液体分析機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 467.40 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 603.10 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.23% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モードー・インテリジェンスによる液体分析機器市場分析
液体分析機器市場規模は2025年に4億6,740万米ドルと評価され、2030年までに6億310万米ドルに達すると予測され、この期間中5.23%のCAGRを反映しています。自治体公益事業への規制圧力の高まり、急速な産業自動化、スマートセンサープラットフォームへの転換が、中核アプリケーション全体での安定した成長を支えています。半導体製造、シングルユース・バイオプロセシング、グリーン水素プロジェクトは、より厳しい水質仕様を求め、インラインpH、導電率、全有機炭素（TOC）分析計の受注を加速させています。ベンダーはプローブやコントローラーに人工知能を組み込み、公益事業者が定期点検から予測保全へシフトできるようにし、より厳しい排出規則に対応しながら運営費用を削減しています。アジア太平洋地域は積極的な設備投資により機器導入をリードし、中東の海水淡水化・電気分解メガプロジェクトが高塩分濃度機器の対応可能市場を拡大しています。
主要レポート要点
- 測定パラメーター別では、pH/ORP分析計が2024年に37.8%の収益シェアでリード；TOC/COD/BOD分析計は2030年まで5.7%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 機器フォームファクター別では、インライン/オンラインシステムが2024年に液体分析機器市場シェアの54.7%を占有；ポータブル/ハンドヘルド機器は2030年まで5.2%の最高予測CAGRを記録しています。
- コンポーネント別では、センサー/プローブユニットが2024年に液体分析機器市場規模の42.3%のシェアを占有；ソフトウェア・統合サービスは2030年まで6.1%のCAGRで進歩しています。
- エンドユーザー産業別では、水・排水処理が2024年に液体分析機器市場規模の46.1%を占有；医薬品・バイオテクノロジーは2030年まで5.8%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 地理別では、アジア太平洋地域が2024年に34.2%の収益シェアでリード；中東・アフリカは2030年まで6.3%のCAGRで最も急速な成長が見込まれています。
グローバル液体分析機器市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 自治体公益事業でのリアルタイム水質管理のためのスマートセンサーとIIoTの導入加速 | +1.20% | グローバル、北米・EUで早期導入 | 中期（2-4年） |
| インライン導電率・TOC分析を要求するシングルユース・バイオプロセシングへの医薬品シフト | +0.90% | 北米・EUが中核、APACに拡大 | 短期（≤2年） |
| PFAS・微量汚染物質の排出制限強化 | +1.10% | 北米・EU | 長期（≥4年） |
| 中東でのグリーン水素・海水淡水化プロジェクトの拡大 | +0.70% | 中東が中核、北アフリカに波及 | 中期（2-4年） |
| 東アジアでの急速な半導体設備投資の追加 | +0.80% | 中国、台湾、韓国 | 短期（≤2年） |
| 衛生的・CIP対応センサーによる連続処理への食品業界の移行 | +0.60% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自治体公益事業でのリアルタイム水質管理のためのスマートセンサーとIIoTの導入加速
