Mercado de servicios de oleoductos y gasoductos de Canadá: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por Tipo (Servicios de precomisionamiento y comisionamiento, Servicios de limpieza y pigging, Servicios de inspección (excluyendo pigging), Servicios de lavado y limpieza química, Servicios de secado, Servicios de reparación y Servicios de desmantelamiento), Sector (Upstream, Midstream, Downstream ) y geografía (oeste de Canadá, este de Canadá)

Instantánea del mercado

Canada Oil and Gas Pipeline Services Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: <1 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se estima que el mercado de servicios de oleoductos y gasoductos en Canadá será testigo de una CAGR de menos del 1% durante el período de pronóstico 2020-2025. Se espera que la infraestructura de oleoductos y gasoductos entre los Estados Unidos y Canadá continúe funcionando a plena capacidad, aunque se espera que los principales proyectos entren en funcionamiento durante el período de pronóstico. El mantenimiento regular y el servicio de los mismos se vuelven imprescindibles para un negocio rentable, lo que en consecuencia resulta en impulsar la demanda de servicios de tuberías. Sin embargo, ha habido un aumento significativo en el volumen, la complejidad y la duplicación de regulaciones impuestas a la industria de tuberías en Canadá durante los últimos años. El efecto combinado de numerosas reglamentaciones, junto con otros factores, está disminuyendo la competitividad de Canadá en todo el mundo. Proyectos multimillonarios,

  • Se espera que los servicios de reparación sean el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido al envejecimiento de las tuberías en el país y la creciente demanda de energía.
  • Se espera que los próximos proyectos de petróleo y gas, como Trans Mountain Expansion Project, TransCanada Keystone XL y Enbridge Line 3 Replacement Project (parte de Enbridge Mainline), creen enormes oportunidades de mercado en los próximos años.
  • El oeste de Canadá es el mercado más grande, principalmente debido a la presencia de una extensa red de oleoductos y gasoductos en toda la región y más allá de las fronteras hacia las refinerías de EE. UU.

Alcance del Informe

El informe de mercado de servicios de oleoductos y gasoductos de Canadá incluye:

Service Type
Pre-commissioning and Commissioning Services
Pigging and Cleaning Services
Intelligent Pigging
Caliper Pigging
Mechanical Cleaning
Inspection Services (Excluding Pigging)
Hydro Testing
Other Inspection Services
Flushing and Chemical Cleaning Services
Chemical Cleaning
Chemical Inhibitors
Other Flushing and Chemical Cleaning Services
Drying Services
Air Drying
Nitrogen Drying (Nitrogen Purging and Nitrogen Fill)
Vacuum Drying
Repair Services
Hot Tapping
Other Repair Services
Decommissioning Services
Sector
Upstream
Midstream
Downstream
Geography
Western Canada
Eastern Canada

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de servicios de reparación

  • Entre el tipo de servicio, los servicios de reparación representan la mayor cuota de mercado, seguidos de los servicios de secado e inspección. La presencia de una red importante de tuberías envejecidas ha impulsado la demanda de servicios de reparación, como la prevención de la corrosión.
  • Los servicios de reparación y mantenimiento incluyen hot tap, abrazadera de reparación, abrazadera de correa, reparación de fugas y servicios de elevación y manipulación de tuberías.
  • Canadá está presenciando una creciente demanda de gas natural, particularmente en el sector eléctrico. Cualquier interrupción en el suministro de gas puede causar una interrupción en la generación de energía, lo que, a su vez, puede afectar a los proveedores de gas, la industria energética y el sector manufacturero de una región. Por lo tanto, con una participación creciente en el consumo de gas, se espera que la demanda de hot taps de los operadores de gasoductos en la región crezca sustancialmente durante el período de pronóstico.
  • Otros servicios de reparación y mantenimiento se utilizan principalmente para reparar o reemplazar las tuberías dañadas. El requerimiento de estos servicios generalmente no está planificado. Además, el principal consumidor de estos servicios es la red de tuberías envejecidas, ya que las tuberías envejecidas son más propensas a sufrir daños no planificados. 
  • Además, dado que una fracción significativa de la infraestructura de oleoductos canadiense es bastante antigua, la probabilidad de que se requiera un servicio no planificado es bastante alta, lo que es un indicador positivo para el segmento del mercado que se está estudiando.
Canada Oil and Gas Pipeline Services Share (%), by Service Type

El oeste de Canadá dominará el mercado

  • El oeste de Canadá es el mercado más grande, principalmente debido a la presencia de una extensa red de oleoductos y gasoductos en toda la región y más allá de las fronteras hacia las refinerías de EE. UU. Debido a las estrictas regulaciones gubernamentales y la falta de aceptación social en la región hacia el oleoducto de crudo, el mercado se está desplazando hacia el gasoducto de gas natural.
  • Alberta y Quebec están en conversaciones para desarrollar un gasoducto de 750 km, que transportará gas natural desde Alberta, a través del norte de Ontario, ya través de la región de Abitibi hasta un complejo de licuefacción de gas natural en Port Saguenay.
  • El objetivo es exportar 11 millones de toneladas métricas de GNL por año desde el oeste de Canadá. El proyecto tiene un valor de USD 13 000 millones y se espera que cree una gran oportunidad para los servicios de tuberías, como los servicios de precomisionamiento y comisionamiento, y pigging en los próximos años.
  • El aumento de la producción de petróleo crudo y el espacio limitado para los oleoductos de exportación han alentado a los productores a vender el petróleo crudo a un mínimo histórico en relación con el punto de referencia mundial. El Gobierno de Alberta ha anunciado un recorte de producción obligatorio del 8,7 % en toda la provincia para evitar que los precios sigan cayendo.
  • Se espera que esto permita que los precios de WCS se recuperen y anime a los inversionistas a largo plazo a invertir en nuevos proyectos e impulse la demanda de servicios de oleoductos en los próximos años.
  • Además, el Gobierno de Alberta planea construir una nueva refinería para procesar el petróleo crudo con descuento y vender el producto refinado de alto valor al mercado internacional. Se espera que esto resulte en la demanda del nuevo proyecto de gasoducto y, a su vez, de los servicios de gasoducto.
Canada Oil and Gas Pipeline Services Market Share (%), by Region

Panorama competitivo

El mercado de servicios de oleoductos y gasoductos de Canadá está parcialmente fragmentado y los principales proveedores de servicios de oleoductos y gasoductos en el mercado incluyen a Baker Hughes a GE Co., Tenaris SA, Tetra Tech Inc., Mistras Group Inc. y Trican Well Services Ltd.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2025

    3. 4.3 Crude Oil Production and Forecast in thousand barrels per day, till 2025

    4. 4.4 Natural Gas Production and Forecast in billion cubic feet, till 2025

    5. 4.5 Recent Trends and Developments

    6. 4.6 Government Policies and Regulations

    7. 4.7 Investment Opportunities

    8. 4.8 Market Dynamics

      1. 4.8.1 Drivers

      2. 4.8.2 Restraints

    9. 4.9 Supply Chain Analysis

    10. 4.10 PESTLE Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Service Type

      1. 5.1.1 Pre-commissioning and Commissioning Services

      2. 5.1.2 Pigging and Cleaning Services

        1. 5.1.2.1 Intelligent Pigging

        2. 5.1.2.2 Caliper Pigging

        3. 5.1.2.3 Mechanical Cleaning

      3. 5.1.3 Inspection Services (Excluding Pigging)

        1. 5.1.3.1 Hydro Testing

        2. 5.1.3.2 Other Inspection Services

      4. 5.1.4 Flushing and Chemical Cleaning Services

        1. 5.1.4.1 Chemical Cleaning

        2. 5.1.4.2 Chemical Inhibitors

        3. 5.1.4.3 Other Flushing and Chemical Cleaning Services

      5. 5.1.5 Drying Services

        1. 5.1.5.1 Air Drying

        2. 5.1.5.2 Nitrogen Drying (Nitrogen Purging and Nitrogen Fill)

        3. 5.1.5.3 Vacuum Drying

      6. 5.1.6 Repair Services

        1. 5.1.6.1 Hot Tapping

        2. 5.1.6.2 Other Repair Services

      7. 5.1.7 Decommissioning Services

    2. 5.2 Sector

      1. 5.2.1 Upstream

      2. 5.2.2 Midstream

      3. 5.2.3 Downstream

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Western Canada

      2. 5.3.2 Eastern Canada

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Baker Hughes a GE Co.

      2. 6.3.2 Tenaris SA

      3. 6.3.3 Ledcor Group of Companies

      4. 6.3.4 Pipeworx Ltd

      5. 6.3.5 Stats Group

      6. 6.3.6 IKM Gruppen AS

      7. 6.3.7 T. D. Williamson Inc.

      8. 6.3.8 Tetra Tech Inc.

      9. 6.3.9 Mistras Group Inc.

      10. 6.3.10 Trican Well Service Ltd

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de servicios de oleoductos y gasoductos de Canadá se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de servicios de oleoductos y gasoductos de Canadá está creciendo a una CAGR de <1 % en los próximos 5 años.

Tenaris SA, Tetra Tech Inc., Mistras Group Inc., Trican Well Services Ltd, Baker Hughes Co. son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de oleoductos y gasoductos de Canadá.

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