Taille du marché des adhésifs en Arabie saoudite
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 709.55 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 886.26 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.72 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs en Arabie saoudite
La taille du marché des adhésifs en Arabie saoudite est estimée à 709,55 millions USD en 2024, et devrait atteindre 886,26 millions USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,72 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
709,55 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
886,26 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
5.51 %
TCAC (2017-2023)
5.72 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
48.98 %
part de valeur, Emballage, 2023
Lindustrie de lemballage détient la plus grande part de marché en raison de ses applications répandues, notamment les étiquettes, les rubans, le scellage de cartons et lassemblage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
6.66 %
TCAC prévu, Aérospatial, 2024-2028
Lindustrie aérospatiale devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché en raison de lexpansion rapide de laviation générale et civile sur le marché intérieur.
Le plus grand marché par technologie
53.40 %
part de valeur, À base deau, 2023
La technologie à base deau, une solution respectueuse de lenvironnement et économiquement viable, détient une part importante du marché en raison de son utilisation bien reconnue dans les applications demballage alimentaire grâce à des systèmes démulsion et de dispersion.
Le plus grand marché en résine
28.75 %
part de valeur, Acrylique, 2023
Les adhésifs à base dacrylique détiennent une part de marché importante en raison de leurs applications sensibles à la pression dans les industries de lemballage, de la construction et des soins de santé.
Acteur leader du marché
19.04 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le premier fabricant dadhésifs en Afrique du Sud en raison de la popularité de ses produits dans de nombreux secteurs, notamment le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale et le travail du bois.
Lutilisation croissante de plastiques biodégradables respectueux de lenvironnement dans les emballages augmentera la demande dadhésifs
- LArabie saoudite est lun des pays générant la plus forte demande dadhésifs au Moyen-Orient et en Afrique. LArabie saoudite a maintenu une part de marché de 14 à 16 % de 2017 à 2021. En raison de la capacité limitée de production dadhésifs, les importations sont utilisées pour répondre à la demande locale. Lacrylique, lépoxy et lEVA sont les résines les plus couramment utilisées en Arabie saoudite. Les industries du bâtiment et de la construction, de lemballage et des soins de santé représentent la majeure partie de la demande dadhésifs du pays.
- De 2017 à 2019, la demande dadhésifs a considérablement augmenté. Cette croissance de la demande dadhésifs est tirée par les industries de lemballage, de lautomobile, du travail du bois et de la menuiserie. Rien quen 2019, lindustrie automobile a enregistré un taux de croissance annuel de 29 %.
- LArabie saoudite est lun des plus grands marchés du Moyen-Orient pour les industries du plastique et de lemballage. Le pays dispose dune large base de consommateurs et dopérations industrielles diversifiées. Il y a 964 usines de fabrication daliments et de boissons, 196 usines de fabrication de textiles et de vêtements et 45 installations de fabrication pharmaceutique, selon le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF). Ces entreprises alimentent une croissance substantielle de la demande demballages plastiques, qui devrait augmenter de plus de 3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour atteindre plus de 12 milliards de dollars, créant des opportunités de marché à grande échelle pour les fournisseurs de technologies et de solutions.
- Selon les nouvelles règles mises en place par le SASO, lorganisation saoudienne en charge des normes, de la mesure et de la qualité, les produits en plastique doivent désormais être fabriqués à partir de matériaux oxo-biodégradables approuvés. En conséquence, la demande de plastiques biodégradables respectueux de lenvironnement devrait augmenter dans lindustrie de lemballage. Ces facteurs devraient avoir un impact positif sur la demande du marché au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des adhésifs en Arabie saoudite
Les emballages en plastique avec une part de 85 % dans la production globale demballages favoriseront lindustrie de lemballage
- La demande darticles emballés rapides et à emporter augmente en raison de modes de vie plus occupés, dun plus grand pouvoir dachat et de facteurs connexes dans le pays. Sur le marché concurrentiel des produits de grande consommation daujourdhui, les entreprises doivent utiliser des emballages attrayants et innover dans leurs emballages pour se démarquer de leurs concurrents et maintenir leur marque sur le marché.
- Les consommateurs et les fabricants préfèrent les emballages en papier et en carton pour leurs produits plutôt que les emballages en plastique. Ce facteur est susceptible dentraîner une augmentation de lutilisation des emballages à base de papier et de leur utilisation adhésive. En 2021, les emballages en papier et en carton ont contribué à 15 % du total des emballages, soit 13 millions de tonnes demballages, et devraient enregistrer une croissance de 3,87 % au cours de la période de prévision.
- En raison de la pandémie de COVID-19, les confinements à léchelle nationale et la fermeture temporaire des installations de fabrication ont causé plusieurs problèmes, notamment des perturbations dans les chaînes dapprovisionnement et les importations et exportations. En conséquence, la production demballages du pays a diminué de -4,7 % en 2020 par rapport à lannée précédente, affectant considérablement le marché.
- La production demballages est principalement tirée par le plastique dans le pays, puisque les emballages en plastique représentaient 73,2 millions de tonnes, soit environ 85 % des emballages produits en 2021. Avec lavancement de la recyclabilité du plastique, le segment du plastique devrait maintenir sa croissance et enregistrer un TCAC de 4,13 % au cours de la période de projection.
- Lintérêt croissant pour les questions de santé publique au cours de la période post-pandémique, ainsi que les activités émergentes de commerce électronique à travers le pays, sont susceptibles de stimuler la croissance de lindustrie de la transformation des aliments, ce qui stimulera davantage la demande demballages au cours des prochaines années.
