| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 18.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des systèmes de surveillance commerciale
Le marché des systèmes de surveillance commerciale devrait enregistrer un TCAC de 18 % au cours de la période de prévision. En cas de transactions erronées ou abusives, le besoin de systèmes de surveillance commerciale augmente. Il permet de prévenir la fraude sur le marché et de se conformer aux réglementations gouvernementales.
- Le principal facteur de croissance du marché est laugmentation des cas de manipulation de marché et de fraude dans le monde. Ces fraudes et manipulations entraînent d'énormes pertes pour l'ensemble du public. Par conséquent, la nécessité pour les institutions financières de surveiller avant et après les activités de négociation stimule la croissance du marché. En outre, la demande croissante de conformité réglementaire obligatoire augmente encore la croissance du marché. De plus, à mesure que lutilisation des médias sociaux se développe, leur impact sur les entreprises du monde entier augmente également. En conséquence, la nécessité dune surveillance attentive des risques liés aux tendances du marché augmente, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.
- Par exemple, l'année précédente, CoinDCX, la première licorne cryptographique d'Inde et l'échange cryptographique le plus sûr du pays, a annoncé avoir nommé Solidus Labs comme partenaire stratégique de conformité. Le partenariat avec Solidus a permis à CoinDCX d'instaurer une plus grande confiance et une plus grande transparence sur sa plate-forme, de consolider son leadership en tant qu'échange d'actifs numériques en Inde et de protéger ses utilisateurs contre les abus connus du marché et de nombreux risques émergents spécifiques à la cryptographie. Cependant, la croissance du marché devrait être freinée par le manque dexpertise technique dû à linfrastructure complexe des systèmes de surveillance commerciale. Le manque de sensibilisation, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (PME) des économies en développement, est probablement un autre facteur majeur qui ralentit la croissance du marché.
- Les sociétés financières réglementées exigent des solutions de surveillance plus sophistiquées pour surveiller efficacement les transactions liées à des offres de produits structurés plus complexes. En outre, divers fournisseurs de surveillance commerciale développent de nouveaux produits et mettent à jour leurs fonctionnalités pour répondre aux besoins réglementaires et des utilisateurs finaux. Par exemple, l'année dernière, Trillium Labs a annoncé son module de solution de meilleure exécution pour sa plateforme de surveillance commerciale des géomètres. La meilleure solution d'exécution de Surveyor devrait offrir aux clients des visualisations faciles à comprendre, mettant en évidence les indicateurs clés pour surveiller efficacement la qualité de l'exécution. De plus, il pourrait identifier les valeurs aberrantes en matière de prix et approfondir davantage les données sur les commandes et lexécution.
- Selon LexisNexis Risk Solutions, la pandémie de COVID-19 a créé de nouveaux défis pour les utilisateurs finaux, car la plupart de ces entreprises ont encore besoin d'un processus formel pour identifier et suivre les menaces émergentes. La société a également déclaré qu'une stratégie qui donne la priorité à la technologie peut réduire les coûts et améliorer les opérations dans tout le spectre de la conformité.
Tendances du marché des systèmes de surveillance commerciale
Les plateformes basées sur le cloud devraient connaître une croissance significative
- Les activités de trading basées sur le cloud évoluent rapidement en raison de la commodité offerte par la numérisation et de la facilité d'accès. Cependant, à mesure que les activités de trading basées sur le cloud se développent, le besoin de surveillance des échanges augmente. En raison de leurs avantages, les systèmes de surveillance commerciale basés sur le cloud gagnent rapidement du terrain par rapport aux systèmes de surveillance commerciale sur site.
- SteelEye, une société de technologie de conformité et d'analyse de données, a lancé l'année précédente une nouvelle suite de solutions de conformité des communications pour fournir aux petites sociétés financières un accès à des outils de tenue de registres et de surveillance. Les PME peuvent mieux répondre aux exigences réglementaires en facilitant la communication des données via une plateforme flexible et rentable.
- Les plates-formes ou solutions basées sur le cloud offrent des performances hautement évolutives et un environnement stable pour développer ces solutions. De plus, la technologie d'IA prédit les tendances dans les données capturées, permettant ainsi une méthode standardisée et efficace de surveillance des activités commerciales et de garantie de la conformité du secteur. Les fournisseurs adoptent des innovations technologiques sophistiquées alimentées par des technologies avancées pour automatiser les tâches et les flux de travail, améliorer la conformité réglementaire et la gestion des risques, et améliorer lefficacité opérationnelle globale.
- NICE, par exemple, a amélioré sa solution de surveillance des conduites SURVEIL-X l'année dernière avec une IA avancée, une évolutivité dans le cloud et une couverture de détection des risques. En outre, de meilleures techniques de PNL permettent de relier automatiquement et plus rapidement les données de communication et de surveillance du marché, ce qui accélère le processus de reconstruction commerciale.
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LAmérique du Nord devrait dominer le marché
- LAmérique du Nord devrait dominer le marché des systèmes de surveillance commerciale au cours de la période de prévision, en raison des services commerciaux bien établis dans la région. Comme il s'agit du marché commercial le plus important d'Amérique du Nord, les risques de fraude et de manipulation sont élevés, ce qui rend d'autant plus importante la mise en place d'un système de surveillance commerciale.
- Selon la Federal Trade Commission, l'année précédente, les États-Unis ont signalé des pertes liées à la fraude cryptographique qui ont commencé sur les réseaux sociaux, dont la majorité étaient des escroqueries à l'investissement depuis 2021, avec 575 millions de dollars de toutes les pertes liées à la fraude cryptographique impliquant de fausses opportunités d'investissement. dépassant en nombre tout autre type de fraude.
- En outre, ladoption massive de systèmes de surveillance commerciale basés sur le cloud par les entreprises de toutes tailles et les réglementations imposées par les gouvernements régionaux devraient encore accroître la croissance du marché. LAmérique du Nord a également toujours été la première à adopter de nouvelles technologies, ce qui a contribué à la croissance du marché des systèmes de surveillance commerciale.
- Par exemple, l'année précédente, l'écosystème de partenaires d'IBM a introduit des services de cloud hybride dans n'importe quel environnement avec IBM Cloud Satellite. Il permettra à l'organisation de déployer et d'exécuter des applications gérées en tant que service sur site, dans les cloud publics et en périphérie. La plateforme étend la sécurité et l'architecture ouverte d'IBM Cloud dans n'importe quel environnement dans lequel des charges de travail s'exécutent pour aider les clients à relever leurs défis lorsqu'ils opèrent sur plusieurs domaines et répondre aux besoins de conformité des clients.
- En outre, selon un article récent, le Nasdaq teste un système de surveillance par intelligence artificielle pour surveiller son marché boursier américain à la recherche de nouveaux cas de manipulation des changes. Le système détectera les modèles de trading inhabituels et enverra une alerte au personnel de la bourse sur la base d'un protocole appris par machine. Cela permettra au personnel d'examiner la situation et, dans certains cas, de supprimer les ordres d'actions frauduleux.
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Aperçu du marché des systèmes de surveillance du commerce
Le paysage concurrentiel du marché des systèmes de surveillance commerciale évolue vers la fragmentation en raison de ladoption croissante de la solution dans le monde entier. Cependant, les acteurs du marché constatent une innovation continue puisque le marché est encore en développement. Ils conçoivent des solutions innovantes et technologiquement intégrées pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. En outre, de nombreuses startups lèvent des fonds et y investissent pour entrer sur le marché et attirer une part de marché maximale en douceur.
- Septembre 2022 NICE Actimize, une entreprise de NICE (NASDAQ NICE), a annoncé le lancement de Compliancentral, une plateforme cloud de surveillance des communications et de conformité commerciale de bout en bout pour les sociétés de services financiers. Compliancentral de NICE Actimize aide les sociétés d'achat et de vente, les plateformes de trading en ligne, les sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine à capturer et à analyser tous les types de communications, d'échanges et de comportements des employés pour détecter les risques de conduite cachés.
- En juillet 2022, SymphonyAI, un fournisseur de SaaS d'IA d'entreprise à haute valeur ajoutée pour les secteurs stratégiques, a annoncé l'acquisition de NetReveal, leader de la détection de la criminalité financière de BAE Systems. Cette acquisition constitue une avancée significative dans la stratégie d'expansion financière verticale de SymphonyAI. En outre, la plateforme SymphonyAI Sensa Sensa a été développée et lancée par la société fin 2021, apportant des analyses et des informations basées sur l'IA à la détection de la criminalité financière. NetReveal, membre du secteur financier vertical de SymphonyAI, continue d'utiliser la technologie Sensa AI pour proposer des innovations transformatrices et de nouveaux produits puissants qui détectent mieux les activités anormales, réduisent les faux positifs et contrôlent les coûts.
- En mars 2022, eFLOW Global et GRSS ont renforcé leur collaboration pour fournir une solution de surveillance gérée. Selon eFlow, le partenariat entre eFlow et GRSS repose sur une conformité efficace, qui résulte de la combinaison d'une technologie puissante avec des connaissances du monde réel.
Leaders du marché des systèmes de surveillance commerciale
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Software AG
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Nice Ltd.
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BAE Systems, Inc.
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eFlow Ltd.
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Fidelity National Information Services, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes de surveillance commerciale
- Juillet 2022 SymphonyAI, leader du SaaS d'IA d'entreprise à haute valeur ajoutée pour les secteurs stratégiques, a annoncé l'acquisition de NetReveal auprès de BAE Systems. Cette acquisition constitue une avancée significative dans la stratégie d'expansion financière verticale de SymphonyAI.
- Février 2022 Software AG annonce l'acquisition de StreamSets, un fournisseur d'intégration de données pour la pile de données moderne. Avec cette acquisition, Software AG acquiert une activité SaaS et d'abonnement importante et en croissance rapide, le chiffre d'affaires de StreamSets augmentant à un TCAC sur quatre ans de plus de 70 % jusqu'en 2021. De plus, la plate-forme d'intégration de données d'entreprise de StreamSets permet aux clients de se déplacer données de manière transparente et sécurisée vers et depuis n'importe quelle partie de leur infrastructure numérique, construite par le portefeuille Digital Business de Software AG, dans des environnements hybrides et multi-cloud. Cette combinaison permet aux entreprises de mieux exploiter et capturer la valeur des données lorsqu'elles transitent entre les applications sur site, les flux de données, les applications SaaS, les magasins de données existants et les plateformes de données cloud comme Amazon RedShift, Databricks et Snowflake. La plate-forme iPaaS hybride combinée fournira des données consolidées, conformes et continues aux applications intelligentes et à l'entreprise connectée.
- Février 2022 INVESTRE et AQUIS se sont associés pour pousser le secteur du fonds dans une nouvelle ère de trading de détail tokenisé. La collaboration permet la négociation de fonds tokenisés et gérés activement, appelés fonds UCITS, et sera lancée en 2022. Investre développe une bourse où les clients particuliers peuvent acheter et vendre des fonds d'investissement axés sur la valeur, soit directement auprès du gestionnaire d'actifs sur le marché primaire. ou via un processus d'enchères avec d'autres utilisateurs sur le marché secondaire. Aquis fournit à Investre un modèle technologique entièrement externalisé, qui alimentera le marché secondaire. De plus, cette collaboration constitue une étape importante pour Investre, la fintech à l'origine de cette innovation.
Segmentation de lindustrie des systèmes de surveillance commerciale
La surveillance commerciale est le processus de mise en place d'un système de surveillance qui surveille et détecte les signes de manipulation du marché, de fraude, de modèles comportementaux, etc. Cela garantit que les pratiques commerciales abusives, manipulatrices ou illégales sur les marchés des valeurs mobilières seront arrêtées et examinées.
Le marché des systèmes de surveillance commerciale est segmenté par composants (solutions, services), déploiement (basé sur le cloud, sur site) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique latine). La portée de létude inclut également limpact du COVID-19 sur le marché et les segments concernés. En outre, les facteurs de perturbation qui auront un impact sur la croissance du marché dans un avenir proche ont été abordés dans létude concernant les facteurs déterminants et les contraintes. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par composant | Solutions | ||
| Prestations de service | |||
| Par déploiement | Sur site | ||
| Sur le cloud | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| L'Europe | Royaume-Uni | ||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| France | |||
| Russie | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Inde | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Australie et Nouvelle-Zélande | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| l'Amérique latine | Brésil | ||
| Mexique | |||
| Reste de l'Amérique latine | |||
| Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de surveillance commerciale
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de surveillance commerciale ?
Le marché des systèmes de surveillance commerciale devrait enregistrer un TCAC de 18 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de surveillance commerciale ?
Software AG, Nice Ltd., BAE Systems, Inc., eFlow Ltd., Fidelity National Information Services, Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des systèmes de surveillance commerciale.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de surveillance commerciale ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de surveillance commerciale ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de surveillance commerciale.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de surveillance commerciale ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de surveillance commerciale pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de surveillance commerciale pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie des systèmes de surveillance commerciale
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de surveillance commerciale 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes de surveillance du commerce comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