公益事業者は定期的なグラブサンプリングを暗号化データストリームをクラウドダッシュボードに送信する連続センサーネットワークに置き換えています。シンシナティの大都市圏下水道局は、pH、導電率、溶存酸素プローブをIIoTプラットフォームと統合した後、雨水時の収集能力を20%向上させ、処理コストを90%削減しました。[1]Ayyeka, "Smart Monitoring: Cincinnati's Smart Sewer Network," ayyeka.comリアルタイム警告により、オペレーターは溢水発生前に流れを迂回させることができ、規制罰金と保険請求を削減します。組み込み無線ラジオを備えた堅牢機器は、ケーブル式レガシーデバイスよりも強い交換需要を示します。米国と西欧全体でのスマート下水道資金の急増は、都市が1世紀前のネットワークを近代化する中で液体分析機器市場を支えています。しかし、成功した規模拡大は、システム統合のボトルネックを制限するオープン通信プロトコルにかかっています。
インライン導電率・TOC分析を要求するシングルユース・バイオプロセシングへの医薬品シフト
連続バイオ医薬品製造は、精製水が米国薬局方と欧州薬局方の制限を満たすことの即座の確認を義務付けています。エンドレス・ハウザーのCA78/CA79分析計は、UV酸化と差分導電率検出により50秒のTOC読み取り値を提供し、オペレーターに供給ストリーム調整のための即座のフィードバックを与えます。[2]Endress+Hauser, "Endress+Hauser Launches CA78 and CA79 TOC Analyzers," endress.comインラインセンサーは、使い捨てバイオリアクターでの交差汚染リスクを抑制しながら、オフラインサンプリングに関連するダウンタイムを削減します。米国、アイルランド、シンガポール全体でバイオ医薬品工場が増加する中、超純水分析計のサプライヤーは複数年フレームワーク契約を確保しています。新しいプローブは自動診断とSmart-Verify機能を使用してバリデーションサイクルを短縮し、複数の分子をスケールアップする受託開発製造機関にアピールしています。遺伝子・細胞治療生産の規制監視の拡大が、高精度・低メンテナンス測定プラットフォームの需要をさらに押し上げています。
PFAS・微量汚染物質の排出制限強化
米国環境保護庁は2024年4月にPFOA・PFOS濃度を4pptに制限し、66,000以上の公共水道システムに微量レベル検出能力の導入を義務付けました。[3]U.S. Environmental Protection Agency, "PFAS National Primary Drinking Water Regulation," federalregister.gov公益事業者は2029年までにコンプライアンス確認可能な液体クロマトグラフィー質量分析法または高感度TOCシステムを導入する必要があり、液体分析機器市場内で設備投資を促進しています。EU都市廃水処理指令内の並行基準は、1回の実行で医薬品、ホルモン、農薬をスクリーニングするマルチパラメータープラットフォームの対応可能市場を拡大しています。ppt単位の分析は厳格な校正を要求するため、標準物質と定期性能チェックのサービス契約がベンダー収益の増加シェアを占めています。高速ターンアラウンドタイムを優先する自治体は、事前設定された分析計とサンプル前処理モジュールを収納するターンキー移動ラボに向かっています。
中東でのグリーン水素・海水淡水化プロジェクトの拡大
サウジアラビアは1日600,000m³出力設計のラビーグ4逆浸透プラントを発注し、NEOMのグリーン水素ハブをグローバル電解装置ショーケースとして位置付けました。[4]Saudi Water Partnership Company, "Saudi Arabia launches major environmental and water infrastructure projects," smartwatermagazine.com両アプリケーションは、総溶解固形物70,000mg/Lを超える塩水流用に設計されたpH、酸化還元電位（ORP）、導電率プローブに依存します。ベンダーは膜と電解装置スタックが効率を維持するよう、自動圧力補償付きチタンハウジングセンサーを供給しています。ACWAパワーの上海イノベーションセンターは、加速汚損体制に対してラボスケールプロトタイプをテストし、設計期間を短縮しています。2030年まで地域展開が継続する中、システムインテグレーターは液体分析機器をデジタルツインとバンドルし、スケーリングをモデル化し、防錆剤投与を即座に調整しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 熟練技術者不足による校正・保守ダウンタイムコストの上昇 | -0.80% | グローバル、発展途上地域で深刻 | 長期（≥4年） |
| 光学DO/濁度センサーの交差感度・汚損問題 | -0.50% | グローバル、より過酷な産業サイト | 中期（2-4年） |
| 発展途上国の自治体公益事業での予算凍結 | -0.60% | APAC、ラテンアメリカ、アフリカ | 長期（≥4年） |
| 断片化された通信プロトコル標準 | -0.40% | グローバル | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
熟練技術者不足による校正・保守ダウンタイムコストの上昇
複雑な分析計は定期的なマルチポイント校正、ダイアフラム交換、認定標準物質に対する検証を要求します。多くの公益事業者は技術者確保に苦労し、機器ダウンタイムが2週間を超えて延長し、コンプライアンス違反のリスクを負っています。2025年の350人の水道オペレーターを対象とした調査では、人材ギャップがデジタル変革の最大の障害として特定されました。メーカーは現在、自浄接合部とリモートアシスト機能を追加していますが、重要な保守は依然として現場専門知識を要求します。インラインプローブが適格性を失った際にバッチプロセスが停止すると、ダウンタイムコストが膨張します。トレーニングプログラムと拡張現実サポートツールは制約を部分的に緩和するだけで、労働力の確保は液体分析機器市場の長期的な採用抑制要因として残っています。
光学DO/濁度センサーの交差感度・汚損問題
光学溶存酸素（DO）センサーは芳香族炭化水素が同じ波長で吸収する際にドリフトし、濁度プローブは高バイオ負荷下で汚損し、データ整合性を損ないます。界面活性剤と浮遊固体を含む産業廃水流は、電気化学セルに対する低メンテナンス要求を相殺する週次清掃スケジュールを要求します。ベンダーは防汚コーティングとマルチLED補償アルゴリズムを導入していますが、現場データはパルプ・製紙清澄機でのサービスサイクル間で15%までのドリフトを示しています。信頼性への懸念により、オペレーターは重要制御ループ用に複製プローブを保持するか、膜カバーガルバニックシステムに戻しています。実装のハードルは、より清浄なアプリケーションでの精度優位性にもかかわらず、光学プラットフォームの量的成長を遅らせています。
セグメント分析
測定パラメーター別：pH/ORPが主力を維持、TOCが牽引力を獲得
pH・ORP分析計は2024年収益の37.8%を保持し、中和、消毒、薬品投与プロセス全体での普遍性を強調しています。規制許可は多くの場合排出pH範囲を指定し、わずかな逸脱でも資産腐食や生物学的処理障害を起こす可能性があるため、需要は持続しています。このセグメントは、マイクロエレクトロニクス・医薬品公益事業で使用される高純度水に耐えるミニチュア化ガラスフリーセンサーの恩恵を受けています。ほとんどの施設は既にpHループを所有しているため成長は緩和されますが、電極老化を考慮すると交換サイクルは依然として信頼できます。
全有機炭素、化学的酸素要求量、生物学的酸素要求量分析計は、規制当局が集水域全体の汚染制御に有機負荷メトリックを採用する中、2030年まで最も速い5.7%のCAGRを記録しています。インラインUV-過硫酸TOCシステムは現在30秒応答を提供し、オペレーターがリアルタイムで栄養除去曝気を調整できます。廃液ゼロ目標と整合する高コスト超純水のクリーンルーム内での採用。その結果、TOC分析計の液体分析機器市場規模は2030年まで従来パラメーターを上回り、コンプライアンス監査の従来バッチグラブテストに挑戦すると予測されています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
機器フォームファクター別：インライン優位とポータブル上昇
インライン分析計は、連続監視が分散制御戦略の不可欠要素となる中、2024年に54.7%の収益に貢献しました。これらのシステムは、オペレーターが数秒ごとに薬品投与を最適化できるよう、Ethernet-APL経由で監視プラットフォームにデジタル信号をストリーミングします。24時間稼働の工場は、手動サンプリングのダウンタイムがスループットを脅かすため、インラインデバイスを好みます。ホットスワップカートリッジを備えた冗長センサー設計は保守ウィンドウを削減し、長期信頼性を向上させます。
ポータブル機器は、環境担当者と契約サービスクルーが集水域全体で迅速な検証読み取りを必要とするため、最高の5.2%のCAGRを提供します。ハンドヘルドユニットは現在スマートフォンとペアリングし、近赤外マイクロ分光計を使用して1つのキュベットで色、濁度、硝酸を評価します。マルチパラメータープローブは現場エンジニア用のキット重量を縮小し、Bluetoothデータログはクラウドレポートをサポートします。その結果、液体分析機器市場は、遠隔地でも現場ファームウェア更新を実用的にする堅牢IP67ハウジング、誘導充電、汎用USB-Cファームウェア更新で対応しています
コンポーネント別：センサーが収益を固定、ソフトウェアが加速
センサーとプローブは、測定精度が依然として全体システム性能を決定するため、2024年売上の42.3%を占めました。ガラス電極、光学発光、金属酸化物半導体設計は、より長い寿命とより低い交差感度に向けて進化しています。ベンダーは膜と参照溶液を共同開発し、校正間隔を延長し、複数年保守契約を獲得しています。
データコンテキスト化がプラントヒストリアンサイロから企業資源計画ダッシュボードに移行する中、ソフトウェア・統合サービスは年間6.1%成長しています。エマソンのDeltaV version 15機能パックはEthernet接続性を拡大し、分析タグ用のネイティブOPC UA・MQTT公開を可能にしました。予測分析モジュールはアンサンブル機械学習アルゴリズムを使用してセンサードリフトを故障7日前にフラグし、予備品在庫を削減します。セキュア・スクリプト環境は、国家規制当局とのデータ共有を継続しながら、公益事業者のサイバーセキュリティフレームワーク遵守を支援します。顧客が設備投資をオペックス・サブスクリプションモデルにシフトする中、高マージン・サービスバンドルが全体的な液体分析機器市場見通しを押し上げています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：水道事業がリード、医薬品が拡大
水・排水公益事業は、より厳しい排水許可と暴風雨イベントが復旧監視を必要とする中、2024年購入の46.1%に貢献しました。アンモニア抑制や高度酸化を導入する公益事業者は、試薬過剰投与とエネルギー浪費を避けるためにリアルタイムフィードバックを必要としています。リモート・テレメトリーノードは、pH、ORP、硝酸プローブをソーラー電源で統合し、LoRaWAN経由でデータを転送し、電力・通信ケーブルの掘削コストを削減します。
医薬品・バイオテクノロジー企業は、シングルユースシステムがプロジェクトタイムラインを短縮するため、5.8%のCAGRを示します。インラインTOC測定はバッチ開始前に注射用水品質を確認し、検疫保持時間を削減します。清掃バリデーションがバッチサンプリングではなく連続的な場合、交差汚染リスクが減少し、大量ワクチン・キャンペーンを支援します。ノースカロライナ、ダブリン、蘇州全体で新しい細胞・遺伝子治療工場が開設される中、液体分析機器市場は、FDA準拠材料を備えた衛生プローブの持続的な設備投資の波を見ています。
地理分析
アジア太平洋地域は2024年収益の34.2%を保持し、中国、台湾、韓国が先端半導体ラインを供給する超純水プラントを設置しています。この地域は年間複数の300mmファブを追加し、それぞれがウェハー歩留まりを守るために数千のpH、シリカ、抵抗率ループを要求します。シンガポール・インドの医薬品クラスターは米国GMP慣行を複製し、リアルタイムで精製水保存を検証する導電率ネットワークを設置しています。繊維・電気めっき工業団地全体での連続監視を強制する政府環境取締まりが、液体分析機器市場のベースライン需要に追加されています。
中東・アフリカは、サウジアラビア・アラブ首長国連邦が都市供給確保のために逆浸透海水淡水化を義務付ける中、2030年まで6.3%のCAGRを示します。電解ベースのグリーン水素イニシアティブは海水淡水化インフラを活用し、共有プロセス島で高塩分濃度耐性センサーを要求します。取水、ブライン排水、水素電解装置間の長距離パイプラインは、ISO 22734要件を満たすために1キロメートルごとに分散分析を必要とします。グローバルベンダーとのパートナーシップがサービスセンターの現地化を加速し、地域でのアフターセールスネットワークを強化しています。
欧州は微量汚染物質に関する厳格な連合指令の中で安定成長を維持し、ブラウンフィールド製油所・石油化学プラントは色価コンプライアンス用インライン分光法にアップグレードします。北米は2029年期限前にPFAS検出機器への支出を押し上げます。ラテンアメリカ・アフリカの公益事業者は予算制約に直面しますが、漏水検出・水質監視専用の世界銀行資金を受け取り、段階的近代化を支援します。
競合情勢
液体分析機器市場は適度に分散していますが、上位ベンダーは幅広いプロセス自動化ポートフォリオと特許保有により重要な影響力を行使しています。エンドレス・ハウザー、エマソン、横河電機は、pH、導電率、ガス分析計を統合資産管理スイート内でバンドルし、複数プラント・フレームワーク契約を確保しています。継続的R&D予算は計測機器収益の平均6-7%で、自浄キャップ付き光学ベース溶存酸素センサーと試薬使用を削減する分光燐酸分析計に資金提供しています。
ハードウェア、ソフトウェア、高度分析の収束がM&A活動を促進しています。エンドレス・ハウザーは2025年1月にSICKとの合弁事業を完了し、800人のスタッフを統合し、レーザーガス分析と液体センシングを組み合わせて完全な脱炭素プロジェクトに対処しています。エマソンは170億米ドルの取引でAspenTechを吸収し、高品質液体パラメーターに依存する制御レイヤーに予測プロセス最適化を組み込みます。ABBはアジレント・メトラー・トレドとの提携に署名し、高スループット・ラボでのサンプル前処理を自動化し、職場曝露を削減し結果までの時間を短縮するロボット工学へのシフトを反映しています。
スタートアップはマイクロ流体工学を活用してTOC・硝酸アッセイを手のひらサイズカートリッジにミニチュア化し、断続コンプライアンス・チェック用レンタルモデルをターゲットにしています。KAISTが支援するスマートフォン分光法革新は、ラボコストの数分の一でのフィールドテストを約束していますが、ラボ標準法に対するバリデーションは依然として保留中です。現職企業は、新興OPC UA FX標準下でのオープンプラットフォーム・ファームウェアとプラグアンドプレイモジュールで対応し、設置資産の定着性を保持しています。全体的に、競合激化は、ハイブリッド・クラウドアーキテクチャとのシームレス統合を行いながら保守を簡素化できる企業に集中しています。
液体分析機器業界リーダー
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エンドレス・ハウザー
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エマソン・エレクトリック
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横河電機
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ABB
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シュナイダーエレクトリック
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年3月：ACWAパワーが海水淡水化・グリーン水素技術推進のために上海に海外イノベーションセンターを開設。
- 2025年2月：エマソンがソフトウェア定義制御ソリューション強化のため、AspenTechの全残存株式を170億米ドルで購入することに合意。
- 2025年2月：サーモフィッシャーがバイオプロセシング・ツールキット拡大のため、ソルベンタムの精製・濾過ユニットを41億米ドルで買収する計画を発表。
- 2025年2月：SICK・エンドレス・ハウザーが戦略的合弁事業を確定し、800人の従業員を移転してガス・液体分析複合ポートフォリオを創設。
- 2025年1月：ABB・アジレント・テクノロジーズがロボット工学とLC/GC機器を結合する自動化ラボソリューションでの協業を開始。
グローバル液体分析機器市場レポート範囲
pH、ORP、導電率、溶存酸素、塩素、濁度などの液体特性を測定するために使用される液体分析機器が本研究で考慮されます。化学プロセス、食品・飲料、医薬品、水・排水、電力（上流）、精製（中流・下流）などの業界で使用される水、飲料、乳製品、化学品などの液体は、一貫した製品品質維持、プロセス最適化と安全性、そして最終的には環境問題削減のための厳格規制遵守のために、これらの機器により分析可能です。市場のベンダーは、液体のオンライン測定に対応するため、送信機、センサー、液体分析システムを提供しています。
| pH/ORP |
| 導電率 |
| 溶存酸素（DO） |
| 濁度 |
| 全有機炭素/COD/BOD |
| 塩素・残留塩素 |
| ナトリウム・ケイ酸塩 |
| 栄養分析計（硝酸、燐酸等） |
| インライン/オンライン分析計 |
| ポータブル/ハンドヘルド機器 |
| ベンチトップ/ラボシステム |
| 分析計ユニット |
| センサー/プローブ |
| ディスプレイ/コントローラー |
| 試薬・消耗品 |
| ソフトウェア・統合サービス |
| 水・排水処理 |
| 石油・ガス/石油化学 |
| 発電（火力、原子力、再生可能エネルギー） |
| 食品・飲料 |
| 医薬品・バイオテクノロジー |
| 化学品 |
| パルプ・製紙 |
| 半導体・電子機器 |
| 金属・鉱業 |
| その他エンドユーザー産業（海洋、農業、学術等） |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| 北欧 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 東南アジア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | 湾岸協力会議諸国 |
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 測定パラメーター別 | pH/ORP | ||
| 導電率 | |||
| 溶存酸素（DO） | |||
| 濁度 | |||
| 全有機炭素/COD/BOD | |||
| 塩素・残留塩素 | |||
| ナトリウム・ケイ酸塩 | |||
| 栄養分析計（硝酸、燐酸等） | |||
| 機器フォームファクター別 | インライン/オンライン分析計 | ||
| ポータブル/ハンドヘルド機器 | |||
| ベンチトップ/ラボシステム | |||
| コンポーネント別 | 分析計ユニット | ||
| センサー/プローブ | |||
| ディスプレイ/コントローラー | |||
| 試薬・消耗品 | |||
| ソフトウェア・統合サービス | |||
| エンドユーザー産業別 | 水・排水処理 | ||
| 石油・ガス/石油化学 | |||
| 発電（火力、原子力、再生可能エネルギー） | |||
| 食品・飲料 | |||
| 医薬品・バイオテクノロジー | |||
| 化学品 | |||
| パルプ・製紙 | |||
| 半導体・電子機器 | |||
| 金属・鉱業 | |||
| その他エンドユーザー産業（海洋、農業、学術等） | |||
| 地理別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| 北欧 | |||
| その他欧州 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 東南アジア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | 湾岸協力会議諸国 | |
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主な質問
液体分析機器市場の現在価値は？
液体分析機器市場は2025年に4億6,740万米ドルで、2030年までに6億310万米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長しているパラメーターセグメントは？
TOC/COD/BOD分析計は、より厳しい有機負荷規制により、2030年まで5.7%のCAGRで最速拡大を記録しています。
医薬品工場が新しいインラインセンサーに投資する理由は？
シングルユース・バイオプロセシングは継続的な水質確認を要求し、高速応答導電率・TOC分析計がコンプライアンス・歩留まりに不可欠になっています。
PFAS規制は購入決定にどのような影響を与えますか？
公益事業者は4pptまで測定する超高感度検出システムを設置する必要があり、高解像度クロマトグラフィープラットフォームの需要を拡大しています。
最高成長ポテンシャルを提供する地域は？
中東・アフリカは、大規模海水淡水化・グリーン水素イニシアティブにより、2030年まで最強の6.3%のCAGRを示します。
現代の分析機器におけるソフトウェアの役割は？
ソフトウェア・統合サービスは、クラウド分析と予測保全が生センサー出力を実行可能洞察に変換するため、年間6.1%成長しています。
最終更新日:
