Taille du marché des adhésifs en Arabie Saoudite
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
 | Période d'étude | 2017 - 2028 |
 | Taille du Marché (2024) | 709.55 Millions de dollars américains |
| | Taille du Marché (2028) | 886.26 Millions de dollars américains |
 | Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
| | CAGR (2024 - 2028) | 5.72 % |
| | La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Aerospace |
| | Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs | ||
 | ||
| *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des adhésifs en Arabie Saoudite
La taille du marché des adhésifs en Arabie Saoudite est estimée à 709,55 millions USD en 2024, et devrait atteindre 886,26 millions USD d'ici 2028, avec un CAGR de 5,72% durant la période de prévision (2024-2028).
709,55 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
886,26 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
5.51 %
CAGR (2017-2023)
5.72 %
CAGR (2024-2028)
Plus grand marché par secteur d'utilisation finale
48.98 %
part en valeur, Emballage, 2023
Le secteur d'utilisation finale de l'emballage détient la plus grande part de marché en raison de ses applications répandues, notamment les étiquettes, les rubans adhésifs, le scellage de cartons et l'assemblage.
Marché à la croissance la plus rapide par secteur d'utilisation finale
6.66 %
CAGR projeté, Aérospatiale, 2024-2028
Le secteur aérospatial devrait enregistrer la croissance la plus rapide du marché en raison de l'expansion rapide de l'aviation générale et civile sur le marché intérieur.
Plus grand marché par technologie
53.40 %
part en valeur, À base d'eau, 2023
La technologie à base d'eau, solution respectueuse de l'environnement et économiquement viable, détient une part importante du marché en raison de son utilisation bien reconnue dans les applications d'emballage alimentaire via des systèmes d'émulsion et de dispersion.
Plus grand marché par résine
28.75 %
part en valeur, Acrylique, 2023
Les adhésifs à base acrylique détiennent une part de marché importante en raison de leurs applications sensibles à la pression dans les secteurs d'utilisation finale de l'emballage, de la construction et de la santé.
Principal acteur du marché
19.04 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le principal fabricant d'adhésifs en Afrique du Sud en raison de la popularité de ses produits dans de nombreux secteurs, notamment le bâtiment et la construction, l'automobile, l'aérospatiale et la menuiserie.
L'utilisation croissante de plastiques biodégradables respectueux de l'environnement dans l'emballage pour stimuler la demande d'adhésifs
- L'Arabie Saoudite est l'un des pays générant la plus forte demande d'adhésifs au Moyen-Orient et en Afrique. L'Arabie Saoudite a maintenu une part de marché de 14 à 16% de 2017 à 2021. En raison d'une capacité de production d'adhésifs limitée, les importations sont utilisées pour répondre à la demande locale. L'acrylique, l'époxy et l'EVA sont les résines les plus couramment utilisées en Arabie Saoudite. Les industries du bâtiment et de la construction, de l'emballage et de la santé représentent la majeure partie de la demande nationale en adhésifs.
- De 2017 à 2019, la demande d'adhésifs a considérablement augmenté. Cette croissance de la demande est portée par les secteurs d'utilisation finale de l'emballage, de l'automobile, de la menuiserie et de l'ébénisterie. En 2019 seulement, l'industrie automobile a enregistré un taux de croissance annuel de 29%.
- L'Arabie Saoudite est l'un des plus grands marchés du Moyen-Orient pour les industries des plastiques et de l'emballage. Le pays dispose d'une large base de consommateurs et d'opérations industrielles diversifiées. On y compte 964 établissements de fabrication de produits alimentaires et de boissons, 196 établissements de fabrication de textiles et de vêtements, et 45 établissements de fabrication pharmaceutique, selon le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF). Ces entreprises alimentent une croissance substantielle de la demande en emballages plastiques, qui devrait augmenter de plus de 3 milliards USD au cours des cinq prochaines années pour dépasser 12 milliards USD, créant ainsi d'importantes opportunités de marché pour les fournisseurs de technologies et de solutions.
- Conformément aux nouvelles règles mises en œuvre par la SASO, l'organisation saoudienne chargée des normes, de la métrologie et de la qualité, les produits en plastique doivent désormais être fabriqués à partir de matériaux oxo-biodégradables approuvés. Par conséquent, la demande de plastiques biodégradables respectueux de l'environnement devrait augmenter dans l'industrie de l'emballage. Ces facteurs devraient avoir un impact positif sur la demande du marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des adhésifs en Arabie Saoudite
L'emballage plastique, avec une part de 85% dans la production totale d'emballages, favorisera l'industrie de l'emballage
- La demande de produits emballés rapides et à consommer en déplacement augmente en raison de modes de vie plus chargés, d'un pouvoir d'achat accru et de facteurs connexes dans le pays. Dans le marché des produits de grande consommation actuel, très concurrentiel, les entreprises doivent utiliser des emballages attrayants et proposer des innovations dans leurs emballages pour se démarquer de leurs concurrents et maintenir leur marque sur le marché.
- Les consommateurs et les fabricants préfèrent les emballages en papier et en carton pour leurs produits plutôt que les emballages en plastique. Ce facteur devrait entraîner une utilisation accrue des emballages à base de papier et de leurs adhésifs. En 2021, les emballages en papier et en carton représentaient 15% de l'emballage total, soit 13 millions de tonnes d'emballages, et devraient enregistrer une croissance de 3,87% durant la période de prévision.
- En raison de la pandémie de COVID-19, les confinements à l'échelle nationale et la fermeture temporaire des installations de fabrication ont causé plusieurs problèmes, notamment des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et les importations et exportations. Par conséquent, la production d'emballages du pays a diminué de -4,7% en 2020 par rapport à l'année précédente, affectant significativement le marché.
- La production d'emballages est principalement portée par le plastique dans le pays, car les emballages plastiques représentaient 73,2 millions de tonnes, soit environ 85% des emballages produits en 2021. Avec l'avancement de la recyclabilité du plastique, le segment plastique devrait maintenir sa croissance et enregistrer un CAGR de 4,13% durant la période projetée.
- L'intérêt croissant pour les questions de santé publique durant la période post-pandémique, ainsi que le développement des activités de commerce électronique à travers le pays, devrait stimuler la croissance de l'industrie de la transformation alimentaire, ce qui favorisera davantage la demande en emballages dans les années à venir.
La demande croissante de véhicules pour favoriser la croissance de la production automobile
- L'Arabie Saoudite avait un PIB de 28 760 USD par habitant, avec un taux de croissance de 7,6% en glissement annuel en 2022. L'industrie automobile contribue environ 2% au PIB du pays, et l'Arabie Saoudite possède le plus grand marché automobile du Conseil de coopération du Golfe (CCG). La production d'automobiles dans le pays est principalement affectée par les prix du pétrole sur le marché international.
- Le marché automobile saoudien est principalement basé sur les importations en raison de la production automobile limitée dans le pays. Cependant, le pays s'efforce d'accroître son économie hors pétrole et a accueilli la création d'unités de production automobile au cours de la dernière décennie.
- La production automobile a augmenté de près de 69% en 2019 par rapport à 2018. Les prix du pétrole étaient bas en 2018, ce qui a entraîné une baisse de la production de véhicules, mais la même année, le gouvernement saoudien a introduit une TVA (taxe sur la valeur ajoutée) de 5% sur les exportations de pétrole, ce qui a augmenté les prix du pétrole sur le marché international. Le pays vise à développer son économie hors pétrole et à accroître la production automobile.
- La production automobile devrait augmenter de 30% en 2022 par rapport à 2021, en raison de la demande accrue provenant d'autres régions du Moyen-Orient et d'Afrique. Le Grand accord arabe de libre-échange (GAFTA) donne au pays accès au commerce avec 17 pays de la région Moyen-Orient et Afrique, entraînant une croissance des ventes. Le secteur privé a déjà investi dans les industries en aval pour tirer parti de l'avantage en matières premières du pétrole et a commencé à produire des filtres à huile, des circuits imprimés, des batteries, des câblages, des capteurs, des adhésifs, des peintures, des composites, des garnitures et des sièges. Ces facteurs devraient accroître la production d'automobiles dans les années à venir.
AUTRES TENDANCES CLÉS DU SECTEUR COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les liaisons entre les destinations mondiales stimuleront la demande d'aéronefs
- Une population jeune est susceptible de stimuler la demande de production de chaussures
- Les investissements publics et privés dans divers projets résidentiels propulseront le secteur de la construction
- Le développement du commerce électronique et les investissements favorables stimuleront l'industrie du meuble
Aperçu de l'industrie des adhésifs en Arabie Saoudite
Leaders du marché des adhésifs en Arabie Saoudite
Arkema Group
Dow
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
The Industrial Group Ltd.
