3PL市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.15 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.48 兆米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.18% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるThirdパーティロジスティクス市場分析
3PL市場規模は2025年に1兆1,500億USDと評価され、2030年には1兆4,800億USDまで上昇し、この期間にわたって安定した5.18%のCAGRを実現すると予測されています。現在の収益の55%近くが、車両や倉庫を所有するのではなく、パートナーを通じてネットワークを統制するアセットライト事業者によるものです。このモデルは資本リスクを軽減し、貿易フローが変動する際にオペレーターが容量を調整することを可能にします。アジア太平洋地域は収益の41.3%を占めてグローバル3PL市場の中核を担っており、Eコマースの拡大と、インド、ベトナム、インドネシアに生産拠点を引き寄せる製造業の対外シフトによって推進されています。技術が決定的な要因であり続けています：リアルタイム可視性、デジタル貨物マッチング、倉庫自動化を統合する事業者は、遅れをとる競合他社が追いつくのが困難な速度とコスト優位性を獲得しています。メキシコへのニアショアリング、欧州でのグリーンロジスティクス義務、北米での専門的ライフサイエンス物流が一体となってサービス要求を厳格化し、セクターをより短期契約とデータ豊富なプラットフォームへの深い投資へと押し進めています。
主要レポートポイント
- サービス別では、国内輸送管理が2024年に3PL市場シェアの45%でトップに立ち、同セグメントは2030年まで最も高い5.9%のCAGRも記録しています。
- エンドユーザー別では、製造業が2024年に3PL市場規模の29%を獲得し、ライフサイエンス・ヘルスケアが2030年まで最も高い7.4%のCAGRで成長しています。
- 物流モデル別では、アセットライト事業者が2024年に3PL市場シェアの55%を管理し、ハイブリッドモデルが2025年から2030年にかけて先導的な6.4%のCAGRで拡大しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に3PL市場規模の41.3%を占め、2030年まで6.0%のCAGRで進歩しています。
グローバル3PL市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| Eコマースと当日配送フルフィルメント | +1.2% | インド、南アフリカ、ブラジル、東南アジア | 中期（3〜4年） |
| ニアショアリングと国境越えシャトル輸送 | +0.9% | 米国・メキシコ回廊 | 中期（3〜4年） |
| 医薬品コールドチェーンアウトソーシング | +0.7% | 北米、欧州 | 長期（5年以上） |
| グリーンロジスティクス義務（EU Fit-for-55） | +0.5% | 主に欧州、グローバル波及 | 長期（5年以上） |
| ハイテクD2Cとマルチテナント物流センター | +0.6% | グローバル技術ハブ | 中期（3〜4年） |
| オムニチャネル食品マイクロフルフィルメント | +0.4% | 世界の都市部 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
Eコマース規模拡大による当日配送加速
新興経済国のオンライン小売は急速に成長しており、買い物客は数日ではなく数時間での配送をますます期待しています。事業者は人口密集地の近くにハイパーローカルハブを設置し、幹線輸送距離を短縮し、配送密度を向上させることで対応しています。これらの変化により、3PL市場事業者は経路計画エンジンの微調整、混雑した街路向けの二輪車フリートの拡大、リアルタイムスロットスケジューリングが可能なクラウド注文管理の採用を余儀なくされています。資本は需要に従います：専門不動産投資信託は小都市の区画を、シャトルシステムと協働ロボットを装備した多層マイクロフルフィルメントサイトに転換しています。
OEMニアショアリング戦略による国境越えシャトル輸送の創出
メキシコは2022年から2023年にかけて中国を上回り、米国の最大の貿易相手国となり、4,756億USDの商品を取り扱い、月あたり約20,900台の積載トラック通過を促進しました。モンテレーとバヒオ回廊沿いで建設中の新工業団地は、2025年をはるかに過ぎても貨物の蛇口を開いたままにしておきます。サプライヤー工場と米国流通センターを結ぶ短距離・高頻度ループであるシャトルレーンは、現在、国境の両側で専用トラクター、トレーラー、ドレイサービスの年間契約を支えています。3PL市場リーダーは、滞留時間を短縮するために、バイリンガル管制塔、リアルタイム国境待機追跡、二重コンプライアンス税関仲介を追加しています。鉄道・トラック複合一貫輸送ペアリングも増加しており、1回の輸送あたりのCO₂排出量を削減し、予測可能な輸送スケジュールを確保しています[1]Schneider National, "CPKC Partnership Cuts 3,400 lbs of CO₂ per Cross-Border Trip," schneider.com。
医薬品コールドチェーンアウトソーシングの急増
生物学的療法と専門ワクチンには、マイナス70°Cから管理された室温レベルまでの精密な温度維持が必要です。製薬荷主は、マルチゾーン保管とGPS検証パッケージングを維持する3PL市場専門業者にこれらの物流をアウトソーシングしています。コールドチェーンサブセグメントは従来のヘルスケアロジスティクスを上回るペースで成長し、コストと排出量を削減するために海上貨物が航空を置き換える中、年10%以上拡大しています。大手事業者は、使い捨てパッケージング廃棄物を大幅に削減し、レンタルサイクル全体に設備投資を分散させる再利用可能な保温コンテナを展開しています[2]CEVA Logistics, "Reusable Thermal Packaging Adoption to Reach 70% Utilization," cevalogistics.com。北米と西欧のバイオテククラスター近くで温度管理倉庫ネットワーク間の統合が進み、製薬会社が研究パイプラインに集中できる容量が追加されています。
政府のグリーンロジスティクス義務によるカーボンニュートラルソリューションの促進
EUの「Fit for 55」パッケージでは、大手荷主が2024年からスコープ3排出量の開示を求められ、検証済み低炭素輸送への駆け込みが起きています。3PL市場事業者は、短距離区間でのバッテリー電動フリート、地域トラック輸送での水素化植物油オプション、燃料データを炭素指標に変換する自動ダッシュボードで対応しています。運送会社の採用は総レーン量の5%を下回ったままですが、早期導入者は燃焼ディーゼルガロン数の削減によるコスト節約を共有する料金モデルを試験運用しています。ファッションやエレクトロニクスなどのセクターの顧客は、すでに排出目標を入札スコアカードに組み込んでおり、具体的な削減計画を持つ運送会社に価格優位性を与えています。
制約影響分析
| 制約 | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 港湾混雑とコスト変動 | −0.8% | 主要グローバル海運レーン | 短期（2年以下） |
| ドライバーと倉庫労働力不足 | −0.7% | OECD経済 | 中期（3〜4年） |
| 高い工業不動産コスト | −0.6% | 世界のティア1物流ハブ | 中期（3〜4年） |
| クラウドWMSを制限するデータ居住規則 | −0.5% | 厳格なデータフロー制限地域 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
港湾混雑誘発コスト変動
主要ゲートウェイでのバックログは、海上スポット料金とシャーシ留置料の大幅な変動を引き起こします。荷主は現在、港湾での滞留が拡大する際に機動余地を保つため、複数年協定ではなく四半期ごとの協定を好んでいます。3PL市場事業者は、内陸にオーバーフロー資材置場を確保し、同日に貨物を鉄道に転換するためのポップアップ横持ちサイトを展開することでヘッジしています。ターミナル運営システムからのリアルタイムデータフィードが動的スロット予約を導き、コンテナが車輪準備完了で待機している時のみトラックが到着するようにします。
ドライバーと倉庫労働力不足
OECD経済は2028年までに合計700万人以上のドライバー不足に直面すると予想され、米国都市ノードでの倉庫賃金は2020年以来倍増しています。労働力は現在、多くの運送会社の営業費用の40%以上を占めています。対応として、事業者はグッズ・トゥ・パーソンロボット、外骨格、ベテランスタッフと高スキル作業をペアにしつつ重く反復的な持ち上げ作業を機械に経路案内する人員計画ソフトウェアを導入しています。中欧とアジアの一部での見習いパイプラインは救済を提供しますが、人口統計学的逆風により離職率は頑固に高いままで、3PL市場全体でのマージン拡大を抑制しています。
セグメント分析
サービス別：国内輸送管理がリードを拡大
国内輸送管理は2024年に3PL市場規模の45%（約5,220億USDに相当）を獲得し、2030年まで年5.9%成長すると予測されています。アプリベース貨物プラットフォームがリアルタイム価格を入札エンジンに供給し、一次受諾率を向上させ、空走マイル率を削減しています。当日Eコマースルートと地域化されたマイクロフルフィルメントフットプリントの開始により、国境内でのポイント・トゥ・ポイント幹線輸送とミルクラン集荷の需要が強まっています。
3PL市場では、地政学的リスクと不安定な海上スケジュールが計画を複雑化する中、国際輸送管理は軟調な成長を経験しています。バリューアデッド倉庫保管・配送は在庫分散化から恩恵を受けています：小売業者が顧客クラスターにより近い在庫を配置し、事業者は高密度シャトルラッキングと現場返品処理ラインで建物を改修しています。道路が支配的なモードのままですが、複合一貫鉄道は信頼性がトラック輸送に匹敵するようになった900キロメートル以上のレーンでシェアを獲得しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：製造業が依然として優位、ヘルスケアが全てを上回るペース
製造業は2024年に3PL市場シェアの29%を生み出し、これは約3,370億USDの収益に相当します。ティア1サプライヤーは、90分ごとに組立ラインに供給するシーケンスセンターからのジャストインタイムミルクランに依存し、専用契約運送の年間ボリュームを確保しています。それでも、ライフサイエンス・ヘルスケアは予測7.4%のCAGRで全セグメントを上回っています。冗長電源、検証マッピング、マルチゾーンチャンバーを特徴とする専門倉庫が、現在、米国とドイツでの新しいコールドチェーン建設のより大きなスライスを吸収しています。
小売・Eコマースは成熟しているものの、オムニチャネル食品小売業者が店舗バックオフィススペースをフルフィルメントマイクロポッドに転換する中、3PL市場にとって重要な存在であり続けています。自動車フローは米国・メキシコ回廊沿いで強化されており、コンポーネントシャトルレーンが北米内での最終組立を支えています。技術・エレクトロニクスブランドは直販ドロップシップに転換し、セキュリティケージと頻繁なSKUリフレッシュに対応する迅速なソフトウェアリリースサイクルを備えたマルチテナント物流センターレイアウトを必要としています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
物流モデル別：アセットライトが優位、ハイブリッドが勢いを獲得
アセットライトネットワークは2024年に3PL市場収益の55%を支配し、荷主が経済変動時に変動コスト構造を重視する証拠です。ブローカーは、定時・低損傷記録の高い運送会社に貨物を誘導するアルゴリズム荷物掲示板とスコアカードを展開しています。それでも、所有ターミナルや冷凍車と契約容量を混合するハイブリッドアプローチは、6.4%のCAGRで最も速く拡大し、バランスシートの俊敏性を保持しながら温度に敏感な高価値貨物に対する細かい制御を提供しています。
アセットヘビー事業者は、コンプライアンスが厳しい分野（核燃料コンポーネント、バルク液体、極低温医薬品）で必要不可欠です。彼らは、アップタイムを保証するためにテレマティクス装備トレーラー、洗浄ベイプログラム、社内メカニックに投資しています。3PL市場全体で、多くのブローカーが現在、貨物を事前配置するためにコア都市圏のクロスドックスペースをリースし、純粋な管理と資産所有の境界線を曖昧にしています。
地域分析
アジア太平洋地域は3PL市場収益の41.3%を保持し、地域最高の6.0%のCAGRを記録しています。製造拠点は中国を超えて多様化し続け、ホーチミン市からバンコクを経て深水港に至る複合一貫輸送回廊を生み出しています。シンガポールのデジタル税関プラットフォームは通関時間を2時間未満に短縮し、インドネシアのEコマース小包量は2022年以来3倍になり、新しい自動仕分けセンターを必要としています。日本のグリーンポート計画下での資本プロジェクトがコールドチェーンバース容量を追加し、ワクチン積載の直接輸入を可能にしています。
北米は3PL市場規模で2位にランクし、ニアショアリングによって再形成されています。テキサス州ラレードは現在、荷主が迅速な大陸配送のために商品を配置する中、サバンナ港よりも多くの倉庫在庫を保有しています。短距離複合一貫輸送チェーンが空のシャーシ走行を削減し、CPKCネットワーク経由の統合鉄道サービスが単一通過輸送を丸一日短縮しています。ドライバー不足により、フリートはスリップシートスケジュールとリモート制御ヤードトラクターに向かい、労働時間を節約しながら資産回転を向上させています。
欧州の3PL市場は、拡大されたEU排出権取引制度の下での排出コストと格闘しています。海運会社は2025年に船舶生産量の70%をカバーする排出枠を購入しなければならず、電気機関車がゼロエミッションクレジットを主張する短距離海上ルートで貨物を海上から鉄道に押しやっています。FuelEU MaritimeとReFuelEU Aviation規制がさらなる規律を追加し、運送会社に低炭素燃料の混合を強制しています。認証された削減を文書化する事業者は、気候開示を満たすプレッシャーの下にあるブランドとの契約を確保しています。
競争環境
3PL市場は依然として断片化されています。DHL Supply Chain、Kuehne + Nagel、DSVなどのグローバルインテグレーターは、航空、海上、ラストマイルを束ねるエンドツーエンド契約を交渉しています。地域専門業者は高サービスニッチに焦点を当てています-ベネルクスでの温度管理製薬、メキシコでの自動車シーケンスセンター、東南アジアでのマイクロフルフィルメントなど。最近のM&Aは規模への競争を強調しています：DSVがSchenkerを143億ユーロで買収することに合意し、プロフォーマ売上440億USDと90カ国にまたがるフットプリントを持つ統合巨大企業を創出しました。
技術がますます勝者を分けています。AIプラットフォームは数週間先のレーンレベル需要を予測し、プランナーがクランチ期間前にトラクターとドックを確保できるようにします。倉庫事業者は、ピック率を倍増させ在庫精度を99.5%以上に改善する自律移動ロボットを展開しています。デジタル貨物ネットワークは、透明な価格設定とリアルタイムETA ダッシュボードで中間市場荷主を誘致し、より広範な3PL市場全体での期待を再形成しています。
ホワイトスペース機会が持続しています。ボストンとバーゼル間の専用ヘルスケア回廊、EU密集首都での近ゼロカーボン小包配送、米国・メキシコ国境沿いの国境越えLTL統合ヤードは、すべて投資を厭わない事業者に有益な成長を約束します。しかし、サイバーセキュリティの脅威とデータ居住規則の高まりにより、慎重な事業者は主権クラウドインスタンスを構築するか、規制上の罰則リスクを負うことになります。サービス複雑性が高まる中、近代化が遅れた事業者には非仲介化の脅威が迫っています。
3PL業界リーダー
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DHL Supply Chain & Global Forwarding
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Kuehne + Nagel International AG
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GXO Logistics
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
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DSV A/S
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：DHL Supply ChainがInmar Supply Chain Solutionsを買収し、14の逆物流センターと800人の従業員を米国ネットワークに追加しました。
- 2025年1月：SymboticがWalmartのAdvanced Systems and Robotics部門を2億USDで買収し、小売フルフィルメントでの自動化を深化させました。
- 2024年9月：DSVがSchenkerを143億ユーロ（154億4千万USD）で買収することに署名し、約393億ユーロ（424億4千万USD）の売上高を持つ統合企業を創出しました。
- 2024年9月：UPSがFrigo-TransとBPLの買収を完了し、マルチ温度倉庫とパン欧州コールドチェーン輸送を拡大しました。
グローバル3PL市場レポート範囲
3PL（サードパーティロジスティクス）事業者は、調達と履行活動の一つ以上の側面の管理を含む、アウトソーシングロジスティクスサービスを提供します。ビジネスの世界では、3PLは商品の保管や出荷を含む任意のサービス契約を指します。経済の評価と経済における部門の貢献、サードパーティロジスティクス市場シェア、市場概要、サードパーティロジスティクス市場規模、主要セグメントの推定、市場セグメントの新興トレンド、市場力学、地理的トレンド、COVID-19の影響を含む、グローバルサードパーティロジスティクス市場の完全な背景分析がレポートに含まれています。
サードパーティロジスティクス業界は、サービス別（国内輸送、国際輸送、バリューアデッド倉庫保管・配送）、エンドユーザー別（自動車、エネルギー、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、小売、技術、その他のエンドユーザー）、地域別（北米、南米、アジア太平洋、中東・アフリカ、欧州）にセグメント化されています。レポートは、上記のすべてのセグメントについてサードパーティロジスティクス市場規模、シェア、予測値（10億USD）を提供します。
| 国内輸送管理（DTM） | 道路 |
| 鉄道 | |
| 航空 | |
| 水路 | |
| 国際輸送管理（ITM） | 道路 |
| 鉄道 | |
| 航空 | |
| 水路 | |
| バリューアデッド倉庫保管・配送（VAWD） |
| 自動車 |
| エネルギー・公益事業 |
| 製造業 |
| ライフサイエンス・ヘルスケア |
| 技術・エレクトロニクス |
| 小売・Eコマース |
| 消費財・FMCG |
| 食品・飲料 |
| その他 |
| アセットライト（管理ベース） |
| アセットヘビー（自社フリート・倉庫） |
| ハイブリッド |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| シンガポール | |
| ベトナム | |
| インドネシア | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| イスラエル | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| ケニア | |
| その他のアフリカ |
| サービス別 | 国内輸送管理（DTM） | 道路 |
| 鉄道 | ||
| 航空 | ||
| 水路 | ||
| 国際輸送管理（ITM） | 道路 | |
| 鉄道 | ||
| 航空 | ||
| 水路 | ||
| バリューアデッド倉庫保管・配送（VAWD） | ||
| エンドユーザー別 | 自動車 | |
| エネルギー・公益事業 | ||
| 製造業 | ||
| ライフサイエンス・ヘルスケア | ||
| 技術・エレクトロニクス | ||
| 小売・Eコマース | ||
| 消費財・FMCG | ||
| 食品・飲料 | ||
| その他 | ||
| 物流モデル別 | アセットライト（管理ベース） | |
| アセットヘビー（自社フリート・倉庫） | ||
| ハイブリッド | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| オランダ | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| シンガポール | ||
| ベトナム | ||
| インドネシア | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| イスラエル | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| ケニア | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
3PL市場の現在の評価額は？
3PL市場は2025年に1兆1,600億USDに立ち、5.1%のCAGRで2030年に1兆4,800億USDに達すると予測されています。
3PL市場で最も成長が速いサービスカテゴリーは？
国内輸送管理は、Eコマースとマイクロフルフィルメント需要に支えられ、2030年まで年5.9%の拡大が見込まれています。
なぜアジア太平洋地域が3PL事業者にとって重要なのか？
同地域はグローバル収益の41.3%を保有し、製造業の多様化と急増する国境越えEコマースに支えられ、6.0%のCAGRを示しています。
グリーンロジスティクス規則は3PL戦略にどのような影響を与えるか？
EUのFit-for-55などの規制により荷主はスコープ3排出量の追跡を余儀なくされ、低炭素輸送を検証できる事業者への契約が向けられています。
医薬品物流の成長を牽引するものは何か？
温度管理される生物学的製剤とワクチンのアウトソーシングが、年10%以上成長するコールドチェーンサブセグメントを推進しています。
ニアショアリングは北米の貨物フローにどのような影響を与えているか？
メキシコの米国最大貿易相手国への台頭により月20,900回のトラック通過が促進され、シャトル輸送とバイリンガル管制塔サービスの需要が急増しています。
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