銀行業界におけるUCaaS市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 10.94 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 20.38 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 13.23% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる銀行業界におけるUCaaS市場分析
銀行業界におけるUCaaS市場規模は2025年に109億4,000万米ドルとなり、2030年までに203億8,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率13.23%で推移しています。この拡大は、ハイブリッド労働力を支え、厳格な規制監査証跡を満たすクラウドネイティブ通信への決定的な業界シフトを反映しています[1]Orange Business Services, "The Future of Banking: How Digital Transformation Enhances Customer Experience," digital.orange-business.com。シームレスな顧客エンゲージメントへの需要の高まり、フィンテックパートナーシップの加速、新しいデジタル製品の市場投入時間の短縮が採用をさらに押し上げています。パブリッククラウドUCaaSが依然として普及していますが、銀行が弾力的な容量の柔軟性を失うことなく、きめ細かいデータ主権管理を求める中、ハイブリッドアーキテクチャが勢いを得ています。バークレイズのMicrosoft Teamsのグローバル展開などの戦略的導入は、統合プラットフォームがレガシー音声資産を合理化し、コラボレーションツールを統合し、総所有コストを抑制する方法を浮き彫りにしています。競争の激しさは、リアルタイム言語翻訳、センチメント・スコアリング、コンプライアンス監視などの人工知能（AI）機能を組み込むクラウドネイティブ専門企業と戦う通信事業者の既存企業によって形成されています。
主要レポートのポイント
- コンポーネント別では、テレフォニーが2024年の銀行業界におけるUCaaS市場シェアの42.5%を維持しましたが、コラボレーション・プラットフォームは2030年まで年平均成長率18.50%で加速する見込みです。
- 導入モデル別では、パブリッククラウドが2024年の銀行業界におけるUCaaS市場規模の61.4%のシェアを獲得しました。ハイブリッドクラウドは2025年〜2030年の間に年平均成長率19.20%で拡大すると予測されています。
- 組織規模別では、大企業が2024年の銀行業界におけるUCaaS市場規模の65.1%を占めましたが、中小企業は2030年まで年平均成長率20.10%で上昇すると予測されています。
- 銀行アプリケーション別では、リテールバンキングが2024年の銀行業界におけるUCaaS市場シェアの44.8%を占めました。法人・ホールセールバンキングは2030年まで年平均成長率17.00%で進展すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年の銀行業界におけるUCaaS市場シェアの36.7%を占めました。アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率14.8%で進展すると予測されています。
グローバル銀行業界におけるUCaaS市場のトレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への (~) % インパクト | 地理的 関連性 | インパクトの期間 |
|---|---|---|---|
| BYODと労働力 モビリティ | +2.8% | グローバル。北米と ヨーロッパでより高い | 中期（2〜4 年） |
| 企業全体のUC 統合 | +2.1% | グローバル。アジア太平洋 新興市場で強い | 長期（4年 以上） |
| デジタル専業銀行 拡大 | +3.2% | 主にアジア太平洋。 中東・アフリカと中南米への波及 | 短期（2年 以下） |
| コンプライアンス監視のための AI対応UCaaS | +1.9% | 北米とEU。 アジア太平洋への拡大中 | 中期（2〜4 年） |
| 5Gプライベート ブランチネットワーク | +1.4% | グローバル。 先進市場で初期段階 | 長期（4年 以上） |
| 銀行アプリへの 組み込みCPaaS | +2.6% | グローバル。 デジタル最優先市場でより強い | 中期（2〜4 年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
BYODと労働力モビリティ
銀行機関は、ハイブリッド労働力が個人デバイス使用を標準化する中、デスク電話への依存を解体しています。エンドツーエンドでトラフィックを暗号化し、役割ベースのポリシーを実施し、アイデンティティを連携するUCaaSツールにより、スタッフはコンプライアンスを危険にさらすことなく、どの場所からでも接続できます。みずほ証券がアクティブホスト課金モデルの下でZoomへ外部通信を移行する決定は、監査可能性を維持しながら、柔軟なライセンシングが休眠席コストを削減する方法を強調しています。BYOD戦略はハードウェア支出を削減し、従業員満足度を向上させますが、セクター別データ損失防止規則を満たすために高度なモバイルデバイス管理と地理的フェンシングを必要とします。モビリティ実現とUCaaSセキュリティの相互作用は、柔軟性と厳格な監督を融合できる銀行の競争優位性を固めています。
企業全体のUC統合の必要性
歴史的に、サイロ化された音声、チャット、トレーディングフロアチャネルが流動的なコラボレーションを妨害してきました。現代のUCaaSプラットフォームはこれらのタッチポイントを統合し、ワークフロートリガーを組み込むことで、アラートや文書が支店、コンタクトセンター、コンプライアンスデスク間で流れるようにします。NTTコミュニケーションズは単一テナントのグローバルUCファブリックで190か国以上を支援し、多国籍銀行がダイヤルプラン、レポート、ポリシー実施を標準化しながら、保守オーバーヘッドを削減できるようにしています。統合の必要性は合併時に激化し、新たに取得した支店が迅速に移行しなければなりません。主要なソリューションは現在、AIを適用してクエリを最適な専門家にルーティングし、初回通話解決メトリックを向上させ、労働力配分を最適化しています。チャネル間の統一された系統は、電子開示要求も簡素化し、規制当局は数時間以内での対応を期待しています。
デジタル専業銀行拡大
ネオバンクはレガシーPBXアンカーなしで立ち上がり、モバイルアプリにチャット、音声、動画を組み込むクラウドAPIを優先しています。Unity Metro BankのWhatsAppウォレットは、会話インターフェースがトランザクションレールとしても機能し、エンゲージメントと支払いを融合する方法を示しています。高成長の新規参入者は、顧客オンボーディングピークと並行してスケールするサブスクリプションモデルを求めており、従量課金UCaaS契約を魅力的にしています。AIチャットボットは常時サポートを提供し、イベント駆動型メッセージングは送金や詐欺フラグを即座に確認します。デジタル最優先のダイナミクスは、スマートフォン銀行が支店中心のチャネルを飛び越える東南アジアと中南米で最も顕著です。ローコードオーケストレーションと事前認定コンプライアンスモジュールを提供するベンダーは、この急増を捉える立場にあります。
コンプライアンス監視のためのAI対応UCaaS
金融監督機関は音声キャプチャを超えて動画、画面共有、暗号化チャットまで範囲を拡大しています。NICE ActimizeのSURVEIL-Xは150以上の言語と無数のアプリで規制対象従業員の通信の100%を監視し、自然言語処理を使用して処罰を引き起こす前に不正行為を抑制しています。生成AI オーバーレイは現在、リアルタイムコーチングプロンプトを提供し、エージェントに制限された表現を避けるよう指導しています。銀行は偽陽性ケースロードの削減と迅速なケース終了から恩恵を受けています。規制罰金のサイズがエスカレートする中、予防的監視は任意から必須へと移行し、AI注入UCaaSを生産性アドオンではなくコンプライアンスバックボーンとして固めています。
制約インパクト分析
| 制約 | 年平均成長率予測への (~) % インパクト | 地理的 関連性 | インパクトの期間 |
|---|---|---|---|
| ティア2/3銀行での クラウドUC認知度の低さ | -1.8% | グローバル。 新興市場で最も深刻 | 中期（2〜4 年） |
| 厳格な データセキュリティと居住要件 | -2.1% | EUと選択された アジア太平洋管轄区域 | 長期（4年 以上） |
| レガシーオンプレミス PBXロックイン | -1.4% | 北米と ヨーロッパ | 短期（2年 以下） |
| ベンダーAPIロックイン リスク | -0.9% | グローバル。主に 大企業セグメント | 中期（2〜4 年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ティア2/3銀行でのクラウドUC認知度の低さ
コミュニティ機関は多くの場合、UCaaS提案を評価する専門スタッフを欠き、通常の古い電話サービスについては既存の通信事業者にデフォルトしています。米国財務省が委託した評価は、限定されたクラウド知識が小規模銀行を隠れた回復力とサイバーリスクにさらし、レガシー使用を長引かせ、近代化を制約すると警告しています。したがって、教育アクセラレーター、ブループリントテンプレート、マネージドサービスバンドルは、参入障壁を下げる上で重要な役割を果たします。移行インセンティブ、ターンキーセキュリティ制御、規制文書を拡張するプロバイダーは、このサービス不足のコホートを解放できます。
厳格なデータセキュリティと居住要件
主権規則は特定の顧客記録を国境内に留めることを要求し、リフト・アンド・シフト戦略を複雑化しています。GDPRとセクター別法規を両立させる金融機関は、機密録音をオンプレミスに保持し、重要度の低いワークロードを地域クラウドにバーストするハイブリッド導入に傾いています。Microsoft の米国銀行向け規範的コンプライアンスフレームワークは、事前定義されたブループリントがリスク評価を合理化し、規制当局の承認を加速する方法を示しています。それにもかかわらず、国境をまたがる銀行は複雑な鍵管理、二重制御、継続監査機能を重層化する必要があり、プロジェクトのタイムラインとコストを膨張させています。
