Mercado de calefacción urbana: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de calefacción urbana está segmentado por tipo de planta (planta de calderas, calor y energía combinados (CHP)), fuente de calor (carbón, gas natural, energías renovables, petróleo y productos derivados del petróleo), aplicación (residencial, comercial e industrial) y geografía.

Instantánea del mercado

District Heating Market
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 1.66 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de calefacción urbana crezca un 1,66 % durante el período de pronóstico (2022-2027). La energía de distrito es una industria de rápido crecimiento a nivel mundial, respaldada por los agresivos objetivos climáticos establecidos por las economías globales. Según las evaluaciones iniciales, estas empresas de calefacción y refrigeración urbanas han sido reconocidas como operaciones que podrían producir un crecimiento y un potencial de valor más extraordinarios con una estructura de participación alternativa. Al incluir bombas de calor eléctricas en el suministro de calefacción urbana, se pueden utilizar niveles más altos de energía renovable con fines térmicos, generando integración y equilibrio entre los sistemas de energía. Con una creciente capacidad de turbinas eólicas a nivel mundial, las grandes bombas de calor desempeñarán un papel significativo en el desarrollo sostenido de energía verde a nivel mundial, así como en la búsqueda para eliminar los combustibles fósiles para 2050.

  • La calefacción urbana proporciona un método para suministrar energía térmica a los edificios (hogares y locales comerciales) en forma de agua caliente a través de una red de distribución de tuberías altamente aisladas. Considerando que el potencial para un mayor uso de la calefacción urbana industrial es limitado. Esto se debe a que las conversiones de procesos industriales a calefacción urbana implican cargas de calor variables entre los tipos de industrias y procesos.
  • Sin embargo, la conversión a calefacción urbana sirve como una reducción del 11 % en el uso de electricidad, una reducción del 40 % en el uso de combustibles fósiles, junto con un ahorro total del uso final de energía del 6 % entre las industrias.
  • Al convertir los procesos industriales, ha llevado a una reducción potencial de las emisiones globales de dióxido de carbono en 112.000 toneladas por año. Sin embargo, se espera que los mercados residencial y comercial tengan una participación significativa del mercado.
  • Actualmente, aproximadamente 60 millones de ciudadanos de la UE cuentan con calefacción urbana, y otros 140 millones viven en ciudades con al menos un sistema de calefacción urbana. Según informes de la UE y la AIE, DH satisface actualmente alrededor del 11-12 % de la demanda de calor de la UE a través de 6.000 redes urbanas de calefacción y refrigeración.
  • Con Machine Learning, la idea es predecir las cargas de calor a partir de los datos de los clientes y los datos operativos junto con las previsiones meteorológicas, los días festivos nacionales, los días de semana, etc., para optimizar y planificar la producción de calor, reduciendo así la pérdida de calor y manejando las cargas máximas. El potencial se amplía para usar algoritmos inteligentes en la detección de fallas, como identificar fugas, sistemas de calefacción ineficientes o errores derivados de fallas relacionadas con componentes individuales.
  • En octubre de 2019, Enermax Oy desarrolló el servicio de calefacción urbana inteligente de Tampere Power Utility para equilibrar las salidas máximas de calefacción urbana, optimizar la calefacción en los edificios y reducir los costos de calefacción. El despliegue pudo reducir el consumo de energía entre un 5% y un 10%.
  • En respuesta a los desafíos de la pandemia de COVID-19, la Asociación Internacional de Energía de Distrito (IDEA) ha convocado un Grupo de Trabajo para ayudar a sus miembros y otras personas afectadas a obtener los recursos esenciales y la información necesaria para ayudar y navegar este evento sin precedentes. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de calefacción urbana están en suspenso debido a la escasez de mano de obra y el confinamiento en todo el país. Además, empresas europeas como Statkraft están priorizando cuidadosamente los recursos para salvaguardar el funcionamiento seguro y estable de la calefacción urbana de las plantas.

Alcance del Informe

La calefacción urbana (también conocida como redes de calor o telecalefacción) es un sistema para distribuir el calor producido en un lugar centralizado a través de un método de tuberías aisladas para las necesidades de calefacción doméstica y comercial, como el calentamiento de agua y la calefacción de espacios. El sistema de calefacción urbana consta de una caldera central de alta potencia, un sistema de tuberías bien aisladas ocultas bajo la calle, un intercambiador de calor y un sistema añadido (bomba de calor, energía solar, caldera, etc.) en cada vivienda para generar energía doméstica. agua caliente aparte en verano. El estudio también se centra en el impacto de COVID-19 en el ecosistema del mercado.

El mercado de calefacción urbana está segmentado por tipo de planta (planta de calderas, calor y energía combinados (CHP)), fuente de calor (carbón, gas natural, energías renovables, petróleo y productos derivados del petróleo), aplicación (residencial, comercial e industrial) y geografía.

By Plant Type
Boiler
Combined Heat and Power (CHP)
By Heat Source
Coal
Natural Gas
Renewables
Oil and Petroleum Products
By Application
Residential
Commercial and Industrial
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

Los sistemas de calefacción de distrito alimentados por gas natural tendrán la mayor participación de mercado

  • A medida que la tendencia hacia la generación de energía se ha alejado de los combustibles fósiles, considerando principalmente los determinantes ambientales, el gas natural ha tomado gradualmente un porcentaje saludable de participación de mercado en el mercado de calefacción urbana en todo el mundo. Los numerosos beneficios del gas natural, como costos más baratos y menos emisiones de carbono con una eficiencia excepcional, han fomentado el crecimiento de este segmento. Asimismo, la creciente actividad de exploración en cada región de gas natural es otro determinante de la creciente selección de estos sistemas.
  • Las fuentes de energía no convencionales como la solar y la eólica también se han acelerado en los últimos años. Ha habido una transformación hacia la energía solar en varios países. Pero como la red de calefacción urbana ayuda a un número considerable de personas y las energías renovables, al ser un actor nuevo en el campo, tienen una cuota de mercado débil en comparación con el gas natural.
  • En términos de capacidad establecida e instalada, el calor de distrito generado con gas natural es mayor que el calor de distrito producido con energías renovables. Pero los ingresos producidos por la aplicación de energías renovables están por delante en comparación con el gas natural debido al costo masivo de las energías renovables. Esta tendencia se mantendrá con la participación de las energías renovables para crecer a un ritmo constante.
  • La planta de calefacción de Novi Sad en Serbia consume alrededor de un millón de MWh de energía térmica al año, con costos de gas natural como combustible principal de aproximadamente 40 millones de euros. La eficiencia global medida del sistema de producción es del 96%, mientras que la eficiencia del sistema de distribución es algo superior al 90%.
  • En agosto de 2021, Cummins instaló un sistema de trigeneración en el Royal Children's Hospital de Australia, donde los generadores de gas natural proporcionan electricidad, calefacción y refrigeración, mientras que los generadores diésel proporcionan energía de reserva crítica. El sistema de trigeneración suministra energía de carga base, calefacción y refrigeración a través de un enfriador de absorción.
District Heating Market

Asia Pacífico tiene una participación significativa en el mercado de calefacción urbana

  • Factores como el aumento de los ingresos disponibles, la creciente preocupación por las emisiones de CO2 y el alto consumo de sistemas de calefacción y refrigeración son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado estudiado en China. Según los modelos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), India y China pueden experimentar un aumento de siete veces en el ingreso per cápita para 2060.
  • Los gobiernos de la región de Asia-Pacífico también están colaborando con una empresa local, lo que está impulsando aún más el mercado interno. Por ejemplo, en China, el Grupo de calefacción de distrito de Beijing es una de las empresas de calefacción más importantes de China. La empresa también implementó sus soluciones de calefacción para el gobierno y el ejército central de Beijing, embajadas en China, grandes empresas e instituciones y el público, y posee numerosos proyectos en otras provincias. 
  • El país está invirtiendo en varios proyectos que están ampliando aún más el alcance del mercado estudiado. Por ejemplo, la zona piloto de Xiong`an New Area, un proyecto nacional clave en China, tiene un área total de 1.770 km2. La Nueva Área tiene como objetivo construir un sistema de calefacción limpio y respetuoso con el medio ambiente para utilizar científicamente los recursos geotérmicos, coordinar el gas natural, la electricidad, la geotermia, la biomasa y otros modos de energía. 
  • Japón ha sido durante mucho tiempo un importante importador y consumidor de energía y un importante inversor en el desarrollo de tecnología energética. Ante los desafíos geográficos, el gobierno local ha revisado su política energética en los últimos años para centrarse en diversificar aún más su combinación energética y reducir las emisiones de carbono. Sobre la base de estos planes, Japón ha esbozado objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 26 % entre 2013 y 2030.
  • En la actualidad, Japón debe responder a problemas sociales, como la baja carbonización, el fortalecimiento de ciudades y bloques y la revitalización de las economías locales. El negocio de suministro de calor del país fue liberalizado por la revisión de la Ley Comercial de Suministro de Calor en 2016. Según un cálculo de simulación de emisiones de CO2 con bajas emisiones de carbono, es posible reducir la eficiencia de los equipos en Japón para 2030 en un 43 % o más en comparación con al 2013 en el modelo de ciudad grande y 46% o más en el modelo de ciudad local.
District Heating Market

Panorama competitivo

El mercado de calefacción urbana es de naturaleza moderadamente competitiva y consta de un número significativo de jugadores globales y regionales. Estos jugadores se están enfocando en expandir su base de clientes en todo el mundo. Estos proveedores se están enfocando en la inversión en investigación y desarrollo en la introducción de nuevas soluciones, alianzas estratégicas y otras estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico para obtener una ventaja competitiva durante el período de pronóstico.

  • Marzo de 2021: Vattenfall Wàƒ¤rme Berlin AG y Siemens Energy han firmado un acuerdo para demostrar y probar una nueva bomba de calor de alta temperatura a gran escala en Berlín. En el Qwark, probarán el uso de esta nueva tecnología por primera vez en la Potsdamer Platz de Berlín para generar calefacción urbana ecológica utilizando calor residual y electricidad de fuentes renovables y alimentarla a la red de calefacción urbana de Berlín.
  • Diciembre de 2021: Vattenfall y Cloud & Heat Technologies colaboraron para suministrar capacidad informática de alta velocidad fiable y libre de combustibles fósiles a través de un proyecto piloto cooperativo de centro de datos sostenible. El centro de datos está ubicado en las afueras de Estocolmo y está equipado con servidores de alta gama para aplicaciones informáticas de IA y de alto rendimiento. Está diseñado para proporcionar un alto rendimiento, seguridad y la utilización directa del exceso de calor en el proceso de la planta de calefacción urbana cercana para lograr la máxima sostenibilidad.

Recent Development

  • March 2021 - Partners Group acquired a district heating platform in the Baltics from Finnish energy company Fortum Corporation ("Fortum") for EUR 800 million.
  • August 2021 - Cummins installed a trigeneration system in AusAustralia'syal ChiChildren'sspital, wherein the natural gas generators provide electricity, heating, and cooling, whereas the diesel generators provide critical standby power. The trigeneration system supplies baseload power, heating, and cooling via an absorption chiller.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Impact of COVID-19 on the Market

    6. 4.6 Government Initiatives and Programs on District Heating Transition

    7. 4.7 Key Trends and Innovations in District Heating

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Augmented Demand for Energy-Efficient and Cost-Effective Heating Systems

      2. 5.1.2 Rising Urbanization and Industrialization

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 High Infrastructure Cost

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Plant Type

      1. 6.1.1 Boiler

      2. 6.1.2 Combined Heat and Power (CHP)

    2. 6.2 By Heat Source

      1. 6.2.1 Coal

      2. 6.2.2 Natural Gas

      3. 6.2.3 Renewables

      4. 6.2.4 Oil and Petroleum Products

    3. 6.3 By Application

      1. 6.3.1 Residential

      2. 6.3.2 Commercial and Industrial

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

      4. 6.4.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Vattenfall AB

      2. 7.1.2 SP Group

      3. 7.1.3 Danfoss Group

      4. 7.1.4 Engie

      5. 7.1.5 NRG Energy, Inc.

      6. 7.1.6 Statkraft AS

      7. 7.1.7 Logstor A/S

      8. 7.1.8 Shinryo Corporation

      9. 7.1.9 Vital Energi Ltd.

      10. 7.1.10 Göteborg Energi

      11. 7.1.11 Alfa Laval AB

      12. 7.1.12 Ramboll Group A/S

      13. 7.1.13 Keppel Corporation Limited

      14. 7.1.14 FVB Energy

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OPPORTUNITIES

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Calefacción de distrito se estudia desde 2020 hasta 2027.

El mercado de calefacción urbana está creciendo a una CAGR del 1,66 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.

Vattenfall AB, Danfoss Group, NRG Energy, Inc., Alfa Laval AB, Engie SA son las principales empresas que operan en el mercado de calefacción urbana.

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