| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.83% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Zahlungen in Europa
Es wird erwartet, dass der europäische Zahlungsverkehrsmarkt im Prognosezeitraum (2022–2027) mit einer CAGR von 15,83 % wachsen wird. Digitale Geldbörsen verändern den europäischen Zahlungsmarkt. Der Wert des europäischen digitalen und mobilen Zahlungsverkehrs ist in den letzten drei Jahren um mehr als 30 % gestiegen. Diese Zahlungsmethoden werden heute und bis 2023 immer beliebter.
- Auf dem europäischen Markt sorgen Anbieter von bargeldlosen Anwendungen und digitalen Geldbörsendiensten wie Apple Pay für sichere Zahlungen, indem sie die Tokenisierung mit biometrischen Merkmalen kombinieren. Wenn die Zahlungskarte aktiviert wird, erhält sie einen einzigartigen virtuellen Token. Diese Nummer wird verschlüsselt und sicher auf dem Mobilgerät des Benutzers gespeichert. Nur ein biometrisches Identifikationsmerkmal ermöglicht den Zugriff auf den Token.
- Grenzüberschreitende Zahlungen sind für viele europäische Unternehmen und Verbraucher eine Notwendigkeit. Traditionelle Banken kontrollieren traditionell grenzüberschreitende Zahlungen in Europa, wie in vielen anderen Regionen. Auf der anderen Seite haben traditionelle Banken nur langsam auf die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden nach eingebetteten FX-Lösungen reagiert. Wise (ehemals TransferWise) und Currencycloud sind zwei neue Akteure, die entstanden sind, um diese Chancen zu nutzen (beides Sapphire-Investitionen).
- BNPL-Zahlungsmethoden werden auf dem europäischen Markt immer beliebter. Klarna ist der bekannteste globale Zahlungsdienst und bietet 147 Millionen aktiven Verbrauchern in 45 Ländern innovativere und flexiblere Einkaufserlebnisse. BNPL-Zahlungsmethoden werden wahrscheinlich mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert sein, die ihr Servicewachstum einschränken. Ihre Popularität kann jedoch nicht geleugnet werden. BNPL-Systeme berechnen den Benutzern Raten, bis der Gesamtbetrag bezahlt ist.
- Die internationale digitale Zahlungsbranche wurde durch die globale COVID-19-Gesundheitskrise auf dem europäischen Markt im Jahr 2020 tiefgreifend verändert, was seitdem zu erheblichen Marktfortschritten geführt hat. Die Akzeptanz des kontaktlosen Bezahlens hat stetig zugenommen und wird sich voraussichtlich weiter beschleunigen. In der Tat wird erwartet, dass die weltweiten bargeldlosen Transaktionen zwischen 2020 und 2025 mit einer annualisierten Rate von etwa 18 % wachsen werden.
- Die Pandemie erleichterte den Übergang vom traditionellen zum digitalen Banking. Da sich viele Kunden in Europa zum ersten Mal dem Internet-Shopping zuwandten, gingen die Abhebungen am Geldautomaten zurück, und geografische und altersspezifische Unterschiede im Kaufverhalten wurden deutlich reduziert. Zwischen Januar und Mai 2020 verzeichnete die Schweiz einen Anstieg des Anteils der Debitkartenausgaben von 65 % auf 72 %.
Trends auf dem europäischen Zahlungsmarkt
Zunehmende Nutzung digitaler Geldbörsen beim Online-Shopping
- Mit der veränderten Kundenpräferenz für elektronische Zahlungen, dem Wunsch nach einfacheren grenzüberschreitenden Transaktionen und der bevorstehenden Einführung der offiziellen European Digital Authenticity Wallet nehmen digitale Geldbörsen in Europa zu. Es ist eine vorübergehende Lösung, bis digitale und mobile Geldbörsen die traditionellen Online-Zahlungsmethoden in Europa überholen.
- Die Wallet der Wahl für Millionen von europäischen Nutzern digitaler Geldbörsen unterscheidet sich von Land zu Land erheblich. Russland bevorzugt YooMoney (ehemals Yandex. Geld) und Qiwi, die Niederlande bevorzugen iDEAL, und in Deutschland verwenden 70 % der Verbraucher PayPal, während Schweden Klarna und Swish mag. Schon vor der Pandemie waren digitale Zahlungen in Schweden so beliebt, dass nur 13 % der Schweden ihren letzten persönlichen Einkauf bar bezahlten.
- Digitale Geldbörsen wurden als wichtige Zahlungsmethode für E-Commerce-Transaktionen auf dem europäischen Markt identifiziert. Sie können dazu beitragen, die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der direkten Weitergabe von Kartendaten an Händler zu zerstreuen. Digitale Geldbörsen wurden schnell von fortgeschrittenen E-Commerce-Volkswirtschaften wie dem Vereinigten Königreich und Deutschland übernommen, aber kleinere E-Commerce-Märkte nehmen diese Zahlungsmethode an.
- PSD2, die europäische Richtlinie für Zahlungsdienste, ist eine entscheidende Säule der Zahlungs- und Identitätsförderung. Es kombiniert beides in einem einzigen Dienst und stärkt das Vertrauen der Verbraucher, indem es die Einführung von Online-Zahlungsmethoden und Online-Identitätsdiensten erleichtert.
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Zunahme der Nutzung mobiler Geräte
- Europäische Länder wie Tschechien, Großbritannien, Irland, Schweden und viele mehr verbrachten mehr Zeit mit Computern, Tablets und mobilen Geräten. Fast jede Region verbrachte mehr Zeit online auf mobilen Geräten. Mit der zunehmenden Nutzung des mobilen Internets steigen die weltweiten Ausgaben für die Google Play und Apple App Stores Jahr für Jahr. Insgesamt wird erwartet, dass die Nachfrage nach dem App Store mehr als doppelt so hoch sein wird wie bei Google Play.
- Wenn es um Online-Käufe geht, sind Karten in den meisten europäischen Märkten nach wie vor eine wichtige Zahlungsmethode. Die Kartennutzung ist besonders in wohlhabenden, technologisch fortschrittlichen Ländern mit der höchsten Bankendurchdringung weit verbreitet. Kartenzahlungen sind derzeit in Dänemark (63,4 % der E-Commerce-Zahlungen), Irland (60 %) und dem Vereinigten Königreich (53 %) am höchsten.
- Die meisten Europäer erwägen und übernehmen zunehmend E-Wallets als ihre bevorzugte Zahlungsmethode, da sie eine viel bequemere Möglichkeit bieten, Geld zu empfangen und zu senden, unabhängig davon, ob sie etwas in einem Geschäft kaufen oder online bezahlen. E-Wallets haben es Unternehmen auch ermöglicht, alternative Zahlungsformen wie Kryptowährungen oder Fremdwährungen zu akzeptieren. Es wird erwartet, dass diese Dominanz weiter zunehmen wird, wobei E-Wallets bis 2024 bis zu 30 % der E-Commerce-Transaktionen in Europa ausmachen werden.
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Überblick über die europäische Zahlungsverkehrsbranche
PayPal dominiert den Markt für digitale Geldbörsen, wie auch in anderen großen europäischen Märkten. Der europäische Zahlungsmarkt wird immer wettbewerbsintensiver, wobei neue Marktteilnehmer wie Google Pay, Apple Pay und Amazon Pay vor großen Herausforderungen stehen. Darüber hinaus sind PayPal und Visa in fast allen europäischen Ländern die beliebtesten Zahlungsmethoden für Online-Shopping.
- Mai 2022 - Melio ermöglicht es Kleinunternehmern, alle Lieferantenrechnungen mit Kreditkarten zu bezahlen. Es hat Kleinunternehmern mehr Möglichkeiten gegeben, Rechnungen zu bezahlen. Das benutzerfreundliche Zahlungssystem von Melio konsolidiert alle Konten eines Unternehmens in einer einzigen Oberfläche. Geschäftsinhaber können bestimmte Rechnungen und Lieferanten direkt über die App bezahlen.
- Dezember 2021 - AS Roma, ein italienischer Profifußballverein mit Sitz in Rom, hat sich mit REPX, einem britischen Fintech-Unternehmen, zusammengetan, um eine neue innovative Prepaid-Karte für Giallorossi-Fans auf den Markt zu bringen. Benutzer der Prepaid-Karte können sofort und kostenlos Geld zwischen Fans überweisen.
Marktführer im europäischen Zahlungsverkehr
-
Visa Inc.
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Mastercard
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Currence iDEAL BV
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Paydirekt GmbH (Giropay)
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Melio Payments Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Europa Payments Market News
- Mai 2022 - Die Kartellbehörde der Europäischen Union hat Apple beschuldigt, den Zugang von Konkurrenten zu seiner Zahlungstechnologie einzuschränken, was das Unternehmen dazu zwingt, seine Geschäftspraktiken zu ändern und es einer massiven Geldstrafe auszusetzen.
- Mai 2022 - Die Thames Technology Fusion Card wird laut der Website des Unternehmens die erste Metallkarte mit einer doppelten Schnittstelle sein, die in Europa hergestellt wird.
- Mai 2022 - PingPong Payments, eine chinesische Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen, geht eine Partnerschaft mit der europäischen Bank BNP Paribas ein, um Dienstleistungen für den europäischen Direct-to-Consumer-Markt (D2C) zu erwerben.
- Mai 2022 - Zahlungsplattform Paysafe erweitert seine Partnerschaft mit Visa, um die Integration der Echtzeit-Push-Zahlungsabwicklungslösung Visa Direct fortzusetzen. Paysafe bietet Visa Direct Händlern, Börsen, Betreibern und anderen Online-Unternehmen in Großbritannien und Europa an, wenn die Geschwindigkeit der Abwicklung entscheidend ist, z. B. im Devisenhandel, bei Kryptowährungen oder Online-Spielen.
Segmentierung der europäischen Zahlungsverkehrsbranche
Zahlungen werden zunehmend bargeldlos, und die Rolle der Branche bei der Förderung der Inklusion hat oberste Priorität. Zahlungen tragen zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft bei und treiben Innovationen voran, während sie gleichzeitig als stabiles Rückgrat auf der ganzen Welt dienen.
Der europäische Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse)), nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) und nach Ländern unterteilt.
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
Nach Land
| Großbritannien |
| Deutschland |
| Frankreich |
| Spanien |
| Italien |
| Skandinavische Länder |
| Restliches Europa (Osteuropa, Benelux usw.) |
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Kasse | ||
| Andere | ||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
| Nach Land | Großbritannien | |
| Deutschland | ||
| Frankreich | ||
| Spanien | ||
| Italien | ||
| Skandinavische Länder | ||
| Restliches Europa (Osteuropa, Benelux usw.) | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Zahlungsmarktforschung in Europa
Wie groß ist der aktuelle europäische Zahlungsmarkt?
Der europäische Zahlungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 15,83 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Zahlungsmarkt?
Visa Inc., Mastercard, Currence iDEAL BV, Paydirekt GmbH (Giropay), Melio Payments Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Zahlungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Zahlungsverkehrsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Zahlungsverkehrsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht zum Zahlungsverkehr in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Zahlungen in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Zahlungsverkehrs in Europa umfasst einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
