Taille et part du marché du cloud télécom
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2022 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 31.34 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 105.93 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 27.58% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché du cloud télécom par Mordor Intelligence
La taille du marché du cloud télécom est estimée à 31,34 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 105,93 milliards USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 27,58 %. Les opérateurs dirigent les capitaux vers des réseaux centraux cloud-natifs qui libèrent la monétisation de la 5G, accélèrent l'informatique de périphérie et compriment les coûts d'exploitation. Les tendances convergentes - déploiement Open RAN, virtualisation des fonctions réseau et adoption du cloud hybride - modifient la façon dont la connectivité est conçue et vendue. Les engagements de dépenses tels que l'accord Open RAN de 14 milliards USD d'AT&T avec Ericsson soulignent l'ampleur de la transition. Le pacte de 1,5 milliard USD de Vodafone avec Microsoft illustre comment les cadres multi-cloud répondent aux attentes de performance, de souveraineté et de conformité. Les essais d'informatique de périphérie multi-accès de Verizon qui réduisent la latence de moitié illustrent comment la fédération edge-cloud positionne les opérateurs pour les pools de revenus Industrie 4.0.
Points clés du rapport
- Par type de solution, les offres de solutions ont dominé avec 53,6 % de part de revenus du marché du cloud télécom en 2024 ; les services devraient s'étendre à un TCAC de 27,7 % jusqu'en 2030.
- Par plateforme, l'Infrastructure-en-tant-que-service un capturé 49,3 % de part du marché du cloud télécom en 2024, tandis que la Plateforme-en-tant-que-service devrait grimper à un TCAC de 29,2 % jusqu'en 2030.
- Par application, la facturation et le provisioning détenaient 45,7 % de part de la taille du marché du cloud télécom en 2024, tandis que la gestion du trafic est prête pour un TCAC de 28,1 % jusqu'en 2030.
- Par utilisateur final, les BFSI commandaient 32,7 % de la part du marché du cloud télécom en 2024 ; la santé présente l'expansion la plus rapide avec un TCAC de 28,8 % jusqu'en 2030.
- Par région, l'Amérique du Nord représentait 35,3 % des revenus en 2024, mais l'Asie-Pacifique est sur la voie d'un TCAC de 27,3 % entre 2025 et 2030.
Tendances et perspectives du marché mondial du cloud télécom
Analyse de l'impact des facteurs moteurs
| Facteur moteur | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Poussée des déploiements 5G exigeant des réseaux centraux cloud-natifs | +6.5% | Mondiale, avec des gains précoces en Amérique du Nord, Europe, marchés centraux Asie-Pacifique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Adoption croissante du cloud hybride et multi-cloud par les opérateurs télécom | +2.7% | Mondiale, particulièrement forte en Amérique du Nord et UE | Court terme (≤ 2 ans) |
| Efficacité des coûts via les économies OPEX activées par NFV | +2.8% | Mondiale, avec un impact plus élevé dans les marchés matures | Moyen terme (2-4 ans) |
| Convergence de l'Open RAN accélérant la cloudification RAN | +1.9% | Amérique du Nord et UE en tête, Asie-Pacifique suivant | Long terme (≥ 4 ans) |
| Fédération edge-cloud permettant l'entreprise 4.0 à ultra-faible latence | +1.5% | Mondiale, concentrée dans les régions industrielles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Engagements de durabilité déplaçant les télécoms vers les clouds publics verts | +1.2% | UE et Amérique du Nord en tête, s'étendant mondialement | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Poussée des déploiements 5G exigeant des réseaux centraux cloud-natifs
La 5G autonome impose des cœurs cloud-natifs, démantelant les architectures monolithiques au profit de micro-services qui permettent le découpage automatisé du réseau et le provisioning en temps réel. Le travail de Deutsche Telekom avec Google Cloud sur l'orchestration RAN pilotée par IA prouve que l'automatisation est désormais indispensable pour gérer l'échelle et la complexité du trafic 5G. Telefónica Germany un migré 45 millions d'abonnés vers le cœur 5G cloud-natif d'Ericsson, réduisant les temps d'activation des services et fortifiant l'agilité réseau.[1]Deutsche Telekom AG, "Telefónica Germany Migrates 45 Million Subscribers to Cloud-Native Core," ericsson.comCes transformations signalent que les revenus 5G reposent sur des capacités cloud-natives déployées au niveau opérateur.
Adoption croissante du cloud hybride et multi-cloud par les opérateurs télécom
Le plan multi-cloud de Rakuten Symphony présente la portabilité des charges de travail entre fournisseurs tout en gardant les obligations de souveraineté. Les architectures hybrides permettent aux fonctions réseau sensibles à la latence de rester sur site tandis que les charges de travail évolutives éclatent vers les clouds publics. Cisco constate que 82 % des entreprises utilisent maintenant des modèles hybrides, validant la stratégie pour la résilience et l'optimisation des coûts. Cette adoption à double environnement s'accélère alors que les opérateurs lient la conformité avec la vélocité d'innovation.
Fédération edge-cloud permettant l'entreprise 4.0 à ultra-faible latence
Les essais d'informatique de périphérie multi-accès de Verizon ont réduit la latence de moitié, prérequis pour l'automatisation en temps réel dans les usines et centres logistiques. [2]Verizon Communications, "MEC Trials Cut Latency by 50%," verizon.com Les modèles edge-cloud fédérés cousent les clouds centraux avec les zones edge métropolitaines, ouvrant de nouveaux revenus des cas d'usage Industrie 4.0, AR/VR et mobilité autonome.
Convergence de l'Open RAN accélérant la cloudification RAN
AT&T prévoit 70 % du trafic sans fil sur des plateformes Open-compatibles d'ici 2026 grâce à une alliance Ericsson de 14 milliards USD, illustrant comment les déploiements matériel-logiciel désagrégés atteignent l'échelle de production att.com. L'adhésion de Google Cloud à l'O-RAN Alliance montre les hyperscaleurs se précipitant pour injecter leur expertise logicielle dans les réseaux radio.[3]Google Cloud, "Ericsson On-Demand Launch Announcement," cloud.google.comLe Cloud RAN centralise le traitement, renforçant l'efficacité spectrale et réduisant la consommation d'énergie, résultats alignés avec les objectifs de coûts et de durabilité des opérateurs.
Analyse de l'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Obstacles de souveraineté des données et de conformité sécuritaire | -3.2% | Mondiale, particulièrement aigüe en UE, Chine et marchés émergents | Long terme (≥ 4 ans) |
| Complexité d'intégration avec les piles BSS/OSS héritées | -2.1% | Mondiale, impact plus élevé dans les marchés matures avec une infrastructure héritée étendue | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénurie de compétences cloud-natives dans les équipes ops télécom | -1.8% | Mondiale, plus sévère en Amérique du Nord et UE | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expositions élevées au risque de coûts de sortie cloud transfrontalier | -1.4% | Mondiale, affectant particulièrement les opérateurs multinationaux | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Obstacles de souveraineté des données et de conformité sécuritaire
Les cadres de conformité spécifiques aux télécoms de Google Cloud attestent du labyrinthe de règles de confidentialité régionales que les opérateurs doivent respecter. Les mandats de localisation gonflent les coûts de calcul jusqu'à 60 %, érodant l'attrait d'économie de coûts du marché du cloud télécom. Les plans cloud souverain de VMware montrent que la complexité architecturale augmente quand les opérateurs imposent la résidence dans le pays et le chiffrement au repos. Les statuts évolutifs contraignent la flexibilité de déploiement et allongent les calendriers de projet.
Complexité d'intégration avec les piles BSS/OSS héritées
Netcracker décrit les chemins de remédiation multi-étapes pour les migrations cloud, mettant en lumière des intégrations personnalisées étendues qui résistent aux approches lift-and-shift netcracker.com. Ericsson souligne que les silos BSS obsolètes entravent les vitesses de déploiement des services numériques.[3] La dette technique et les obstacles de gestion du changement se combinent pour ralentir l'élan, particulièrement dans les marchés matures avec des décennies de personnalisation.
Analyse des segments
Par type : Les services gagnent en élan alors que les modèles managés s'étendent
En 2024, le segment solutions détenait 53,6 % de part, reflétant l'accent de première vague des opérateurs sur les piles cloud fondamentales. Pourtant, les services s'accélèrent à un TCAC de 27,7 %, prévus pour combler l'écart alors que les opérateurs externalisent les opérations vers des partenaires spécialisés. Les charges de travail de communication unifiée, CDN et sécurité continuent d'élever les revenus des solutions, mais les contrats d'hébergement managé, services professionnels et réseau-en-tant-que-service croissent plus rapidement.
Les opérateurs adoptent de plus en plus les modèles managés pour dé-risquer la transformation et redéployer le personnel vers l'innovation client. Les empreintes de colocation donnent aux opérateurs la proximité des zones de périphérie, tandis que les engagements de services professionnels traitent les pénuries de compétences. Cette tendance signale un changement structurel vers la consommation basée sur l'opex, alignant les dépenses télécom avec l'élasticité du trafic et la saisonnalité des abonnés à travers le marché du cloud télécom.
Par application : La gestion du trafic dépasse les piliers OSS traditionnels
La facturation et le provisioning ont conservé 45,7 % de la taille du marché du cloud télécom en 2024, soutenant les activités d'assurance revenus critiques pour chaque opérateur. La gestion du trafic, cependant, devrait croître de 28,1 % annuellement alors que les poussées de données 5G mettent à rude épreuve les réseaux. L'optimisation ultra-trafic de Cisco et l'IA RAIN d'Opanga présentent un soulagement de congestion piloté par IA qui améliore la QoE sans nouveaux achats de spectre.
Les moteurs infusés d'IA qui prédisent la congestion et reroutent les paquets en temps réel deviennent des capacités incontournables. L'automatisation réseau augmentée d'HCL illustre des gains de capacité de 20 % aux côtés des réductions OPEX, expliquant la croissance démesurée. Les charges de travail auxiliaires telles que l'analytique de sécurité et les portails d'expérience client migrent aussi vers le cloud en synchronisation, renforçant la diversification de couche application dans le marché du cloud télécom.
Par plateforme cloud : PaaS capture l'attention des développeurs
L'Infrastructure-en-tant-que-service un conservé 49,3 % de part du marché du cloud télécom en 2024 car les machines virtuelles et serveurs bare-metal restent la base pour les VNF et charges de travail héritées. La Plateforme-en-tant-que-service augmente de 29,2 % par an alors que les micro-services, conteneurs et pipelines CI/CD passent au centre de la scène. Le 5G Core-en-tant-que-service d'Ericsson et Google Cloud permet aux opérateurs d'instancier des tranches en minutes, prouvant que PaaS peut respecter les SLA de grade télécom.
L'orchestration de conteneurs et les modèles serverless abaissent les frais généraux de développement et raccourcissent les cycles de release, magnétisant les équipes d'applications réseau vers PaaS. Le SaaS reste de niche pour l'instant car les opérateurs préfèrent le contrôle sur les couches réseau, bien que des offres SaaS ciblées en analytique et conformité émergent. Le changement souligne comment le marché du cloud télécom s'aligne avec l'outillage cloud-natif grand public.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles lors de l'achat du rapport
Par utilisateur final : La santé bondit derrière le leadership BFSI
Les BFSI ont dominé avec 32,7 % de part de la taille du marché du cloud télécom en 2024 alors que la banque numérique, le trading et l'analytique de fraude dépendent d'une infrastructure sécurisée à faible latence. La santé, bien que plus petite, progresse à un TCAC de 28,8 % alors que la télésanté, l'imagerie et la surveillance à distance s'étendent. Le service d'imagerie médicale d'AT&T illustre comment les dépôts cloud centralisés améliorent les flux de travail de diagnostic.
La fabrication adopte le LTE privé et les clouds de périphérie pour les usines intelligentes, comme en témoignent les déploiements Industrie 4.0 de Dow Chemical. Le commerce de détail s'appuie sur l'omnicanal et l'inventaire en temps réel, tandis que les projets gouvernementaux et de ville intelligente se concentrent sur la sécurité publique et la mobilité. Les médias et divertissements continuent de pousser la capacité CDN et le streaming en direct, diversifiant la demande à travers le marché du cloud télécom.
Analyse géographique
L'Amérique du Nord représentait 35,3 % des revenus en 2024 alors que les déploiements 5G précoces, les partenariats hyperscaler établis et les réglementations favorables s'alignaient. Les opérateurs ont monétisé les services de périphérie et la connectivité d'entreprise, renforçant le leadership régional dans le marché du cloud télécom. Les flux de financement fédéral pour la 5G rurale renforcent aussi l'élan d'investissement.
L'Asie-Pacifique devrait s'étendre à un TCAC de 27,3 % jusqu'en 2030, soutenue par les programmes de numérisation gouvernementaux et les investissements massifs en centres de données. L'engagement de 15 milliards USD d'AWS et le plan de 2,9 milliards USD de Microsoft au Japon illustrent l'intensité capitalistique, tandis que le bond de 77 % des revenus de services cloud de Huawei en 2023 signale l'accélération de la demande domestique. La dépense d'infrastructure cloud de 9,2 milliards USD de la Chine en 2023 positionne ses opérateurs et fournisseurs locaux pour la croissance.
L'Europe reste un marché considérable, où les mandats de souveraineté stricts favorisent les constructions de cloud souverain et déclenchent des expériences Open RAN. Les objectifs d'efficacité énergétique s'alignent avec la consolidation cloud, donnant aux opérateurs européens des impératifs stratégiques pour moderniser les réseaux. Le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine montrent des courbes d'adoption croissantes alimentées par les initiatives de ville intelligente, la pénétration fintech et les démographies mobile-first, bien que les lacunes réglementaires et les pénuries de compétences tempèrent l'échelle à court terme.
Paysage concurrentiel
La concurrence se centre sur les alliances plutôt que les batailles tête-à-tête. La collaboration décennale de 1,5 milliard USD de Vodafone avec Microsoft typifie comment les opérateurs sécurisent l'innovation hyperscaler tandis que les hyperscalers accèdent à la distribution opérateur. Ericsson, Nokia et Samsung intègrent les API cloud dans les portefeuilles RAN, assurant la pertinence alors que les fonctions réseau basculent vers le logiciel. Google Cloud, AWS et Microsoft Azure adaptent les piles PaaS de grade opérateur, concourant sur l'automatisation, l'IA et les garde-fous de souveraineté.
Les vendeurs pure-play remplissent les niches - Mavenir dans l'IMS cloud-natif, Metaswitch dans le contrôle de frontière de session virtuel - tandis que les intégrateurs système gèrent la chorégraphie multicloud complexe. La mondial Telco AI Alliance révèle des modèles de consortium visant à diluer la dominance hyperscaler en co-développant des LLM multilingues. L'intensité concurrentielle est modérée ; la création de valeur dépend de l'orchestration d'écosystème plutôt que des captures de parts à somme nulle à travers le marché du cloud télécom.
Leaders de l'industrie du cloud télécom
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AT&T Inc
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BT Group PLC
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson
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Verizon Communications Inc.
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Telstra Corporation Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Juin 2025 : Ericsson et Google Cloud ont lancé "Ericsson On-Demand", une plateforme de cœur 5G SaaS permettant la mise à l'échelle élastique et le dépannage assisté par IA.
- Juin 2025 : Microsoft un annoncé 400 millions USD pour étendre les centres de données cloud et IA suisses.
- Mai 2025 : Les résultats Q1 2025 de Lumen Technologies ont montré 929 millions USD d'EBITDA ajusté et un accès fibre direct étendu à Google Cloud.
- Février 2025 : O2 Telefónica un activé le premier réseau Cloud RAN commercial mondial sur 5G SA avec Ericsson.
- Février 2025 : Deutsche Telekom un affiché 29,8 milliards EUR (32,1 milliards USD) de revenus, en hausse de 6,5 %, reflétant la croissance centrée sur le cloud.
Portée du rapport mondial sur le marché du cloud télécom
Le cloud télécom est un nouvel avancement dans la technologie de l'information et des communications, où le matériel n'est pas utilisé pour se connecter. Il fournit une capacité réseau illimitée pour gérer la croissance imprévisible des données et offrir une expérience client supérieure. La cloudification considère la conversion d'applications, de stockage de données et de cycles de calcul qui bénéficient de l'informatique en nuage.
Le marché est segmenté par type (solution, service), application (facturation et provisioning, gestion du trafic), plateforme cloud (Logiciel-en-tant-que-service (SAAS), Infrastructure-en-tant-que-service (IAAS), Plateforme-en-tant-que-service (PAAS)), utilisateur final, et géographie (Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon et reste de l'Asie-Pacifique), et reste du monde).
Les tailles et prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Solution | Communication et collaboration unifiées |
| Réseau de diffusion de contenu | |
| Autres solutions | |
| Service | Services de colocation |
| Services réseau | |
| Services professionnels | |
| Services managés | |
| Autres types |
| Facturation et provisioning |
| Gestion du trafic |
| Autres applications |
| Logiciel-en-tant-que-Service (SaaS) |
| Infrastructure-en-tant-que-Service (IaaS) |
| Plateforme-en-tant-que-Service (PaaS) |
| BFSI |
| Commerce de détail |
| Fabrication |
| Transport et distribution |
| Santé |
| Gouvernement |
| Médias et divertissement |
| Autres utilisateurs finaux |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Colombie | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Inde | ||
| Taïwan | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Nigeria | ||
| Égypte | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Par type | Solution | Communication et collaboration unifiées | |
| Réseau de diffusion de contenu | |||
| Autres solutions | |||
| Service | Services de colocation | ||
| Services réseau | |||
| Services professionnels | |||
| Services managés | |||
| Autres types | |||
| Par application | Facturation et provisioning | ||
| Gestion du trafic | |||
| Autres applications | |||
| Par plateforme cloud | Logiciel-en-tant-que-Service (SaaS) | ||
| Infrastructure-en-tant-que-Service (IaaS) | |||
| Plateforme-en-tant-que-Service (PaaS) | |||
| Par utilisateur final | BFSI | ||
| Commerce de détail | |||
| Fabrication | |||
| Transport et distribution | |||
| Santé | |||
| Gouvernement | |||
| Médias et divertissement | |||
| Autres utilisateurs finaux | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Colombie | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Chine | ||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Inde | |||
| Taïwan | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Nigeria | |||
| Égypte | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché du cloud télécom ?
Le marché du cloud télécom est évalué à 31,34 milliards USD en 2025.
À quelle vitesse le marché du cloud télécom devrait-il croître ?
Il devrait enregistrer un TCAC de 27,58 %, atteignant 105,93 milliards USD d'ici 2030.
Quelle région croît le plus rapidement ?
L'Asie-Pacifique devrait progresser à un TCAC de 27,3 % grâce aux lourdes dépenses d'infrastructure et programmes gouvernementaux numériques.
Pourquoi les services dépassent-ils les solutions en croissance ?
Les opérateurs externalisent de plus en plus les opérations cloud vers des fournisseurs de services managés, conduisant le segment Services à un TCAC de 27,7 % alors qu'ils concentrent les ressources internes sur l'innovation.
Quelle est la plus grande contrainte face à l'adoption du cloud télécom ?
Les obstacles de souveraineté des données et de conformité sécuritaire soustraient 3,2 points de pourcentage du TCAC prévisionnel, particulièrement dans les régions avec des lois de localisation strictes.
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