Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia por Mordor Intelligence
Espera-se que o Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia registre um CAGR superior a 5% durante o período de previsão.
A COVID-19 impactou o setor de transportes. O impacto ocorre de formas diretas e indiretas, como a redução dos serviços de trânsito, a desaceleração das obras de construção devido ao distanciamento social e a interrupção da cadeia de suprimentos. No entanto, o setor está se recuperando e focando em novos desenvolvimentos.
A infraestrutura de transporte facilita a movimentação de bens públicos no país. Além disso, o aumento da mobilidade urbana cria demanda pela construção de mais projetos de transporte. A infraestrutura de transporte é impulsionada pela modernização, que envolve a reforma de ferrovias e a melhoria e reconstrução de estradas, pontes, aeroportos, entre outros. Esse fator resultou em serviços ininterruptos de trânsito e carga, contribuindo diretamente para a economia da região.
No âmbito do atual esquema de financiamento da Comissão Europeia (UE), para o período de 2014 a 2023 (com perspectiva até 2025), o governo planeja investir USD 17,5 bilhões em infraestrutura ferroviária e USD 36,6 bilhões em infraestrutura rodoviária. A Diretoria está atualmente processando atualizações de sistemas e implementando novas tecnologias. Em 2021, o Conselho de Ministros adotou um projeto de resolução sobre a eliminação de barreiras ao fluxo livre em rodovias. Essa solução permitirá que os motoristas se movam sem interrupções.
Um dos investimentos mais importantes nos programas atuais é o Sistema Nacional de Tráfego, que recebeu o expressivo valor de USD 139 milhões da Comissão Europeia. Esse sistema apoiará os motoristas ao informá-los sobre dados de tráfego em tempo real, acidentes e condições das estradas. No período de 2021 a 2030, a ferrovia polonesa receberá USD 75 bilhões para o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária na Polônia. No âmbito do Programa Nacional Ferroviário (KPK), o mais importante programa de investimento ferroviário da Polônia, a PKP PLK planejou mais de 230 projetos de infraestrutura no valor de USD 18,7 bilhões, que melhorarão mais de 5.592 milhas de trilhos ferroviários.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia
Aumento dos Investimentos Governamentais em Infraestrutura de Transporte na Polônia
Espera-se que o setor de construção de infraestrutura de transporte na Polônia cresça durante o período de previsão, sendo os principais contribuintes os projetos contínuos de infraestrutura rodoviária e ferroviária no país. A Polônia possui uma rede rodoviária ampla e em crescimento, com cerca de 3.807 milhas de vias expressas e 1.300 milhas de rodovias.
De acordo com a Administração de Comércio Internacional, a Diretoria Nacional de Estradas e Rodovias (GDDKiA) planeja gastar USD 37,5 bilhões em rodovias e estradas até 2025. Isso permitiria investimentos em nova infraestrutura rodoviária ou em melhorias. Apenas no ano de 2020, foram construídas 87 milhas de novas estradas. Em 2021, mais de 930 milhas de estradas estavam em construção, enquanto 156 milhas de estradas estavam em processo de licitação. O plano para 2021 prevê a conclusão de 239 milhas de novas estradas, incluindo quase 24 milhas de rodovia e mais de 190 milhas de vias expressas. De acordo com a Administração de Comércio Internacional, a Comissão Europeia já gastou mais de USD 10 bilhões para a modernização do sistema ferroviário polonês. No âmbito do programa, 9.000 km de vias ferroviárias serão criados ou melhorados, e 500 trens serão modernizados.
No âmbito do Programa Nacional Ferroviário (KPK), o mais importante programa de investimento ferroviário da Polônia, a PKP PLK planejou mais de 230 projetos de infraestrutura no valor de USD 18,7 bilhões, que melhorarão mais de 5.592 m de trilhos ferroviários. Projetos no valor de USD 2,6 bilhões foram concluídos, e projetos no valor de USD 10 bilhões estão em andamento. A prioridade são as rotas de carga, especialmente aquelas que ligam o sul do país ao porto marítimo no norte e aquelas nas grandes cidades.
A Polônia tem planos de construir o maior projeto de infraestrutura da UE, conectando a Europa e a Ásia e tornando o país um hub de passageiros e carga. Essa iniciativa, que deve mobilizar mais de EUR 30.000 bilhões, representa uma oportunidade para empresas espanholas, não apenas na construção, mas também em outros setores ligados ao setor ferroviário.
O Porto Central de Comunicações (Centralny Port Komunikacyjny - CPK), também conhecido como Hub de Transporte Solidariedade (STH), é o maior projeto de infraestrutura da história da Polônia e atualmente o maior projeto de infraestrutura da Europa.
A principal característica do CPK é que ele reunirá vários tipos de transporte rodoviário, ferroviário e aéreo no mesmo local. Isso significa que os elementos mais importantes da infraestrutura de transporte polonesa convergirão no CPK. O objetivo é conectar as principais cidades polonesas ao aeroporto e proporcionar um tempo de deslocamento inferior a 2 a 2,5 horas. É importante destacar que o novo terminal do aeroporto terá uma estação ferroviária ligada à nova rede de alta velocidade ferroviária.
O Crescimento em Viagens e Turismo está Impulsionando a Infraestrutura de Transporte.
O setor de viagens e turismo da Polônia cresceu rapidamente, demonstrando crescimento consistente em viagens de lazer e de negócios. O estado relativamente estável da economia do país, as atividades promocionais das autoridades de turismo e a realização de eventos internacionais apoiaram esse crescimento.
Os crescentes esforços do governo para promover a Polônia como destino turístico, bem como para desenvolver a rede rodoviária do país de acordo com os padrões europeus, apoiaram o crescimento do mercado de aluguel de veículos. Espera-se que a tendência continue durante o período de previsão devido ao aumento de viagens de negócios e lazer, juntamente com viagens de aeroportos aos destinos dos viajantes.
Na Polônia, a receita de aluguel de veículos está aumentando à medida que o país registra um aumento nas viagens de negócios. Isso acabou aumentando a demanda por infraestrutura rodoviária na Polônia. Além disso, os viajantes provenientes de outras nações impulsionaram a necessidade de infraestrutura aeroportuária no país. O aumento na receita de aluguel de veículos também está associado ao crescimento no número de voos domésticos e internacionais.
O aeroporto Chopin de Varsóvia é um líder econômico que, antes da pandemia em 2019, registrou um crescimento de 6,2% em comparação com 2018, principalmente por meio da LOT Polish Airlines (18,9 milhões de passageiros). Os aeroportos regionais também estão crescendo rapidamente, com grande aumento de passageiros e planos de desenvolvimento. Os Portos Regionais Poloneses identificaram 210 necessidades de investimento (de USD 1 bilhão) a serem realizadas em aeroportos regionais entre 2018 e 2037.
Edições regionais
Todas as regiões
Cenário Competitivo
Concentração do Mercado
O mercado é relativamente fragmentado, com um grande número de players locais como Budimex SA, Strabag SP ZOO, Porr SA, Torpol e Unibep SA. A demanda por sustentabilidade e avanços tecnológicos no mercado de infraestrutura de transporte está aumentando, e espera-se que as empresas da região adotem essas tendências e permaneçam competitivas.
Líderes do Setor de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia
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Budimex SA
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Strabag SP ZOO
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Porr SA
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TORPOL
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UNIBEP S A
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Abril de 2022: A Lantania cresce e fortalece sua dominância no setor com as aquisições da Balzola Polska e da empresa espanhola de construção ferroviária DSV. O grupo de infraestrutura, água e energia assinou os dois acordos, avançando em seu plano de desenvolvimento internacional e expandindo suas capacidades. A aquisição da subsidiária polonesa da Balzola dá à empresa entrada em um mercado de alto potencial, enquanto a aquisição da DSV completa e melhora as capacidades da Lantania em obras ferroviárias.
- Outubro de 2021: A SYSTRA, líder global em engenharia e consultoria em transporte público e soluções de mobilidade, anunciou que chegou a um acordo para adquirir a empresa italiana de engenharia SWS, especializada no projeto de túneis e estruturas subterrâneas. A aquisição fortalece a expertise da SYSTRA no domínio especializado e expande sua presença na Itália e sua presença global no mercado de projeto e construção de túneis, particularmente na Europa.
- Em 19 de maio de 2021, Porr SA e Unibep assinaram o contrato para o projeto e construção da seção 19 da rede rodoviária internacional conectando os países da Carpátia e do Báltico, passando por Białystok, Lublin e Rzeszów com o sul da Europa. O valor do acordo é de aproximadamente PLN 329,8 milhões líquidos (ou seja, aproximadamente PLN 405,6 milhões brutos), dos quais a remuneração da Unibep SA é de aproximadamente PLN 164,9 milhões líquidos. O prazo de conclusão é de 36 meses a partir da data do acordo (sem períodos de inverno).
Escopo do Relatório do Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia
A Infraestrutura de Transporte refere-se à rede que viabiliza o sistema de transportes. Estradas, ferrovias, portos e aeroportos fazem parte dela. O mercado é segmentado por Modos (Rodovias, Ferrovias, Aeroportos, Portos e Hidrovias). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de Infraestrutura de Transporte da Polônia em termos de valor (USD Milhões) para todos os segmentos acima.
Por Modos
| Rodovias |
| Ferrovias |
| Vias Aéreas |
| Portos e Hidrovias |
| Por Modos | Rodovias |
| Ferrovias | |
| Vias Aéreas | |
| Portos e Hidrovias |
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia?
Projeta-se que o Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia registre um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2025-2030)
Quem são os principais players no Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia?
Budimex SA, Strabag SP ZOO, Porr SA, TORPOL e UNIBEP S A são as principais empresas que operam no Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia.
Quais anos este Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Relatório do Setor de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita do Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia em 2025, criadas pela Mordor Intelligence™ Relatórios do Setor. A análise do Mercado de Construção de Infraestrutura de Transporte da Polônia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2025 a 2030 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como download gratuito de relatório em PDF.