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Une demande croissante de véhicules pour favoriser la croissance de la production automobile
- LArabie saoudite avait un PIB de 28 760 USD par habitant, avec un taux de croissance de 7,6 % en glissement annuel en 2022. Lindustrie automobile contribue à environ 2 % du PIB du pays, et lArabie saoudite possède le plus grand marché automobile du Conseil de coopération du Golfe (CCG). La production dautomobiles dans le pays est principalement affectée par les prix du pétrole sur le marché international.
- Le marché automobile saoudien est principalement basé sur les importations en raison de la production automobile limitée dans le pays. Cependant, le pays a essayé daugmenter léconomie non pétrolière et a salué la création dunités de production automobile au cours de la dernière décennie.
- La production automobile a augmenté de près de 69 % en 2019 par rapport à 2018. Les prix du pétrole étaient bas en 2018, ce qui a entraîné une baisse de la production de véhicules, mais la même année, le gouvernement saoudien a introduit une TVA (taxe sur la valeur ajoutée) de 5 % sur les exportations de pétrole, ce qui a augmenté les prix du pétrole sur le marché international. Le pays vise à développer son économie non pétrolière et à augmenter la production automobile.
- La production automobile devrait augmenter de 30 % en 2022 par rapport à 2021, en raison de la demande accrue dautres régions du Moyen-Orient et dAfrique. LAccord de libre-échange arabe élargi (GAFTA) permet au pays daccéder au commerce avec 17 pays de la région du Moyen-Orient et de lAfrique, ce qui entraîne une croissance des ventes. Le secteur privé a déjà investi dans les industries en aval pour utiliser lavantage de lhuile en matière première et a commencé à produire des filtres à huile, des circuits imprimés, des batteries, des câbles, des capteurs, des adhésifs, des peintures, des composites, des garnitures et des sièges. Ces facteurs sont susceptibles daugmenter la production dautomobiles au cours des prochaines années,
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la connexion entre les destinations mondiales stimuleront la demande davions
- La population dâge jeune est susceptible de stimuler la demande de production de chaussures
- Investissements publics et privés pour divers projets résidentiels pour propulser le secteur de la construction
- La croissance de lindustrie du commerce électronique et les investissements de soutien stimuleront lindustrie du meuble
Aperçu de lindustrie des adhésifs en Arabie saoudite
Le marché des adhésifs en Arabie saoudite est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 26,70 %. Les principaux acteurs de ce marché sont le groupe Arkema, Dow, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA et The Industrial Group Ltd. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs en Arabie saoudite
Arkema Group
Dow
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
The Industrial Group Ltd.
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A., Sika AG.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché des adhésifs en Arabie saoudite
- Avril 2022 ITW Performance Polymers a lancé Plexus MA8105 comme son tout nouvel adhésif avec un durcissement rapide à température ambiante, dexcellentes propriétés mécaniques et une large gamme dadhérence.
- Mars 2022 Bostik a signé un accord avec DGE pour une distribution en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Laccord comprend les adhésifs techniques Born2BondTM développés pour des applications de collage par point dans des industries spécifiques, telles que lautomobile, lélectronique, lemballage de luxe, les dispositifs médicaux et la MRO.
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives hygiéniques jetables formulées à partir de contenu renouvelable biosourcé.
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Rapport sur le marché des adhésifs en Arabie saoudite - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Arabie Saoudite
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 The Industrial Group Ltd.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs en Arabie saoudite
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- LArabie saoudite est lun des pays générant la plus forte demande dadhésifs au Moyen-Orient et en Afrique. LArabie saoudite a maintenu une part de marché de 14 à 16 % de 2017 à 2021. En raison de la capacité limitée de production dadhésifs, les importations sont utilisées pour répondre à la demande locale. Lacrylique, lépoxy et lEVA sont les résines les plus couramment utilisées en Arabie saoudite. Les industries du bâtiment et de la construction, de lemballage et des soins de santé représentent la majeure partie de la demande dadhésifs du pays.
- De 2017 à 2019, la demande dadhésifs a considérablement augmenté. Cette croissance de la demande dadhésifs est tirée par les industries de lemballage, de lautomobile, du travail du bois et de la menuiserie. Rien quen 2019, lindustrie automobile a enregistré un taux de croissance annuel de 29 %.
- LArabie saoudite est lun des plus grands marchés du Moyen-Orient pour les industries du plastique et de lemballage. Le pays dispose dune large base de consommateurs et dopérations industrielles diversifiées. Il y a 964 usines de fabrication daliments et de boissons, 196 usines de fabrication de textiles et de vêtements et 45 installations de fabrication pharmaceutique, selon le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF). Ces entreprises alimentent une croissance substantielle de la demande demballages plastiques, qui devrait augmenter de plus de 3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour atteindre plus de 12 milliards de dollars, créant des opportunités de marché à grande échelle pour les fournisseurs de technologies et de solutions.
- Selon les nouvelles règles mises en place par le SASO, lorganisation saoudienne en charge des normes, de la mesure et de la qualité, les produits en plastique doivent désormais être fabriqués à partir de matériaux oxo-biodégradables approuvés. En conséquence, la demande de plastiques biodégradables respectueux de lenvironnement devrait augmenter dans lindustrie de lemballage. Ces facteurs devraient avoir un impact positif sur la demande du marché au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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