発酵食品・飲料市場規模とシェア

発酵食品・飲料市場(2025年~2030年)
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モルドーインテリジェンスによる発酵食品・飲料市場分析

発酵食品・飲料市場規模は、2025年の3,182億米ドルから2030年には4,346億米ドルに成長し、年平均成長率6.43%を記録すると予測されています。腸内健康に対する消費者意識の高まりが発酵食品・飲料市場の着実な成長を促進しています。この急成長は、プロビオティクス豊富でクリーンラベル製品への需要の高まりと、世界的な伝統的発酵食品の受容によってさらに押し上げられています。これに応えて、メーカーは革新的な製品、特にビーガンヨーグルトやチーズなどの植物ベースの代替品を展開し、乳製品フリーで持続可能な選択肢への高まる需要に対応しています。英国でのNushの高たんぱく質ビーガンヨーグルト発売が具体例です。現在発酵食品が市場を支配していますが、飲料が急速に地位を向上させています。乳製品ベース製品が過半数を占めていますが、植物ベース製剤が最も急速な上昇を見せています。スーパーマーケットとハイパーマーケットが販売チャネルをリードしていますが、オンライン小売が急速な進歩を遂げています。アジア太平洋地域は、深く根ざした文化的消費と変化する消費者習慣に支えられ、市場シェアと成長の両方で最前線に立っています。さらに、消化器疾患の急増と機能性栄養への関心の高まりが製品開発を牽引しています。ブランドはまた、健康志向の消費者を魅了するためにフレーバープロファイルの多様化と原材料の強化を行っています。

主要レポート要点

  • 製品タイプ別では、発酵食品が2024年の発酵食品・飲料市場シェアの65.31%を占めて優勢でしたが、発酵飲料は2030年まで7.42%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • 原料源別では、乳製品ベース製剤が2024年の発酵食品・飲料市場規模の51.12%のシェアを保持しました。植物ベース代替品は2030年まで8.87%の年平均成長率で最高の予測成長を示しています。
  • 流通チャネル別では、スーパーマーケット・ハイパーマーケットが2024年に56.21%の売上シェアを維持しましたが、オンライン小売が8.04%の年平均成長率で最も急成長している経路です。
  • 地域別では、アジア太平洋が2024年の発酵食品・飲料市場規模の33.53%をリードし、2030年まで7.87%の年平均成長率で進歩しています。

セグメント分析

製品タイプ別:食品優勢にもかかわらず飲料が加速

2024年に発酵食品は65.31%の市場シェアで優位を誇り、豊かな文化的ルーツ、強化された栄養価値、植物ベースおよび機能性食品を支持するトレンドとの高まる調和により支えられています。一方、発酵飲料セクターは急速な上昇を見せ、2030年まで7.42%の年平均成長率を誇り、発酵食品カウンターパートを上回っています。この急成長は、低糖分、透明な原料、消化器・免疫サポートなどの健康効果を強調する機能性飲料への消費者の高まる食欲により推進されています。

発酵食品セグメント内では、ヨーグルトとチーズを含む従来製品が市場リーダーシップポジションを維持していますが、テンペ、ザワークラウト、豆腐などの代替品は、消費者の好みが多様な文化的製品へ拡大する中で市場浸透率の増加を示しています。乳製品サブカテゴリーは、特にタンパク質強化ヨーグルトとデザートセグメントで重要な業績指標を示しています。発酵飲料市場は、Wonder Veggiesの2025年に予定されているプロビオティクス新鮮農産物の導入により、新鮮と発酵の特性を統合する新規製品カテゴリーを確立し、従来カテゴリーを超えた継続的拡大を示しています。

発酵食品・飲料市場:製品タイプ別市場シェア
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原料源別:植物ベース変革が加速

2024年に乳製品ベース発酵製品は世界の発酵食品市場の51.12%の大幅なシェアを占めています。しかし、その優位性は植物ベース代替品の急激な人気により課題に直面しています。この変化は主に持続可能性、動物福祉、アレルゲン感受性への懸念により促進されています。植物ベース発酵製品は単なるトレンドではなく、市場で最も急成長しているセグメントであり、2030年まで8.87%の印象的な年平均成長率の予測を示しています。これらの製品は、環境影響を削減しながらビーガン、乳糖不耐症の人、クリーンラベル製品を求める消費者に共鳴しています。この変革を推進するのは技術的進歩、特に精密発酵です。このような進歩は、従来の乳製品の味、食感、機能性を忠実に再現する動物フリー製品の創出への道を開いています。このトレンドの主な例は、UnileverによるPerfect Dayの精密発酵ホエイを使用して製造された2024年2月のBreyersアイスクリーム登場で、動物原料なしで乳製品のようなクリーミーさを提供します。

穀物ベース発酵製品は、栄養価、汎用性、グローバルな文化的重要性で認識を得ている、未開拓だが有望なサブカテゴリーを代表しています。これらの製品は、広く入手可能で手頃な主食原料を利用しながら植物ベースプロビオティクス効果を提供します。発酵穀物は腸に優しい特性を提供し、食物繊維、Bビタミン、生理活性化合物を含有しています。このカテゴリーは、穀物発酵技術の革新とグルテンフリー、高繊維、古代穀物ベースオプションの需要増加により大幅な成長潜在力を示しています。その他セグメントは、従来と異なる発酵基質を通じてメーカーに製品差別化の機会を提供します。

流通チャネル別:デジタル変革が小売を再構築

スーパーマーケットとハイパーマーケット施設は、2024年に56.21%の市場シェアで圧倒的な市場ポジションを維持し、包括的なプライベートラベル製品ポートフォリオと高度なコールドチェーン流通インフラにより実証されています。オンライン小売流通チャネルは2030年まで8.04%の年平均成長率を示し、主に専門発酵製品へのアクセシビリティに関する消費者の好みの高まりに起因しています。直販流通方法論の実装は、発酵食品メーカーが戦略的消費者関係を確立し運営利益率を最適化する中で継続的な市場浸透を示しています。

コンビニエンスストアは、消費者の好みがポータブル発酵飲料への強い需要を示す都市市場において特に、冷蔵システムのインフラ改善と製品ライン拡充を通じて市場需要に応じています。従来の小売施設は、強化された店内消費者体験と最適化された製品配置と販促戦略のためのデータ分析の実装を通じてデジタル市場競争に対処しています。この統合により、物理的およびデジタル流通チャネル間で補完的な小売環境が創出されます。代替チャネルセグメントは、発酵製品が機能性健康特性でより多くの認知を受ける中で継続的な発展を示しています。

発酵食品・飲料市場:流通チャネル別市場シェア
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注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

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地域分析

アジア太平洋地域は2024年に33.53%の市場シェアで圧倒的な市場ポジションを維持し、2030年まで7.87%の年平均成長率で優れた地域成長パフォーマンスを示しています。この業績により、同地域は世界市場での圧倒的な消費者市場および発酵製品の主要革新センターとして確立されています。同地域の市場リーダーシップは、その文化的フレームワーク内での発酵実践の広範な統合に起因しており、特に日本、中国、インドネシアで顕著であり、数世紀にわたる確立された発酵方法論が革新的製品開発の強化された消費者受容を促進しています。

北米は継続的な企業統合と高級製品重視で市場成熟を示しています。同地域の強力な規制構造と消費者の健康重視支出習慣が高級発酵製品の発売を支援しています。コカ・コーラによる2025年2月のSimply Pop導入は、砂糖無添加と6グラムのプレバイオティック繊維を特徴とし、伝統的飲料企業が健康志向の消費者の好みに適応することを示しています。カナダとメキシコは小売拡大と健康意識の向上により地域成長を支援しており、整合した規制が国境を越えた製品流通を促進しています。

欧州市場は、世界的な製品開発基準を確立する包括的な持続可能性イニシアティブを実装しながら、植物ベース発酵製品革新の主要センターとしての確立されたポジションを維持しています。同地域の植物ベース発酵技術への重点は、消費者の高度な環境意識と持続可能な食品生産システムを支援する大幅な規制フレームワークを反映しています。中東・アフリカは現在の市場容量制限にもかかわらず大幅な成長潜在力を示し、コールドチェーンインフラの体系的改善と健康意識の向上により発酵製品市場浸透の加速に有利な条件を確立しています。

発酵食品・飲料市場年平均成長率(%)、地域別成長率
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競争環境

世界の発酵食品・飲料市場は断片化された市場を示し、確立された多国籍企業、新興企業、地域専門家の間に分散された競争環境を示しています。Danone S.A.、Nestlé S.A.、PepsiCo, Inc.、Yakult Honsha Co., Ltd等の市場リーダーは、精密発酵技術の実装と広範な流通ネットワークを通じて堅調な市場ポジションを確立しています。市場構造は、PepsiCoによるプレバイオティクスソーダブランドPoppiの2025年5月の19.5億米ドルの重要な買収により実証されるように、多様な戦略的アプローチを促進しています。

競争ダイナミクスは急速な技術進化と変化する消費者の好みに影響され、企業が革新イニシアティブと確立された製品ポートフォリオ管理の間で均衡を維持することを必要としています。市場参加者は製品提供を強化し競争上の優位性を維持するために研究開発投資に積極的に従事しています。企業は市場プレゼンスを強化し製品ポートフォリオを拡大するために戦略的パートナーシップ、合併、買収を追求しています。業界環境は製品差別化、品質基準コンプライアンス、持続可能な生産実践への焦点の増加によりさらに特徴づけられています。

パーソナライズド栄養セグメントは重要な成長機会を提示し、企業が高度な技術ソリューションに投資しています。市場参加者は、個々のマイクロバイオームプロファイルにカスタマイズされたAI駆動発酵プロセスと専門プロビオティクス製剤を開発しています。研究開発への戦略的投資と組み合わせたこれらの技術的進歩は、業界の革新と消費者中心ソリューションへの取り組みを示しています。企業は世界市場での競争上の優位性を維持するために包括的品質管理システムと持続可能な生産実践も実装しています。

発酵食品・飲料業界リーダー

  1. Danone S.A.

  2. Nestlé S.A.

  3. PepsiCo, Inc.

  4. Yakult Honsha Co. Ltd

  5. Fonterra Co-operative Group Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
発酵食品・飲料市場集中度
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最近の業界展開

  • 2025年5月:Lactalisは従来のスライスチーズポートフォリオを超えて拡大し、Leerdammerブランドでスプレッド可能チーズバリアントを発売しました。Leerdammer Original Spreadable cheeseは、サンドイッチ、ベーグル、クラッカー用に設計されています。
  • 2025年4月:Tiba Tempehは多用途な料理用途向けのスモーキーマリネードを注入した新しいSmoky Tempeh Blockを発売しました。220g製品は英国のOcado、Waitrose、Sainsbury's店舗で利用可能です。
  • 2025年2月:タイベースのFermentheは新しいRTDコンブチャレンジを発売しました。同社は世界最高のコンブチャ濃縮物を特徴とすると主張しました。製品はプロビオティクス品質を保持するために着色ガラス瓶に包装され、持続可能性重視の消費者にアピールするミニマリスト、エコフレンドリーラベリングを特徴としました。
  • 2024年8月:Tata Consumer Products(TCP)はプレバイオティック繊維入りTetley Kombuchaを発売しました。製品はGinger LemonとPeachの2つのバリアントで利用可能です。

発酵食品・飲料業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 腸内健康のためのプロビオティクス豊富な食品への消費者需要の増加
    • 4.2.2 植物ベース・ビーガン食の人気上昇
    • 4.2.3 スーパーマーケット・プライベートラベル発酵製品の拡充
    • 4.2.4 精密発酵の出現:コスト削減と新規原料の実現
    • 4.2.5 文化的復活とエスニック料理の人気
    • 4.2.6 クリーンラベルと最小限加工の好み
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 高い汚染と食品安全リコールリスク
    • 4.3.2 コールドチェーン物流を要求する限られた賞味期限
    • 4.3.3 発酵品質と微生物一貫性の変動性
    • 4.3.4 酸味や強い発酵風味に対する消費者の嫌悪
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入者の脅威
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 供給業者の交渉力
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測(価値)

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 発酵食品
    • 5.1.1.1 ヨーグルト
    • 5.1.1.2 チーズ
    • 5.1.1.3 テンペ
    • 5.1.1.4 ザワークラウト・漬物野菜
    • 5.1.1.5 豆腐
    • 5.1.1.6 その他発酵食品
    • 5.1.2 発酵飲料
    • 5.1.2.1 ヨーグルトドリンク・スムージー
    • 5.1.2.2 プロビオティクスドリンク
    • 5.1.2.3 コンブチャ
    • 5.1.2.4 ケフィア
    • 5.1.2.5 その他発酵飲料
  • 5.2 原料源別
    • 5.2.1 乳製品ベース
    • 5.2.2 植物ベース
    • 5.2.3 穀物ベース
    • 5.2.4 その他
  • 5.3 流通チャネル別
    • 5.3.1 スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • 5.3.2 コンビニエンスストア
    • 5.3.3 オンライン小売
    • 5.3.4 その他チャネル
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 北米
    • 5.4.1.1 米国
    • 5.4.1.2 カナダ
    • 5.4.1.3 メキシコ
    • 5.4.1.4 その他北米
    • 5.4.2 南米
    • 5.4.2.1 ブラジル
    • 5.4.2.2 アルゼンチン
    • 5.4.2.3 コロンビア
    • 5.4.2.4 チリ
    • 5.4.2.5 ペルー
    • 5.4.2.6 その他南米
    • 5.4.3 欧州
    • 5.4.3.1 ドイツ
    • 5.4.3.2 英国
    • 5.4.3.3 フランス
    • 5.4.3.4 イタリア
    • 5.4.3.5 スペイン
    • 5.4.3.6 オランダ
    • 5.4.3.7 ポーランド
    • 5.4.3.8 ベルギー
    • 5.4.3.9 スウェーデン
    • 5.4.3.10 その他欧州
    • 5.4.4 アジア太平洋
    • 5.4.4.1 中国
    • 5.4.4.2 インド
    • 5.4.4.3 日本
    • 5.4.4.4 オーストラリア
    • 5.4.4.5 インドネシア
    • 5.4.4.6 韓国
    • 5.4.4.7 タイ
    • 5.4.4.8 シンガポール
    • 5.4.4.9 その他アジア太平洋
    • 5.4.5 中東・アフリカ
    • 5.4.5.1 南アフリカ
    • 5.4.5.2 サウジアラビア
    • 5.4.5.3 アラブ首長国連邦
    • 5.4.5.4 ナイジェリア
    • 5.4.5.5 エジプト
    • 5.4.5.6 モロッコ
    • 5.4.5.7 トルコ
    • 5.4.5.8 その他中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の展開を含む)
    • 6.4.1 Danone S.A.
    • 6.4.2 Nestlé S.A.
    • 6.4.3 PepsiCo, Inc.
    • 6.4.4 Yakult Honsha Co. Ltd
    • 6.4.5 Fonterra Co-operative Group Limited
    • 6.4.6 Groupe Lactalis S.A.
    • 6.4.7 Chobani Inc.
    • 6.4.8 Unilever PLC
    • 6.4.9 GT's Living Foods
    • 6.4.10 Lifeway Foods Inc.
    • 6.4.11 The Coca-Cola Company
    • 6.4.12 BioGaia AB
    • 6.4.13 Good Ferment Beverages Pvt Ltd.
    • 6.4.14 NextFoods, Inc.
    • 6.4.15 Dana Dairy Group
    • 6.4.16 FAGE International S.A.
    • 6.4.17 Rita Food and Drink Co.,Ltd
    • 6.4.18 Milky Mist Dairy Food Limited
    • 6.4.19 Brew Dr. Kombucha
    • 6.4.20 Samworth Brothers Holding Limited

7. 市場機会と将来の展望

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世界の発酵食品・飲料市場レポート範囲

発酵食品・飲料は制御された微生物増殖と発酵を経ています。

発酵食品・飲料市場はタイプ、流通チャネル、地域によってセグメント化されています。タイプ別では、市場は発酵食品と発酵飲料にセグメント化されています。さらに、発酵食品はヨーグルト、豆腐、テンペ、ザワークラウト・発酵野菜・ピクルス、チーズ、その他にセグメント化されています。発酵飲料別では、市場はヨーグルトドリンク・スムージー、コンブチャ、ケフィア、その他にセグメント化されています。流通チャネル市場はスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売店、その他の流通チャネルにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。

市場規模は上記すべてのセグメントについて米ドルでの価値ベースで実行されています。

製品タイプ別
発酵食品 ヨーグルト
チーズ
テンペ
ザワークラウト・漬物野菜
豆腐
その他発酵食品
発酵飲料 ヨーグルトドリンク・スムージー
プロビオティクスドリンク
コンブチャ
ケフィア
その他発酵飲料
原料源別
乳製品ベース
植物ベース
穀物ベース
その他
流通チャネル別
スーパーマーケット・ハイパーマーケット
コンビニエンスストア
オンライン小売
その他チャネル
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
その他北米
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
チリ
ペルー
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
オランダ
ポーランド
ベルギー
スウェーデン
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
インドネシア
韓国
タイ
シンガポール
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
ナイジェリア
エジプト
モロッコ
トルコ
その他中東・アフリカ
製品タイプ別 発酵食品 ヨーグルト
チーズ
テンペ
ザワークラウト・漬物野菜
豆腐
その他発酵食品
発酵飲料 ヨーグルトドリンク・スムージー
プロビオティクスドリンク
コンブチャ
ケフィア
その他発酵飲料
原料源別 乳製品ベース
植物ベース
穀物ベース
その他
流通チャネル別 スーパーマーケット・ハイパーマーケット
コンビニエンスストア
オンライン小売
その他チャネル
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
その他北米
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
チリ
ペルー
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
オランダ
ポーランド
ベルギー
スウェーデン
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
インドネシア
韓国
タイ
シンガポール
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
ナイジェリア
エジプト
モロッコ
トルコ
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レポートで回答される主要質問

発酵食品・飲料市場の現在価値はいくらですか?

発酵食品・飲料市場は2025年に3,182億米ドルと評価され、年平均成長率6.43%で2030年に4,346億米ドルに達すると予測されています。

どの地域が市場規模と成長の両方でリードしていますか?

アジア太平洋は2024年の市場価値の33.53%を占め、2030年まで7.87%の年平均成長率で成長すると予測されており、最大かつ最も急成長している地域です。

どの製品セグメントが最も急速に拡大していますか?

コンブチャと新興プレバイオティクスソーダに先導される発酵飲料は、年平均成長率7.42%で成長し、発酵食品を上回っています。

植物ベース代替品は市場ダイナミクスにどのような影響を与えていますか?

植物ベース発酵製品は、持続可能性とアレルゲンフリーのポジショニングにより年平均成長率8.87%で成長し、乳製品の長年の優位性に挑戦しています。

最終更新日:

発酵食品と飲料 レポートスナップショット