発酵食品・飲料市場規模とシェア
モルドーインテリジェンスによる発酵食品・飲料市場分析
発酵食品・飲料市場規模は、2025年の3,182億米ドルから2030年には4,346億米ドルに成長し、年平均成長率6.43%を記録すると予測されています。腸内健康に対する消費者意識の高まりが発酵食品・飲料市場の着実な成長を促進しています。この急成長は、プロビオティクス豊富でクリーンラベル製品への需要の高まりと、世界的な伝統的発酵食品の受容によってさらに押し上げられています。これに応えて、メーカーは革新的な製品、特にビーガンヨーグルトやチーズなどの植物ベースの代替品を展開し、乳製品フリーで持続可能な選択肢への高まる需要に対応しています。英国でのNushの高たんぱく質ビーガンヨーグルト発売が具体例です。現在発酵食品が市場を支配していますが、飲料が急速に地位を向上させています。乳製品ベース製品が過半数を占めていますが、植物ベース製剤が最も急速な上昇を見せています。スーパーマーケットとハイパーマーケットが販売チャネルをリードしていますが、オンライン小売が急速な進歩を遂げています。アジア太平洋地域は、深く根ざした文化的消費と変化する消費者習慣に支えられ、市場シェアと成長の両方で最前線に立っています。さらに、消化器疾患の急増と機能性栄養への関心の高まりが製品開発を牽引しています。ブランドはまた、健康志向の消費者を魅了するためにフレーバープロファイルの多様化と原材料の強化を行っています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、発酵食品が2024年の発酵食品・飲料市場シェアの65.31%を占めて優勢でしたが、発酵飲料は2030年まで7.42%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 原料源別では、乳製品ベース製剤が2024年の発酵食品・飲料市場規模の51.12%のシェアを保持しました。植物ベース代替品は2030年まで8.87%の年平均成長率で最高の予測成長を示しています。
- 流通チャネル別では、スーパーマーケット・ハイパーマーケットが2024年に56.21%の売上シェアを維持しましたが、オンライン小売が8.04%の年平均成長率で最も急成長している経路です。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の発酵食品・飲料市場規模の33.53%をリードし、2030年まで7.87%の年平均成長率で進歩しています。
世界の発酵食品・飲料市場トレンドとインサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への(約)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 腸内健康のためのプロビオティクス豊富な食品への消費者需要の増加 | +1.8% | グローバル、北米とアジア太平洋で最も強い影響 | 中期(2~4年) |
| 植物ベース・ビーガン食の人気上昇 | +1.2% | 欧州と北米が中心、アジア太平洋に拡大 | 長期(4年以上) |
| スーパーマーケット・プライベートラベル発酵製品の拡充 | +0.9% | グローバル、欧州と北米で早期利益 | 短期(2年以下) |
| 精密発酵の出現:コスト削減と新規原料の実現 | +1.5% | 北米と欧州がリード、アジア太平洋が追随 | 長期(4年以上) |
| 文化的復活とエスニック料理の人気 | +0.7% | グローバル、伝統的製品での地域差 | 中期(2~4年) |
| クリーンラベルと最小限加工の好み | +0.6% | 主に北米と欧州 | 短期(2年以下) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
腸内健康のためのプロビオティクス豊富な食品への消費者需要の増加
世界の発酵食品市場は堅調な成長を示しており、主に消化器健康を促進するプロビオティクス豊富な食品への消費者の好みの高まりに起因しています。この市場進化は、世界中の消費者が発酵食品を食習慣に取り入れる中で、大幅な製品革新、高級化の機会、地理的拡大を促進しています。市場の成長軌道は、消化器ウェルネス効果に対する消費者意識の向上によってさらに強化されており、これにより発酵食品に対する消費者の信頼と高級価格の受容が高まっています。国際乳製品食品協会による2024年3月のLive and Active Culturesシールの再発売は、グラム当たり少なくとも1億の生菌を含む製品を認証し、業界の透明性と品質保証への取り組みを示しています[1]出典:国際乳製品食品協会、「IDFA Relaunches Live and Active Cultures Seal for Yogurt and Cultured Dairy Product Makers to Showcase Benefits of Gut Health,」IDFA、idfa.org。この認証により消費者は情報に基づいた購入決定を行うことができます。科学的検証と明確な表示への重点は製品開発戦略に影響を与え、メーカーは健康効果の主張を実証するために臨床研究、高度な発酵技術、トレーサビリティシステムに投資しています。
植物ベース・ビーガン食の人気上昇
世界の発酵食品市場は、健康、持続可能性、倫理的考慮による消費者の好みに影響された植物ベース・ビーガン食の採用拡大により大幅な成長を経験しています。消費者は、温室効果ガス排出、土地利用、水消費を含む畜産業の環境影響をますます意識し、環境に配慮した代替品を求めています。市場成長は、植物ベース食と発酵食品の両方の認知された健康効果、特にプロビオティクスと栄養吸収の向上を通じた腸内健康への積極的影響によってさらに支持されています。財政的配分、研究イニシアティブ、規制フレームワークを含む政府支援メカニズムは、市場進歩の促進に重要な役割を果たしています。この取り組みは、英国政府による2024年2月の発酵方法の進歩に専念した代替タンパク質研究施設への1,200万ユーロの投資によって例証されており、英国研究・イノベーション機構(UKRI)が管理しています。これらの総合的要因は、発酵食品業界における持続的な市場成長と革新の軌道を示しています。
クリーンラベルと最小限加工の好み
世界の発酵食品市場は、クリーンラベル製品と最小限加工に対する消費者の好みにより大幅な変化を経験しています。消費者は健康、透明性、真正性を促進する食品をますます求めています。この変化は、人工添加物や高度加工原料に関連する健康懸念についての認識の高まりと、消化器および全体的健康に対する天然食品の利点の理解の向上に起因しています。発酵食品は、典型的に少数のシンプルな原料を使用する伝統的な製造方法により、クリーンラベル要件と自然に一致しています。食品メーカーは、製剤の簡素化、不要な添加物の除去、発酵プロセスの自然な利点の強調により、これらの好みに適応しています。国際食品情報協議会(IFIC)によると、2023年に米国の消費者の29%がクリーンな原料を含むと特に表示された食品・飲料を購入し、消費者の購買パターンと市場開発に対するクリーンラベル表示の大幅な影響を示しています[2]出典:国際食品情報協議会、「2023 Food and Health Survey,」Food Insight、foodinsight.org。この大幅な消費者行動の変化は、クリーンラベル製品が市場拡大と革新を推進し続ける世界の発酵食品市場の持続的成長軌道を示しています。
精密発酵の出現:コスト削減と新規原料の実現
精密発酵は、生産コストを削減し、従来の発酵方法では効果的に製造できなかった新規で高価値な原料の創出を可能にすることで、世界の発酵食品市場を変革しています。この技術は、改良効率と一貫性を持って特定のタンパク質、酵素、フレーバー、機能性化合物を生産するために工学的微生物を使用します。このアプローチは、農業投入物と動物由来材料への依存を減らしながら資源消費と環境影響を最小化し、持続可能性目標と環境責任のある食品選択肢に対する消費者の好みを満たしています。合成生物学とバイオプロセス技術を通じて、メーカーは製品品質、安全性、栄養基準を維持しながら生産を増加させることができます。2024年6月、DanoneはMichelinとDMC Biotechnologiesとの戦略的協力を開始し、フランスにバイオテック・オープン・プラットフォームを設立するために1,600万ユーロ以上を投資しました。このインフラストラクチャは食品・バイオテック企業に必要な共有リソースと専門知識を提供し、最終的に精密発酵技術の開発と商業化を加速します。精密発酵技術の継続的進歩は、発酵食品業界をさらに革命化し、将来の食品生産課題に対する持続可能で効率的なソリューションを提供することが期待されています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への(約)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い汚染と食品安全リコールリスク | -0.8% | グローバル、先進国市場でより厳格な実施 | 短期(2年以下) |
| コールドチェーン物流を要求する限られた賞味期限 | -0.6% | グローバル、インフラが限られた新興市場でより高い影響 | 中期(2~4年) |
| 発酵品質と微生物一貫性の変動性 | -0.4% | グローバル、職人的・小規模生産者により高い影響 | 中期(2~4年) |
| 酸味や強い発酵風味に対する消費者の嫌悪 | -0.3% | 地域的、特に発酵製品に新しい市場 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い汚染と食品安全リコールリスク
世界の発酵食品市場は、地域間でますます厳格になる規制フレームワークにより大幅な運営上の課題に直面しました。食品安全検査サービス(FSIS)は2025年1月に非リステリア・モノサイトゲネス・リステリア種の新しい検査プロトコルを実施し、これにより施設は検出された汚染に対して包括的な改善措置を通じて対処することが求められました。食品医薬品局(FDA)は、その更新されたハザード分析とリスクベース予防管理ガイダンスに対するコメント期間を2024年まで延長し、規制要件の継続的進化を示しました。クイーンズランド州政府規制は、不適切な発酵プロセスが汚染事故、製品リコール、重大な評判被害をもたらしたため、発酵食品が安全プロトコルのためにpHレベルを4.6以下に維持することを義務付けました[3]出典:クイーンズランド州、「Fermented Foods,」Queensland Government、qld.gov.au。これらの規制要件は小規模生産者の市場参入に大幅な障壁を確立し、業界全体で運営コストを増加させました。結果として、複雑な規制環境は市場拡大を大幅に阻害し、メーカーに相当なコンプライアンス負担を課し、世界の発酵食品市場の全体的成長軌道に影響を与えました。
コールドチェーン物流を要求する限られた賞味期限
コールドチェーン物流要件は世界の発酵食品市場における重大な制約を示しています。ケフィア、ヨーグルト、ソフトチーズなどの多くの発酵製品は、品質と安全性を維持するために特定の温度管理保存を必要とし、限られた賞味期限を有しています。この要件はサプライチェーン全体で運営の複雑さとコストを増加させます。企業は冷蔵設備、温度監視システム、専門輸送インフラに大幅な資本を投資する必要があり、これが利益率に影響を与えます。例えば、Wonder Veggiesによるプロビオティクス新鮮農産物の2024年6月の発売は、企業が新鮮野菜のプロビオティクス生存性を維持するために専門コールドチェーン物流を実装し、追加流通コストをカバーするために20%の価格プレミアムを管理しなければならないため、これらの課題を示しています。これらの運営要件は特に小規模生産者と限られたインフラを持つ地域の事業に影響を与えます。さらに、食品医薬品局(FDA)の2022年食品コード補完は、プロビオティクス生存性を確保し腐敗を防ぐために発酵製品の厳格な温度管理要件を実装し、市場参加者の課題をさらに強化します。
セグメント分析
製品タイプ別:食品優勢にもかかわらず飲料が加速
2024年に発酵食品は65.31%の市場シェアで優位を誇り、豊かな文化的ルーツ、強化された栄養価値、植物ベースおよび機能性食品を支持するトレンドとの高まる調和により支えられています。一方、発酵飲料セクターは急速な上昇を見せ、2030年まで7.42%の年平均成長率を誇り、発酵食品カウンターパートを上回っています。この急成長は、低糖分、透明な原料、消化器・免疫サポートなどの健康効果を強調する機能性飲料への消費者の高まる食欲により推進されています。
発酵食品セグメント内では、ヨーグルトとチーズを含む従来製品が市場リーダーシップポジションを維持していますが、テンペ、ザワークラウト、豆腐などの代替品は、消費者の好みが多様な文化的製品へ拡大する中で市場浸透率の増加を示しています。乳製品サブカテゴリーは、特にタンパク質強化ヨーグルトとデザートセグメントで重要な業績指標を示しています。発酵飲料市場は、Wonder Veggiesの2025年に予定されているプロビオティクス新鮮農産物の導入により、新鮮と発酵の特性を統合する新規製品カテゴリーを確立し、従来カテゴリーを超えた継続的拡大を示しています。
原料源別:植物ベース変革が加速
2024年に乳製品ベース発酵製品は世界の発酵食品市場の51.12%の大幅なシェアを占めています。しかし、その優位性は植物ベース代替品の急激な人気により課題に直面しています。この変化は主に持続可能性、動物福祉、アレルゲン感受性への懸念により促進されています。植物ベース発酵製品は単なるトレンドではなく、市場で最も急成長しているセグメントであり、2030年まで8.87%の印象的な年平均成長率の予測を示しています。これらの製品は、環境影響を削減しながらビーガン、乳糖不耐症の人、クリーンラベル製品を求める消費者に共鳴しています。この変革を推進するのは技術的進歩、特に精密発酵です。このような進歩は、従来の乳製品の味、食感、機能性を忠実に再現する動物フリー製品の創出への道を開いています。このトレンドの主な例は、UnileverによるPerfect Dayの精密発酵ホエイを使用して製造された2024年2月のBreyersアイスクリーム登場で、動物原料なしで乳製品のようなクリーミーさを提供します。
穀物ベース発酵製品は、栄養価、汎用性、グローバルな文化的重要性で認識を得ている、未開拓だが有望なサブカテゴリーを代表しています。これらの製品は、広く入手可能で手頃な主食原料を利用しながら植物ベースプロビオティクス効果を提供します。発酵穀物は腸に優しい特性を提供し、食物繊維、Bビタミン、生理活性化合物を含有しています。このカテゴリーは、穀物発酵技術の革新とグルテンフリー、高繊維、古代穀物ベースオプションの需要増加により大幅な成長潜在力を示しています。その他セグメントは、従来と異なる発酵基質を通じてメーカーに製品差別化の機会を提供します。
流通チャネル別:デジタル変革が小売を再構築
スーパーマーケットとハイパーマーケット施設は、2024年に56.21%の市場シェアで圧倒的な市場ポジションを維持し、包括的なプライベートラベル製品ポートフォリオと高度なコールドチェーン流通インフラにより実証されています。オンライン小売流通チャネルは2030年まで8.04%の年平均成長率を示し、主に専門発酵製品へのアクセシビリティに関する消費者の好みの高まりに起因しています。直販流通方法論の実装は、発酵食品メーカーが戦略的消費者関係を確立し運営利益率を最適化する中で継続的な市場浸透を示しています。
コンビニエンスストアは、消費者の好みがポータブル発酵飲料への強い需要を示す都市市場において特に、冷蔵システムのインフラ改善と製品ライン拡充を通じて市場需要に応じています。従来の小売施設は、強化された店内消費者体験と最適化された製品配置と販促戦略のためのデータ分析の実装を通じてデジタル市場競争に対処しています。この統合により、物理的およびデジタル流通チャネル間で補完的な小売環境が創出されます。代替チャネルセグメントは、発酵製品が機能性健康特性でより多くの認知を受ける中で継続的な発展を示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に33.53%の市場シェアで圧倒的な市場ポジションを維持し、2030年まで7.87%の年平均成長率で優れた地域成長パフォーマンスを示しています。この業績により、同地域は世界市場での圧倒的な消費者市場および発酵製品の主要革新センターとして確立されています。同地域の市場リーダーシップは、その文化的フレームワーク内での発酵実践の広範な統合に起因しており、特に日本、中国、インドネシアで顕著であり、数世紀にわたる確立された発酵方法論が革新的製品開発の強化された消費者受容を促進しています。
北米は継続的な企業統合と高級製品重視で市場成熟を示しています。同地域の強力な規制構造と消費者の健康重視支出習慣が高級発酵製品の発売を支援しています。コカ・コーラによる2025年2月のSimply Pop導入は、砂糖無添加と6グラムのプレバイオティック繊維を特徴とし、伝統的飲料企業が健康志向の消費者の好みに適応することを示しています。カナダとメキシコは小売拡大と健康意識の向上により地域成長を支援しており、整合した規制が国境を越えた製品流通を促進しています。
欧州市場は、世界的な製品開発基準を確立する包括的な持続可能性イニシアティブを実装しながら、植物ベース発酵製品革新の主要センターとしての確立されたポジションを維持しています。同地域の植物ベース発酵技術への重点は、消費者の高度な環境意識と持続可能な食品生産システムを支援する大幅な規制フレームワークを反映しています。中東・アフリカは現在の市場容量制限にもかかわらず大幅な成長潜在力を示し、コールドチェーンインフラの体系的改善と健康意識の向上により発酵製品市場浸透の加速に有利な条件を確立しています。
競争環境
世界の発酵食品・飲料市場は断片化された市場を示し、確立された多国籍企業、新興企業、地域専門家の間に分散された競争環境を示しています。Danone S.A.、Nestlé S.A.、PepsiCo, Inc.、Yakult Honsha Co., Ltd等の市場リーダーは、精密発酵技術の実装と広範な流通ネットワークを通じて堅調な市場ポジションを確立しています。市場構造は、PepsiCoによるプレバイオティクスソーダブランドPoppiの2025年5月の19.5億米ドルの重要な買収により実証されるように、多様な戦略的アプローチを促進しています。
競争ダイナミクスは急速な技術進化と変化する消費者の好みに影響され、企業が革新イニシアティブと確立された製品ポートフォリオ管理の間で均衡を維持することを必要としています。市場参加者は製品提供を強化し競争上の優位性を維持するために研究開発投資に積極的に従事しています。企業は市場プレゼンスを強化し製品ポートフォリオを拡大するために戦略的パートナーシップ、合併、買収を追求しています。業界環境は製品差別化、品質基準コンプライアンス、持続可能な生産実践への焦点の増加によりさらに特徴づけられています。
パーソナライズド栄養セグメントは重要な成長機会を提示し、企業が高度な技術ソリューションに投資しています。市場参加者は、個々のマイクロバイオームプロファイルにカスタマイズされたAI駆動発酵プロセスと専門プロビオティクス製剤を開発しています。研究開発への戦略的投資と組み合わせたこれらの技術的進歩は、業界の革新と消費者中心ソリューションへの取り組みを示しています。企業は世界市場での競争上の優位性を維持するために包括的品質管理システムと持続可能な生産実践も実装しています。
発酵食品・飲料業界リーダー
-
Danone S.A.
-
Nestlé S.A.
-
PepsiCo, Inc.
-
Yakult Honsha Co. Ltd
-
Fonterra Co-operative Group Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界展開
- 2025年5月:Lactalisは従来のスライスチーズポートフォリオを超えて拡大し、Leerdammerブランドでスプレッド可能チーズバリアントを発売しました。Leerdammer Original Spreadable cheeseは、サンドイッチ、ベーグル、クラッカー用に設計されています。
- 2025年4月:Tiba Tempehは多用途な料理用途向けのスモーキーマリネードを注入した新しいSmoky Tempeh Blockを発売しました。220g製品は英国のOcado、Waitrose、Sainsbury's店舗で利用可能です。
- 2025年2月:タイベースのFermentheは新しいRTDコンブチャレンジを発売しました。同社は世界最高のコンブチャ濃縮物を特徴とすると主張しました。製品はプロビオティクス品質を保持するために着色ガラス瓶に包装され、持続可能性重視の消費者にアピールするミニマリスト、エコフレンドリーラベリングを特徴としました。
- 2024年8月:Tata Consumer Products(TCP)はプレバイオティック繊維入りTetley Kombuchaを発売しました。製品はGinger LemonとPeachの2つのバリアントで利用可能です。
世界の発酵食品・飲料市場レポート範囲
発酵食品・飲料は制御された微生物増殖と発酵を経ています。
発酵食品・飲料市場はタイプ、流通チャネル、地域によってセグメント化されています。タイプ別では、市場は発酵食品と発酵飲料にセグメント化されています。さらに、発酵食品はヨーグルト、豆腐、テンペ、ザワークラウト・発酵野菜・ピクルス、チーズ、その他にセグメント化されています。発酵飲料別では、市場はヨーグルトドリンク・スムージー、コンブチャ、ケフィア、その他にセグメント化されています。流通チャネル市場はスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売店、その他の流通チャネルにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。
市場規模は上記すべてのセグメントについて米ドルでの価値ベースで実行されています。
| 発酵食品 | ヨーグルト |
| チーズ | |
| テンペ | |
| ザワークラウト・漬物野菜 | |
| 豆腐 | |
| その他発酵食品 | |
| 発酵飲料 | ヨーグルトドリンク・スムージー |
| プロビオティクスドリンク | |
| コンブチャ | |
| ケフィア | |
| その他発酵飲料 |
| 乳製品ベース |
| 植物ベース |
| 穀物ベース |
| その他 |
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア |
| オンライン小売 |
| その他チャネル |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| チリ | |
| ペルー | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| スウェーデン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| インドネシア | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 発酵食品 | ヨーグルト |
| チーズ | ||
| テンペ | ||
| ザワークラウト・漬物野菜 | ||
| 豆腐 | ||
| その他発酵食品 | ||
| 発酵飲料 | ヨーグルトドリンク・スムージー | |
| プロビオティクスドリンク | ||
| コンブチャ | ||
| ケフィア | ||
| その他発酵飲料 | ||
| 原料源別 | 乳製品ベース | |
| 植物ベース | ||
| 穀物ベース | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別 | スーパーマーケット・ハイパーマーケット | |
| コンビニエンスストア | ||
| オンライン小売 | ||
| その他チャネル | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| スウェーデン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| インドネシア | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
発酵食品・飲料市場の現在価値はいくらですか?
発酵食品・飲料市場は2025年に3,182億米ドルと評価され、年平均成長率6.43%で2030年に4,346億米ドルに達すると予測されています。
どの地域が市場規模と成長の両方でリードしていますか?
アジア太平洋は2024年の市場価値の33.53%を占め、2030年まで7.87%の年平均成長率で成長すると予測されており、最大かつ最も急成長している地域です。
どの製品セグメントが最も急速に拡大していますか?
コンブチャと新興プレバイオティクスソーダに先導される発酵飲料は、年平均成長率7.42%で成長し、発酵食品を上回っています。
植物ベース代替品は市場ダイナミクスにどのような影響を与えていますか?
植物ベース発酵製品は、持続可能性とアレルゲンフリーのポジショニングにより年平均成長率8.87%で成長し、乳製品の長年の優位性に挑戦しています。
最終更新日: