モバイルゲーム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 135.06 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 229.56 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.19% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モルドール・インテリジェンスによるモバイルゲーム市場分析
モバイルゲーム市場規模は2025年に1,350億6千万米ドルと推定され、2030年には2,295億6千万米ドルに達すると予測され、年平均成長率11.19%で拡大しています。成長は、スマートフォンの深い普及、ネットワーク速度の向上、多様化した収益化ミックスに基づいています。アジア太平洋地域は売上シェア54%でリードし、同地域は年平均成長率12%で拡大しており、規模と勢いがここで収束していることを示しています。アプリ内課金は世界売上の61%を占めていますが、プライバシー規制がターゲティングを再構築する中、広告収入は年平均成長率15%で最も速く成長しています。競争圧力は、既存のパブリッシャーが事業領域を拡大し、新しいスタジオがAIアシスト開発を採用してリリースサイクルを短縮するため、激化しています。特にヨーロッパでの通信事業者主導のクラウドゲーミングバンドルは、ARPDAUを向上させ、プレイセッションを延長する新しいパートナーシップルートを実証しています。
主要レポートポイント
- 収益化タイプ別では、アプリ内課金が2024年のモバイルゲーム市場シェアの61%を占めた一方、広告は2030年まで最速の年平均成長率15%を記録すると予測されています。
- プラットフォーム別では、Androidが2024年の売上の65%を占めた一方、iOSは2030年まで最高の年平均成長率11%を記録すると予測されています。
- デバイスタイプ別では、スマートフォンが2024年のモバイルゲーム市場規模の92%のシェアを占め、タブレットは2030年まで最速のペースで進歩すると予想されています。
- ゲームジャンル別では、カジュアル・ハイパーカジュアルタイトルが2024年の売上シェア34%を占めた一方、ロールプレイングゲームは2030年まで堅調な年平均成長率14%の軌道にあります。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の売上シェア54%でリードし、2030年まで年平均成長率12%で最も成長が速い地域でもあります。
グローバルモバイルゲーム市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 遅延を低減する5Gの展開 | +2% | グローバル、アジア・ヨーロッパがリード | 長期（≥4年） |
| IDFA後の文脈重視広告 | +1% | 北米 | 中期（2-4年） |
| 通信事業者主導のクラウドゲーミングバンドル | +0.8% | ヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| Z世代のハイパーカジュアルゲームプレイ嗜好 | +1.5% | グローバル | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
遅延を低減する5Gの展開
5Gネットワークでのエンドツーエンド遅延は10ミリ秒を下回ることが多く、4Gに対して75%の改善を実現し、これまでモバイルデバイスでは実用的でなかったリアルタイムマルチプレイヤーやクラウドストリーミングを可能にしています[1]Qualcomm Technologies, "5G Mobile Gaming Study," qualcomm.com 。マルチアクセスエッジコンピューティングは処理をプレイヤーに近づけ、T-Mobileの5Gゲーミングトラフィックは遅延に敏感なタイトルが注目を集める中、2024年に43%増加しました[2]T-Mobile USA, "5G Network Performance Report 2024," t-mobile.com 。待機時間の短縮は携帯電話での競技eスポーツを促進し、4G T-Mobileに比べて平均クラウドゲーミングセッションを34%延長させます。パブリッシャーは現在120Hzスクリーンのフレームペーシングを最適化し、通信会社はプレミアムサブスクリプションバンドルでパフォーマンス指標を活用しています。5Gカバレッジが拡大するにつれ、リアルタイム協調プレイは定着度を強化し、アプリ内時間を増加させ、モバイルゲーム市場の長期的な収益増加を支援すると期待されています。
IDFA後に急増する文脈重視広告収入
AppleのATTフレームワークはユーザーレベルのターゲティングを侵食し、開発者はアイデンティティシグナルではなくゲームプレイの瞬間に対して広告を配置するようになりました。文脈配置のエンゲージメント率は従来の行動広告より23%高く、2024年の北米でのアド支出を122億米ドルに押し上げました AdInMo。カジュアルタイトルでの報酬ベース形式は特に効果的で、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけてARPDAUを0.8セント向上させました GameBizConsulting。広告主はブランドセーフな環境と瞬間ベースのクリエイティブからの測定可能なリフトを評価し、プレイヤーは邪魔にならない報酬から恩恵を受けています。今後3年間で、強力なアナリティクススタックを持つパブリッシャーにとって、文脈的な向上がiOS CPI上昇を相殺すると予測されています。より高いエンゲージメントに結びついた広告CPMの上昇は、モバイルゲーム市場全体でのブレンド収益化戦略をサポートします。
ヨーロッパでの通信事業者主導のクラウドゲーミングバンドルがARPDAUを刺激
ヨーロッパの通信事業者は定期的にプレミアムクラウドゲーミングライブラリを5Gデータプランに含めています。ドイツテレコムの5G+ゲーミングパッケージはSora Streamプラットフォーム経由で100タイトルを提供し、顧客維持率を14%向上させ、セッションを平均22分延長しました[3]Deutsche Telekom, "5G+ Gaming Launch Announcement," telekom.com 。ネットワークスライシングはゲーミングトラフィックに専用帯域幅を割り当て、遅延を35%削減し、視覚的忠実度を向上させます。アナリストは通信事業者バンドルサービスが2026年までに23億ユーロの収益を生み出すと予測し、参加ユーザーのARPDAUは非バンドルユーザーより0.17ユーロ高くなります[4]GSMA Intelligence, "Mobile Economy Asia Pacific 2024," gsma.com 。パブリッシャーにとって、バンドリングは配信コストを保証された流入に変換し、新しいユーザーセグメントを解放します。このトレンドは、中期的にモバイルゲーム市場をより広く押し上げる継続的なサブスクリプション収益を指し示しています。
Z世代のハイパーカジュアルゲームプレイ嗜好
13-28歳のプレイヤーは週7.2時間をモバイルゲームに費やし、ミレニアル世代より1.8時間多く、73%が10分未満のセッションを好みます CTA。ハイパーカジュアルインストールは2023年第1四半期の全ダウンロードの30%を占めましたが、ミックスは進行の深度を追加する「ハイブリッドカジュアル」にシフトしています。スマートフォンはZ世代の96%にとって主要デバイスですが、58%は専用コンソールも所有しており、クロスプラットフォームの嗜好を強化しています CTA。パブリッシャーは季節コンテンツドロップ、インフルエンサー主導のレベルデザインコンテスト、より深い美容アイテム進行でライフタイムバリューの延長を実験しています。Z世代のソーシャルシェアへの欲求はオーガニックリーチをさらに増幅し、コスト効率的な獲得を提供します。このコホートがピーク収入年代に移行するにつれ、その嗜好はモバイルゲーム市場への長期的な押し上げを提供するはずです。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| ヨーロッパでのルートボックス規制 | -1% | ヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| iOS ユーザー獲得CPIの上昇 | -1.2% | 北米、グローバルiOS | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ヨーロッパでのルートボックス規制による国別のアプリ内課金の抑制
ベルギーの禁止は、パブリッシャーにルートボックスの除去またはタイトル撤回を強制し、オランダはこのメカニズムを厳しいガイドラインの下でのみ許可しています Xiao。2025年3月に発表されたEU原則は、透明な二重通貨価格表示を義務付け、認知コストが上昇した場合の変換を減少させます Breen。2024年、ルートボックス収益はEU市場全体で前年比9%減少しました BEUC。コンプライアンスはローカリゼーションのオーバーヘッドを追加し、アップデートサイクルを延長し、新しいガチャベースのタイトルを阻害します。そのため、スタジオはキャッシュフローを保護するためバトルパス、直接アイテム販売、美容アイテムバンドルに軸足を移しています。この転換は、より公平な収益化システムに向けたデザインを促進しながら、モバイルゲーム市場での短期的成長を抑制する可能性があります。
北米でのiOSユーザー獲得CPIの上昇
2024年、カジュアルゲームインストールのiOS平均CPIは4.83米ドルに対し、Androidでは0.65米ドルに達し、7.4倍のコストギャップが生じています Byshonkov。AppleのATTはターゲティング精度を削減し、入札者が広いシグナルで競争することを促し、CPIを押し上げました。北米は現在、世界最高のブレンドCPI 3.59米ドルを保持していますが、強力なDay-7 ROAS 8.1%を提供しています Byshonkov。パブリッシャーはペイバック期間を延長し、大規模なポートフォリオでのクロスプロモーションに依存しています。小規模スタジオは目に見えるようにパブリッシングパートナーやインフルエンサーキャンペーンに依存しています。高いマーケティングコストはモバイルゲーム市場の短期的な足かせとして作用しますが、統合と獲得戦術の革新を促すかもしれません。
セグメント分析
収益化タイプ別：多様化収益ミックスが成長とリスクのバランスを取る
アプリ内課金は2024年に収益の61%を生み出し、モバイルゲーム市場規模での継続的支配を示しています。しかし、広告は報酬ベースと文脈形式がエンゲージメントを向上させる中、年平均成長率15%でより速く拡大しています。開発者は広告と購入をますますブレンドし、非支出セッション中に増分価値を捉えています。報酬動画は現在カジュアルゲーム収益の56%を寄与し、広告がもはや低品質のプレイヤーを意味しないことを示しています Unity。サブスクリプションはニッチですが、ドイツのゲーミングサブスクリプション収益が2023年に8億6千万ユーロに1%軟化したにもかかわらず、成熟市場では有望性を示しています Byshonkov。
多様化されたミックスは、単一チャネル特有の規制圧力からスタジオを保護します。ルートボックス精査がガチャベース支出を減速させる一方で、バトルパスと直接美容アイテムが利回りを安定化させます。広告は非支払者のエントリーポイントとして機能し、アイテムショップとシーズンパスがエンゲージしたユーザーをコンバートします。この階層化されたアプローチは、モバイルゲーム市場が経済サイクルとプラットフォームポリシー変更を吸収する位置付けにあります。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
プラットフォーム別：Android規模とiOS支出力の邂逅
Androidは2024年に売上の65%をコントロールし、デバイス全体で最大のモバイルゲーム市場シェアを持っています。その到達度はインド、ブラジル、インドネシアで最強で、ダウンロード量を押し上げています。しかし、iOSは一人当たり支出の増加とプレミアムデバイスベースのため、2030年まで年平均成長率11%でAndroidを上回ると予定されています。日本のiOSユーザーは月10.76米ドルを支出し、韓国はAndroid支出で月11.38米ドルでトップです Byshonkov。EUデジタル市場法は現在、代替iOSストアを有効にし、2024年のEUでのFortniteの復活がその証拠です Hern。
開発者はローンチ戦略を調整します：大量UA テストのためのAndroidソフトローンチ、その後の収益化のためのiOSロールアウト。プラットフォーム動態は、EUでサイドローディングが可能になり、場合によっては他の場所でも可能になるにつれ、変化し続けます。これらの改革は、プラットフォーム料金を圧縮し、新しい支払い実験を開き、モバイルゲーム市場内での競争を活性化する可能性があります。
デバイスタイプ別：スマートフォンが遍在、タブレットがプレミアム
スマートフォンは、その遍在性と常時接続により2024年収益の92%を占めました。タブレットは8%のみですが拡大しており、より大きなスクリーンとより長いセッションを求めるミッドコア・ハードコア視聴者を惹きつけています。GSMAは2023年末までにアジア太平洋地域で18億のモバイル加入者を記録し、スマートフォン規模を支えています GSMA。タブレットはより高いARPDAUを提供し、コントローラーアクセサリをサポートし、RPGやシミュレーションタイトルに理想的です。
使用パターンは分岐します。スマートフォンは通勤や休憩中の短時間のバーストで支配し、迅速なエンゲージメントのためのデザインを促進します。タブレットプレイは夜間と週末にピークに達し、イベントとより長いクエストチェーンを好みます。デバイス別にUIとコントロールスキームを最適化する開発者は、両方のコホートをより良く捉え、モバイルゲーム市場規模をさらに拡大します。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
ゲームジャンル別：カジュアルがリーチを支配、RPGが支出を推進
カジュアル・ハイパーカジュアルゲームは2024年に収益の34%を占め、その低い学習曲線とバイラル魅力を反映しています。しかし、ロールプレイングタイトルは年平均成長率14%で成長すると予測され、プレミアム支出と維持を推進しています。2023年にはユーザー支出で10億米ドルを超えた7つのゲームがあり、トップでの収益集中を示しています SensorTower。アイドルRPG「Legend of Mushroom」はローンチ後すぐに2億7千万米ドルを集め、韓国が39.4%、日本が30%を寄与しました Ma。
ハイブリッドカジュアルは、シンプルなメカニクスと軽い進行をブレンドしてジャンル疲れに対抗する新興中間領域です。スポーツとシミュレーションゲームも地域的な押し上げを示し、2024年に東南アジアでスポーツタイトルの収益が39%ジャンプしました Ma。ジャンルの多様化は飽和を防ぎ、モバイルゲーム市場の機会を拡張します。
地域分析
アジア太平洋地域の売上シェア54%により、同地域はモバイルゲーム市場の震源地に位置し、2030年まで年平均成長率12%で成長しています。中国は単一最大市場でありながら、規制審査がライセンス承認に定期的な休止をもたらしています。日本と韓国は世界最高の一人当たりモバイル支出を維持し、それぞれiOSで10.76米ドル、Google Playで11.38米ドルです Byshonkov。インドは量的成長を推進し、Google Playダウンロードでトップですが、まだ収益化に遅れをとり、購買力の上昇に伴う上昇余地を提供しています。モバイル技術は2023年にAPAC GDPに8,800億米ドル、全体の5.3%を寄与し、モバイルの経済的重要性を再確認しています GSMA。
北米は収益で2位にランクされています。米国は2023年にAndroidで92億米ドル、iOSで148億米ドルを生産しました Byshonkov。同地域は文脈広告に優れ、IDFA関連の逆風を軽減しています。それでも、iOS CPI上昇は小規模スタジオに挑戦をもたらし、統合された景観を強化しています。堅調なROASは獲得の痛みを和らげ、AAAパブリッシャー間のクロスプロモーションネットワークが規模の経済を確保しています。アプリ内支払いと反トラスト規制に関する規制言説は、モバイルゲーム市場を形作るストアポリシーと料金構造に影響を与え続けています。
ヨーロッパは強化された規制下で混合成長を示しています。ドイツは2023年に約100億ユーロの収益に近づき、前年比6%増で、ゲーム内課金は47億4,200万ユーロに達しました Byshonkov。通信事業者バンドルクラウドゲーミング試験は、5G展開とコンテンツ需要の相乗効果を示しています。それでも、断片化されたルートボックス規則とEU消費者保護ガイドラインはデザイン変更を強制しています。モバイルサービスは2023年にヨーロッパGDPに1.1兆ユーロ、または生産の5%を追加し、セクターのマクロ重要性を示しています GSMA。ヨーロッパでの成功は今やコンプライアンス俊敏性と調整された収益化にかかっています。
競争環境
競争構造は、インディースタジオの長いテールが発見のために戦う中、トップで適度に集中していることを示しています。テンセントとネットイースは主導的なポートフォリオを保持し、海外に積極的に投資しています。アクティビジョン・ブリザードやエレクトロニック・アーツなどの西欧の既存企業は、コンソールIPをモバイルに拡張し、認知度を増幅させています。セガのRovio 7億7,600万米ドル買収とSavvy GamesのScopely 49億米ドル買収は、規模とクロスプラットフォーム活用を目的とした統合パイプラインを反映しています NortonRoseFulbright。
プライバシー主導のUA混乱は、ファーストパーティデータを持つ大手パブリッシャーを有利にしています。彼らは内部でクロスプロモーションし、有料UAにあまり依存しません。小規模スタジオは、iOS CPI上昇を相殺するためにパブリッシングやホワイトラベルパートナーを求めています。AIアシスト開発は、アセット制作時間を圧縮し、より迅速な反復サイクルを可能にします。アナリティクスと手続き型コンテンツを組み合わせる企業は、速度とコスト優位を得て、モバイルゲーム市場での競争を鋭化させています。
クラウドパートナーシップは別の次元を追加します。通信事業者、GPUベンダー、ストリーミングプラットフォームは開発者を求めて、サブスクリプションカタログを充実させています。このような同盟は、独占期間や収益シェア条件のために保証されたトラフィックを交換します。インフラ、IP強度、データサイエンスの相互作用が、予測期間にわたるポジションシフトを決定するでしょう。
モバイルゲーム業界リーダー
-
Tencent Holdings Ltd.
-
NetEase Inc.
-
Activision Blizzard Inc.
-
miHoYo Co., Ltd.
-
Electronic Arts Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：EU消費者保護協力ネットワークがバーチャル通貨価格に関する主要原則を発行し、モバイルゲームの透明な二重価格表示を義務化
- 2024年12月：ポケモントレーディングカードゲームポケットがローンチ後6週間で6,000万ダウンロードと1億8,000万米ドルの収益を達成
- 2024年10月：ドイツテレコムが100のプレミアムゲームへの6か月アクセスを提供する「5G+ゲーミング」バンドルを導入
- 2024年8月：デジタル市場法規定によりFortniteがEUモバイルストアフロントに再参入
グローバルモバイルゲーム市場レポート範囲
モバイルゲームは、スマートフォンなどの電子デバイス向けに設計されたビデオゲームです。消費者は、Amazon App Store、Google Play、Apple's App Storeなどの人気プラットフォームを通じてこれらのモバイルゲームにアクセスするか、直接オンラインストリーミングを選択します。
モバイルゲーム市場は、収益化タイプ（アプリ内課金、有料アプリ、広告）、プラットフォーム（AndroidとiOS）、地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。
レポートは、上記のすべてのセグメントについて市場規模を米ドル価値で提供します。
| アプリ内課金 |
| サブスクリプション・シーズンパス |
| 広告（報酬動画、インタースティシャル、ネイティブ） |
| プレミアム有料ダウンロード |
| Android |
| iOS |
| サードパーティAndroidストア |
| スマートフォン |
| タブレット |
| カジュアル・ハイパーカジュアル |
| アクション/アドベンチャー |
| 戦略・MOBA |
| ロールプレイング（RPG） |
| スポーツ・レーシング |
| カジノ・カード |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 収益化タイプ別 | アプリ内課金 | |
| サブスクリプション・シーズンパス | ||
| 広告（報酬動画、インタースティシャル、ネイティブ） | ||
| プレミアム有料ダウンロード | ||
| プラットフォーム別 | Android | |
| iOS | ||
| サードパーティAndroidストア | ||
| デバイスタイプ別 | スマートフォン | |
| タブレット | ||
| ゲームジャンル別 | カジュアル・ハイパーカジュアル | |
| アクション/アドベンチャー | ||
| 戦略・MOBA | ||
| ロールプレイング（RPG） | ||
| スポーツ・レーシング | ||
| カジノ・カード | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在のモバイルゲーム市場規模はどのくらいですか？
2025年に、モバイルゲーム市場規模は1,350億6千万米ドルに達すると予想されています。
モバイルゲーム市場の主要プレイヤーは誰ですか？
Tencent Holdings Limited、Nintendo Co. Ltd、Activision Blizzard Inc.、Zynga Inc.、GungHo Online Entertainment Inc. ( SoftBank Group)が、モバイルゲーム市場で事業を行う主要企業です。
モバイルゲーム市場で最も成長の速い地域はどこですか？
アジア太平洋地域は予測期間（2025年-2030年）で最高の年平均成長率で成長すると推定されています。
モバイルゲーム市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年に、北米がモバイルゲーム市場で最大の市場シェアを占めています。
このモバイルゲーム市場は何年をカバーし、2024年の市場規模はいくらでしたか？
2024年に、モバイルゲーム市場規模は994億6千万米ドルと推定されました。レポートは次の年のモバイルゲーム市場過去市場規模をカバーしています：2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年。レポートはまた次の年のモバイルゲーム市場規模を予測しています：2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年。
最終更新日:
