電動手術器具市場の規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.28 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.78 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.06% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる電動手術器具市場分析
電動手術器具市場規模は2025年に22億8,000万米ドルに達し、2030年までに27億8,000万米ドルに達する見込みで、年平均成長率4.06%で成長しています。人口高齢化、手術件数の増加、段階的な技術向上が、早期導入段階を経た後も成長を持続させています。低侵襲技術への選好が需要を後押しし、標準化された滅菌に向けた規制の動きが既存サプライヤーに有利に働いています。病院はまた、価値に基づく医療指標を満たすために統合型器具プラットフォームを優先しており、プレミアム価格設定を支えています。アジア太平洋地域のインフラ整備と専門日帰り手術センターの台頭は、電動手術器具市場における北米の現在の収益リーダーシップとバランスを取る地理的変化を下支えしています。
主要レポートのポイント
- 電源別では、有線電気式システムが2024年の電動手術器具市場シェアの41.23%を占めました。バッテリー駆動式システムは2030年まで年平均成長率4.92%で拡大すると予測されます。
- 製品タイプ別では、ハンドピースが2024年の電動手術器具市場規模の60.45%のシェアを占め、アクセサリーおよび消耗品は最速の年平均成長率5.12%を2030年まで示しています。
- 用途別では、整形外科・外傷処置が2024年の電動手術器具市場規模の21.56%のシェアを占め、形成外科・再建外科は年平均成長率6.23%で進展しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の電動手術器具市場シェアの72.56%を占め、外来手術センターは年平均成長率5.93%で成長する見込みです。
- 地域別では、北米が2024年の電動手術器具市場の35.45%のシェアを占めましたが、アジア太平洋地域が2030年まで最速の年平均成長率5.46%を記録しています。
世界の電動手術器具市場の動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 手術件数および外傷症例の増加 | +1.2% | 世界全体、アジア太平洋および中東・アフリカで最高 | 中期(2~4年) |
| 変性疾患を抱える高齢人口の増加 | +0.8% | 北米・欧州、アジア太平洋地域へ拡大 | 長期(4年以上) |
| 電動工具における継続的な技術進歩 | +0.7% | 世界全体、北米・欧州が主導 | 短期(2年以内) |
| 低侵襲手術および外来手術の採用増加 | +0.6% | 世界全体、先進市場での早期導入 | 中期(2~4年) |
| 新興市場における専門日帰り手術センターの拡大 | +0.5% | アジア太平洋中心、中東・アフリカおよび南米へ波及 | 長期(4年以上) |
| 手術室効率投資を促進する価値ベース医療への移行 | +0.4% | 北米・EU、世界的に拡大 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
手術件数および外傷症例の増加
新興国で保険適用が拡大し、都市化が外傷発生率を高めることで、世界の手術室活動が増加しています。救急部門は、手動工具よりも速く骨折を安定させるために電動ドリルや骨鋸に依存しており、転帰を改善し、重症治療病床を解放しています[1]米国外科学会、「ロボット胆嚢摘出術コスト分析」、facs.org。アジア太平洋地域の高処理量センターは現在、バッテリーモードと有線モードを組み合わせたハイブリッドコンソールを統合し、外傷症例間のターンオーバー時間を短縮しています。交通事故や産業災害は予測可能な需要を生み出し、急成長する大都市圏で電動手術器具市場を支えています。複雑な多発外傷を治療する病院は、在庫を合理化し、迅速な滅菌サイクルを確保するためにモジュラーハンドピースシステムを購入する傾向が強まっています。外科医は手術時間の短縮を報告しており、電動プラットフォームへの継続的な投資に対する管理上の支援を強化しています。
変性疾患を抱える高齢人口の増加
65歳以上の人々は先進国で最も急速に成長している集団であり、関節置換術および脊椎固定術の件数を押し上げています。これらの処置は高トルクドリルやリーマーに依存しており、電動手術器具市場の長期的な収益基盤を確保しています。米国の股関節および膝関節形成術に対する償還バンドルは、病院に対して効率的に処置を完了するよう圧力をかけており、外科医の疲労を軽減する軽量バッテリーハンドピースを優遇しています。欧州の日帰り手術ユニットは現在、日帰りで股関節再置換術を実施し、コードレスシステムを活用して手術室のセットアップを簡素化しています。日本のクリニックは、移動手術チームを通じて農村部の高齢患者にサービスを提供するためにポータブルコンソールを展開し、アクセスを拡大しています。この人口統計に関連する需要は構造的であり、2030年以降もサプライヤーにとって持続的な販売パイプラインを確保しています。
電動手術器具における継続的な技術進歩
リチウムイオンバッテリーは現在、4~6時間の稼働時間を提供し、以前のモデルよりも約20%軽量化されており、トルクを犠牲にすることなく人間工学を改善しています。スマートコンソールは使用メトリクスを記録し、メンテナンスニーズを予測し、ダウンタイムを最小化し資産寿命を延長する予知保守スケジュールを可能にします。ソフトウェア更新は器具がドッキングすると無線でインストールされますが、病院は患者データを保護するためにサイバーセキュリティプロトコルを課しています[2]IEEE、「外科ロボット工学の将来」、ieee.org。ファームウェアでロックされたトルク設定は、パラメータを外科医の好みに合わせることで、認証にも役立ちます。技術の進歩により、メーカーは調達精査にもかかわらず、電動手術器具市場内でプレミアム価格を維持し、粗利益率を拡大することができます。
低侵襲手術および外来手術の採用増加
関節鏡視下手術、腹腔鏡手術、内視鏡手術のアプローチは回復期間を短縮し、短期入院に対する支払者のインセンティブと整合しています。外来手術センターは、患者がチェックインから退院までの時間が短い施設を選ぶにつれて、中程度の1桁成長を記録しています。90分の関節鏡視下手術用に設計されたコードレスシェーバーや往復動骨鋸は、コンパクトな手術室でのつまずきの危険を排除します。WALANT技術は、局所麻酔下で機能する電動マイクロドリルを使用したオフィスベースの手術を普及させ、外科治療の分散化をさらに進めています。保険会社は外来環境での処置のリストを拡大し、ポータブルバッテリーおよび滅菌可能なケーシングの需要を喚起しています。その結果、サプライヤーは小型コンソールポートフォリオを深化させ、非病院環境での電動手術器具市場を強化しています。
制約影響分析
| 制約影響分析 | CAGR予測への影響率(~%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 電動器具の高資本およびメンテナンスコスト | -0.9% | 世界全体、新興市場で最高 | 短期(2年以内) |
| 低所得地域における熟練外科労働力の不足 | -0.6% | アジア太平洋新興市場、中東・アフリカ、南米 | 長期(4年以上) |
| 滅菌およびバッテリー廃棄に関する厳格な規制および環境政策 | -0.5% | 北米・欧州、日本・オーストラリアへ拡大 | 中期(2~4年) |
| ネットワーク接続手術機器に関するデータセキュリティ懸念 | -0.3% | 世界全体、米国・EUで注目度上昇 | 短期(2年以内) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電動器具の高資本およびメンテナンスコスト
初期購入価格は50,000~200,000米ドルの範囲で、年間サービス契約は通常、元の支出の10~15%に相当し、小規模施設の予算に挑戦しています。研究によると、ロボット胆嚢摘出術の使い捨て品は、優れた転帰がないにもかかわらず腹腔鏡手術の同等品を超える可能性があり、管理者は高度なコンソールのROIに疑問を抱くようになっています。新興市場のクリニックはしばしばアップグレードを遅らせ、バッテリー交換費用を回避するために中古の有線システムを購入します。複数年のリースモデルが広がっていますが、金利の変動性が資金調達コストを引き上げ、近い将来の取得計画を抑制する可能性があります。その結果、資本集約性は、臨床チームが電動ソリューションに対する強い選好を表明しているにもかかわらず、浸透を抑制しています。
低所得地域における熟練外科労働力の不足
多くの低所得国では、外科医対人口比がWHO推奨をはるかに下回っており、機器の入手可能性にかかわらず処置件数を制限しています。電動システムに関するトレーニングには、ほとんどの医学校が欠いている死体実習室や仮想シミュレータが必要です。農村部の病院は、高度な器具が不足しているため、都市部と農村部の格差を永続化させる採用困難に直面しています。人員不足が続く場所では、販売代理店は限られた販売可能性を見出し、電動手術器具市場の拡大を遅らせています。国際NGOはミッション手術用のモジュラーツールキットを提供していますが、これらの散発的な介入は持続的な商業需要を生み出しません。
セグメント分析
電源別:バッテリーシステムがモビリティ動向を牽引
リチウムイオンバッテリープラットフォームは電動手術器具市場を推進しており、バッテリーシステムは2030年まで年平均成長率4.92%で推移しています。2024年には有線電気式デバイスが依然として41.23%のシェアを保持しており、無停電電流を重視する高処理量センターでのレガシー設置を反映しています。交換可能なバッテリーポッドを備えたアセンブリは、外来施設でのターンオーバー時間を短縮し、整形外科外傷室で支持を得ています。ハイブリッドコンソールは、術中の再配置中に壁電源からバッテリーバックアップへシームレスに移行し、ケーブルフリードレープの無菌性を確保します。競争は現在、充電サイクルの寿命と病院の資産ソフトウェアに供給されるリアルタイムバッテリー診断に集中しています。予測期間中、可搬性の利点により、特にアジア太平洋地域の拡大する日帰り手術網全体で、バッテリーユニットが新規設置の最前線に位置し続けます。
外科医は、2時間を超える可能性のある関節形成術中の主要な人間工学的利点として、コードの乱雑さの軽減と軽量ハンドピースを挙げています。空気圧プラットフォームは、超スムーズなトルク伝達のために脳神経外科でニッチな需要を維持していますが、病院がデジタル手術室投資に期待する接続性を欠いています。したがって、サプライヤーはバッテリーハンドルにBluetoothファームウェア更新を統合し、滅菌可能な充電ドックとペアリングします。ラテンアメリカの価格に敏感な病院は、初期費用を下げる下取りプログラムを通じて改修された有線リグを依然として優遇しています。電源タイプ全体でバランスの取れた購入は、電動手術器具市場を多様化させつつ、バッテリーイノベーションを永続的な成長レバーとして強調しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に提供されます
製品タイプ別:消耗品収益ストリームが加速
ハンドピースは2024年の収益の60.45%を占め、電動手術器具市場の経済的な基盤となっています。骨鋸システムと高速ドリルは整形外科需要をリードし、シェーバーは耳鼻咽喉科およびスポーツ医学室でシェアを獲得しています。一方、アクセサリーおよび消耗品は年平均成長率5.12%で拡大しており、使い捨てバー、ブレード、スリーブはメーカーに予測可能な症例ごとの収入を提供します。病院は、使い捨て品が再滅菌の労力を排除し、感染制御監査と整合するため、より高い変動費を受け入れます。
OEMは、スマートコンソールからの使用データに基づいてブレードを自動出荷するサービス契約をバンドルし、年金のような収益を生み出しています。消耗品の拡大は、循環的な資本予算に対して収益を平準化し、サプライヤーをマクロ経済の変動に耐えられる位置に配置します。形成外科クリニックは、鼻形成術の改良のためにマイクロバーリングチップを採用しており、処置固有の消耗品が顧客基盤を拡大する方法を示しています。在庫センサーに結び付けられたデジタル発注ポータルは、クライアントをさらにロックインし、粘着性の高い関係を通じて電動手術器具市場を強化します。
用途別:形成外科処置が回復を加速
整形外科・外傷処置は2024年収益の21.56%を占め、高齢社会におけるスポーツ障害および関節疾患の増加から恩恵を受けています。しかし、形成外科・再建外科は、患者がパンデミック後に選択的治療を再開するにつれて、年平均成長率6.23%で最も急速に動いているセグメントです。電動マイクロドリルおよび皮膚シェーバーは美容的介入を迅速化し、外来ワークフローをサポートします。
歯科および顎顔面室は、制限された口腔野をナビゲートするためにスリムなハンドピースを活用し、脳神経外科はナビゲーションセンサーと組み合わされたトルク制御マイクロ骨鋸を要求します。ロボット統合は心臓胸部修復で出現していますが、採用はコストによって調整されています。すべての用途にわたって、電動手術器具市場は、多分野の手術室で必要なコンソールの数を減らすクロススペシャリティプラットフォームへとピボットし続けています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に提供されます
エンドユーザー別:外来センターが成長プレミアムを獲得
病院は2024年に72.56%のシェアを維持し、組み込み調達および滅菌能力に支えられています。しかし、外来手術センターは、支払者のインセンティブと患者の利便性により、年平均成長率5.93%で拡大しています。コンパクトな処置室に収まるコードレスコンソールがこの変化を下支えし、電子記録統合が迅速なスケジューリングをサポートします。
専門整形外科クリニックは、股関節再置換術を半日の症例に変える高速リーマーを展開し、病床ニーズと再入院リスクを削減します。歯科手術は、インプラントワークフローを合理化するために軽量バッテリードリルに投資します。インドの政府外傷ユニットは、ヘリコプターに同伴するバッテリーコールキットを試験導入し、新しい現場応用を示しています。これらのさまざまな使用パターンは、医療の連続体全体で電動手術器具市場を拡大しています。
地域分析
北米は2024年に35.45%の収益シェアでリードしました。メディケアのバンドルは、手術室時間を短縮する器具への資本支出を刺激し、米国の外科医は予知保守診断が可能なスマートコンソールを採用しています。カナダの州購入グループは、普遍的予算下でのリターンを最大化するために複数処置キットを優遇し、メキシコの国境病院は医療観光客にサービスを提供するために電動手術器具市場を活用しています。
欧州は2番目に大きな地域です。ドイツ、フランス、イタリアは、高齢市民に関連する整形外科症例の成長を見ており、病院は入院期間の短縮に報酬を与える価値ベース契約を採用しています。英国は、NHS症例あたりのコスト基準に調達ガイドラインを整合させており、コンソールログからの寿命分析に調達重点を置いています。EU医療機器規則は、既存ブランドが提供できる堅牢な臨床データを要求し、価格主導の競争から彼らを保護しつつ、患者の安全性を強化しています[3]欧州医薬品庁、「医療機器規則の影響」、ema.europa.eu。
アジア太平洋地域は最強の年平均成長率5.46%を記録しています。中国の県病院は、国民保険が整形外科適用範囲を拡大するにつれて、工具在庫をアップグレードしています。インドの都市クラスターは、バッテリー化キットを好む高処理量日帰りクリニックを開設しています。日本の超高齢社会は、安定した股関節および脊椎件数を維持し、韓国の美容観光は外国人患者を満足させるために欧州のマイクロドリルを輸入しています。ASEAN調和により承認期間が短縮されましたが、現地コンテンツ規則は多国籍企業と地域OEM間のパートナーシップを促進します。これらの力学を組み合わせると、新興アジア経済全体で電動手術器具市場の決定的な成長ベクトルが描かれます。
競争環境
市場集中度は中程度で、Stryker、Medtronic、Johnson & JohnsonのDePuy Synthesがそれぞれ広範なカタログと販売網を有しています。これらの企業は、バッテリー稼働時間、人間工学的設計、コンソール分析で競争しています。De Soutter MedicalおよびMicroAireは、ニッチな頭蓋顎顔面セグメントを追求し、カスタマイズされたサービスバンドルで顧客を獲得しています。アジアの新規参入者はコスト優位性を活用していますが、厳格な滅菌基準が急速な拡大を抑制しています。
戦略的ピボットはプラットフォームエコシステムを強調しています。Johnson & Johnson MedTechは世界中の外科医と協力して転帰分類を調和させ、そのPolyphonicデジタルハブを使用して器具データを統合し、パフォーマンスダッシュボードに情報を提供しています。Strykerの最新コンソールは、骨鋸ブレードが寿命サイクルの終わりに達したときにスタッフに警告し、破損事故を削減します。工具メーカーとソフトウェアベンダーとのパートナーシップは、病院のIT義務を満たすサイバーセキュリティプロトコルを組み込みます。
M&A活動は継続しています。Applied Industrial Technologiesは2025年6月にIRIS Factory Automationを買収し、電動ハンドピースの組み立てを洗練できるロボット工学のノウハウを追加しました。サプライヤーはまた、現地コンテンツ規則を満たすためにインドで製造提携を結び、入札を迅速化しています。全体として、競争の焦点は、外科医の人間工学を強化しながら総処置コストを削減することに集中しており、電動手術器具市場が技術的に活気に満ちながらも商業的に規律正しいことを保証しています。
電動手術器具業界のリーダー
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Stryker Corporation
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Medtronic plc
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Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
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Zimmer Biomet
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B. Braun (Aesculap)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月:Applied Industrial TechnologiesがIRIS Factory Automationを買収し、電動器具生産ラインの自動化能力を追加。
