インドネシアのモバイル決済市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

インドネシアのモバイル決済市場規模

インドネシアのモバイル決済市場分析

インドネシアのモバイル決済市場は、予測期間（2022～2027）において年平均成長率29.5％で拡大すると予測されている。Gojek、GoPay S.R.O.、DANA、DOKU、LinkAjaなどのモバイル決済システムは、全国の企業やサービスでの利用が急速に進んでいる。この傾向は、インターネット利用の増加とオンラインショッピングの急速な拡大により、予測期間中も続くと予想される。

携帯電話、特にスマートフォンは、日本経済の急成長に伴い、人々の生活に欠かせないものに進化した。さらに、今や世界中の大半の人々が、日常生活の大半をインターネットに依存している。このため、スマートフォンとインターネット・ユーザーの普及に伴い、モバイル決済市場が大きく急成長した。インドネシア銀行によると、固定ブロードバンドインターネットの利用者は1,000万人を超え、3Gおよび4G携帯電話の利用者は2億4,820万人に上るなど、金融テクノロジーへのアクセスは広範囲に及んでいる。
Gojek、DANAなど多くの業界参加者は、既存のモバイル決済サービス利用者の維持と新規利用者の獲得のために、報酬システムを利用している。例えば、いくつかのサービス・プロバイダーは、アプリケーションを通じた取引を促進するため、特定の金額がチャージされたスクラッチ・カードを提供している。このような補償制度により、顧客はモバイル決済アプリを利用するようになり、モバイル決済市場が活性化する。
スマートフォンのようなワイヤレス機器を利用してオンラインビジネスを行うMコマースの人気が高まっていることから、モバイル決済市場は予測期間中に拡大すると見込まれる。App Annieの2021年第3四半期レポートによると、世界で最もモバイル指向の強い地域はインドネシアである。驚くべきことに、インドネシアの人々は毎日5.5時間をモバイルアプリの利用に費やしている。
さらに、Mコマースによって、消費者は無線インターネットにアクセスできる場所ならどこでも取引ができる。さらに、LinkAjaやPaytrenのような企業がすでにモバイル・コマースをデビューさせている。GoPay、OVO、ShopeePayなどのデジタル・ウォレットが登場したおかげで、顧客はカードをスワイプする手間なく、店頭で即座に買い物ができるようになった。
モバイル決済の市場は拡大しているが、データ漏洩やセキュリティ問題の増加によって制約を受けている。加えて、セキュリティや個人データの不法使用に対する懸念から、多くの顧客が新しい技術を受け入れることを躊躇している。
COVID-19が流行した際、世界中の顧客がデジタル取引を利用し始めた。顧客は複数の銀行や金融機関を通じてデジタル・バンキング・システムにアクセスしている。その結果、COVID-19の流行時には、全国でモバイル決済が増加した。特にインドネシアでコロナウイルスが流行して以来、近代的な取引方法への移行が進んでいたインドネシアのバティック中小企業（SME）セクターに見られるように、デビットカードやクレジットカードに代わる現代的な手段として、消費者や取引業者の間でM-ペイメントへの関心が高まっていた。

インドネシアのモバイル決済市場動向

電子財布プラットフォームの台頭が市場を牽引

インドネシアの消費者は、デジタル経済における新しい商品に対して非常にオープンである。取引量や企業数の増加に見られるように、インドネシアではフィンテック商品の市場が拡大している。インドネシア銀行の統計によると、インドネシアのデジタル・バンキング取引は11月までに前年同期比47％増の3兆8,770億ルピア（2,695億2,000万米ドル）に達したが、これは主に現在のCOVID-19の流行が世界的に拡大した結果である。
2021年第3四半期、電子マネーとデジタルバンキングを利用した決済取引額はそれぞれ52.5％（前年同期比）、60.7％（同）増加した。デジタル決済システムの発達と簡素化、デジタル・バンキングの加速化、オンライン・ショッピングに対する国民の嗜好の高まりはすべて、デジタル取引の急成長に寄与している。
さらに、インドネシア政府当局は2020年2月時点で41の認可済み電子財布システムを認可しており、2019年10月にはサムスンペイがインドネシア市場に参入し、これは外資系フィンテック企業にとって特筆すべき進展であった。インドネシアの人口の半分近く1億200万人が、2017年から2018年の間に6400万人から1億200万人のデジタル顧客へと増加した。オンラインショッピングは、デジタル顧客の増加により、2017年の取引額131億米ドルから2025年には483億米ドルへと3.7倍に拡大すると予想されている。
2021年の前2年間で、インターネットベースの企業が保有する電子財布アプリの数は50％上昇した。GoPay、DANA、Paytrend、DOKUは、インドネシアの電子財布アプリのトップ10に入っているこれらの企業の4つである。インドネシアの2億6,000万人のうち4分の3は、まだ基本的な金融サービスを利用できない。そのため、同国の規制当局である金融サービス機構（OJK）は、国家経済を強化するためにこの拡大を推進した。BTPNのJenius、CIMBのGo Mobile by CIMB、BCAのSakukuは、銀行が所有する最もダウンロードされた電子財布アプリのトップ10のうちの3つである。
また、海外の電子財布プロバイダーもインドネシアのデジタル決済分野に関心を示している。WeChatPay、AliPay、WhatsApp Payは市場の成長を注視している。インドネシアのe-Wallet業界に参入しようとする海外の競合企業は、BUKU 4（Bank Umum Kegiatan Usaha）と呼ばれる地方銀行と協力しなければならない。現在、インドネシアの7つの銀行がBUKU 4銀行に指定されている：BNI、Mandiri、BRI、BCA、CIMB Niaga、Bank Danamon、Bank Paninの7行が、インドネシア銀行を通じたクロスボーダーe-ウォレットに対応している。QRISによるインドネシアマネーの使用と、オープン・アプリケーション・プログラミング・インターフェースの標準化への準拠は、外資系電子財布システムの要件である。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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小売業が大きなシェアを占める

国民経済の回復を加速するための決済システムのデジタル変革をテーマに、インドネシア銀行は事実上、インドネシア銀行高速決済（BI-FAST）システムを導入した。一般消費者のリテール決済取引を促進する目的で、インドネシア銀行はBI-FAST決済システムインフラを構築し、決済システム業界が提供するアプリからアクセスできるようにした。顧客に多様な決済手段を提供するという各銀行の戦略に従い、BI-FASTは消費者に徐々に普及している。
BIの統計によると、インドネシアのデジタルバンキング取引は11月までに前年同期比47％増の3兆8,770億ルピア（2,695億2,000万米ドル）に達したが、これは主に現在のCOVID-19パンデミックの世界的拡大の結果である。
既存の銀行間送金手数料が1回の取引につき6,500ルピア（46セント）であるのに対し、新しいBI-Fastシステムは、消費者に最大2億5,000万ルピア（約170,000米ドル）のリアルタイムで安全な送金を1回につき最大2,500ルピア（17セント）で提供する。
インドネシアで最も広く利用されているフィンテック・サービスは電子マネーで、eウォレット決済として知られることもある。これにウェブベースの投資や後払いサービスが続く。インドネシアがキャッシュレス社会に近づくにつれ、同国の小売セクターにおける電子マネー取引は2020年1月、前年同月比で173％増加した。ノンバンクのフィンテックが市場を席巻し、電子マネー取引は15兆8,000億IDRとなった。インドネシアで最大のデジタル取引は、小売（28％）、オンライン輸送（27％）、食事注文（20％）、電子商取引（15％）、請求書支払い（7％）である。
特にMSMEと小売商の間では、クイック・レスポンス・コード・インドネシア標準（QRIS）を普及させる国や地域の取り組みが、デジタル経済と金融を前進させている。2019年8月の導入以来、インドネシア銀行はインドネシア唯一のデジタル決済規格であるQRISの認知度を高めるため、大規模な広報活動を行ってきた。
さらに、インドネシアにおける電子マネーやデジタルバンキングを利用した決済額は、前年比58.70％（前年比）、42.90％（前年比）と大幅に増加しており、2021年にはそれぞれ49.06％（前年比）、45.64％（前年比）まで増加する。これは、QRコードインドネシア標準（QRIS）エコシステムの成長によって強化されたもので、2021年に1200万加盟店という目標を突破し、主にマイクロビジネスとスモールビジネスの増加によって牽引されている。

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インドネシア・モバイル決済業界の概要

2021年11月 - GoPayと、インドネシアに上場するテクノロジーベースの銀行であるBank Jagoは、インドネシアの一般市民がGojekアプリケーションから直接Jago銀行口座を開設できるようにする新しいサービス統合を発表した。このオンデマンド・プラットフォームとデジタルバンクの統合はインドネシアで初めての試みであり、銀行口座を持たない数百万人の消費者にデジタルバンキングへの便利なアクセスを提供する。
2022年3月-インドネシア有数のコングロマリットであるシナル・マス・グループは、電子財布プラットフォーム「ダナに2億2,500万米ドルを投資した。エネルギーとインフラに特化したシナル・マスの子会社DSST Dana Gemilangはダナに2億米ドルを投資し、残りの2500万米ドルはシナールマス銀行が出資する。このパートナーシップは、DSSTとその他の関係者のデジタル・エコシステムの成長に有益な影響を与えることを目的としている。

インドネシア・モバイル決済市場のリーダーたち

GoPay S.R.O.
DANA
DOKU
LinkAja
Paytren
*免責事項:主要選手の並び順不同

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インドネシア・モバイル決済市場ニュース

2021年12月-インドネシア銀行は、国民経済回復を加速するための決済システムのデジタル変革と題し、インドネシア銀行ファストペイメント（BI-FAST）システムを事実上開始した。BI-FASTは、インドネシア銀行が提供し、決済システム業界が提供するアプリケーションを通じてアクセスできる決済システムインフラであり、国民向けの小売決済取引を促進する。BI-FASTは、各銀行が顧客にさまざまな決済チャネルを提供する計画に沿って、各銀行が顧客に順次展開している。
2021年12月 - 小売・消費者ブランド向けにロイヤリティ、モバイルコマース、リマーケティング・ソリューションを提供するシンガポールのハイテク企業Kaddraと、国内有数のデジタル決済ゲートウェイであるDOKUとの間に戦略的関係が構築された。Kaddraとの関係を通じて、DOKUは中小企業が最先端のモバイル・コマースを開発するために必要なリソースを、彼らの技術を利用して、彼らが購入できる価格で提供することを望んでいる。

インドネシアモバイル決済市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場洞察

4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 4.2.1 サプライヤーの交渉力
- 4.2.2 消費者の交渉力
- 4.2.3 新規参入の脅威
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
4.3 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価

5. 市場力学

5.1 市場の推進力
- 5.1.1 インターネットの普及拡大とMコマース市場の成長
- 5.1.2 モバイル環境におけるロイヤルティ特典の数の増加
5.2 市場の制約
- 5.2.1 モバイル決済に関連するセキュリティ問題

6. 市場セグメンテーション

6.1 タイプ別
- 6.1.1 近接決済
- 6.1.2 リモート支払い
6.2 エンドユーザー業界別
- 6.2.1 BFSI
- 6.2.2 ITと通信
- 6.2.3 小売り
- 6.2.4 健康管理
- 6.2.5 政府
- 6.2.6 メディアとエンターテイメント
- 6.2.7 輸送と物流
- 6.2.8 その他のエンドユーザー産業

7. 競争環境

7.1 会社概要
- 7.1.1 GoPay S.R.O.
- 7.1.2 DANA
- 7.1.3 DOKU
- 7.1.4 LinkAja
- 7.1.5 Paytren
- 7.1.6 Gojek
- 7.1.7 Sakuku
- 7.1.8 Jenius Pay
- 7.1.9 i.saku

8. 投資分析

9. 今後の動向

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インドネシア・モバイル決済産業のセグメント化

モバイル決済とは、タブレットや携帯電話などの携帯電子機器を通じて製品やサービスに対して行われる支払いのことである。本調査では、近接決済と遠隔決済の取引タイプに基づいてモバイル決済の用途を追跡している。本調査では、主要な市場指標、根本的な成長要因、主要な業界ベンダーを追跡し、インドネシアのモバイル決済市場の予測および予測期間中の成長率を裏付けています。本調査では、インドネシアの決済エコシステムに対するCOVID-19の全体的な影響力について考察している。

タイプ別	近接決済
	リモート支払い
エンドユーザー業界別	BFSI
	ITと通信
	小売り
	健康管理
	政府
	メディアとエンターテイメント
	輸送と物流
	その他のエンドユーザー産業

タイプ別

近接決済

リモート支払い

エンドユーザー業界別

BFSI

ITと通信

小売り

健康管理

政府

メディアとエンターテイメント

輸送と物流

その他のエンドユーザー産業

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インドネシアモバイル決済市場調査FAQ

現在のインドネシアのモバイル決済市場規模はどれくらいですか?

インドネシアのモバイル決済市場は、予測期間（2024年から2029年）中に16.42%のCAGRを記録すると予測されています

インドネシアのモバイル決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?

GoPay S.R.O.、DANA、DOKU、LinkAja、Paytrenは、インドネシアのモバイル決済市場で活動している主要企業です。

このインドネシアのモバイル決済市場は何年まで対象になりますか?

このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドネシアのモバイル決済市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシアのモバイル決済市場規模も予測しています。

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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドネシアのモバイル決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシアのモバイル決済分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。