セグメント分析
コンポーネント別: プラットフォーム統合の中でのテレフォニー優位
テレフォニーは2024年の銀行業界におけるUCaaS市場規模の42.5%を占めました。これは、音声が詐欺検証、取引実行、顧客身元確認に不可欠であり続けているためです。しかし、コラボレーションスイートは、動画、永続チャット、共有ドキュメントワークスペースが単一ペインに統合される中、2030年まで18.50%の年平均成長率を牽引すると予測されています。統合により、リレーションシップマネージャーの回転椅子アクションが削減され、オンボーディングと問題解決が迅速化されます。Five9は、自然言語処理ルーターが現在、人的トリアージなしで着信通話の80%を正しいスキルグループに誘導し、放棄率を削減していると報告しています。統合メッセージングは、電子メール、SMS、セキュアチャットフィードをスレッド化履歴に圧縮し、コンプライアンス監査可能性を向上させます。動画バンキングキオスクは農村地域にアドバイザリーサービスを拡張し、コミュニケーション・プラットフォームAPIは二要素認証音声通話をモバイルアプリに直接組み込みます。このモジュラー性により、銀行はバックエンドコアを再設計することなくチャネルを追加でき、プラットフォームの粘着性を強化し、切り替えコストを上げます。
組み込み通信への需要は、銀行がコンテキスト通知（ローン承認ping、為替レートアラート、カード使用異常）をアプリ内バナー、RCS、OTTメッセンジャーを通じて展開する中で激化しています。Webex CPaaS銀行モジュールは、WhatsAppとApple Messages用のすぐに使えるテンプレートを提供し、暗号化と監査ログを保持しながら展開を加速します。このようなAPI優先モデルは、開発者が高額取引が事前設定された閾値を超えるとチャットボットがセキュア動画にエスカレートする旅程を調整することを可能にします。Gartnerは2030年までに、API駆動チャネルが金融サービスアウトバウンドトラフィックの半分を占めると予測し、統合スイート内の基盤サービスとしてのテレフォニーのスタンドアロン製品からの段階的移行を強調しています。
注記: 個別セグメントすべてのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
導入モデル別: ハイブリッドクラウド加速
パブリッククラウドは、ターンキー拡張性と消費価格設定を背景に、2024年の銀行業界におけるUCaaS市場シェアの61.4%を獲得しました。しかし、2030年まで19.20%の年平均成長率を予測するハイブリッドアプローチは、管轄コンプライアンスと遅延に敏感なワークロードへの役員会の注目の高まりを反映しています。First Horizon BankのWebex Contact Center移行は、規制スタッフの録音がオンプレミスに残り、AI分析がCiscoのマルチテナントクラウドで匿名化データを処理する階層アーキテクチャを紹介しました。このブループリントにより、銀行は受託データ処理義務に違反することなく、単一コンソールの下で20,000のエンドポイントと750のエージェントを維持できました。
プライベートクラウドは、特注の暗号化と主権要件を持つグローバルなシステム上重要銀行のオプションとして残っていますが、資本と人員要件がより広い魅力を抑制しています。ハイブリッド戦略は段階的移行をサポートします。機関は老朽化したPBXを拠点ごとに廃止し、セッションボーダーコントローラーを介してクラウドコアにトラフィックを流すことができます。継続的統合パイプラインは、ダウンタイムなしにノイズ抑制や自動編集などの機能ドロップを提供します。環境・社会・ガバナンス（ESG）コミットメントの高まりを考慮すると、ワークロード弾力性はアイドルエネルギー使用も削減し、銀行の炭素削減目標達成を支援します。
組織規模別: SME成長勢い
大企業は2024年の銀行業界におけるUCaaS市場規模の65.1%を管理し、グローバル契約と専用コンプライアンスモジュールを活用しました。しかし、席あたりのコストが下落し、オンボーディングウィザードが深いIT専門知識を不要にする中、SMEの採用は2030年まで20.10%の年平均成長率で急増すると予測されています。ATB FinancialのRingCentralへの移行により、支店、自宅、コンタクトセンター拠点の5,300人のスタッフが複数のPBXリースを単一のSLAに統合して廃止し、フロントオフィス革新のための予算を解放しました[3]RingCentral, "Q1 2025 Results," ir.ringcentral.com 。サブスクリプションパッケージには、以前は費用対効果が悪かったE-911、通話録音、センチメント分析がバンドルされています。
クラウドバースティングは、季節的な融資オリジネーションスパイクを経験するコミュニティ銀行にも恩恵をもたらします。彼らは住宅ローンキャンペーンのために容量を上げ、クロージング後にスケールバックし、アクティブ使用分のみを支払うことができます。さらに、UCaaSプロバイダーは、SME開発者が本番環境の中断を危険にさらすことなく、チャットボット、IVRフロー、CRMコネクターをテストできるサンドボックス環境を拡張しています。この民主化により、ティア3機関と全国的な既存企業間のデジタルエクスペリエンスギャップが縮まり、顧客エンゲージメントにおける競争パリティが激化しています。
銀行アプリケーション別: 法人バンキング加速
リテールバンキングは、高量コンタクトセンターが残高照会とカード紛争通話に対処する中、2024年の銀行業界におけるUCaaS市場規模の44.8%を占めました。しかし、法人・ホールセールバンキングは、多国籍クライアントが複雑な財務ワークフローに沿ったオムニチャネル、24時間サポートを要求するため、2030年まで17.00%の年平均成長率で進む予定です。セキュア動画ルームは複数署名認証を促進し、仮想ディールルームは管轄を越えたシンジケートローン交渉を可能にします。EnableXは、組み込まれたCPaaSワークフローが国境をまたがる送金に関するリアルタイムアラートを発動し、例外処理時間を短縮し、満足度評価を向上させることに注目しています。
投資銀行デスクは、トレーダーの通話を転写してタグ付けし、MiFID II音声取引保持規則を満たすために注文管理記録とリンクする会話キャプチャエンジンを採用しています。コングロマリット銀行内のデジタルウォレットスピンオフは、マイクロペイメントpingと残高リマインダーが急増する中、UCaaS量をさらに上昇させます。通信と取引ペイロードの統合により、UCaaSは単なるユーティリティではなく、法人セグメントでウォレットシェアと粘着性を深める収益実現プラットフォームとして位置づけられます。
地理分析
北米は2024年に銀行業界におけるUCaaS市場シェアの36.7%を維持し、成熟したクラウド規制と企業近代化への相当な予算を活用しました。バークレイズ、UBS、シティグループは、コラボレーションスイートをAIコパイロットと組み合わせてアドバイザーワークフローを合理化する大規模導入の例です[2]Microsoft, "UBS and Microsoft partner to advance AI in banking," microsoft.com。進歩にもかかわらず、多くの地域銀行は減価償却中のPBXに縛られたままであり、企業の40%未満が移行を完了しています。したがって、ハイブリッド展開が優勢であり、変革の勢いとリスク管理の注意のバランスを取っています。
アジア太平洋地域は、モバイル第一の人口動態がデジタル銀行にアプリに直接音声とメッセージングを組み込むよう促す中、2030年まで14.80%の年平均成長率で成長をリードしています。NTTやソフトバンクなどの日本のキャリアはUCaaS足跡をグローバルに輸出し、Vonageとローカルインテグレーターとのパートナーシップは東南アジア全体でコンタクトセンター資産をデジタル化しています。会話AI採用も協調して上昇し、初回接触解決を向上させ、24/7多言語サービスを可能にしています。
ヨーロッパはデータ主権を重視し、銀行に地域ロッククラウドまたは主権パートナーシップを選好させています。UniCreditの4億米ドルでのVodenoの買収は、PSD2オープンバンキング要件に沿ったスマートコントラクトエンジンを内蔵したクラウドネイティブプラットフォームを提供し、ホワイトラベル機能を拡張します。中東・アフリカでは、クラウド採用がレガシーPBX段階を飛び越えています。例えば、EcobankとGoogle Cloudの提携は35か国でアナリティクス主導インクルージョンプログラムを支援しています。これらの市場は、物理的な支店が希薄な場所でのサービスギャップを埋めるUCaaSの役割を強調しています。
競争環境
銀行業界におけるUCaaS市場は適度に集中しています。Microsoftは4億席のOfficeエコシステムを活用してTeams音声ワークロードをクロスセルし、Azureのコンプライアンスエンベロープによってサポートされています。RingCentralはより広いUCaaS分野の20%シェアを保持し、金融サービスクライアント内でAI Receptionistを1,000以上導入したと報告しています。Cisco、Avaya、Mitelは移行ツールキットを通じて定着したTDM資産を転換し、クラウドネイティブ挑戦者8x8とDialpadはAI要約とセンチメントダッシュボードを通じて差別化しています。
M&Aはベンダー名簿を再編し続けています。EricssonによるVonageの62億米ドル買収は、5GネットワークAPIをUCaaSと組み合わせ、サービス品質保証エンタープライズ通話をサポートします[NO-JITTER]。IntermediaによるNECのUNIVERGE BLUEの吸収は、通話録音保持と音声分析を完備した垂直化銀行テンプレートを強化します。プロバイダーは、コア銀行ベンダーが音声、SMS、動画機能をプログラマティックに呼び出せるよう、CPaaSレイヤーをますます組み込み、Banking-as-a-Service提案を触媒しています。成功は、運用オーバーヘッドを膨張させることなく審査員を満足させる多層暗号化、ゼロトラストアーキテクチャ、業界準拠ガバナンス文書にかかっています。
銀行業界におけるUCaaS業界リーダー
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RingCentral, Inc.
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8X8 Inc.
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Cisco Systems Inc.
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Microsoft Corporation
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Zoom Video Communications, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月: UniCreditがクラウドベースのBaaS APIとスマートコントラクトツールを獲得するため、Aion BankとVodenoを3億7,600万ユーロ（4億米ドル）で買収完了。
- 2025年3月: NatWestとOpenAIが詐欺検出と金融計画旅程全体に生成AIアシスタントを組み込むパートナーシップ形成。
- 2025年2月: バークレイズがコラボレーションを調和させ、断片化した音声システムを廃止するため、Microsoft Teamsを世界規模の事業に導入。
- 2025年2月: UBSがリアルタイムアドバイザーブリーフィングのためのAzure AI SearchとOpenAI Serviceを使用したAI「スマートアシスタント」を共同作成するためMicrosoftとパートナーシップ。
グローバル銀行業界におけるUCaaS市場レポート範囲
UCaaSとは、プロバイダーが通常ウェブ上で異なる通信またはコミュニケーションアプリケーション、ソフトウェア製品、プロセスを提供するサービスモデルを指します。銀行業界におけるUCaaS市場は、UCに使用される様々なタイプのコンポーネント、組織の規模、地域によってセグメント化されています。コンポーネントタイプ別では、調査対象市場はテレフォニー、コンタクトセンター、統合メッセージング、コラボレーション・プラットフォームにセグメント化されています。組織規模別では、調査対象市場は大企業と中小企業にセグメント化されています。UCaaSベンダーが提供する統合ソリューションは調査範囲に含まれています。
| テレフォニー |
| 統合メッセージング |
| コンタクトセンター |
| コラボレーション・プラットフォーム |
| ビデオ会議 |
| コミュニケーション・プラットフォームAPI |
| パブリッククラウド |
| プライベートクラウド |
| ハイブリッドクラウド |
| 大企業 |
| 中小企業 |
| リテールバンキング |
| 法人・ホールセールバンキング |
| 投資銀行 |
| 決済・フィンテック子会社 |
| 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| コンポーネント別 | テレフォニー | ||
| 統合メッセージング | |||
| コンタクトセンター | |||
| コラボレーション・プラットフォーム | |||
| ビデオ会議 | |||
| コミュニケーション・プラットフォームAPI | |||
| 導入モデル別 | パブリッククラウド | ||
| プライベートクラウド | |||
| ハイブリッドクラウド | |||
| 組織規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業 | |||
| 銀行アプリケーション別 | リテールバンキング | ||
| 法人・ホールセールバンキング | |||
| 投資銀行 | |||
| 決済・フィンテック子会社 | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答された主要質問
銀行業界におけるUCaaS市場の現在価値はいくらですか？
銀行業界におけるUCaaS市場は2025年に109億4,000万米ドルと評価されています。
銀行業界におけるUCaaS市場はどの程度の速度で成長しますか？
市場は年平均成長率13.23%で成長し、2030年までに203億8,000万米ドルに到達すると予測されています。
最も急速に拡大している導入モデルはどれですか？
銀行がクラウドの敏捷性とともにデータ主権コンプライアンスを追求する中、ハイブリッドクラウドUCaaSが年平均成長率19.20%で進展しています。
銀行でコラボレーション・プラットフォームが注目を集めているのはなぜですか？
コラボレーションスイートは動画、チャット、ドキュメント共有を統合し、銀行が顧客体験と部門横断効率を改善することを可能にし、セグメントで18.50%の年平均成長率を牽引しています。
最終更新日:
