Análisis de participación y tamaño del mercado downstream de petróleo y gas tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe del mercado downstream de petróleo y gas está segmentado por tipo (refinerías, plantas petroquímicas) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones de ingresos (USD) para el sector downstream del petróleo y el gas para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado downstream de petróleo y gas

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Resumen del mercado downstream de petróleo y gas
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Período de Estudio 2019-2029
Volumen del mercado (2024) USD 1.15 billones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 1.33 billones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 2.88 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande Asia Pacífico

Principales actores

Principales actores del mercado downstream de petróleo y gas

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado downstream de petróleo y gas

El tamaño del mercado Downstream de petróleo y gas se estima en 1,15 billones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,33 billones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,88% durante el período previsto (2024-2029).

A mediano plazo, se espera que factores como el aumento de la capacidad de refinación en Asia-Pacífico y Medio Oriente y la creciente industrialización en los países en desarrollo impulsen el mercado downstream de petróleo y gas durante el período de pronóstico.

Por otro lado, se espera que la creciente proporción de vehículos de bajo consumo de combustible y la creciente penetración de vehículos eléctricos tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes obstaculicen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Sin embargo, se espera que la digitalización y modernización de los sectores de refinación y petroquímico reduzcan los costos de refinación y las pérdidas de procesos. Se espera que esto, a su vez, cree una oportunidad para el mercado durante el período de pronóstico.

Asia-Pacífico ha dominado el mercado downstream de petróleo y gas, y la mayor parte de la demanda proviene de China, el sudeste asiático y la India.

Tendencias del mercado downstream de petróleo y gas

Refinerías para dominar el mercado

  • Las actividades downstream implican refinar petróleo crudo, procesar y purificar gas natural crudo y comercializar y distribuir productos derivados del petróleo crudo y el gas natural.
  • El sector mundial de refinación de petróleo crudo ha experimentado un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de productos refinados del sector del transporte. Los mayores márgenes han impulsado la propagación del crack, un factor crucial para la rentabilidad de las refinerías de petróleo, y han alentado la inversión en nuevos proyectos. Anteriormente, América del Norte había sido el principal sector downstream. Sin embargo, la creciente población, la urbanización y la industrialización en el Este han aumentado la demanda de productos refinados, lo que ha llevado a que el foco de las inversiones se desplace hacia China, India y otros países del Sudeste Asiático.
  • En 2020, la industria del mercado downstream se vio significativamente afectada por la pandemia de COVID-19 y la baja demanda de productos petrolíferos. Sin embargo, la relajación de las restricciones relacionadas con el COVID-19 y la creciente demanda de productos de petróleo y gas de las economías clave dieron como resultado mayores márgenes en el segmento downstream. En 2022, debido a la guerra ruso-ucraniana, se produjo un aumento de los precios del petróleo y un déficit en el suministro de crudo, especialmente de Rusia. Europa, un importante importador de petróleo crudo de Rusia, enfrentó una escasez de suministro de petróleo crudo en sus refinerías. Además, Europa era un importante importador de productos petrolíferos de Rusia. Sin embargo, la guerra prohibió el suministro de productos petrolíferos. Por lo tanto, para satisfacer la demanda de productos petrolíferos en Europa, la región puede ser testigo de inversiones en el sector de refinación durante los próximos años.
  • Además, la capacidad mundial de refinería de petróleo aumentó a 101.902 mil barriles diarios (kb/d) para 2022, desde 98.965 kb/d en 2017, y la capacidad de refinería aumentó alrededor de un 3% durante este período.
  • Pocos operadores continúan actualizando o planificando sus expansiones. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol completó las obras de ampliación de su refinería de petróleo Reficar en Cartagena mientras busca satisfacer la creciente demanda interna de combustible. Esta ampliación consolida a la refinería de Cartagena como un activo estratégico para garantizar la soberanía energética de Colombia. Además, esta refinería ahora produciría diésel y gasolina con niveles de contenido de azufre inferiores a 100 partes por millón (ppm) y 50 ppm, respectivamente.
  • En diciembre de 2022, la petrolera estatal brasileña Petrobras anunció inversiones por un total de aproximadamente 9.200 millones de dólares durante el período 2023-2027 para impulsar la producción de diésel con contenido ultrabajo de azufre y destilados medios en sus refinerías, incluida la primera incursión de la compañía en energías renovables.. Un total de dos tercios de las inversiones en refino se destinarán a actividades relacionadas con la ampliación de la producción y la mejora de la calidad, el aumento de la eficiencia energética y el refinado de biocombustibles.
  • Por lo tanto, se prevé que la industria de refinación se recupere en los próximos cinco años a medida que aumenten los precios del combustible y aumente el consumo. Por lo tanto, se espera que la industria de las refinerías sea un factor importante en el crecimiento del mercado downstream durante el período previsto.
Mercado downstream de petróleo y gas capacidad de refinación de petróleo, en miles de barriles por día, global, 2017-2022

Asia-Pacífico dominará el mercado

  • Según una revisión estadística de los datos de energía mundial para 2023, Asia-Pacífico representó casi el 35,5% de la capacidad mundial de refinación de petróleo.
  • En 2022, India representaba casi el 5% de la capacidad mundial de refinerías de petróleo. La creciente demanda de productos refinados del petróleo ha llevado a las empresas transformadoras a invertir en nuevos proyectos y ampliar las instalaciones existentes.
  • Por ejemplo, en septiembre de 2023, el primer ministro de la India colocó la primera piedra para la expansión de la refinería y el proyecto petroquímico totalmente nuevo de Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) en Bina. El proyecto de ampliación aumenta la capacidad de refinería de BPCL hasta 11 millones de toneladas/año desde los 7,8 millones de toneladas/año actuales. También se construirá un complejo de fabricación para producir más de 2,2 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos. El costo de este proyecto es de 5,9 mil millones de dólares.
  • En 2022, China representaba el 16,9% de la capacidad mundial de refinación de petróleo. Se espera que el sector petroquímico y de refinería del país sea positivo durante el período previsto.
  • En marzo de 2023, Saudi Aramco y sus socios chinos anunciaron que pretenden iniciar operaciones completas en un proyecto petroquímico y de refinería en el noreste de China en 2026 para satisfacer la creciente demanda de petroquímicos y combustible del país. El proyecto en la ciudad de Panjin, en la provincia de Liaoning, que se espera cueste 10 mil millones de dólares, será la segunda inversión importante de Aramco en refinación y petroquímica en China.
  • Por lo tanto, se espera que la región domine el mercado downstream de petróleo y gas durante el período previsto debido a la creciente inversión en el sector de refinación y petroquímico y la expansión de la infraestructura downstream existente en los respectivos países.
Mercado downstream de petróleo y gas tasa de crecimiento por región, 2024-2029

Descripción general de la industria downstream de petróleo y gas

El mercado downstream de petróleo y gas está fragmentado. Algunos de los actores clave en el mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation y Chevron Corporation, entre otros.

Líderes del mercado downstream de petróleo y gas

  1. Reliance Industry Limited

  2. BP PLC

  3. Saudi Aramco

  4. China National Petroleum Corporation

  5. Chevron Corporation

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado downstream de petróleo y gas
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Noticias del mercado downstream de petróleo y gas

  • Diciembre de 2022 La petrolera estatal mexicana Pemex anunció que la compañía comenzará la producción en la octava refinería del país a mediados de 2023. Una vez terminada, la refinería de Olmeca tendrá una capacidad instalada de 340.000 barriles por día (BPD) y producirá 170.000 barriles de gasolina y 120.000 barriles de diésel ultrabajo en azufre.
  • Marzo de 2022 el Grupo Saudi Aramco toma la decisión final de inversión para participar en la construcción de una importante refinería integrada y un complejo petroquímico en el noreste de China. Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) desarrollará una instalación integrada de conversión de líquidos a productos químicos, una empresa conjunta entre Aramco, Panjin Xincheng Industrial Group y North Huajin Chemical Industries Group Corporation. Aramco podrá suministrar hasta 210.000 barriles por día de materia prima de petróleo crudo al complejo a través del proyecto cuando entre en funcionamiento en 2024.

Informe del mercado downstream de petróleo y gas índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos del estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda en USD, hasta 2028

                  1. 4.3 Escenario de producción de petróleo y gas (2012-2028)

                    1. 4.4 Escenario de consumo de petróleo y gas (2012-2028)

                      1. 4.5 Capacidad de rendimiento de la refinería (2012-2028)

                        1. 4.6 Información de proyectos clave

                          1. 4.6.1 Proyectos existentes

                            1. 4.6.2 Proyectos en tramitación

                              1. 4.6.3 Próximos proyectos

                              2. 4.7 Análisis de la tendencia del precio del petróleo crudo (2012-2022)

                                1. 4.8 Tendencias y desarrollos recientes

                                  1. 4.9 Políticas y regulaciones gubernamentales

                                    1. 4.10 Dinámica del mercado

                                      1. 4.10.1 Conductores

                                        1. 4.10.1.1 Aumento de la capacidad de refinación en Asia-Pacífico y Medio Oriente

                                          1. 4.10.1.2 Creciente industrialización en los países en desarrollo

                                          2. 4.10.2 Restricciones

                                            1. 4.10.2.1 Creciente penetración de vehículos eléctricos

                                          3. 4.11 Análisis de la cadena de suministro

                                            1. 4.12 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                              1. 4.12.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                                1. 4.12.2 Poder de negociación de los consumidores

                                                  1. 4.12.3 Amenaza de nuevos participantes

                                                    1. 4.12.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                                      1. 4.12.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                                    2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                                      1. 5.1 Tipo

                                                        1. 5.1.1 refinerías

                                                          1. 5.1.2 Plantas Petroquímicas

                                                          2. 5.2 Geografía (Análisis del mercado regional {Tamaño del mercado y pronóstico de demanda hasta 2028 (solo para regiones)})

                                                            1. 5.2.1 América del norte

                                                              1. 5.2.1.1 Estados Unidos

                                                                1. 5.2.1.2 Canada

                                                                  1. 5.2.1.3 Resto de América del Norte

                                                                  2. 5.2.2 Europa

                                                                    1. 5.2.2.1 Alemania

                                                                      1. 5.2.2.2 Francia

                                                                        1. 5.2.2.3 Reino Unido

                                                                          1. 5.2.2.4 Italia

                                                                            1. 5.2.2.5 El resto de Europa

                                                                            2. 5.2.3 Asia-Pacífico

                                                                              1. 5.2.3.1 Porcelana

                                                                                1. 5.2.3.2 India

                                                                                  1. 5.2.3.3 Japón

                                                                                    1. 5.2.3.4 Australia

                                                                                      1. 5.2.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                                      2. 5.2.4 Sudamerica

                                                                                        1. 5.2.4.1 Brasil

                                                                                          1. 5.2.4.2 Argentina

                                                                                            1. 5.2.4.3 Chile

                                                                                              1. 5.2.4.4 Resto de Sudamérica

                                                                                              2. 5.2.5 Medio Oriente y África

                                                                                                1. 5.2.5.1 Saudi Aramco

                                                                                                  1. 5.2.5.2 Emiratos Árabes Unidos

                                                                                                    1. 5.2.5.3 Sudáfrica

                                                                                                      1. 5.2.5.4 Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                    1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                                                                      1. 6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                                                                        1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                                                                          1. 6.3.1 Reliance Industries Ltd.

                                                                                                            1. 6.3.2 Royal Dutch Shell PLC

                                                                                                              1. 6.3.3 The Dow Chemical Company

                                                                                                                1. 6.3.4 BP PLC

                                                                                                                  1. 6.3.5 Arabia Saudita

                                                                                                                    1. 6.3.6 Indian Oil Corporation Limited

                                                                                                                      1. 6.3.7 China National Petroleum Corporation

                                                                                                                        1. 6.3.8 Total SA

                                                                                                                          1. 6.3.9 Chevron Corporation

                                                                                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                          1. 7.1 Digitalización y Modernización del Sector Refino y Petroquímico

                                                                                                                          **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                          bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                                                          Segmentación de la industria downstream de petróleo y gas

                                                                                                                          El mercado downstream de petróleo y gas consta de todos los activos más allá del segmento midstream o de transporte de la cadena de valor de los hidrocarburos. Se centra en el procesamiento de materias primas de hidrocarburos crudos, como petróleo crudo y gas natural, para producir productos refinados y especiales a través de diversos procesos industriales.

                                                                                                                          El mercado está segmentado por tipo y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en refinerías y plantas petroquímicas. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado downstream de petróleo y gas en las principales regiones, como Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur, Oriente Medio y África.

                                                                                                                          Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (USD).

                                                                                                                          Tipo
                                                                                                                          refinerías
                                                                                                                          Plantas Petroquímicas
                                                                                                                          Geografía (Análisis del mercado regional {Tamaño del mercado y pronóstico de demanda hasta 2028 (solo para regiones)})
                                                                                                                          América del norte
                                                                                                                          Estados Unidos
                                                                                                                          Canada
                                                                                                                          Resto de América del Norte
                                                                                                                          Europa
                                                                                                                          Alemania
                                                                                                                          Francia
                                                                                                                          Reino Unido
                                                                                                                          Italia
                                                                                                                          El resto de Europa
                                                                                                                          Asia-Pacífico
                                                                                                                          Porcelana
                                                                                                                          India
                                                                                                                          Japón
                                                                                                                          Australia
                                                                                                                          Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                                          Sudamerica
                                                                                                                          Brasil
                                                                                                                          Argentina
                                                                                                                          Chile
                                                                                                                          Resto de Sudamérica
                                                                                                                          Medio Oriente y África
                                                                                                                          Saudi Aramco
                                                                                                                          Emiratos Árabes Unidos
                                                                                                                          Sudáfrica
                                                                                                                          Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                                          Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado downstream de petróleo y gas

                                                                                                                          Se espera que el tamaño del mercado downstream de petróleo y gas alcance los 1,15 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,88% hasta alcanzar los 1,33 billones de dólares en 2029.

                                                                                                                          En 2024, se espera que el tamaño del mercado downstream de petróleo y gas alcance los 1,15 billones de dólares.

                                                                                                                          Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation, Chevron Corporation son las principales empresas que operan en el mercado downstream de petróleo y gas.

                                                                                                                          Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                                          En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado downstream de petróleo y gas.

                                                                                                                          En 2023, el tamaño del mercado downstream de petróleo y gas se estimó en 1,12 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Petróleo y Gas Downstream para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Petróleo y Gas Downstream para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..

                                                                                                                          Informe de la industria downstream de petróleo y gas

                                                                                                                          Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de petróleo y gas downstream en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis downstream de petróleo y gas incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                          close-icon
                                                                                                                          80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                          Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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