Concentration du Marché
Le marché des adhésifs en Arabie Saoudite est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 26,70%. Les principaux acteurs de ce marché sont Arkema Group, Dow, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA et The Industrial Group Ltd. (classés par ordre alphabétique).
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A., Sika AG.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché des adhésifs en Arabie Saoudite
- Avril 2022 : ITW Performance Polymers a lancé Plexus MA8105 comme son nouvel adhésif avec une polymérisation rapide à température ambiante, d'excellentes propriétés mécaniques et une large gamme d'adhérence.
- Mars 2022 : Bostik a signé un accord avec DGE pour la distribution dans toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'accord comprend les adhésifs techniques Born2Bond™ développés pour des applications de collage « point par point » dans des secteurs spécifiques, tels que l'automobile, l'électronique, l'emballage de luxe, les dispositifs médicaux et la MRO.
- Décembre 2021 : Sous la marque Nuplaviva, Arkema a introduit une nouvelle gamme de solutions adhésives pour l'hygiène jetable formulées avec un contenu renouvelable d'origine biologique.
Table des matières du rapport sur l'industrie adhésifs arabie saoudite
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS
2. CONTENU DU RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
- 3.2 Périmètre de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatiale
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et maroquinerie
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Menuiserie et ébénisterie
- 4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Arabie Saoudite
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et du canal de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (inclut la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
- 5.1 Secteur d'utilisation finale
- 5.1.1 Aérospatiale
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et maroquinerie
- 5.1.5 Santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Menuiserie et ébénisterie
- 5.1.8 Autres secteurs d'utilisation finale
- 5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcissables aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
- 5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 VAE/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Principaux mouvements stratégiques
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage des entreprises
- 6.4 Profils d'entreprises (inclut une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les effectifs, les informations clés, le classement sur le marché, la part de marché, les produits et services, et l'analyse des développements récents).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 The Industrial Group Ltd.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRIGEANTS DU SECTEUR DES ADHÉSIFS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ
8. ANNEXE
- 8.1 Aperçu mondial de l'industrie des adhésifs et produits d'étanchéité
- 8.1.1 Vue d'ensemble
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité du secteur)
- 8.1.3 Analyse mondiale de la chaîne de valeur
- 8.1.4 Moteurs, freins et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations primaires
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de l'industrie des adhésifs en Arabie Saoudite
L'aérospatiale, l'automobile, le bâtiment et la construction, les chaussures et la maroquinerie, la santé, l'emballage, la menuiserie et l'ébénisterie sont couverts comme segments par secteur d'utilisation finale. Le thermofusible, le réactif, l'adhésif à base de solvant, les adhésifs durcissables aux UV et l'adhésif à base d'eau sont couverts comme segments par technologie. L'acrylique, le cyanoacrylate, l'époxy, le polyuréthane, le silicone et le VAE/EVA sont couverts comme segments par résine.
- L'Arabie Saoudite est l'un des pays générant la plus forte demande d'adhésifs au Moyen-Orient et en Afrique. L'Arabie Saoudite a maintenu une part de marché de 14 à 16% de 2017 à 2021. En raison d'une capacité de production d'adhésifs limitée, les importations sont utilisées pour répondre à la demande locale. L'acrylique, l'époxy et l'EVA sont les résines les plus couramment utilisées en Arabie Saoudite. Les industries du bâtiment et de la construction, de l'emballage et de la santé représentent la majeure partie de la demande nationale en adhésifs.
- De 2017 à 2019, la demande d'adhésifs a considérablement augmenté. Cette croissance de la demande est portée par les secteurs d'utilisation finale de l'emballage, de l'automobile, de la menuiserie et de l'ébénisterie. En 2019 seulement, l'industrie automobile a enregistré un taux de croissance annuel de 29%.
- L'Arabie Saoudite est l'un des plus grands marchés du Moyen-Orient pour les industries des plastiques et de l'emballage. Le pays dispose d'une large base de consommateurs et d'opérations industrielles diversifiées. On y compte 964 établissements de fabrication de produits alimentaires et de boissons, 196 établissements de fabrication de textiles et de vêtements, et 45 établissements de fabrication pharmaceutique, selon le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF). Ces entreprises alimentent une croissance substantielle de la demande en emballages plastiques, qui devrait augmenter de plus de 3 milliards USD au cours des cinq prochaines années pour dépasser 12 milliards USD, créant ainsi d'importantes opportunités de marché pour les fournisseurs de technologies et de solutions.
- Conformément aux nouvelles règles mises en œuvre par la SASO, l'organisation saoudienne chargée des normes, de la métrologie et de la qualité, les produits en plastique doivent désormais être fabriqués à partir de matériaux oxo-biodégradables approuvés. Par conséquent, la demande de plastiques biodégradables respectueux de l'environnement devrait augmenter dans l'industrie de l'emballage. Ces facteurs devraient avoir un impact positif sur la demande du marché au cours de la période de prévision.
Secteur d'utilisation finale
| Aérospatiale |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et maroquinerie |
| Santé |
| Emballage |
| Menuiserie et ébénisterie |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcissables aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| VAE/EVA |
| Autres résines |
| Secteur d'utilisation finale | Aérospatiale |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et maroquinerie | |
| Santé | |
| Emballage | |
| Menuiserie et ébénisterie | |
| Autres secteurs d'utilisation finale | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcissables aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| VAE/EVA | |
| Autres résines |
Définition du marché
- Secteur d'utilisation finale - Le bâtiment et la construction, l'emballage, l'automobile, l'aérospatiale, la menuiserie et l'ébénisterie, les chaussures et la maroquinerie, la santé et autres sont les secteurs d'utilisation finale pris en compte dans le marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont pris en compte dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de l'étude, des résines telles que le polyuréthane, l'époxy, l'acrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont prises en compte
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies d'adhésifs à base d'eau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcissables aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés par chauffage au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent lors du processus de durcissement de l'adhésif et ne s'évaporent pas du film pendant l'utilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont chimiquement incorporés dans l'adhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvant sont des mélanges de solvants et de polymères thermoplastiques ou légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, l'acrylique, le silicone, et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base d'eau | Les adhésifs à base d'eau utilisent l'eau comme vecteur ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils se solidifient en laissant l'eau s'évaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont formulés avec de l'eau comme diluant, plutôt qu'un solvant organique volatil. |
| Adhésif durcissable aux UV | Les adhésifs durcissables aux UV induisent le durcissement et créent une liaison permanente sans chauffage en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou d'autres sources de rayonnement. Un ensemble de monomères et d'oligomères est durci ou polymérisé par la lumière ultraviolette (UV) ou visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source d'énergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent désignés comme adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur désignent ceux qui ne se dégradent pas sous des températures élevées. La capacité de l'adhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées est l'un des aspects d'un système complexe de circonstances. À mesure que la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister aux contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut constituer un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à ramener la production de marchandises et la fabrication dans le pays où l'entreprise a été fondée. Les termes « onshoring », « inshoring » et « back shoring » sont également utilisés. La délocalisation, pratique consistant à produire des articles à l'étranger pour réduire les coûts de main-d'œuvre et de fabrication, est le contraire de cette pratique. |
| Oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir d'huiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent aux pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir du pétrole. L'industrie oléochimique est fondée sur l'hydrolyse des huiles ou des graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou d'air. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer à travers, un débit d'air moindre est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui supprime l'exigence d'un débit d'air élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Vietnam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre l'Union européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans l'eau et à pression de vapeur élevée sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques d'origine humaine utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes liés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. Cette méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures à base d'eau, des adhésifs et des vernis, dans lesquels l'eau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux d'emballage 2025 | En 2018, le ministère australien de l'Environnement a fixé les objectifs nationaux d'emballage 2025 suivants : 100% des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025, 70% des emballages plastiques doivent être recyclés ou compostés d'ici 2025, 50% de contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages d'ici 2025, et les emballages plastiques à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés d'ici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, notamment ceux requis par les secteurs d'exportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de « substitution des importations », nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre début 2015. |
| Substrat papier | Les substrats papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier d'un grammage de base allant jusqu'à 400 g/m² qui n'ont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau isolant | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de chaleur, de son ou d'électricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux isolants comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux en mousse rigide et des feuilles minces. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement la dégradation du matériau et est particulièrement fréquent dans les matériaux fragiles comme les céramiques. Ce processus se produit brusquement lorsqu'il y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa. Il se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (sectorielles et exogènes) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées parmi un ensemble de variables et de facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de la littérature, ainsi que des contributions d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par modélisation par régression (le cas échéant).
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Afin de développer une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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