中国個人向け銀行市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 397.40 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 580.10 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.86% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる中国個人向け銀行市場分析
中国の個人向け銀行市場規模は2025年に3,974億米ドルで、2030年までに5,801億米ドルに達すると推定され、7.86%の年平均成長率を反映しています。モバイル決済、オープンバンキングAPI、生体認証オンボーディングが従来の金融機関にデジタルチャネル中心のサービス提供への再構築を促す中で拡大が加速しています。農村部包摂に関する政府命令により対象ベースが拡大し、グリーンファイナンスプログラムが新たな融資カテゴリーを創出しています。スーパーアプリからの競争により手数料マージンが圧迫される中、銀行は収益性維持のためデータドリブンなクロスセリングに依存しています。資本基準の強化により手数料収入と資産軽量型アドバイザリーサービスへの転換が促進され、増加する準富裕層人口が高利回り投資商品への需要を支えています。
主要レポート要点
- 商品別では、ローンが2024年の中国個人向け銀行市場シェアの31.8%を占有；クレジットカードは2030年まで年平均成長率9.2%での拡大が予測されています。
- チャネル別では、オンラインバンキングが2024年の中国個人向け銀行市場の64.6%のシェアでリード、モバイルファーストプラットフォームは2030年まで年平均成長率10.7%での成長が予測されています。
- 顧客年齢層別では、29-44歳コホートが2024年の中国個人向け銀行市場規模の45.2%を占有；18-28歳コホートは2025-2030年間に年平均成長率9.8%での前進が予測されています。
- 銀行タイプ別では、全国銀行が2024年の市場の67.9%を支配、一方でネオバンクは2030年まで最高予測年平均成長率11.4%を記録しています。
中国個人向け銀行市場トレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | (~) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| モバイル決済 エコシステム統合 | +1.2% | 第1級都市（北京、上海、広州、深圳）；第2級都市へ拡大中 | 短期 （≤2年） |
| 農村部 金融包摂推進 | +0.5% | 中部・西部の農村地域 | 中期 （2-4年） |
| 準富裕層 所得成長 | +1.8% | 東部沿岸地域（長江・珠江デルタ） | 短期 （≤2年） |
| オープンバンキング API導入 | +2.1% | 全国；テクノロジーハブ（北京、上海、杭州、深圳）で最も活発 | 中期 （2-4年） |
| 生体認証 普及 | +1.7% | 全国；都市部で早期導入 | 短期 （≤2年） |
| グリーンファイナンス 融資義務 | +1.0% | 全国；経済先進地域で強化 | 長期 （≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
モバイル決済エコシステム統合の拡大
2024年のモバイルプラットフォーム上の取引量は12.8兆米ドルを上回り、AlipayとWeChat Payがそのフローの90%を獲得しました[1]中国国家統計局「2024年国民経済・社会発展統計公報」stats.gov.cn。これらのスーパーアプリに当座預金、融資、投資機能を組み込む銀行は、リスクスコアリングとパーソナライゼーションを向上させる詳細な支出データにアクセスできます。QR決済が第1級都市の販売時点環境を支配する現在、支店とATMの利用は減少を続けています。これらのエコシステムに接続できない機関は可視性を失うリスクがあり、パートナーシップ活動とホワイトラベルウォレットの立ち上げが加速しています。この変化により、スマートフォンが中国の個人向け銀行市場でのデフォルト支店として位置づけられ、従来のインターチェンジ収入が圧縮されています。
農村部金融包摂への規制推進
大手機関が支援する村鎮銀行が、本人確認コンプライアンスを簡素化する低帯域幅モバイルインターフェースと生体認証により、農村県の奥深くまで基本的な預金・小額融資サービスを拡張しています。デジタル給付金支給プラットフォームが福祉支払いを合理化し、世帯収入の安定性を高めることで融資適格性を向上させています。光ファイバーと5Gカバレッジの地域格差は持続していますが、対象を絞ったインフラ補助金により2027年までに格差縮小を目指しています。この取り組みにより中国の個人向け銀行市場に数百万の新規顧客が追加されますが、収益性は小規模取引サイズを相殺する低コストデジタルサービスモデルにかかっています。
高可処分所得成長が準富裕層セグメントを牽引
2024年の都市世帯の平均可処分所得は54,188人民元に達し、基本的な預金収益を上回る利回りを求める相当な層を創出しています。銀行は、プレミアムロイヤルティプランの下でファンド、証券仲介リンク、ロボアドバイスを束ねる階層化されたウェルスマネジメントセンターで対応しています。リレーションシップマネージャーは、グリーン融資優先事項と整合する仕組預金とESGファンドを推進しています。証券会社と大手テクノロジープラットフォームが同じ人口層を獲得競争する中で競争が激化し、銀行は口座内にライフスタイル特典を統合することを迫られています。準富裕層のダイナミクスが中国の個人向け銀行市場全体の商品ロードマップをますます形成しています。
コラボレーションを促進するオープンバンキングAPIの出現
標準化されたAPIにより、デジタル商品の立ち上げが年単位から月単位に短縮され、地域銀行が大規模なIT見直しなしにサードパーティのロボアドバイザー、今買って後払いウィジェット、保険モジュールを配布できるようになります。多国籍企業向け統合キャッシュプーリングに関する人民銀行パイロットは、厳格なセキュリティルールの下でのデータ共有を規制当局が受け入れていることを示しています[2]中国人民銀行「多国籍企業キャッシュプーリングパイロットに関する通知」pbc.gov.cn。深圳などのテクノロジーハブでは、フィンテック企業が全国規模拡大前にニッチな提案をテストする活発なサンドボックスプログラムを主催しています。APIエコシステムがイノベーションを民主化する一方でサイバーリスクを高めるため、銀行は顧客資産を保護するためトークン化とゼロトラストアーキテクチャを強化しています。
制約インパクト分析
| 制約 | (~) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| スーパーアプリ 競争 | -1.3% | 全国；第1級・第2級都市で最大 | 中期 （2-4年） |
| 自己資本比率 改革 | -0.9% | 全国；小規模地域金融機関により大きな影響 | 中期 （2-4年） |
| 人口高齢化による 住宅ローン需要抑制 | -0.4% | 低級都市と農村地域、特に中国東北部 | 長期 （≥4年） |
| サイバーセキュリティ 侵害事件 | -0.3% | 全国 | 短期 （≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スーパーアプリからの競争激化
AlipayとWeChat Payが、銀行モバイルアプリに取って代わる組み込み資産運用、小額融資、保険タブでユーザーを取り囲んでいます。銀行は戦略的な分岐点に直面しています：パートナーシップを組んで紹介手数料を支払うか、独立したデジタル体験に多額の投資を行うかです。この混乱により、カードインターチェンジ、送金、外国為替スプレッドから手数料収入が離れていきます。若い顧客はスーパーアプリ内で受動的に口座を開設し、実店舗の支店に足を踏み入れることはありません。防御戦略には、より広範な商品バンドリングに金利上昇を結び付けるロイヤルティプログラムが含まれますが、中国の個人向け銀行市場全体でマージンが縮小しています。
厳格な自己資本比率改革
2025年のTLAC展開により高いバッファーが要求され、無担保消費者ローンのバランスシート容量が制約されています。大手国有銀行は新たなTier-2資本を国内債券市場で調達している一方、地域銀行はカード発行を抑制し、仲介預金に転換しています。資産カストディや信用リスク移転などの手数料ベースサービスは、最小限の資本しか消費しないため注目を集めています。信用配給により、より軽いルールの下で運営するフィンテック融資機関に窓口が開かれ、規制当局は公平な競争環境フレームワークの検討を促しています。
セグメント分析
商品別：デジタルシフトにもかかわらずローンが収益性を牽引
ローンセグメントは2024年の中国個人向け銀行市場シェアの31.8%を占め、デジタル競争の高まりにもかかわらず主要収益エンジンであり続けています。不動産セクターのストレスにより住宅ローン成長は冷え込みましたが、住宅ローンは依然として安定した資金調達とクロスセルフローを生成することでリレーションシップバンキングの要となっています[3]中国工商銀行「2024年年次決算発表」icbc.com.cn。農村振興政策が消費者・農業ローンを押し上げ、グリーン融資残高は2024年に30.1兆人民元に跳躍しました。主要銀行は、住宅が効率基準を満たす場合に金利割引を提供する炭素削減住宅ローンをパッケージ化し、国の持続可能性目標と商品設計を整合させています。
クレジットカードは、絶対量は小さいものの、年平均成長率9.2%を記録すると予測されており、中国の個人向け銀行市場で最も急速に拡大している商品となっています。デジタル発行プロセスは、ほぼ瞬時の生体認証で現在5分以内となり、獲得コストを大幅に削減しています。リボルビングクレジットマージンがスーパーアプリからのインターチェンジ圧力を相殺し、ゲーミフィケーションされたキャッシュバックスキームがデジタルネイティブに共鳴しています。普通預金と当座預金は預金フランチャイズの要であり続けますが、スーパーアプリ内でマーケティングされるマネーマーケットファンドへの流出に直面しています。利回りが圧縮される中、ウェルスポータルやライフスタイル特典を含む手数料付きバンドルが口座粘着性を維持しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
チャネル別：デジタル支配が流通を再構築
オンラインチャネルが2024年の市場シェア64.6%を獲得し、モバイルセッションはデスクトップ使用を5対1の比率で上回っています。中国工商銀行は2億6,000万人のアクティブモバイルユーザーを報告し、携帯端末の顧客エンゲージメントにおける中心性を示しています。支店ネットワークは、日常的な現金処理ではなく複雑な資産運用・中小企業融資相談に焦点を当てたアドバイザリーラウンジに再編されています。セルフサービスキオスクとAIチャットボットが簡単なサービスタスクを支店から移行し、中国の個人向け銀行市場全体でサービス提供コストを削減しています。
オフライン流通は、高額資産運用や住宅ローンコンサルテーションにおける信頼構築で依然として重要です。大手国有銀行は、フルサービスオーバーヘッドを回避しながら包摂目標を満たすため、遠隔地の町に小規模な「ライト」店舗を展開しています。フィンテック導入は、飽和した大都市圏でのテラーベース取引に代替効果を、銀行サービスが不足している県で補完的役割を創出し、ニュアンスに富んだ地理的相互作用を示しています。ハイブリッドモデルがデジタル利便性と人的安心感のバランスを取り、高齢顧客と準富裕層セグメントの維持率を高く保っています。
顧客年齢層別：人口動態変化が戦略を牽引
29-44歳の人口層が2024年の中国個人向け銀行市場規模の45.2%を占有し、住宅、教育、投資ニーズをカバーする複数商品利用により収益性を支えています。銀行はこのコホートを出産や起業などのライフステージトリガーによりさらに細分化し、保険、ローン、資産運用計画を組み合わせたカスタマイズされたバンドルを押し進めています。デジタルサービスへの期待は高いものの、海外教育資金などの複雑な決定には個人アドバイザリーが依然として影響を与えています。
18-28歳の若者は最も急速に成長しているセグメントを代表し、2030年まで年平均成長率9.8%で拡大しています。これらのデジタルネイティブは完全にオンラインで口座を開設し、日常支出にQRコードを使用し、eコマースチェックアウトに組み込まれた今買って後払いモジュールに引き寄せられます。ゲーミフィケーションされた貯蓄ポットとソーシャルメディアバッジがエンゲージメントを高め、小額投資機能が早期に資産運用習慣を導入します。パーソナライゼーションされたナッジと手数料無料学生カードをマスターした銀行が早期マインドシェアを獲得し、収入増加に伴う将来のウォレットシェアの基盤を築いています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
銀行タイプ別：全国チャンピオンがデジタルチャレンジャーに直面
全国プレーヤーが2024年の中国個人向け銀行市場の67.9%をコントロールし、広範な支店網と特権的政策役割を活用しています。彼らは戦略セクターと農村振興に大量の信用を導き、システム上の重要性を強化しています。関連性を保つため、これらの既存企業は独自のクラウドコアとAI駆動リスクエンジンに多額投資し、ローン承認を短縮しています。
ネオバンクは年平均成長率11.4%を記録し、手数料無料口座、AIチャットボット、アルゴリズミック信用スコアリングでニッチを切り開いています。テクノロジー大手の支援を受け、彼らは顧客を数秒でオンボーディングし、マーチャントサービスをクロスセルするスーパーアプリ流通を展開しています。地域銀行は超ローカルアングルを採用し、地域密着性と地元中小企業向けサプライチェーンファイナンスを重視しています。小規模金融機関が大手銀行のオープンAPIに接続し、ブランドアイデンティティを保持しながら決済規模を獲得する協同モデルが出現しています。これらモデルの共存が商品多様性を豊かにし、中国の個人向け銀行市場全体でデジタル標準を加速させています。
地理的分析
東部沿岸地域、特に長江・珠江デルタは、中国個人向け銀行市場の最も成熟したセグメントを擁しています。都市化率は2024年に67.00%に達し、可処分所得は全国平均を上回り、資産運用・外貨サービスへの高度な需要を促進しています。最上位都市でのデジタル導入はほぼ普遍的で、モバイル決済が日常生活を支配し、スーパーアプリエコシステムが顧客注目の激しい競争を生んでいます。
中部地域は、内陸都市クラスターが工業化し世帯所得が上昇する中で第二波成長回廊を代表しています。政府刺激策がこれら地域にインフラ支出を注入し、中小企業形成と消費者信用需要を促進しています。銀行はここで支店プラスデジタルハイブリッドを強化し、地元リレーションシップマネージャーとモバイルセルフサービスプラットフォームを組み合わせてコスト効率的にリーチを拡大しています。中国の個人向け銀行市場は、これらのゾーンで、特に小額消費者ローンと初回投資商品で急速な成長を経験しています。
西部・遠隔地域は包摂のフロンティアであり続けています。希薄な人口により従来フルサービス支店は非経済的でしたが、衛星ブロードバンドと5Gが状況を変えています。村鎮銀行とフィンテックパートナーシップが、簡素化されたモバイルアプリを介して小額貯蓄口座と農業ローンを提供しています。規制補助金がネットワーク展開コストを削減し、生体認証本人確認が従来のIDを持たない住民の書類障壁を除去しています。これらの地域への成功した浸透により、数百万の新規口座が追加され、全体的な中国個人向け銀行市場規模が大幅に押し上げられる可能性があります。
競争環境
4つの国有巨頭-ICBC、CCB、ABC、BOC-が総銀行資産の大きなシェアを占め、市場を構造的に集中させています。彼らの規模は資金調達コスト優位性を提供し、政策融資の主要導管として位置づけています。デジタル仲介排除に対抗するため、それぞれが独自のスーパーアプリを立ち上げ、音声アシスタントを展開し、コアシステムをクラウドネイティブスタックに移行しています。
中級の株式制・都市商業銀行は、地域専門化と地元メーカー向けサプライチェーンファイナンスなどのニッチ業種を通じて差別化を図っています。資本制約により大規模な技術投資は制限されるため、多くがオンデマンドでデジタルウォレット、ロボアドバイス、リスクモデルを提供するバンキング・アズ・ア・サービスプラットフォームに加入しています。フィンテックとの戦略提携により商品サイクルが加速し、中級銀行が大きな設備投資なしに中国の個人向け銀行市場でのシェアを守ることができています。
インターネット大手が支援するネオバンクは、広大なソーシャル・eコマースエコシステムを活用して低い限界コストで顧客を集めています。AI駆動信用エンジンによりほぼ瞬時の小額融資が可能となり、オープンループQR決済レールが組み込み金融スタートを促進しています。彼らは資産運用・中小企業融資に上流移動し、エントリーレベル口座を超えて既存企業に挑戦しています。競争ミックスにより、中国の個人向け銀行市場全体でシームレスで文脈的かつパーソナライズされたサービスに対する顧客期待が高まっています。
中国個人向け銀行業界リーダー
-
中国工商銀行
-
中国建設銀行
-
中国農業銀行
-
中国銀行
-
交通銀行
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：政府がICBC、ABCを含む主要銀行に5,200億人民元を注入し不動産セクターストレスを相殺、BOCとCCBは追加株式を調達。
- 2025年4月：Fitch RatingsがICBC、CCB、BOC、ABC、BOCOM、招商銀行の見通しを継続的な政府支援を理由に「安定的」に修正。
- 2025年1月：中国人民銀行とSAFEが多国籍企業向けパイロットキャッシュプーリング規則を開始、国家金融監督管理総局が銀行・保険業界向け初のデータセキュリティ措置を発行。
- 2024年12月：国家発展改革委員会が対外債務承認を厳格化、広州地下鉄集団向け750億人民元などの主要シンジケートローンを対象。
中国個人向け銀行市場レポート範囲
中国個人向け銀行市場の完全な背景分析には、親市場の評価とセグメント・地域市場別の新興トレンドが含まれます。市場ダイナミクスと市場概要の大きな変化がレポートでカバーされています。
| 取引口座 |
| 普通預金口座 |
| デビットカード |
| クレジットカード |
| ローン |
| その他商品 |
| オンラインバンキング |
| オフラインバンキング |
| 18-28歳 |
| 29-44歳 |
| 45-59歳 |
| 60歳以上 |
| 全国銀行 |
| 地域銀行 |
| ネオバンク・その他 |
| 商品別 | 取引口座 |
| 普通預金口座 | |
| デビットカード | |
| クレジットカード | |
| ローン | |
| その他商品 | |
| チャネル別 | オンラインバンキング |
| オフラインバンキング | |
| 顧客年齢層別 | 18-28歳 |
| 29-44歳 | |
| 45-59歳 | |
| 60歳以上 | |
| 銀行タイプ別 | 全国銀行 |
| 地域銀行 | |
| ネオバンク・その他 |
レポートで回答される主要質問
中国個人向け銀行市場の現在の規模は？
市場は2025年に3,974億米ドルで、2030年までに5,801億米ドルに成長すると予測されています。
中国個人向け銀行内で最大の商品セグメントは？
ローンが2024年に31.8%の市場シェアで支配的地位を占め、主に住宅ローンと包摂的ファイナンス融資に牽引されています。
中国でのオンラインバンキングの成長速度は？
オンラインチャネルは既に収益の64.6%を処理し、2030年まで年平均成長率10.7%で拡大すると予測されています。
最も急速に拡大している顧客グループは？
18-28歳年齢コホートがデジタルファースト銀行習慣と収入上昇に牽引され、年平均成長率9.8%で成長しています。
スーパーアプリが従来銀行に与える影響は？
AlipayやWeChat Payなどのスーパーアプリが手数料収入を侵食し、顧客関係を横取りし、銀行マージンを削減してより深いデジタル統合を強いています。
中国個人向け銀行においてグリーンファイナンスはどの程度重要か？
主要銀行は2024年にグリーンローン残高が20%以上上昇したと報告し、持続可能な融資が主要成長テーマであることを強調しています。
最終更新日:
