Marktgröße für Echtzeitzahlungen in den USA

Marktgröße für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Staaten

Marktanalyse für US-Echtzeitzahlungen

Es wird erwartet, dass der US-Markt für Echtzeitzahlungen im Prognosezeitraum (2022–2027) eine CAGR von 10,12 % verzeichnen wird. Der Grund für diesen Wandel ist die zunehmende Akzeptanz der E-Commerce-Wirtschaft und der Online-Transaktionen in den Vereinigten Staaten. Nach Angaben des US Census Bureau beliefen sich die US-Einzelhandelsumsätze im E-Commerce von Oktober bis Dezember 2021 auf 219 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,7 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

  • Es wird erwartet, dass die steigende Smartphone-Durchdringung im ganzen Land und die steigenden Kundenerwartungen das Marktwachstum langfristig unterstützen werden. Die steigende Erwartung von Smartphones, von überall und zu jeder Zeit, auch an Wochenenden und Feiertagen, eine Zahlung zu tätigen, wird die Marktnachfrage stärken. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach schnelleren Zahlungsabwicklungen und steigende Investitionen von Regierungen und Finanzinstituten zur Unterstützung der Einführung von Echtzeit-Zahlungslösungen das Wachstum des Marktes beschleunigen werden.
  • Die Abhängigkeit vom traditionellen Banking ist in der Vergangenheit dramatisch zurückgegangen, da die Kunden mehr Flexibilität und bequeme Zahlungsmöglichkeiten verlangen. Die bestehende Bankeninfrastruktur kommt mit der Zahlungsfrequenz nicht zurecht. Das Aufkommen neuer Fin-Tech-Zahlungsanbieter und sicherer Gateways hat den Markt für Echtzeitzahlungen verbessert.
  • Steigerung der Effizienz im Zahlungssystem und der Bequemlichkeit, insbesondere dort, wo sie teure Instrumente wie Schecks verdrängen. Echtzeitzahlungen können auch im Finanzsystem gebundenes Geld freisetzen und den Wettbewerb ankurbeln, um mehr neue Funktionen zu integrieren.
  • Sicherheitsbedenken bei Echtzeitzahlungen und Zahlungsbetrug sind einige der Faktoren, die sich nachteilig auf den Markt auswirken könnten. Dies kann bei den kommenden Benutzern zu Unbehagen führen und schränkt somit die Einführung der Echtzeit-Zahlungstechnologie in Zukunft ein.
  • Auch COVID-19 spielte bei dieser Verschiebung eine große Rolle; die Regierung erhielt die Möglichkeit, den Umfang der Echtzeit-Zahlungsmethoden zu erweitern und das Verbraucherverhalten zu ändern, was das Marktwachstum weiter unterstützte.

Wachstum im Einzelhandel und E-Commerce

  • Echtzeitzahlungen wurden in erster Linie für den Einzelhandel/Verbraucher eingeführt, aber jetzt nutzen sie die Vorteile, die sie bieten können, von Unternehmens-, Geschäfts- und Regierungszahlungen. Dies hat die Einführung in den letzten Jahren in der Region beschleunigt.
  • Der Einzelhandelssektor wächst exponentiell; Einzelhandelsunternehmen nutzen digitale Technologien und Daten, um Dienstleistungen, Produkte, Erlebnisse und Werbeaktionen auf den Einzelnen zuzuschneiden und von der Maximierung der Lieferketten zur Personalisierung von Nachfrageketten überzugehen. Dies wird die mobile Zahlungsmethode im Prognosezeitraum verbessern.
  • Darüber hinaus verzeichnen die Vereinigten Staaten ein Umsatzwachstum, da die E-Commerce-Anbieter Rabatte auf Vorauszahlungen und monatliche Abonnements anbieten. Amazon hat beispielsweise ein Umsatzwachstum in ausgewählten führenden Märkten verzeichnet. Der Nettoumsatz in den Vereinigten Staaten war im Jahr 2021 der größte Markt von Amazonas; es erwirtschaftete einen Nettoumsatz von USD 314 Milliarden. Es wird erwartet, dass dies Echtzeit-Zahlungsmethoden in den Vereinigten Staaten fördern wird.
  • Die steigende Nachfrage nach sofortiger Zahlungsabwicklung von Händlern und Einzelhändlern hat die Einführung von Echtzeit-Zahlungslösungen verstärkt. Diese Lösungen bieten den Einzelhändlern einen Wettbewerbsvorteil, indem sie ihnen eine erschwingliche und effiziente Zahlungsmethode bieten. Die zunehmende Präferenz für mobiles Einkaufen in den Vereinigten Staaten entwickelt sich ebenfalls zu einem wichtigen Treiber für das Wachstum dieses Segments.
Marktbericht für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Staaten

Überblick über die US-Echtzeitzahlungsbranche

Der Markt ist mit der Präsenz verschiedener großer Akteure wie ACI Worldwide, Worldpay und dem Aufkommen neuer Start-ups mäßig fragmentiert.

  • September 2021 - M2P Solutions, Asiens größtes API-Infrastrukturunternehmen, unterzeichnete eine strategische Partnerschaft mit Buckzy Payments, Inc., einem in Toronto ansässigen globalen Fintech-Unternehmen, das branchenführende Zahlungslösungen anbietet. Die Plattform von M2P wird grenzüberschreitende Zahlungen für seine Partner in der MENA-Region über das sichere und bequeme Ökosystem von Buckzy in Märkten in Nordamerika, Kanada, Lateinamerika und Europa ermöglichen.
  • August 2021 - JPMorgan Chase & Company, ein globaler Zahlungsriese, hat eine Echtzeit-Zahlungsoption eingeführt, von der er hofft, dass sie seinen Vorsprung im Kampf der Finanzbranche um die Bewältigung des steigenden Volumens globaler digitaler Zahlungen ausbauen wird. Mit dem neuen Produkt Request for Pay können Firmenkunden Zahlungsaufforderungen an die rund 57 Millionen Privatkunden der Bank senden, die die App oder Website der Bank nutzen, wodurch die Kosten und die Zeit, die diese Unternehmen benötigen, um bezahlt zu werden, reduziert werden.

US-Marktführer für Echtzeitzahlungen

  1. ACI Worldwide

  2. FIS

  3. Fiserv

  4. Mastercard

  5. PayPal

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
ACI Worldwide, Inc., FIS, Fiserv, Inc., Mastercard Inc., PayPal Holdings, Inc., Visa Inc., Worldpay, Inc., Temenos AG, Volante Technologies Inc, Montran Corporation
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Marktnachrichten für US-Echtzeitzahlungen

  • Februar 2022 - Apple kündigte Pläne zur Einführung von Tap to Pay auf dem iPhone an. Die neue Funktion soll Millionen von Händlern in den USA, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Einzelhändlern, in die Lage versetzen, ihr iPhone nahtlos und sicher zu verwenden, um Apple Pay, kontaktlose Kredit- und Debitkarten und andere digitale Geldbörsenzahlungen durch einfaches Tippen auf ihr iPhone ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminal zu akzeptieren.
  • September 2021 - FedNow Service gab bekannt, dass es Finanzinstituten jeder Größe und in jeder Gemeinde in den USA im Jahr 2023 sichere und effiziente Echtzeitzahlungen (RTPs) anbieten will, und zwar 24/7/365. Wenn sich ein Finanzinstitut für die vollständige Teilnahme am FedNow-Service entscheidet, können Kunden RTPs online senden und die Empfänger haben sofortigen Zugriff auf Gelder.

Marktbericht für US-Echtzeitzahlungen - Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG

4. MARKTEINBLICKE

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
    • 4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.2.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
    • 4.2.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
    • 4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.2.5 Wettberbsintensität
  • 4.3 Entwicklung der Zahlungslandschaft im Land
  • 4.4 Wichtige Markttrends im Zusammenhang mit dem Wachstum bargeldloser Transaktionen im Land
  • 4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Zahlungsmarkt im Land

5. MARKTDYNAMIK

  • 5.1 Marktführer
    • 5.1.1 Erhöhte Smartphone-Penetration
    • 5.1.2 Sinkende Abhängigkeit vom traditionellen Bankwesen
    • 5.1.3 Benutzerfreundlichkeit
  • 5.2 Marktherausforderungen
    • 5.2.1 Zahlungsbetrug
    • 5.2.2 Bestehende Abhängigkeit von Bargeld
  • 5.3 Marktchancen
    • 5.3.1 Die Regierungspolitik zur Förderung des Wachstums digitaler Zahlungen dürfte die Verbreitung von Echtzeit-Zahlungsmethoden unter den Bürgern fördern
  • 5.4 Wichtige Vorschriften und Standards in der digitalen Zahlungsbranche
    • 5.4.1 Regulierungslandschaft weltweit
    • 5.4.2 Geschäftsmodelle mit potenziellen regulatorischen Hürden
    • 5.4.3 Spielraum für Entwicklung angesichts der sich entwickelnden Geschäftslandschaft
  • 5.5 Analyse wichtiger Fallstudien und Anwendungsfälle
  • 5.6 Analyse der realen Zahlungstransaktionen als Anteil aller Transaktionen im Land
  • 5.7 Analyse der realen Zahlungstransaktionen als Anteil der bargeldlosen Transaktionen im Land

6. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 6.1 Nach Typ
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B

7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 7.1 Firmenprofile
    • 7.1.1 ACI Worldwide, Inc.
    • 7.1.2 FIS
    • 7.1.3 Fiserv, Inc.
    • 7.1.4 Mastercard Inc.
    • 7.1.5 PayPal Holdings, Inc.
    • 7.1.6 Visa Inc.
    • 7.1.7 Worldpay, Inc.
    • 7.1.8 Temenos AG
    • 7.1.9 Volante Technologies Inc
    • 7.1.10 Montran Corporation

8. INVESTITIONSANALYSE

9. ZUKÜNFTIGE MARKTAUSBLICK

**Je nach Verfügbarkeit
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Segmentierung der US-Echtzeitzahlungsbranche

Echtzeitzahlungen oder RTP sind Zahlungen, die fast sofort gestartet und abgewickelt werden. Es ist die digitale Infrastruktur, die Echtzeitzahlungen ermöglicht. Die Echtzeit-Zahlungsnetzwerke bieten einen 24x7x365-Zugang, was bedeutet, dass sie immer online sind, um Überweisungen an einem bestimmten Tag und zu jeder bestimmten Uhrzeit zu verarbeiten.

Nach Typ
P2P
P2B
Nach Typ P2P
P2B
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Echtzeitzahlungen in den USA

Wie groß ist der aktuelle Markt für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Staaten?

Der Markt für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Staaten wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 10,12 % verzeichnen

Wer sind die Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Markt für Echtzeitzahlungen?

ACI Worldwide, FIS, Fiserv, Mastercard, PayPal sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem US-amerikanischen Markt für Echtzeitzahlungen tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser US-Markt für Echtzeitzahlungen ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-Marktes für Echtzeitzahlungen für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Staaten für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

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Branchenbericht für Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Staaten

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Echtzeitzahlungen in den Vereinigten Staaten enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.

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