- 2025年4月:FDA米国消化器病学会奨学金の下で開発された新しい消化器デバイスを承認、外科イノベーションに対する規制支援を強調。
- 2024年12月:Johnson & Johnson MedTechが、そのPolyphonicデジタルエコシステムを使用して外科部位転帰分類を標準化するグローバルプログラムを開始。
- 2024年6月:PMCで発表された死体膝関節形成術評価は、高速バーと組み合わされたロボットシステムが位置合わせ精度を向上させることを確認。
世界の電動手術器具市場レポートの範囲
電動手術器具(PSI)は手術室で独自の役割を果たしています。手術処置に必要な時間を短縮し、機能性と一貫したパフォーマンスを提供します。PSIは複雑な外科デバイスであり、それらの洗浄、検査、滅菌に使用されるプロセスも複雑です。
電動手術器具市場は、電源タイプ、製品タイプ、用途、地域別にセグメント化されています。市場は電源タイプ別にセグメント化されており、電気式、バッテリー駆動式、空気圧式に分けられます。製品タイプ別では、市場は器具およびアクセサリーにセグメント化されています。用途市場は、整形外科、歯科、脳神経外科、心臓胸部外科、その他の用途にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されています。レポートは、上記セグメントの価値(米ドル)を提供します。
| 有線電気式 |
| バッテリー駆動式(リチウムイオン、ニッケル水素) |
| 空気圧/窒素 |
| ハイブリッドスマートコンソール |
| ハンドピース | ドリルシステム |
| 骨鋸システム | |
| リーマーシステム | |
| ステープラー | |
| シェーバー・デブリダー | |
| その他のハンドピース | |
| 電源・制御装置 | |
| アクセサリー・消耗品 |
| 整形外科・外傷 |
| 歯科・顎顔面 |
| 脳神経外科・脊椎 |
| 心臓胸部・心血管 |
| 形成外科・再建外科 |
| その他の用途 |
| 病院 |
| 外来手術センター |
| 専門整形外科・歯科クリニック |
| その他のエンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 電源別 | 有線電気式 | |
| バッテリー駆動式(リチウムイオン、ニッケル水素) | ||
| 空気圧/窒素 | ||
| ハイブリッドスマートコンソール | ||
| 製品タイプ別 | ハンドピース | ドリルシステム |
| 骨鋸システム | ||
| リーマーシステム | ||
| ステープラー | ||
| シェーバー・デブリダー | ||
| その他のハンドピース | ||
| 電源・制御装置 | ||
| アクセサリー・消耗品 | ||
| 用途別 | 整形外科・外傷 | |
| 歯科・顎顔面 | ||
| 脳神経外科・脊椎 | ||
| 心臓胸部・心血管 | ||
| 形成外科・再建外科 | ||
| その他の用途 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 外来手術センター | ||
| 専門整形外科・歯科クリニック | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主な質問
電動手術器具市場の現在の規模は?
電動手術器具市場規模は2025年に22億8,000万米ドルに達し、2030年までに27億8,000万米ドルに達すると予測されています。
電動手術器具市場で最も急成長している地域は?
アジア太平洋地域は、医療インフラ投資および日帰り手術センターの増加により、2030年まで年平均成長率5.46%で拡大しています。
バッテリー駆動システムが人気を集めている理由は?
バッテリープラットフォームは、コードフリーのモビリティ、軽量ハンドピース、最大6時間の稼働時間を提供し、外来環境における人間工学および効率性の目標を満たします。
最も高い反復収益を生み出す製品カテゴリーは?
アクセサリーおよび消耗品は、使い捨てブレードおよびバーがサプライヤーに予測可能な処置ごとの収入を提供するため、最速の年平均成長率5.12%で成長しています。
高資本コストは採用にどのように影響するか?
50,000~200,000米ドルの価格に年間サービス契約が加わると、特に新興市場の小規模施設が阻まれ、市場浸透が遅くなります。
規制変更は新規参入者にどのような影響を与えるか?
簡素化されたFDAユーザー料金交渉により、段階的更新の承認時間が短縮される可能性がありますが、EU MDRの下での厳格な臨床エビデンスは高い参入障壁を維持しています。
最終更新日:
