2023 mehr als 176 Millionen Fahrten verarbeitete. Samsung Wallet lässt sich mit Île-de-France Mobilités integrieren, sodass Fahrgäste in der Region Paris statt Papiertickets ihr Telefon oder ihre Uhr an Lesegeräte halten können. Diese Implementierungen erweitern die Anwendungsfälle über den Einzelhandel hinaus und vergrößern den europäischen Markt für mobile Zahlungen.

Expansion von Kauf-jetzt-zahl-später (BNPL) innerhalb mobiler Checkout-Abläufe in DACH- und nordischen Ländern

Die Durchdringung von Kauf-jetzt-zahl-später (BNPL) erreichte im Jahr 2024 43 % der europäischen Online-Käufer, angetrieben durch Klarnas annualisierten GMV von SEK 1 Billion (USD 0,1 Billion) und Partnerschaften mit Apple Pay und Google Pay. Die Überarbeitungen der Verbraucherkreditrichtlinie schreiben klarere Offenlegungen und Bedenkzeiten vor, was das Verbrauchervertrauen stärken und gleichzeitig das Wachstum aufrechterhalten sollte. In Deutschland, Österreich und den nordischen Ländern ermöglichen eine hohe digitale Kompetenz und eine starke Bankabdeckung eine reibungslose BNPL-Abwicklung innerhalb von Mobile Wallets, was inkrementelle Volumina für die europäische Branche für mobile Zahlungen generiert.

Regulatorische Fragmentierung nach dem Brexit und in Nicht-EU-Staaten erhöht die Integrationskomplexität

Abweichende Rahmenwerke zwischen dem PSD2-Regime der EU und dem britischen Finanzdienstleistungs- und Märktegesetz 2023 schaffen parallele Compliance-Spuren und zwingen Zahlungsdienstleister, doppelte Zulassungen und unterschiedliche Abläufe zur starken Kundenauthentifizierung aufrechtzuerhalten. Die Schweiz und Norwegen fallen nicht in den verpflichtenden Geltungsbereich von SEPA Instant und erfordern maßgeschneiderte bilaterale Vereinbarungen, die die Onboarding-Zeitpläne für paneuropäische Wallets verlängern. Diese Fragmentierung erhöht die Betreuungskosten und dämpft die grenzüberschreitende Akzeptanz im europäischen Markt für mobile Zahlungen.

Höhere Händlerdienstgebühren für Wallet-Transaktionen in Südeuropa

Kleinsthändler in Italien und Spanien zahlen Wallet-Gebühren von mehr als 1,0 % pro Transaktion zuzüglich Gerätemiete, verglichen mit einem inländischen Debit-Interchange von unter 0,3 % für Karten. Das Mandat der italienischen Steuerbehörde für 2025, POS-Terminals mit Fiskalregistern zu koppeln, erhöht die Investitionsausgaben für kleine Händler und verstärkt die Bargeldpräferenz bei niedrigen Transaktionswerten. Solange die Gebührenstrukturen nicht sinken oder Anreize steigen, wird die Akzeptanz digitaler Wallets bei südeuropäischen Kleinsthändlern verhalten bleiben und das allgemeine Marktwachstum hemmen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Zahlungsart: Proximity-Zahlungen behaupten die Führung

Proximity-Transaktionen erfassten im Jahr 2025 einen dominanten Anteil von 67,18 % am europäischen Markt für mobile Zahlungen, da Händler eine NFC-Penetration von >90 % und das Verbrauchervertrauen in das kontaktlose Auschecken nutzten. NFC-fähige Wearables und die Erweiterung von Apples Tap to Pay reduzieren die Reibung an physischen Berührungspunkten weiter. Die kontaktlose Validierung in Verkehrssystemen wie Tisséo schafft neue hochfrequente Anwendungsfälle, die tägliche Gewohnheiten festigen. Remote-Zahlungen, die einen Anteil von 32,82 % ausmachen, skalieren mit einer CAGR von 30,48 %, da mobiloptimierter E-Commerce, tokenisierte Kartenregistrierung und Open-Banking-Zahlung-per-Bank-Angebote an Fahrt gewinnen. Die BNPL-Integration in Remote-Mobile-Abläufe steigert Warenkorbgrößen und Konversionsraten. Die zunehmende Reichweite von Weros Konto-zu-Konto-System und Worldlines Banküberweisung-Produkt über 14 Märkte erweitert die Remote-Akzeptanzbreite. Tokenisierungsverpflichtungen von Mastercard und Visa versprechen geringere Betrugsraten und höhere Genehmigungsquoten und stärken den Remote-Schwung.

Trotz schnellerem Wachstum behält Proximity einen strukturellen Vorteil durch Omnichannel-Akzeptanz und taktile Unmittelbarkeit. Händler nutzen SoftPOS und Tap on Mobile, um Smartphones in Terminals zu verwandeln und Hardwarekosten zu senken. Remote-Transaktionen hingegen profitieren von höheren Margen und reichhaltigeren Daten für die Loyalitätsorchestrierung. Im Laufe des Prognosezeitraums wird die Kanalkonvergenz die Unterschiede verwischen, da Super-Apps sowohl In-Store-QR oder NFC als auch In-App-Checkout auf Basis einer einzigen Zugangsberechtigung anbieten. Dennoch wird Proximity voraussichtlich der Hauptkanal bleiben, dank Europas dichten physischen Einzelhandelsfußabdrucks und beschleunigter Verkehrsintegrationen.

Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar

Nach Transaktionsart: POS weiterhin am größten, P2P am schnellsten wachsend

POS-Transaktionen machten im Jahr 2025 44,60 % der Größe des europäischen Marktes für mobile Zahlungen aus und spiegeln die tiefe Händlerakzeptanz und Vertrautheit der Verbraucher wider. Händler ersetzen weiterhin veraltete Terminals durch Cloud-basierte, Android-betriebene Geräte, die nativ Loyalitäts-, Inventar- und Zahlungsfunktionen ausführen und die betriebliche Agilität im Geschäft steigern. Weitreichende EU-Vorschriften, die eine Echtzeit-Kontogutschrift vorschreiben, verbessern die Abwicklungssicherheit für Händler und fördern die weitere POS-Digitalisierung.

Peer-to-Peer (P2P)-Flüsse, obwohl kleiner, sollen mit einer CAGR von 31,40 % steigen, da inländische Wallet-Systeme über das EuroPA-Framework vernetzt werden. Bizum in Spanien, BANCOMAT Pay in Italien und Vipps MobilePay in den nordischen Ländern entwickeln sich von inländischem P2P hin zu Einzelhandels- und Kleinsthändler-Akzeptanz und weiten das adressierbare Volumen aus. Sofortige Abwicklung, keine oder niedrige Gebühren und einfacher Einstieg machen P2P zu einer zugänglichen Alternative zu Bargeld für informelle Transaktionen. Mit der Zeit, wenn QR-Codes und alias-basierte Identifikatoren proliferieren, werden P2P-Volumina in Person-to-Merchant-Mikrozahlungen überlaufen und die Bargeldnutzung weiter verringern.

Nach Anwendung: Einzelhandel führt, Transport eilt voraus

Einzel- und E-Commerce generierte im Jahr 2025 34,55 % des Wertes, angetrieben durch Omnichannel-Strategien, die Click-and-Collect, Abholung am Straßenrand und Self-Checkout verbinden. Händler setzen Token-Vaults und eingebettete Wallets ein, um schnellen Checkout mit Loyalitätsakkumulation zu verbinden und die Wiederholungskaufrate zu steigern. Dynamisches Bezahlen per Bank und Vault-on-File-Tokenisierung beseitigen die Eingabe von Kartendaten und steigern die mobile Konversion.

Transport und Logistik, obwohl kleiner, wird mit einer CAGR von 31,95 % steigen, da kontaktlose Drehkreuze und Mobile Wallets Papiertickets ersetzen. Open-Loop-Modelle bieten Betreibern niedrigere Fahrscheinerhebungskosten, präzise Nachfragedaten und geringeren Betrug. Integrationen wie Samsung Wallet in Paris und FAIRTIQ in Dänemark erweisen sich als skalierbar. Da europäische Städte Niedrigemissionszonen und MaaS (Mobilität-als-Dienstleistung)-Plattformen vorschreiben, werden mobile Zahlungen zur Orchestrierungsschicht für multimodale Reisen und festigen die Wachstumstrajektorie des Segments.

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Nach Endnutzer: Verbraucher dominieren, Unternehmen beschleunigen

Privatpersonen stellten im Jahr 2025 79,35 % des Transaktionswerts dar, getragen von weit verbreiteter Smartphone-Nutzung und Vertrautheit mit digitalen Wallets. Verbraucher nutzen Super-Apps, die Zahlungen, Loyalität und Mikro-Investitionen kombinieren und das Mobiltelefon zur primären Wallet in Märkten wie den nordischen Ländern und dem Vereinigten Königreich machen. Biometrische Authentifizierung und tokenisierte Zugangsdaten reduzieren das wahrgenommene Risiko und fördern gewohnheitsmäßige Nutzung.

Geschäftliche Nutzer, derzeit 20,65 % des Umsatzes, sollen mit einer CAGR von 30,10 % wachsen, da kleine Unternehmen SoftPOS und eingebettete Finanzdienstleistungen annehmen. Worldlines Soft-Terminal hat 6.300 Kleinsthändler an Bord geholt, während Extenda Retail und Softpay Ketten helfen, Wartezeiten durch Line-Busting zu reduzieren. Unternehmen übernehmen Echtzeit-Gehaltsabrechnung und Spesenerstattung über mobile Systeme und ersetzen Stapel-Banküberweisungen. B2B-BNPL taucht als Betriebskapitalinstrument für KMU auf und verspricht, die weitere Akzeptanz zu erschließen und die Umsatzbasis der europäischen Branche für mobile Zahlungen zu diversifizieren.

Geografische Analyse

Das Vereinigte Königreich hält einen Anteil von 19,05 % am europäischen Markt für mobile Zahlungen, gestützt auf einen fortschrittlichen Fintech-Technologiestack, eine starke Open-Banking-Nutzung und proaktive Regulierungsbehörden, die Innovation mit Verbraucherschutz in Einklang bringen. Die Nationale Zahlungsvision priorisiert Schienen der nächsten Generation, einschließlich einer möglichen Umstellung auf ISO 20022 und datenreiche Echtzeit-Nachrichten, um eine zukunftssichere Infrastruktur zu gewährleisten. Inländische Systeme wie Pay.UKs Paym und Bestätigung des Zahlungsempfängers stärken die Betrugsminderung und fördern das Verbrauchervertrauen.

Deutschland folgt dicht dahinter, angetrieben durch hohe BNPL-Nutzung, robuste bankgeführte Wallets und den Start von Wero bei großen Kreditinstituten. Echtzeit-Abwicklung und breite Händlerdurchdringung beflügeln sowohl POS- als auch Remote-Volumina. Frankreich profitiert von der Dominanz von Cartes Bancaires und dem landesweiten Rollout von kontaktlosem Transit-Ticketing, das gewohnheitsmäßige Wallet-Nutzung verankert. Die Niederlande weisen eine fortgeschrittene digitale Zahlungsreife auf, wobei iDEALs Migration zum Offenen Zahlungs-Framework einen Maßstab für nutzerorientierte Interoperabilität setzt.

Spanien ist die am schnellsten wachsende Geografie mit einer CAGR von 30,60 % bis 2031. Bizums schnelle Nutzerakquisition, die bevorstehende Bizum Pay NFC-Einzelhandelslösung und eine hohe Smartphone-Durchdringung schaffen fruchtbare Bedingungen. Staatliche Anreize für die Digitalisierung im Rahmen des spanischen Aufbau- und Resilienzplans leiten Mittel in die Händler-Befähigung. Nordische Länder, bereits nahezu bargeldlos, fördern das Wachstum durch Wallet-Konsolidierung: Vipps und MobilePay fusionierten, um die Skaleneffekte zu vertiefen, und traten der EuroPA-Allianz bei, um P2P in ganz Südeuropa zu ermöglichen. Außerhalb der EU erzielen die Schweiz und Norwegen eine starke inländische Akzeptanz, stehen jedoch aufgrund regulatorischer Divergenz vor Interoperabilitätshindernissen, was grenzüberschreitende Flüsse dämpft.

Die Komplexität nach dem Brexit behindert die nahtlose Integration zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU und zwingt Zahlungsdienstleister, Compliance-Kontrollen zu duplizieren. Dennoch setzt das dynamische Fintech-Risikokapital-Ökosystem des Vereinigten Königreichs weiterhin Innovationen wie variable wiederkehrende Zahlungen um und wahrt seinen Einfluss auf europaweite Produkt-Roadmaps. In Südeuropa hemmen erhöhte Händlerdienstgebühren die Akzeptanz, doch steuerliche Mandate und die 2025er Anforderung zur POS-Registerintegration in Italien sollten Kleinsthändler schrittweise in den digitalen Bereich bringen und inkrementelle Gewinne unterstützen.

Regulatorisches Umfeld

Der europäische Markt für mobile Zahlungen operiert innerhalb eines sich verschärfenden EU-Rahmens, der offenen Zugang, starke Authentifizierung und Echtzeitabwicklung miteinander verknüpft. Die Verordnung (EU) 2022/1925 (Digital Markets Act) untersagt es Torwächtern, die exklusive Nutzung ihrer eigenen Zahlungsdienste zu erzwingen, und unterstützt einen offenen, diskriminierungsfreien Zugang zur NFC-Funktion von Geräten, wodurch der Wettbewerb mehrerer Wallets bei kontaktlosen Zahlungen im EWR gestärkt wird. Parallel dazu verlangt die EU-Verordnung über Echtzeitzahlungen sofortige Euro-Überweisungen bis zum 9. Januar 2025 und den Sofortversand bis zum 9. Oktober 2025, was die Nutzung von Konto-zu-Konto-Zahlungen über mobile Geräte neben Karten- und Wallet-Kanälen beschleunigt.

Auch die Regeln für Zahlungsinstitute und E-Geld werden durch das PSD3- und Payment Services Regulation (PSR)-Paket modernisiert. Im Mai 2026 genehmigte der ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments den zwischen den Institutionen ausgehandelten Text zu PSD3/PSR, was auf Fortschritte hinsichtlich einer einheitlicheren Zulassung, klarerer Haftungs- und Betrugsbestimmungen sowie aktualisierter Anforderungen für mobile und Online-Zahlungsdienste hinweist. Im Bereich des digitalen Euro trieb die Europäische Zentralbank (EZB) die Frontend- und Schemaspezifikationen für die Akzeptanz mobiler und Online-Zahlungen voran, einschließlich NFC-Unterstützung und biometrischer oder PIN-basierter Authentifizierung, während sie sich mit bestehenden europäischen Normungsgremien abstimmte, um die Fragmentierung für PSPs und Händler zu begrenzen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für mobile Zahlungen in Europa beginnt mit den Finanzierungsquellen (Karten, SEPA-Überweisungen und SEPA Instant), verläuft dann über ausgebende Banken und Wallet-Anbieter wie Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal und bankgeführte Wallets wie Wero bis hin zur Akzeptanz durch Händler. Acquirer und Processor (darunter Worldline, Adyen, Nexi und andere PSPs) verbinden Händler und Plattformen mit Kartensystemen und Bankinfrastrukturen, unterstützt durch Tokenisierung, Risiko- und Betrugserkennungssysteme, Identitäts- und Authentifizierungslösungen (SCA) sowie Gerätefunktionen wie NFC und SoftPOS. Für Person-zu-Person- und Pay-by-Bank-Anwendungsfälle regeln Overlay-Dienste und Standards (zum Beispiel EPC-Schemaregelwerke und API-Spezifikationen) die Interoperabilität und das Clearing-Verhalten zwischen den beteiligten PSPs.

Meilensteine bei Vorschriften und Standards verändern die Integrationsarbeit entlang der gesamten Kette. Der European Payments Council veröffentlichte im Oktober 2025 das SCT Inst-Regelwerk 2025 in Version 1.1, das die Schemaanforderungen mit der Verordnung (EU) 2024/886 in Einklang bringt und die Bereitschaft der PSPs für sofortige Euro-Überweisungen sowie Verbesserungen bei Betrugsprüfungen, Abgleich und Ausnahmebehandlung vorantreibt. Im Jahr 2026 brachte die EZB das Ökosystem des digitalen Euro weiter voran, indem sie ein Regelwerk für den digitalen Euro (v0.91) veröffentlichte und 36 PSPs für eine Pilotphase auswählte, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 beginnen soll, wodurch frühere Investitionen in Akzeptanzgeräte, Wallet-Nutzererfahrung und Interoperabilität mit bestehenden SEPA-basierten Infrastrukturen gefördert werden.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Konto-zu-Konto-Mobilzahlungen und interoperable Wallet-Schemata schaffen Freiräume für Händler, die Alternativen zur traditionellen Kartenwirtschaft suchen, insbesondere bei Fernzahlungen und anderen hochfrequenten Anwendungsfällen. Die regulatorischen Fristen für Echtzeitzahlungen (Empfang bis 9. Januar 2025 und Versand bis 9. Oktober 2025 im Euroraum) unterstützen Pay-by-Bank am jeweiligen Bedarfspunkt, während nationale und bankgeführte Wallet-Schemata über P2P hinaus auf die Akzeptanz im stationären Handel und im E-Commerce ausgeweitet werden können. Die Erweiterung der European Payments Initiative liefert ein konkretes Beispiel für diese Entwicklung: Wero startete E-Commerce-Zahlungen in Belgien mit Händlern wie Ahold Delhaize, Lidl und Bpost (März 2026) und wurde später in Luxemburg für P2P-, QR-Code-Zahlungen im Geschäft und E-Commerce-Zahlungen eingeführt (Juni 2026), was die Wege zur Händleranbindung auf SEPA-basierten Infrastrukturen beschleunigt.

Die Offenheit von Plattformen und Standardisierungsarbeiten erweitern auch das Chancenspektrum für neue Wallet-Anbieter, Acquirer und ermöglichende Technologien. Die Beschränkungen des Digital Markets Act für Torwächter zusammen mit den im April 2026 von der EZB mit ECPC, nexo standards und der Berlin Group unterzeichneten Vereinbarungen zur Nutzung bestehender offener Standards für künftige Online- und kontaktlose Zahlungen mit dem digitalen Euro deuten auf ein stärker standardisiertes Akzeptanzumfeld über Geräte und Terminals hinweg hin. Gleichzeitig unterstützen die Fortschritte bei PSD3/PSR im Mai 2026 (Genehmigung des ausgehandelten Textes durch den ECON-Ausschuss) die grenzüberschreitende Produkterweiterung für zugelassene PSPs durch klarere Regeln für mobile und Online-Dienste, was eine konsistentere Einführung von tokenisiertem Checkout, SCA-Optimierung und in den Handel integrierten Wallet- und Pay-by-Bank-Optionen in den europäischen Märkten ermöglicht.