飲料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年〜2032年）

市場概要

飲料市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2021 - 2032
市場規模 (2027)	2.14 兆米ドル
市場規模 (2032)	2.78 兆米ドル
成長率 (2027 - 2032)	5.35 %
最も急速に成長している市場	アジア太平洋地域
最大市場	北米
市場集中度	中
主要プレーヤー* Nestlé S.A. PepsiCo Inc. Bacardi Limited Anheuser-Busch InBev The Coca-Cola Company	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

• 南アフリカ

市場動向とインサイト

急速な都市部における外出先での消費文化

利便性に基づく飲料需要は、サプライヤーに短時間の消費機会を提供する手段を与えます。この機会に対して、提供物は包装飲料と購入時点での提供飲料の両方を包含することができます。包装飲料は2025年の米国コンビニエンスストアの店内売上の18.7%を占め、2024年から0.8ポイント上昇しました。全米コンビニエンスストア協会（NACS）も、2025年第3四半期に冷蔵ディスペンス飲料を米国コンビニエンスストアのトップ5成長カテゴリーの一つに位置付けました。一つのフォーマットのみを提供することは、サプライヤーをそのフォーマットのパフォーマンスのみに依存させるリスクがありますが、組み合わせた提供により、包装飲料と冷蔵ディスペンス飲料の両方の需要に参加することができます。

アルコール飲料および機能性飲料のプレミアム化

プレミアム化は、消費者がより多くの量を購入することなく、飲料機会の価値を高めることができます。NIQは2026年1月に、スーパープレミアムおよびウルトララグジュアリースピリッツが前年にわたって米国スピリッツ総額に占めるシェアを拡大したと報告しました。NIQの別の米国パネルでは、2026年4月18日終了の52週間において、機能性飲料の購入者1人当たりの支出が前年比12%増加し、飲料全体の5.4%を上回りました。これらの調査結果は、スピリッツのリッチなミックスと機能性飲料購入者の支出強度の高まりという、異なる商業的レバーを特定しています。バリューシェアの獲得はプレミアムスピリッツのポジショニングに報いる一方、機能性飲料の購入者1人当たりの支出増加は、顧客1人当たりの収益を高める別の経路を提供します。

社会的消費トレンドが体験型飲料への需要を牽引しています

特別な機会は、ホスピタリティ飲料サプライヤーに、訪問に関連する飲酒体験で競争する手段を与えます。NIQの2026年調査では、英国消費者の40%が特別な機会に外食または外飲みに出かけたことが分かりました。そのような機会に飲料を購入した英国消費者のうち、51%がより高品質な飲料に追加料金を支払う意向があると回答しました。この組み合わせは、飲料がお祝いの理由に貢献し、品質の差別化がより高価格な選択の根拠を提供する、機会特化型の提供を支持します。品質主導の提供は、特別な機会における追加支払い意向を、より多くの訪問に依存することなく、1回の訪問当たりの支出増加に転換できる可能性があります。

健康意識が機能性飲料および低糖分飲料への需要を高めています。

低糖分および付加機能性は、飲料生産者に、より大きな提供量に依存することなく健康志向の需要に対応する別々の手段を与えます。EYの2025年米国調査では、消費者の66%が低糖分・低カロリー飲料を選択したと回答しました。^[1] 同調査では、米国成人の65%が少なくとも2週間に1回は機能性飲料を飲んでいると回答しました。EYはまた、米国消費者の52%が健康・ウェルネス目標をサポートする飲料に追加料金を支払う意向があることも明らかにしました。定期的な機能性消費と追加支払い意向の表明は、低糖分機能性飲料が繰り返し購入と価格プレミアムを組み合わせられる可能性を示唆しています。

砂糖税および健康規制の強化

砂糖連動課税は、完成飲料の組成に税コストを付加することで、甘味飲料サプライヤーを制約します。英国の包装業者は、100ミリリットル当たり少なくとも5グラムの砂糖を含む対象飲料に対してソフトドリンク産業課税を支払います。2026年4月1日から有効な税率は、100ミリリットル当たり8グラム以上に高い税率帯を適用します。英国歳入関税庁の2026年7月の政策文書では、2028年1月1日から砂糖添加ソフトドリンクの閾値を100ミリリットル当たり4.5グラムに引き下げることが予定されています。その閾値の間の処方は、予定された変更が発効した場合、新たなコスト負担に直面することになります。甘味処方を維持する包装業者は、課税をマージンで吸収するか、需要を制約する可能性のある高い販売価格に転嫁するかを選択することになります。

原材料価格の変動

甘味料コストの変動は、サプライヤーが販売価格を引き上げることなく高い投入コストを吸収できない場合、飲料需要を制約する可能性があります。Coca-Cola FEMSAは2025年の申告書において、ブラジルおよびウルグアイ以外の事業国における現地規制および参入障壁のため、国際市場価格を上回る価格で砂糖を購入していると報告しました。The Coca-Cola Companyも、2025年の報告において、米国で使用される高果糖コーンシロップに影響を与える甘味料価格の変動および気象関連の潜在的な不足を特定しました。同社は、高コストが販売価格に転嫁された場合、十分な購買力を持たない消費者が購入を減らす可能性があると警告しました。同社は、コモディティエクスポージャーを管理するために、特定の投入物およびデリバティブについて適切な場合にサプライヤー価格合意を使用しました。棚価格に転嫁される甘味料コストの上昇は、ボトラーにコストをマージンで吸収するか、消費者の限られた購買力に購入を晒すかの選択を迫ることになります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

アルコール飲料は2026年の飲料市場規模の63.62%のシェアを占めました。国際ブドウ・ワイン機関は、2025年の世界ワイン消費量を2億800万ヘクトリットルと推定し、2024年から2.7%減少しました。^[2] この数量は、アルコールカテゴリーの一つであるワインの規模を示すとともに、飲用量への圧力を示しています。販売リットル数の減少に対してワイン収益を維持するには、1リットル当たりの価値を高める必要があります。

ノンアルコール飲料は最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 5.8%が予測されています。The Coca-Cola Companyは、水、スポーツ、コーヒー、紅茶の複合カテゴリーのグローバルユニットケース数量が2025年に2%成長したと報告しました。同社はまた、その年にグローバルノンアルコール即飲み飲料においてバリューシェアを獲得しました。これらの結果は、定義されたポートフォリオにおける物理的消費の拡大と、生産者がより広範な即飲み飲料ポジションを強化するという、商業的進歩への異なる経路を示しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

PETボトルは2026年の飲料市場シェアの61.55%を占めました。非リフィラブルPETボトルは、2025年のグローバルCoca-Colaシステム全体（同社および該当する所有・独立ボトリングパートナーを含む）の包装ユニットの48%を占めました。2025年、Coca-Cola FEMSAはメキシコで生産・流通した3億500万本の最適化600ミリリットルボトルにおいて、1本当たり1.55グラムのPETを削減しました。その生産ラインにわたって既存ボトルを最適化することで、大手ボトラーがPETを包装フォーマットとして維持しながら材料使用量を削減していることが示されています。

缶は最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 5.6%が予測されています。CANPACKは、2025年の飲料缶ボディ数量が2024年比3%成長し、米国およびインドでの増加がヨーロッパおよびブラジルでの数量減少によって一部相殺されたと報告しました。米国およびインドでの缶ボディ数量の増加とヨーロッパおよびブラジルでの数量減少は、CANPACKの需要が国別に不均一に拡大していることを示しています。Constellation Brandsのワインおよびスピリッツは、2026年度に販売された数量のほぼすべてがガラス瓶の包装フォーマットで占められていました。CANPACKの缶需要は国レベルの数量変動を追跡する一方、ガラスはConstellation Brandsが販売するワインおよびスピリッツポートフォリオの包装フォーマットミックスのほぼすべてを占めています。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

その他は最大の用途セグメントであり、2026年の収益の46.67%を占めました。The Coca-Cola Companyは、2026年第2四半期にボトリングパートナーが販売した飲料を含むグローバルスパークリングソフトドリンクのユニットケース数量が前年比4%成長したと報告しました。ユニットケース数量は同社とそのボトリングパートナーが販売した飲料をカウントするため、4%の増加はエネルギーおよび栄養用途以外のリフレッシュメントカテゴリーにおいてシステム全体で数量が動いていることを示しています。

栄養・機能性サポートは最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 6.7%が予測されていま。NIQは、2026年9月の分析でカバーされた直近52週間において、アミノ酸を含むカナダ飲料の重量成長率が10.1%であったと測定しました。この数値は、購入された物理的製品に基づく商業的シグナルを用途に与えており、アミノ酸飲料が特定の処方主導の例を提供しています。エネルギー補給は異なる製品の重点を持ち、精神的・身体的パフォーマンスの向上を目的として販売されるカフェイン処方エナジードリンクがその例として挙げられます。アミノ酸とカフェインのポジショニングの違いは、生産者がこれらの機能性用途を差別化する方法において処方を中心的な要素にしています。

オフトレードは最大の流通セグメントであり、2026年の収益の71.8%を占めました。ワイン・スピリッツ貿易協会（WSTA）は、NIQデータを使用して、2025年12月27日終了の52週間における英国オフトレードの即飲みアルコール飲料の前年比数量成長率が12%であったと報告しました。WSTAの分析は、カテゴリー売上の44%をスピリッツから即飲み飲料への消費者の支出シフトに帰因しました。これらの購入は、即飲みフォーマットを確立された小売アルコール支出のプールに位置付けます。プレミックス小売製品は、すでにコミットされたスピリッツ支出を競い合うことができ、オフトレードの棚においてフォーマットの差別化が重要になります。

オントレードは最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 5.55%が予測されています。全米レストラン協会の2026年米国調査では、消費者の37%が少なくとも週1回は飲料のみのレストラン購入を行っていることが分かりました。同協会のオペレーター調査では、フルサービスオペレーターの87%およびリミテッドサービスオペレーターの80%が、飲料がレストランのトラフィックの重要なドライバーになり得ると回答しました。これらの回答は、単独のレストラン訪問を引き付けることができる飲料提案を支持します。飲料のみの購入は、レストランサプライヤーに、フードメニューとは独立して訪問を獲得できる飲料を開発する理由を与えます。

地域分析

北米飲料市場

北米は2026年の飲料市場シェアの38.71%をリードしました。The Coca-Cola Companyは、2025年の北米セグメントの比較可能な非GAAPベースの純収益が19.6 ビリオン 米ドルであり、同社全体の40%を占めると報告しました。このセグメントには完成品、チルドジュースおよび乳製品、フードサービス事業が含まれるため、その収益は包装飲料とフードサービス顧客への提供飲料の両方から得られています。

アジア太平洋飲料市場

アジア太平洋は最も成長の速い地域であり、2027年〜2032年にかけてCAGR 5.65%が予測されています。Varun Beveragesは2025年にインドのプラヤグラージ、ダムタル、ブクサル、メンディパタールに4つのグリーンフィールド飲料生産施設を稼働させました。同社は、2026年第2四半期のインド飲料販売数量が2025年同期比14.4%成長したと報告し、製造、流通、冷却インフラの拡大を成長ドライバーとして挙げました。経営陣は、4月を除いてほぼ横ばいであったことを除き、3月以降は20%台の成長を示したと述べました。ウッタル・プラデーシュ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ビハール州、メガーラヤ州の工場の商業的試験は、季節的な販売期間中に流通と冷却がペースを維持できるかどうかにかかっています。

南米では、Coca-Cola FEMSAがブラジ、アルゼンチン、ウルグアイでの2025年の数量成長を報告しましたが、コロンビアでの数量減少によって一部相殺されました。Circanaの2026年6月までの12ヶ月分析では、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、英国の買い物客の43%がアルコール購入を減らした、購入を延期した、または完全にやめたと回答しました。中東・アフリカでは、The Coca-Cola Companyのアフリカ事業部門が2025年に3%のユニットケース数量成長を報告しました。同社のユーラシア・中東複合事業部門はその年に7%のユニットケース数量成長を報告しました。節制するヨーロッパの買い物客にサービスを提供するアルコールブランドは消費の制約に直面している一方、Coca-Cola FEMSAの指定された南米事業およびThe Coca-Cola Companyのアフリカならびにユーラシア・中東部門は2025年に数量増加を記録しました。

規制の枠組みと見通し

この比較は、ブランドノンアルコール飲料メーカーが直面する表示および製品情報業務を通じて、選択された管轄区域を評価します。参加者の視点は、包装小売製品およびフードサービス購入者への供給をカバーします。確立された栄養表示、直接的なフロントオブパック警告、および購入者のメニュー開示義務は、商業的関係の異なる時点に責任を置きます。

FDAの2025年1月の提案は、最終化された場合、栄養成分表示を掲載するほとんどの食品に栄養情報ボックスを追加するものです。欧州委員会の改正提案は、検証済みの採択日なしにフロントオブパック栄養表示の調和を導入するものであり、ブラジルの2025年10月の承認は最終改正ではなく表示協議提案をカバーするものでした。日本の2026年10月1日の改正は栄養機能食品に関するものであり、2030年3月31日までの移行期間が通常の包装飲料表示の継続性を支援します。サウジアラビアの「変化なし」評価は、2025年7月1日に施行された確立された包装食品表示およびカフェインメニュー開示を反映しており、メーカーおよびそのフードサービス顧客に対して明確な情報義務を生み出しています。

バリューチェーンの段階

飲料バリューチェーンは、原料サプライヤー、包装メーカー、生産者、および流通事業が、専門的な能力を売上に転換する方法を比較します。ADMは天然フレーバーおよび飲料原料を供給し、CANPACKはアルミニウム飲料缶およびその他の包装ソリューションを製造します。これらの上流の役割は、ブランド飲料を購入者に届ける生産および流通活動の前に、処方とコンテナの決定を置きます。商業的な区別は、多くのブランドが使用する投入物から収益を得ることと、生産者の顧客への経路を通じて販売される完成飲料から収益を得ることの間にあります。

統合により、生産者は製造と配送を同じ完成飲料販売の一部として管理できます。PepsiCo Beverages North Americaはボトリングおよび流通施設を運営し、独立した流通業者および小売業者に完成品を直接販売しています。Diageoも同様に、調達、スピリッツおよびビールの生産、輸送、および顧客販売を組み合わせています。統合生産者内での処方または包装の移行は、信頼できる商業的能力になる前に配送システムを通じて機能する必要があります。

市場参加者にとっての主要な機会

これらの機会は、デポジット表示小売包装と再利用可能な提供フォーマットに関連する飲料供給ポジションを比較します。購入者の義務は、どの飲料提供がその要件を満たすことができるか、およびその変更がいつ商業的に関連するかを定義します。生産者にとって、開口部は飲料とその準拠フォーマットを一つの商業的提案として供給することであり、提供または返却の取り決めが提案に組み込まれています。

中心的な開口部は、そのフォーマットと配送の取り決めが購入者の特定の義務を満たす飲料提供です。EUの再利用機会については、包装が再利用システムに参加しなければならないため、再利用可能なコンテナ単体では提案を完成させることができません。飲料、コンテナ、および必要なシステムを結びつけるサプライヤーは、包装の新規性のみに依存するのではなく、特定された流通ニーズのために競争することができます。