Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Streaming de Medios - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Proliferación de Planes de Datos 5G de Bajo Costo en Asia-Pacífico

Las tarifas de 5G para consumidores pueden ampliar la audiencia a la que puede llegar una oferta de streaming al limitar el gasto en conectividad asociado a la visualización. La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India (TRAI) informó que el ingreso promedio por GB de datos inalámbricos en India cayó un 5,07% entre los trimestres de marzo y junio de 2026. Entre abril y junio de 2026, el 5G transportó aproximadamente el 44,36% del volumen de datos inalámbricos de India, totalizando 37.448 petabytes. Como ejemplo de precio en Indonesia, Telkomsel ofrece un paquete 5G de 6 GB con validez de 30 días por IDR 40.000 (2,22 USD). Su alternativa de 15 GB tiene la misma validez y cuesta IDR 50.000 (2,78 USD). Con el 5G transportando un tráfico sustancial en India, los menores costos de datos pueden ampliar la audiencia capaz de sostener la visualización repetida de video junto con una suscripción.

Expansión de Plataformas SVOD en Ciudades de Nivel II/III en América del Norte y Europa

Para un hogar en una ciudad más pequeña de Estados Unidos o Europa, una oferta SVOD se vuelve utilizable cuando un paquete de banda ancha de cable o telecomunicaciones proporciona tanto conectividad como acceso a la suscripción. La expansión más allá de los grandes centros metropolitanos puede depender, por tanto, de la capacidad del distribuidor local para conectar ese hogar al servicio de pago. Un operador de streaming puede ampliar el acceso a un catálogo ya licenciado para el país del hogar, vinculando suscripciones adicionales a la misma oferta de programación territorial. Empaquetar ese acceso junto con la banda ancha le da al distribuidor una propuesta combinada de conexión y entretenimiento para vender. Cada hogar de pago adicional puede entonces contribuir a los costos de programación territorial, aportando valor a la distribución en ciudades pequeñas sin necesidad de un catálogo local separado.

Guerras por Derechos Deportivos Exclusivos que Impulsan Precios Premium

Los derechos deportivos exclusivos ofrecen a los operadores de streaming una forma de hacer valiosa una suscripción para acceder a una competición específica. En agosto de 2025, Paramount (ahora Skydance Corporation) acordó un contrato de 7 años con la UFC con un valor anual promedio de 1.100 millones de USD, asignando los derechos exclusivos de streaming en Estados Unidos a Paramount+ a partir de 2026. El acuerdo incluyó transmisiones simultáneas por CBS para peleas estelares seleccionadas y acceso para los suscriptores de Paramount+ sin cargo adicional. ESPN lanzó por separado su plan directo al consumidor Unlimited en agosto de 2025 a 29,99 USD mensuales, cubriendo más de 47.000 eventos en vivo al año.^[1] Estas ofertas muestran cómo los deportes pueden sustentar un portafolio de pago mientras los operadores eligen diferentes formas de empaquetar el acceso. En ambas ofertas, la suscripción era la unidad de venta, lo que permite que los derechos respalden el acceso recurrente a lo largo de un calendario de eventos.

Integración de CDN Nativa en la Nube y Computación en el Borde para Streams en Vivo de Latencia Ultrabaja

El streaming en vivo convierte la ubicación de la capacidad de entrega en un asunto comercial porque un evento debe llegar a los espectadores mientras está ocurriendo. El 28 de septiembre de 2026, Comcast y Fastly describieron la ejecución del software de entrega de Fastly en la red de Comcast en Estados Unidos para los deportes en vivo de Peacock de NBCUniversal y otras transmisiones de alta demanda.^[2] El enfoque utiliza las ubicaciones de cómputo en el borde distribuidas de Comcast para acercar la infraestructura de entrega a los espectadores. Para un operador de streaming, esto convierte la red de acceso en un recurso de entrega potencial en lugar de simplemente la conexión de transporte final. En el momento del anuncio, NBCUniversal era subsidiaria de Comcast y operadora de Peacock, manteniendo la capacidad de red y el servicio de streaming dentro de un mismo grupo corporativo junto con el papel del software de Fastly. Los momentos deportivos en vivo más importantes de Peacock otorgan un valor particular a la capacidad en el borde porque el sistema de entrega debe acomodar a los espectadores que llegan para el mismo evento.

Escalada de los Costos de Licencias de Contenido que Comprime los Márgenes

Los mayores costos de derechos deportivos elevan el umbral de ingresos que debe superar un operador de streaming antes de que un evento exclusivo pueda contribuir a las ganancias. En su informe anual de 2025, Warner Bros. Discovery informó una presión al alza sobre los costos de programación deportiva de terceros en los últimos años en medio de una creciente competencia por las licencias. Netflix advirtió por separado que los compromisos de contenido plurianuales, en gran medida de costo fijo, podrían perjudicar los márgenes si el rendimiento no cumplía las expectativas y podrían ser difíciles de reducir rápidamente cuando los flujos de caja operativos cayeran. Al 30 de septiembre de 2026, sus obligaciones totales de contenido de streaming ascendían a 25,22 mil millones de USD, incluidos los pasivos reconocidos y las obligaciones fuera del balance.^[3] Los compromisos anteriores pueden limitar el margen para financiar otro paquete de derechos, convirtiendo la expansión de contenido en una decisión sobre nuevos precios de licencias y obligaciones derivadas de decisiones de programación anteriores.

Gestión Fragmentada de Derechos que Obstaculiza las Ventanas de Lanzamiento Global

Los derechos territoriales pueden impedir que un servicio de streaming convierta la demanda de una película en una oferta de visualización disponible. Netflix señala que los derechos regionales pueden no estar disponibles para la venta o ser exclusivos de otra plataforma. Eso limita el catálogo que un servicio de video puede monetizar incluso cuando su tecnología de distribución puede llegar al espectador. En enero de 2026, Netflix y Sony Pictures Entertainment anunciaron una licencia global de Pago-1 para las películas de Sony después de las ventanas teatrales y de entretenimiento doméstico, con un despliegue escalonado previsto para más adelante en 2026 y disponibilidad completa a principios de 2029. Un acuerdo mundial, por tanto, no crea necesariamente un lanzamiento mundial simultáneo. Para los operadores de streaming, la restricción restante es el intervalo entre la obtención de una licencia amplia y la adquisición de derechos utilizables en cada territorio.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El streaming de video representó una participación del 77,13% en el tamaño del mercado de streaming de medios en 2026. Nielsen midió el streaming en el 49% del total de la visualización televisiva diaria en Estados Unidos entre personas de 2 años o más en julio de 2026. Esto otorga a las plataformas de video un lugar dentro de la sesión televisiva, donde la tarea comercial es captar la atención ya dirigida hacia la programación en streaming. El acceso de pago y la publicidad pueden monetizar esa atención a través de diferentes ofertas de servicio, por lo que la escala de visualización respalda varias propuestas de ingresos. El límite competitivo incluye, en consecuencia, la elección realizada dentro de una sesión de visualización, junto con la decisión de suscribirse a una plataforma en particular.

El streaming de música es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR previsto del 8,15% entre 2027 y 2032. Luminate informó que las transmisiones de audio musical bajo demanda a nivel mundial aumentaron un 9,8% hasta 2,8 billones en el primer semestre de 2026. La IFPI registró un crecimiento del 8,8% en los ingresos globales por suscripción de streaming de música grabada durante 2025. El aumento de la actividad de escucha y los ingresos de la música grabada respaldan una vía comercial basada en la escucha repetida y el acceso recurrente, con los servicios y los proveedores de derechos de grabación participando en diferentes puntos de la cadena de pago. Convertir el aumento del recuento de transmisiones en suscripciones ofrece a los servicios de música una ruta de crecimiento que también financia a los propietarios del repertorio de música grabada.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la adquisición del informe

El streaming bajo demanda representó una participación del 86,5% en el mercado de streaming de medios en 2026. La película animada original de Netflix, Swapped, registró 131 millones de visualizaciones en el primer semestre de 2026. Un título bajo demanda puede acumular visualizaciones a lo largo de diferentes sesiones, dando al distribuidor oportunidades repetidas de utilizar el mismo activo de programación. Eso hace que el valor del catálogo dependa en parte de si los espectadores siguen encontrando títulos que valga la pena seleccionar después del lanzamiento inicial. Para una película terminada, el descubrimiento en el catálogo puede extender su vida útil más allá del período de lanzamiento inicial.

El streaming en vivo es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR previsto del 9,2% entre 2027 y 2032. YouTube informó un promedio de más de 600 millones de espectadores registrados que veían contenido en vivo, incluidos archivos, cada día en agosto de 2026. La combinación de sesiones en vivo y visualización posterior ofrece a los operadores más de un período en el que conectar un evento con su audiencia. Un archivo de eventos extiende la oferta en vivo hacia sesiones de visualización posteriores, por lo que su función comercial no tiene que terminar con la transmisión.

Los servicios de suscripción (SVOD/AVOD/híbrido) fueron el segmento más grande, con el 62,39% de los ingresos de la industria en 2026. Netflix superó los 325 millones de membresías de pago durante el cuarto trimestre de 2025. Esa base de compradores convierte la relación de acceso continuo en un activo comercial central, con el operador recibiendo pago por una oferta de servicio en lugar de solo por una ocasión de visualización individual. Una oferta híbrida puede combinar esa relación de pago con publicidad, dando a una plataforma rutas de ingresos separadas a partir de la misma propuesta general de visualización. La ventaja es una relación de pago recurrente directa que puede retener valor incluso cuando la monetización se extiende más allá de la cuota de suscripción.

La publicidad (AVOD/FAST) es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR previsto del 8,15% entre 2027 y 2032. En agosto de 2026, Tubi, el servicio de streaming gratuito de Fox Corporation, reportó 110 millones de usuarios activos mensuales. Sus ingresos trimestrales reportados aumentaron un 35% interanual en esa actualización de agosto. Esto combina una audiencia accesible sin suscripción de pago con un servicio que genera ingresos, convirtiendo la visualización gratuita en un canal comercial en lugar de simplemente una muestra promocional. El crecimiento depende, por tanto, menos de convertir a cada espectador en un plan de pago que de hacer coincidir la visualización accesible con la demanda de los anunciantes.

El HD fue el segmento más grande, representando el 54,28% de los ingresos de la industria en 2026. Kayo transmitió los 63 partidos de la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025 en vivo y en HD en Australia. La cobertura completa del torneo muestra cómo un formato de imagen definido puede formar parte de una oferta de programación comercial sustancial. Para el distribuidor, esto respalda una opción de calidad consistente a lo largo de un calendario de eventos en lugar de limitarla a programación seleccionada. Un torneo completo en HD permite al distribuidor combinar la amplitud de cobertura y un estándar de visualización definido en una sola propuesta de programación.

El 8K es el segmento de mayor crecimiento, con un CAGR previsto del 17,4% entre 2027 y 2032. En su informe anual del ejercicio fiscal 2025, iQIYI señaló que era uno de los pocos servicios de video en línea de China continental que ofrecía calidad 4K/8K simultánea a través de eXave MAX, un privilegio del servicio de membresía. La disponibilidad limitada entre los competidores y el acceso por membresía otorgan a la calidad de imagen un papel potencial en la diferenciación del servicio de pago. Los operadores podrían utilizar esa capacidad para fortalecer una oferta de suscripción mientras continúan obteniendo ingresos del paquete más amplio de contenido y visualización. Dado que iQIYI ofrece calidad 4K/8K simultánea como privilegio de membresía, la primera prueba comercial del 8K es si ayuda a retener a los miembros de pago.

Análisis Geográfico

Mercado de Transmisión de Medios en Streaming de América del Norte

América del Norte representó una participación del 34,11% en el tamaño del mercado de streaming de medios en 2026. La encuesta de Pew a 9.397 adultos estadounidenses, realizada del 14 al 20 de abril de 2025, fue ponderada para representatividad nacional y encontró que el 83% afirmó ver servicios de streaming. Con la mayoría de los adultos estadounidenses ya utilizando el streaming, llegar a usuarios por primera vez ofrece una vía de expansión más estrecha que en un entorno con menor adopción. Para los operadores que atienden a esa audiencia establecida en Estados Unidos, ganar más tiempo de visualización y relaciones de pago de mayor valor ofrece una ruta de crecimiento más allá de añadir espectadores por primera vez.

Mercado de Streaming de Medios en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico sea la geografía de mayor crecimiento, con un CAGR del 8,75% entre 2027 y 2032. En junio de 2025, el 91% de los adultos australianos utilizó un servicio en línea para ver video en la semana anterior, según datos de encuestas de la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios. En India, JioHotstar promedió 451 millones de usuarios activos mensuales en el ejercicio fiscal 2025-26, un 48% más que el año anterior, según informó Reliance Industries. Esa mayor audiencia activa le da a la plataforma más relaciones de visualización que monetizar a través del acceso de pago o la publicidad, siempre que su contenido sostenga ese uso. India ilustra una ruta de crecimiento por expansión de audiencia junto con la base de visualización semanal establecida de Australia.

La composición del catálogo de América del Sur queda ilustrada por el hallazgo de ANCINE de que las obras brasileñas representaron el 6,3% de los títulos en las 5 plataformas VOD de mayor audiencia de Brasil en agosto de 2025, incluido el 3,4% de obras independientes. Europa cuenta con un ejemplo establecido de visualización de pago en España, donde el 65,7% de los hogares con conexión a internet utilizó una plataforma audiovisual en línea de pago a finales de 2025. En Oriente Medio, una encuesta de 2025 a 1.222 ciudadanos saudíes de 18 años o más identificó a Shahid y Netflix como las plataformas con las mayores bases de usuarios. En África, la NTRA de Egipto midió 43,7 millones de horas de visualización en línea de películas y series de televisión en un día de 2026, un 67% por encima del mismo día en 2025. La profundidad del catálogo puede distinguir una oferta brasileña, el uso establecido de plataformas en España y Arabia Saudita eleva la necesidad de diferenciación, y la comparación de un día en Egipto indica una mayor demanda de visualización en el día medido.

Marco Regulatorio y Perspectivas

La comparación abarca jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de un operador comercial de streaming de video para consumidores que atiende a audiencias domésticas. Un proveedor enfrenta diferentes decisiones operativas cuando un requisito se aplica al lanzamiento del servicio, al contenido con restricción de edad o a la recopilación de datos personales de un menor. Esas distinciones hacen que la actividad aplicable y la audiencia sean centrales para la evaluación comercial.

La calificación de Estados Unidos refleja la cobertura definida de datos de menores y la fecha de cumplimiento general aprobada de abril de 2026, mientras que los códigos propuestos de contenido y accesibilidad de Nivel 1 del Reino Unido apuntan hacia obligaciones adicionales tras las consultas que cerraron en agosto de 2026. India tiene una incorporación gradual programada para el 13 de mayo de 2027 para las reglas DPDP especificadas junto con sus obligaciones de contenido, mientras que el traspaso de autoridad de los Emiratos Árabes Unidos el 1 de enero de 2026 preservó las regulaciones no conflictivas hasta que sean reemplazadas. La calificación Baja de Brasil refleja la verificación de edad confiable en cada acceso a contenido especificado inapropiado para la edad, con el calendario de la ANPD que programa acciones de cumplimiento para los proveedores cubiertos a partir de enero de 2027. Las obligaciones de clasificación de 2022 de Sudáfrica sustentan las calificaciones Media y Sin cambios porque el compromiso legislativo planificado del FPB para 2026/27 y el retiro del 1 de octubre de 2026 de la ICASA y la reemisión planificada de la investigación dejan esas obligaciones en vigor.

Etapas de la Cadena de Valor

La comparación sigue el contenido de streaming desde la licencia hasta el procesamiento y la entrega, y luego hasta las ventas de suscripción y publicidad. Los licenciantes y los proveedores de infraestructura pueden capturar ingresos sin ser propietarios de la relación final con el espectador, lo que le da a cada etapa una dependencia comercial diferente. Lionsgate Studios Corp. licencia contenido a plataformas digitales por tarifas fijas, reconociendo los ingresos después de la entrega cuando comienza la ventana de explotación territorial.

Netflix opera Open Connect como su propia CDN global para sus series y películas, mientras que la externalización de la entrega crea un flujo de ingresos de ancho de banda separado para un proveedor. Para el trimestre finalizado el 27 de junio de 2026, Disney+ y Hulu, excluyendo Fubo y Hulu with Live TV, generaron 4,72 mil millones de USD en ingresos por suscripción y 851 millones de USD en ingresos por publicidad de streaming. Las suscripciones generaron más de 5 veces los ingresos publicitarios de esos servicios ese trimestre, convirtiendo el acceso de pago en el canal de captura de valor más grande en este ejemplo. Una mayor integración cambiaría el límite de las operaciones de entrega mientras dejaría las ventanas de derechos y la conversión de la visualización en pagos como restricciones comerciales separadas.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

La comparación considera las oportunidades de publicidad en streaming para marcas de amplio alcance, compradores de rendimiento locales y anunciantes que coordinan campañas entre países. Netflix anunció en octubre de 2026 que su nivel publicitario entraría en 15 nuevos países en 2027, con un primer tramo en marzo que cubriría 9 países de EMEA, Colombia, Perú y Nueva Zelanda. En junio de 2026, AdExchanger informó que algunos anunciantes de rendimiento que buscaban segmentación local o mejor atribución trasladaron el gasto programático hacia plataformas con mayor calidad de datos, mientras que Netflix podría ser adecuado para compradores más grandes que buscan alcance masivo. Las oportunidades difieren en si la ventaja del vendedor proviene de la amplitud de la audiencia, la relevancia local o la coherencia entre campañas.

Vender el alcance del streaming frente a un objetivo que los informes disponibles puedan evaluar realmente es la apertura central. Las campañas de conciencia de marca amplia y las campañas de conversión atribuibles localmente plantean diferentes exigencias al mismo inventario. Los operadores pueden preservar el valor de una audiencia grande haciendo explícita esa distinción, mientras que los rivales centrados en el rendimiento pueden competir con los datos necesarios para conectar la exposición con los resultados.