銀行業界のモノのインターネット市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 39.16 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 180.16 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 32.80% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる銀行業界のモノのインターネット市場分析
銀行業界のモノのインターネット市場は2025年に391億6,000万米ドルに達し、2030年には1,806億1,000万米ドルに達すると予測され、32.8%のCAGRで成長します。この成長ペースは、銀行がセンサーを豊富に活用する運営モデル、リアルタイムデータフロー、日常のデバイス使用と金融サービスを結びつける組み込み決済への移行を反映しています。金融機関は、現金業務の合理化、コンテキスト対応の提案の発動、車両やスマート家電から開始される決済の自動化を図るため、ATM、支店、モバイルエンドポイントに接続されたセンサーを重層的に配備しています。規制推進、特に2026年4月に発効される消費者金融保護局のオープンバンキング規則は、第三者開発者がIoTシグナルを銀行データと融合させることを可能にするAPI準備を加速させています。PSD3および提案された決済サービス規則の下でのヨーロッパにおける並行する義務は、強力な認証要件を拡大し、IoT対応取引のためのセキュアなレールを創出します。[1]Payments Practice, "PSD3 and PSR: what to expect," ACI Worldwide, aciworldwide.comこれらの機能を統合する銀行は、オムニチャネルIoTプログラムが成熟すると、30-40%の効率向上と20-30%の製品推奨ヒット率の向上を報告しています。[2]Editorial staff, "Omnichannel efficiency with IoT," World Wide Technology, wwt.com半導体をめぐるサプライチェーンの制約と不均一な5G展開は依然としてデバイス展開を制限していますが、センサーコストの低下とエッジコンピューティングの進歩は、10年間を通じた銀行業界のモノのインターネット市場の持続的な拡大を示唆しています。
主要レポートの要点
- コンポーネント別では、サービスが2024年収益の58%を占め、一方でソリューションは2030年までに最も速い33.37%のCAGR見通しを記録しました。
- アプリケーション別では、セキュリティが2024年の銀行業界のモノのインターネット市場シェアの36.2%を占め、2030年まで34.73%のCAGRで成長すると予測されています。
- 組織規模別では、大企業が2024年に64.1%のシェアを保持する一方、中小企業は同期間において33.71%のCAGRで拡大する予定です。
- エンドユーザー別では、リテールバンキングが2024年に42.7%の収益を獲得し、保険が2030年まで34.12%のCAGRで最も成長の速いセグメントです。
- 地域別では、北米が2024年収益の38.5%を維持していますが、アジア太平洋地域は2030年まで33.86%のCAGRで前進すると予測されています。
グローバル銀行業界のモノのインターネット市場のトレンドと洞察
推進要因の影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| オムニチャネル顧客体験推進 | +5.2% | グローバル；北米とEUで最も強い | 中期（2-4年） |
| リアルタイム不正検出とセキュリティ | +6.8% | グローバル；新興アジア太平洋市場で重要 | 短期（≤ 2年） |
| 規制によるオープンバンキング義務 | +4.1% | 北米とEUが先行；アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| センサーによる支店/ATMコスト最適化 | +3.9% | 世界的な成熟した銀行市場 | 長期（≥ 4年） |
| IoT対応の組み込み決済（車と家電） | +7.3% | 北米とEUが早期；急速なアジア太平洋スケーリング | 長期（≥ 4年） |
| エッジ分析によるハイパーパーソナライズドマイクロレンディング | +4.7% | アジア太平洋が中核；ラテンアメリカとアフリカに波及 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
オムニチャネル顧客体験推進
銀行はATM、モバイルアプリ、ウェアラブルにセンサーを配線し、物理的環境とデジタル環境をシームレスに移行するジャーニーを創出しています。NatWestは5,500台のATMを19インチタッチスクリーンとダウンタイムが発生する前にフラグを立てるライブテレメトリーでアップグレードしました。同行はまた、クライアントが視線とジェスチャーを使って資金を移動できるApple Vision Pro向けのリテールバンキングアプリもリリースしました。このような統合により、金融機関は位置情報、デバイスヘルス、購買パターンを組み合わせてニーズを予測し、成熟した展開においてクロスセル精度を3分の1向上させることができます。センサー分析により、事前訪問支店スタッフィング、キューアラート、顧客満足度スコアを2桁向上させる動的パーソナライズオファーが可能になります。したがって、銀行業界のモノのインターネット市場は、より高いユーザー定着率と運営コストの削減から恩恵を受けています。
リアルタイム不正検出とセキュリティ
分散センサーが異常エンジンに情報を供給し、疑わしいパターンをミリ秒単位でフラグします。デバイステレメトリーと取引ストリームを組み合わせた連合学習モデルは、プライバシーのためにデータをローカルに保持しながら、96.3%の不正検出精度を達成しています。スマートカメラと環境センサーがATMと現金機械を保護し、スキミングデバイスや改ざんを示唆する異常な温度上昇を検出します。エッジで適用されるブロックチェーンハッシュは紛争解決のための不変のログを作成し、オンデバイスAIは顧客を悩ませていた誤検出を削減します。早期採用者は、実装初年度に20%以上の不正損失削減を報告しています。セキュリティの緊急性は継続的な投資を推進し、サイバー犯罪関連の躊躇に対して銀行業界のモノのインターネット市場を強化しています。
規制によるオープンバンキング義務
CFPBは資産8億5,000万米ドル超の銀行に対し、2026年4月までに顧客データへの標準化された許可付きアクセスの提供を義務付けています。この義務は、車両が充電料金を支払ったり冷蔵庫が食料品を再注文したりするなど、IoTメーカーが決済を組み込むことができるレールを作成します。ヨーロッパのPSD3草案規則も同様に、専用インターフェースと強力な顧客認証を義務付けています。銀行はコンプライアンスをオーバーヘッドとしてではなく、ライセンス化されたIoTエコシステムを通じた新たな手数料ストリームへの足がかりと捉えています。標準APIは統合タイムラインを半分に短縮し、パイロットプロジェクトのROIを向上させ、銀行業界のモノのインターネット市場の持続的な成長を支えています。
IoT対応の組み込み決済（車と家電）
VisaとBMWは、ドライバーの入力なしに燃料、通行料、メンテナンス料金を決済するコネクテッドカーウォレットをパイロット運用しています。[3]Editorial staff, "Connected car payments," Cognizant, cognizant.comスマートホームは、センサーが低レベルを記録するとすぐに洗剤を再注文し、バックグラウンドレールで決済を清算します。マシンツーマシン取引は、10ミリ秒未満のレイテンシを保証する5Gスライスを介してスケールし、2025年にオンラインになると予測される750億台のデバイスをサポートします。使用量ベースの保険はテレメトリーを活用して保険料を日次調整し、家電の従量課金ローンは返済を実際の使用量に合わせます。これらのモデルは顧客ロイヤルティを強化し収益を多様化し、銀行業界のモノのインターネット市場の軌道を押し上げます。
制約要因の影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| データプライバシーとサイバーセキュリティの懸念 | -4.3% | グローバル；EUとカリフォルニアでより厳格な執行 | 短期（≤ 2年） |
| デバイス/プラットフォームの相互運用性ギャップ | -3.1% | グローバル；分断されたアジア太平洋市場で顕著 | 中期（2-4年） |
| 地方の5Gレイテンシボトルネック | -2.8% | 世界的な地方地域；発展途上市場で深刻 | 長期（≥ 4年） |
| IoTエネルギー消費に対するESG精査 | -1.9% | EUと北米が先行；グローバルに拡大 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
データプライバシーとサイバーセキュリティの懸念
EUサイバーレジリエンス法は、メーカーに自動セキュリティ更新付きデバイスの出荷を義務付け、無線アップデートパッチングを維持できないベンダーを露呈させます。銀行は、カリフォルニアの消費者プライバシー法からインドの個人データ保護法に至る多様な規則を追跡し、コンプライアンスオーバーヘッドを追加する必要があります。セグメンテーションが弱い場合、単一センサーでの侵害が銀行コアを損なう可能性があります。連合学習パイロットは生データをエクスポートせずに99.94%のモデル精度を示していますが、ほとんどの貸し手はデバイスフリートの保護においてスキルギャップに直面しています。[4]Y. Zhou et al., "Privacy-preserving IoT models for banking," MDPI Sensors, mdpi.comサイバーカバレッジの保険料上昇がプロジェクトコストを押し上げ、銀行業界のモノのインターネット市場での採用を遅らせる可能性があります。
デバイス/プラットフォームの相互運用性ギャップ
IoTは、MQTTからZigbeeまで数十のプロトコルを使用しており、これらがネイティブに相互運用することはほとんどありません。NachaのAfinisグループは決済エンドポイント用の共通APIを構築していますが、多くのデバイスは独自フォーマットに依存しています。パンベンダーネットワークを求める銀行は、多くの場合、レイテンシとコストを追加するミドルウェアを挿入します。統合の遅延はマルチベンダーパイロットで9ヶ月に達し、一部の機関は単一サプライヤーエコシステムに範囲を制限するよう促されています。新興アジアでは、地元メーカーのカスタムスタックが断片化を深め、標準化が結晶化するまで銀行業界のモノのインターネット市場のアドレス可能な部分を制限しています。
セグメント分析
コンポーネント別：サービスが実装成功を牽引
サービスは2024年収益の58%を保持しており、ドメインの専門知識、規制洞察、24時間サポートが複雑な展開における結果を左右することを裏付けています。サービスの銀行業界のモノのインターネット市場規模は33.37%のCAGRで拡大すると予測されており、センサーをレガシーコアとクラウドファブリックに結び付けるインテグレーターへの需要を反映しています。銀行は多くの場合、リスクを削減するため、脅威モデリング、コンプライアンスマッピング、デバイスライフサイクルガバナンスをアウトソーシングします。ソリューションはハードウェアキット、ソフトウェアプラットフォーム、接続バンドルをカバーし、貸し手がオンプレミスデータセンターを廃止できるクラウドネイティブシフトから恩恵を受けています。IBM-Wipro のAI対応プラットフォームなどの共同オファーは、分析とサイバー強化をバンドルし、ソリューションプロバイダー間の競争を激化させています。
第2世代の展開は、成長に応じた課金のマネージドサービスを好み、小規模銀行にcapex重いインハウス構築ではなくターンキーバンドルを採用するよう押し進めています。ベンダーはオープンバンキングAPI用の事前認証コネクターを備えたエッジコンピューティングノードをパッケージ化し、価値実現時間を短縮しています。ハードウェアマージンは薄いままであるため、サプライヤーはデバイス監視と予測保守を中心とした年金モデルに移行しています。クラウドベンダーが金融グレードのエッジスタックをリリースするにつれ、銀行業界のモノのインターネット市場はさらにサービス中心の経済学に傾いています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
アプリケーション別：脅威の増加によりセキュリティが先行
セキュリティアプリケーションは2024年収益の36.2%を獲得し、34.73%のCAGRで拡大し、規制上の義務と成長する攻撃ベクトルに乗っています。セキュリティの銀行業界のモノのインターネット市場規模は2025年に141億7,000万米ドルに達し、2030年までに710億米ドルを超えると予測されています。スマートATMは温度異常、衝撃イベント、改ざんパターンを検出し、ディスペンサーを自動的にロックできます。デバイスレベルの暗号化とルートオブトラストチップが、プレミアム端末にデフォルトで出荷され、コンプライアンス監査時間を削減しています。
モニタリング、データ管理、カスタマーエクスペリエンスモジュールはインフラを共有しますが、分析の重みが異なります。銀行はテレメトリーを活用して支店のエネルギー使用を最適化し、電力コストを年間最大12%削減しています。カスタマーエクスペリエンスエンジンは、フットトラフィックセンサーとCRM履歴を組み合わせて、支店内でのパーソナライズされた挨拶を発動します。同じセンサーグリッド上で複数のアプリケーションをホストする統合プラットフォームは、全体的なTCOの削減に役立ち、銀行業界のモノのインターネット市場全体で魅力を広げています。
組織規模別：中小企業が採用を加速
大規模機関は複数年プログラムのリソースのおかげで現在の支出の64.1%を所有していますが、中小企業は最も活発な33.71%のCAGRを記録しています。サブスクリプションベースのエッジゲートウェイとサーバーレス分析スタックにより、コミュニティバンクは重い作業を回避できます。中小企業が保持する銀行業界のモノのインターネット市場シェアは、ターンキーオファリングが機能ギャップを埋めるにつれ、2030年までに40%を突破すると予想されます。小規模貸し手は支店自動化と現金処理コンプライアンスのリアルタイムアラートを優先し、数ヶ月以内に具体的なROIをもたらしています。
グローバルなトップティア行は、量子セーフ暗号化とセンサーデータを解析してフロントライン スタッフにアドバイスするAIコパイロットを実験しています。また、不動産コストを削減するため、ビデオキオスクとロボット現金リサイクラーを特徴とするマイクロ支店フォーマットをパイロット運用しています。これらの革新は、コストが合理化されると中堅銀行にフィルタリングされるベストプラクティスを播種し、銀行業界のモノのインターネット産業全体で包括的な成長を育成しています。
エンドユーザー別：保険が成長リーダーとして浮上
リテールバンキングは、消費者向けATM、モバイルウォレット、スマートホームファイナンスリンクに支えられ、2024年収益の42.7%で引き続き支配的地位を占めています。しかし、保険会社が車、住宅、ウェアラブルからのテレメトリーをマイニングして使用量ベースのポリシーを作成するにつれ、保険は最も速い34.12%のCAGRを記録しています。保険アプリケーションの銀行業界のモノのインターネット市場規模は、2025年の62億米ドルから2030年の298億米ドルに上昇すると予測されています。コーポレートバンキングは、センサーが出荷の完全性を検証し、自動船荷証券決済を発動する貿易金融回廊でIoTに依存しています。
投資銀行は、占有センサーがHVACと照明を調整し、ESGダッシュボードに情報を供給しながらエネルギー費用を削減するスマートトレーディングフロアをテストしています。ノンバンキング金融会社は、リアルタイムで担保条件を検証するピアツーピア貸付モデルにIoTを統合しています。業界横断の融合により従来の境界が曖昧になり、銀行業界のモノのインターネット市場内で多様化された収益ストリームが支えられています。
地域分析
北米は堅実なサイバー法制と初期のフィンテック-銀行パートナーシップに支えられ、2024年収益の38.5%でリーダーシップを維持しています。センサー対応支店は30-40%の生産性向上を記録し、量子試行アルゴリズムはレガシーオプティマイザーの1,000倍の速度で実行されます。カナダは接続されたコミュニティATMを通じた現金サークル包含を推進し、メキシコは取引手数料を削減するIoTベースの送金キオスクを活用しています。銀行業界のモノのインターネット市場は、未サービス地域への5G拡張に対する連邦政府支援により、大陸全体のレイテンシ格差を平準化しています。
アジア太平洋地域は33.86%のCAGRで前進する成長エンジンです。中国のAIBankは、IoTデータを取り込んで融資をパーソナライズするマイクロサービスコア上で1億人以上の顧客にサービスを提供しています。インドは、ファイバーがまだ希薄な地方地区にモバイルバンキングを拡張するため、エッジミニデータセンターを展開しています。東南アジアのスーパーアプリは、動的保険価格設定のためにドライバーパフォーマンスを追跡するIoTセンサーと、ライドヘイリング、フードデリバリー、インスタントクレジットを融合させています。地域規制当局はサンドボックス承認を迅速化し、銀行業界のモノのインターネット市場がスマートフォン普及率の上昇を確実に捉えています。
ヨーロッパは、プライバシーとESGを前提として進歩しています。PSD3と保留中のPSRは、義務的認証と調和されたAPIを課し、セキュアなデバイスオンボーディングを促進しています。機関は、ネットゼロロードマップへのコミットメントと歩調を合わせ、炭素フットプリントを測定するためのエネルギー監視センサーを統合しています。デバイスメーカーは、IoTの電力消費に対する精査に対処し、省電力チップを組み込んでいます。ラテンアメリカと中東・アフリカの新興地域では、決済近代化プログラムとモバイルマネー制度が、リープフロッギング展開の肥沃な基盤を作成しています。例えば、ブラジルのPIXとナイジェリアのeNairaレールは、IoTエンドポイントがリアルタイム決済を開始できるようにし、銀行業界のモノのインターネット市場内で収益源を多様化しています。
競争環境
銀行業界のモノのインターネット市場は適度に分散化しており、クラウドハイパースケーラー、金融ソフトウェア既存事業者、デバイスメーカー、純粋なIoTプラットフォームが影響力を争っています。IBM、Microsoft、Oracleは、広範なクラウドゾーンと規制認証を活用して多国間取引を獲得しています。NCR Atelosなどの専門サプライヤーはスマートATMフリートに注力し、Diebold Nixdorfは予測保守AI搭載の現金リサイクラーに集中しています。パートナーシップがゼロサムの競争に勝ります：IBMはWiproと組んでシステム統合とAIアクセラレーターをブレンドし、Temenosはデジタル資産を保護するためのSaaSコアバンキングとTaurusをリンクします。
特許追跡サービスは、生体ゲーティング、近接決済、分散エッジオーケストレーションに関する出願の急増を示しています。ベンダーは、レイテンシクリティカルな金融イベントのための5G品質保証スライスを保証するためにテルコと協力しています。作物センサーが天候インデックス支払いに情報を提供する農業融資や、回復力のあるデバイスカバレッジを欠く国境を越えた中小企業回廊では、ホワイトスペースの機会が続いています。ベンダーの差別化は、銀行業界のモノのインターネット産業に参入する銀行の収益実現時間を短縮するコンプライアンスツールキットと事前認証APIスタックにかかっています。
価格モデルは、不正損失削減やサービス可用性メトリクスに結び付いた成果ベース料金に傾いています。デバイス量が増加するにつれ、サプライヤーは、ESG監査に答えるためライフサイクル管理をカーボン追跡ダッシュボードとバンドルしています。チップセット設計者、セキュリティ証明書機関、マネージド接続オペレーターを包含するアライアンスエコシステムは、包括的なオファリングを支えています。顧客調査は、銀行が明確な規制監査支援を伴う複数年ロードマップを提供できるベンダーを好むことを示し、銀行業界のモノのインターネット市場全体で調達サイクルを形成しています。
銀行業界のモノのインターネット産業リーダー
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IBM Corporation
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Infosys Limited
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Accenture PLC
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Cisco Systems, Inc.
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Microsoft Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：KAF Digital BankがTemenos SaaSプラットフォーム上でローンチし、Microsoft Azureを展開してマレーシアでIoT対応イスラム銀行サービスを組み込みました。
- 2025年5月：OracleはStargateデータセンタープロジェクトでNvidiaチップに400億米ドルを割り当て、金融ワークロード向けのAIとIoTコンピューティング容量を向上させました。
- 2025年3月：NCR Atelosは2024年に43億米ドルの収益を計上し、セルフサービスのアップタイムを向上させるセンサー豊富なATMアップグレードを強調しました。
- 2025年2月：Temenosは、銀行がコンプライアンスを維持しながらIoTテレメトリー上でデジタル資産を管理できるよう、Taurusと統合しました。
グローバル銀行業界のモノのインターネット市場レポートの範囲
銀行業界のモノのインターネット市場は、銀行・金融サービス事業における急速な動員とデジタル化を示しています。企業は、金融におけるIoTの機会を活用してデータを活用し、この分野に特有のリスクを最小化しています。リテールバンキングで事業を展開する組織にとって、革新の主要な焦点は、より速い決済、運営効率の向上（オープンバンキングへの移行をサポート）、その他のレスポンシブモバイルサービスです。
銀行業界のモノのインターネット市場は、タイプ（ソリューションとサービス）、アプリケーション（セキュリティ、モニタリング、データ管理、カスタマーエクスペリエンス管理）、地域によってセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。
| ソリューション |
| サービス |
| セキュリティ |
| モニタリング |
| データ管理 |
| カスタマーエクスペリエンス管理 |
| その他のアプリケーション |
| 大企業 |
| 中小企業 |
| リテールバンキング |
| コーポレートバンキング |
| 投資銀行業務 |
| ノンバンキング金融会社 |
| 保険 |
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| コンポーネント別 | ソリューション | ||
| サービス | |||
| アプリケーション別 | セキュリティ | ||
| モニタリング | |||
| データ管理 | |||
| カスタマーエクスペリエンス管理 | |||
| その他のアプリケーション | |||
| 組織規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業 | |||
| エンドユーザー別 | リテールバンキング | ||
| コーポレートバンキング | |||
| 投資銀行業務 | |||
| ノンバンキング金融会社 | |||
| 保険 | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| ASEAN | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
2025年から2030年にかけての銀行業界のモノのインターネット市場の成長見通しは？
市場は2025年の391億6,000万米ドルから2030年の1,806億1,000万米ドルまで、32.8%のCAGRで上昇すると予測されます。
今日最大のシェアを占めるコンポーネントセグメントは？
銀行が統合、セキュリティ、コンプライアンスのための外部専門知識に依存しているため、サービスが2024年収益の58%で先行しています。
セキュリティアプリケーションが最も速く拡大している理由は？
サイバー脅威の増加と厳格な規制により、銀行は改ざん検出、生体認証アクセス、暗号化通信を組み込むよう押し進められ、セキュリティソリューションの34.73%のCAGRを促進しています。
オープンバンキング規制はIoT採用にどのような影響を与えますか？
義務化されたAPIにより、承認された第三者が銀行データにアクセスし、接続された車、家電、ウェアラブルが自動的にセキュアな決済を開始できます。
最も強い成長勢いを示す地域は？
中国とインドのデジタル専業銀行がモバイルファーストの人口全体でIoT中心のサービスを拡大するにつれ、アジア太平洋地域は33.86%のCAGRを記録しています。
銀行におけるIoTの大規模展開を妨げる主要な課題は？
プラットフォーム相互運用性ギャップにより、銀行は複数のプロトコルをやりくりしなければならず、プロジェクトタイムラインを延長し、統合コストを増加させています。
最終更新日:
