ドイツコーヒー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

ドイツコーヒー市場のトレンドと洞察

プレミアム化とサードウェーブコーヒーブーム

ドイツ、特に都市部におけるプレミアム化とサードウェーブコーヒー文化の高まりトレンドが、コーヒー消費パターンを変革しています。ドイツの消費者は従来の大量市場製品から離れ、高品質の専門コーヒー豆と職人の抽出方法をますます求めています。この変化は、ベルリン、ハンブルク、ミュンヘンなどの主要都市における専門コーヒーショップ、マイクロロースタリー、コーヒーバーの急増に明らかです。この消費者行動は可処分所得の増加と洗練された味覚嗜好に支えられており、コーヒーの産地、持続可能な調達、精密な抽出方法に重点が置かれています。このトレンドは、物理的およびオンライン小売チャネル双方を通じた専門コーヒー機器と豆の利用可能性の拡大によってさらに強化されています。都市消費者は高品質なコーヒー体験により高い価格を支払う強い意欲を示しており、欧州外務省によると、ドイツのコーヒー愛飲家の78%がオーガニックオプションにより多く支払うことを好んでいます^{[1]出典：欧州外務省、「専門コーヒーの欧州市場ポテンシャル」、cbi.eu}。これに応じて、主要小売業者は専門商品の拡充を行い、TchiboやDallmayrなどの確立された企業は、この成長市場セグメントを獲得するためにプレミアムラインの再配置を行っています。

ホームバリスタ機器の成長による豆売上の促進

エスプレッソマシン、グラインダー、ポアオーバーデバイスなどのホーム抽出機器の人気が高まり、持続的なトレンドに進化し、ドイツの消費者はカフェ品質に匹敵する洗練された抽出機器に投資しています。このホームバリスタムーブメントは、消費者がより新鮮で風味豊かな抽出を求めるため、豆コーヒー販売の成長を直接促進しています。コーヒー愛好家は抽出をアウトソースする便利さではなく習得すべき技能として捉える傾向が強まり、コーヒー抽出技術と豆品質に関する消費者知識の向上につながっています。リモートワーク環境の普及がこのトレンドをさらに確固たるものとし、消費者が自宅でのプレミアムコーヒー体験を重視するようになりました。メーカーはこのセグメントをターゲットとしたイノベーションで対応しており、2025年4月のGruppo Illyによる新しいX-CAPSカプセルシステムの発売がその例です。さらに、毎日のカフェ購入と比較した在宅抽出に関連するコスト削減が、消費者が品質の抽出機器と豆への投資を行う動機となっています。コーヒー愛好家はまた、異なる抽出方法のためのグラインドサイズを調整する柔軟性を評価しており、小売セグメントでの豆コーヒーへの需要拡大に貢献しています。

焙煎コーヒーへの需要の高まり

新鮮な焙煎コーヒー豆への消費者嗜好が、ドイツの焙煎業界における大幅な成長を促進し、新施設の設立と既存施設の拡張につながっています。同国は、進化する嗜好、特に専門およびプレミアムコーヒーセグメントにおける迅速な適応を可能にする広範な国内焙煎能力を通じて、市場優位性を維持しています。地域焙煎業者は、カスタマイズされた焙煎プロファイル、職人的な体験、クラフトコーヒーオプションを提供することで大幅な成長を経験しています。コーヒーショップチェーンの拡張、独立系カフェ、Eコマースプラットフォームを通じた消費者直販は、全国で焙煎コーヒー豆への安定した需要を生み出しています。この堅牢なインフラにより、ドイツの焙煎業者は製品の新鮮さを確保し、品質管理を維持し、異なる市場向けの専門ブレンドを開発することが可能になっています。PROBATのP05水素焙煎機の導入は、業界におけるドイツの技術的進歩を示しており、コーヒー豆需要の潜在的成長を示しています。国連貿易統計によると、ドイツはアメリカに次ぐ世界第2位のコーヒー輸入国で、2023年の輸入額は41億2,138万米ドルでした^{[2]出典：UN Comtrade、「2023年世界の主要コーヒー輸入国」、comtrade.un.org}。ドイツの大規模運営と技術革新の組み合わせにより、焙煎業者は新鮮で倫理的に調達されたコーヒーに対する消費者需要の拡大に応えることができます。

コーヒー抽出方法のイノベーション

ドイツのコーヒー抽出方法市場は、サードウェーブコーヒー文化と職人的コーヒー準備への消費者関心の高まりによって促進される、多様で洗練された調理技術へのグローバルシフトを体現しています。Balance Coffeeによると、2024年2月時点で1日平均3.4杯を飲むドイツの消費者は、従来のフィルターコーヒーを超えて、コールドブリュー、ポアオーバー、エアロプレス、サイフォン抽出などの方法を受け入れるよう好みを拡大しています^{[3]出典：Balance Coffee、「コーヒー消費統計」、balancecoffee.co.uk}。この進化は、家庭用専用コーヒー抽出機器の利用可能性の拡大と、ソーシャルメディアプラットフォームやオンラインチュートリアルを通じた抽出知識のアクセシビリティに支えられています。市場の成長は、再利用可能フィルターや手動抽出器を含む持続可能な抽出方法への注目によってさらに特徴付けられ、消費者間の環境意識を反映しています。コーヒーカクテルを含む様々な消費機会へのコーヒーの統合は、朝の日課を超えてその役割を拡大し、ドイツでの一人当たり消費量記録レベルに貢献しています。

ドイツコーヒー税と輸入関税のボラティリティ

ドイツ独自のコーヒー税（Kaffeesteuer）は市場に大きなコスト圧力を生み出し、焙煎コーヒーには1キロ当たり2.19ユーロ、インスタントコーヒーには1キロ当たり4.78ユーロの課税に加え、焙煎コーヒーには7.5%のEU輸入関税があります^{[4]出典：EuroTax、「ドイツのコーヒー物品税」、eurotax.fr}。他のEU諸国では類を見ないこの税制構造は、変動する国際コーヒー価格と変動する輸入関税と相まって、市場参加者に大きな課題をもたらしています。中小企業は特に影響を受け、コスト変動を吸収し複雑な税務コンプライアンス要件を管理する能力が限られています。これらの財政的圧力により、企業は利益マージンを削減するか消費者価格を上昇させるかの選択を余儀なくされることが多く、市場成長と消費パターンに影響を与える可能性があります。生豆は輸入関税を免除されているものの、全体的な税務・規制枠組みは引き続きドイツコーヒー業界の市場力学と事業運営に影響を与えています。

気候誘発供給ショック

気候関連課題は、サプライチェーンと生産パターンの混乱を通じてドイツコーヒー市場に大きく影響しています。干ばつ、洪水、季節外の気温を含む異常気象は、主要生産国、特にブラジルとベトナムでの収穫に影響し、成長サイクルを混乱させ作物収量を減少させています。これらの混乱は作物不作と品質問題を引き起こし、生産者は損失を相殺するため価格を上昇させることを余儀なくされています。供給制約とアジア市場からの需要拡大の組み合わせが、業界全体での価格圧力を強化しています。この状況は豆の品質と入手可能性に影響し、専門コーヒーセグメントでの製品イノベーションに影響を与えています。さらに、予測不能な天候パターンにより、農家が栽培サイクルを効果的に計画することが困難になり、不規則な供給パターンと作物保険およびリスク管理措置の増加コストにつながります。これらの要因は生豆市場の価格ボラティリティに貢献し、国内サプライチェーンと国際貿易フロー両方に影響し、市場均衡を維持するための持続可能な農業慣行とサプライチェーンの回復力への継続的投資を必要としています。

セグメント分析

製品タイプ別：豆が挽いたコーヒーの優位性に挑戦

挽いたコーヒーは利便性と確立された消費者嗜好により、2024年に49.40%の市場シェアで優位を占めています。豆コーヒーは2025年～2030年に3.70%のCAGRと予測される強い成長ポテンシャルを示し、市場全体の成長率2.49%を上回っています。このトレンドは、ホーム用グラインダー機器への投資に支えられた、品質コーヒー体験への German消費者の嗜好の高まりを示しています。専門コーヒーショップの人気拡大が、消費者が自宅でカフェ品質の飲料を再現することに影響し、挽いたコーヒーの市場地位をさらに強化しています。さらに、挽いたコーヒー形態での多様なフレーバープロファイルと産地の入手可能性は、本物のコーヒー体験を求める消費者を引き付け続けています。

インスタントコーヒーは利便性重視の消費者の間で存在感を維持している一方、レディ・トゥ・ドリンク形態とシングルサーブオプションとの競争に直面しています。コーヒーポッドとカプセルセグメントは安定しており、Nespressoの100%生分解性カプセルの導入などの開発が持続可能なソリューションの重要性を強調しています。市場は消費者が利便性と品質のバランスを取る製品を求めるにつれ進化し続けています。ドイツの小売業者は、変化する消費者嗜好に対応するため、プレミアム品種とオーガニックオプションを含むインスタントコーヒーの選択肢を拡大しています。革新的なフレーバーと持続可能な包装で若年消費者をターゲットとする専門インスタントコーヒーブランドの出現も、市場力学に貢献しています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

タイプ別：専門コーヒーが従来市場を混乱

従来のコーヒーセグメントは、アクセシブルな価格帯での一貫した品質を提供し、2024年に84.87%のシェアでドイツ市場を支配しています。しかし、専門コーヒーセグメントは2025年～2030年に8.93%のCAGRで爆発的成長を経験しており、市場全体の成長率の3倍以上です。この成長は、コーヒーの産地、加工方法、フレーバープロファイルに関する消費者知識の向上によって促進されています。専門セグメントは、直接貿易関係、調達の透明性、独特な感覚体験の重視によって特徴付けられています。デジタルマーケットプレイスは生産者と焙煎業者間のつながりを強化し、Eコマースは消費者の専門商品へのアクセスを促進しています。

専門コーヒーブームは競争力学を再形成しており、多国籍企業がこのトレンドを活用するため専門ブランドを買収しています。同時に、小規模な独立系焙煎業者は職人技と持続可能性を重視することで市場シェアを獲得しています。専門セグメントの影響は市場シェアを超えて広がり、品質と倫理への重視が従来のコーヒーのポジショニングに影響を与えています。Julius Meinlの2024年におけるコスタリカとブルンジからの専門コーヒーの導入は、確立されたプレーヤーが進化する消費者嗜好を満たすためプレミアム商品を拡大する例です。このセグメントの継続的成長は、ドイツの消費者がコーヒーを知覚し価値付ける根本的変化を示唆し、市場全体での価格戦略と製品開発への影響を示しています。

包装形態別：持続可能性がイノベーションを推進

フレキシブル包装は、コスト効率性と比較的低い環境負荷により、2024年にドイツコーヒー市場の43.46%のシェアを占めて優位を保っています。包装環境は持続可能性を主要推進要因として進化し続け、環境影響と製品鮮度保持のバランスを取るイノベーションにつながっています。硬質包装は、プレゼンテーションと再利用性が評価されるプレミアムセグメントでその地位を維持しています。メーカーは、素材使用量と輸送コストを削減しつつ賞味期限を延長する多層フレキシブル素材をますます採用しています。フレキシブル包装材料における高度なバリア技術の統合により、メーカーは風味の完全性を維持しながら製品賞味期限を延長することが可能になりました。

カプセル、ポッド、サシェを含むシングルサーブ包装形態は、消費者の利便性と分量管理への需要によって促進され、2025年～2030年に3.90%のCAGRで最も高い成長率を経験しています。このトレンドは、2024年5月のMondiと包装機械プロバイダーとの紙ベースコーヒーラッパー開発のコラボレーションによって実証されるように、より広い業界持続可能性イニシアティブと一致し、製品品質を維持しながら環境責任のある包装ソリューションへの業界のコミットメントを反映しています。市場はまた、リサイクル可能で堆肥化可能なシングルサーブ包装オプションへの投資増加を見ており、主要ブランドが従来のコーヒーカプセルに代わるアルミニウムフリーの代替品を導入しています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

流通チャネル別：オントレード成長がオフトレード優位性に挑戦

オフトレードチャネルは2024年にドイツコーヒー市場の73.95%を占め、スーパーマーケットとハイパーマーケットが家庭消費の主要購入ポイントとして機能しています。しかし、オントレードチャネルは2025年～2030年に3.02%のCAGRでより速く成長しており、パンデミック後のアウトオブホーム消費の復活と専門コーヒーショップの拡張を反映しています。この成長は、コーヒーショップが社会的空間およびプレミアム商品のショーケースとして機能する都市部で特に顕著です。従来の小売業者は、市場地位を維持するためプレミアムコーヒーの選択肢を拡大し、店舗内コーヒー体験を導入することでこのトレンドに対応しています。

オフトレードセグメント内では、消費者が従来の小売では入手できない専門製品を求めるため、オンライン小売がシェアを獲得しています。コンビニエンスストアは専門ショップと競争するためコーヒー商品をアップグレードして適応しています。流通環境はますますオムニチャネル化しており、Tchiboなどのブランドが小売店舗、統合されたコーヒーバーを持つ専用ショップ、Eコマースプラットフォーム全体で事業を展開しています。このマルチチャネルアプローチは、場面と必要状態に基づいて異なるチャネルを通じて異なる製品を購入する可能性があるドイツのコーヒー消費者の複雑な購買パターンを反映しています。物理的・デジタルプレゼンス双方への投資を行う小売業者は、顧客維持率の向上と販売量の増加を経験しています。

地域分析

西部ドイツは2024年に29.55%のシェアでコーヒー市場をリードしており、高い人口密度、強い購買力、ケルン、デュッセルドルフ、フランクフルトなどの都市での確立されたコーヒー文化の恩恵を受けています。この地域の優位性は、主要コーヒー企業と焙煎業者の集中により強化され、製品イノベーションと流通のための堅牢なインフラを創出しています。西部ドイツの消費者嗜好は専門・プレミアム商品に傾いており、アウトオブホーム消費への支出が平均を上回っています。この地域は国内トレンドのベルウェザーとして機能し、しばしば新しいコーヒーコンセプトと抽出方法を最初に採用します。

東部ドイツは2025年～2030年に4.50%のCAGRを予測される最も高い成長ポテンシャルを示し、全国平均のほぼ2倍です。この成長は可処分所得の増加、ドレスデンとライプツィヒなどの都市での都市化、専門コーヒー文化の拡張によって促進されています。西部・南部ドイツと比較した地域の低い市場飽和度は、確立されたプレーヤーと新規参入者双方に機会を創出します。東部ドイツのコーヒー消費パターンは急速に進化しており、特に若年消費者の間で豆と専門商品への嗜好が高まっています。この地域の成長軌道は西部ドイツの消費パターンとの収束を示唆していますが、価格感応度は依然として高く、製品ポジショニングとプロモーション戦略に影響しています。