Taille du marché des adhésifs en Thaïlande
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 664.72 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 851.77 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.78 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Travail du bois et menuiserie |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs en Thaïlande
La taille du marché des adhésifs en Thaïlande est estimée à 629,75 millions USD en 2024, et devrait atteindre 788,46 millions USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,78 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
629,75 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
788,46 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
5.14 %
TCAC (2017-2023)
5.78 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
27.67 %
part de valeur, Emballage, 2023
Lindustrie de lemballage détient la plus grande part de marché en raison de ses applications répandues, notamment les étiquettes, les rubans, le scellage de cartons et lassemblage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
12.85 %
TCAC prévu, Travail du bois et menuiserie, 2024-2028
Lindustrie aérospatiale devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de lexpansion rapide de laviation générale pour le marché intérieur.
Le plus grand marché par technologie
29.62 %
part de valeur, Thermofusible, 2023
En Thaïlande, les adhésifs thermofusibles représentent la part de marché la plus élevée en raison de leur application facile, de leurs processus non toxiques et de durcissement rapide dans tous les secteurs.
Le plus grand marché en résine
24.72 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Le segment des adhésifs polyuréthanes détient la plus grande part en raison de leurs nombreuses applications dans les industries du bâtiment et de la construction, du bois et de lautomobile, en particulier pour les applications extérieures.
Acteur leader du marché
17.23 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le premier fabricant dadhésifs en Thaïlande en raison de la popularité de ses produits dans de nombreux secteurs, notamment le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale et le travail du bois.
Lindustrie automobile thaïlandaise joue un rôle important dans la croissance globale de la demande dadhésifs dans le pays
- La consommation dadhésifs a diminué en 2020 denviron 11,6 % par rapport à 2019 en raison de la pandémie de COVID-19, qui a gravement affecté la consommation dadhésifs en Thaïlande en raison de la fermeture des sites de fabrication et de la réduction de la demande. Le confinement dans le pays pendant près de trois mois a entraîné des perturbations de la chaîne dapprovisionnement et des pénuries de main-dœuvre. Cependant, la consommation a enregistré une croissance en 2021 avec un taux de croissance positif denviron 10 % en raison de la demande constante du secteur manufacturier.
- Les adhésifs sont principalement consommés dans lindustrie de lemballage dans le pays en raison de leur importance dans le collage des plastiques, des métaux et des applications demballage en papier et en carton. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée, ce qui est nécessaire dans ces applications. Près de 26 mille tonnes dadhésifs à base deau ont été consommées dans lindustrie thaïlandaise de lemballage en 2021. Les adhésifs à base de solvants sont la technologie à la croissance la plus rapide dans lindustrie de lemballage, et le segment devrait enregistrer un TCAC de 2,37 % de 2022 à 2028.
- Lindustrie automobile est le deuxième plus grand consommateur dadhésifs en Thaïlande. Le marché des adhésifs automobiles a augmenté de 16,62 % en 2021, la capacité totale de fabrication de véhicules du pays ayant atteint 1,68 million dunités, en hausse de 18 % par rapport à lannée précédente. La demande croissante dexportations automobiles thaïlandaises sur le marché international devrait stimuler la demande dadhésifs automobiles au cours des prochaines années. La valeur des exportations automobiles a atteint 41,43 milliards USD en 2021.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des adhésifs en Thaïlande
La demande croissante demballages en plastique dans les industries alimentaires, cosmétiques et autres propulsera lindustrie de lemballage
- La Thaïlande a enregistré un PIB de 7 450 USD par habitant avec un taux de croissance de 3,3 % en glissement annuel en 2022. Lindustrie de lemballage représente environ 1,91 % du PIB du pays. Les échanges commerciaux, lemploi, les charges de main-dœuvre, le soutien politique du gouvernement, etc., affectent lindustrie thaïlandaise de lemballage.
- Le pays a observé un ralentissement économique en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Le volume de production a diminué de 4,74 % la même année par rapport à 2019. Cela sest produit en raison de perturbations de la chaîne dapprovisionnement, de pénuries de main-dœuvre et dun confinement dans le pays pendant près de trois mois. Cependant, en raison de la reprise économique dans le pays conformément à louverture des frontières internationales en 2021, lapprovisionnement régulier en matières premières a commencé pour la production, qui a augmenté de 7 900 tonnes en 2021.
- La Thaïlande est lun des principaux pays de fabrication sur le marché mondial des emballages en plastique. Lindustrie de lemballage plastique atteint 5 milliards de dollars par an, le chiffre le plus élevé parmi les autres types demballages. Environ 28 % de la production de plastique du pays est utilisée dans les produits demballage en plastique. Cet emballage est principalement utilisé dans lalimentation, les soins de santé, les cosmétiques et de nombreux autres types de produits en Thaïlande.
- Lutilisation des bioplastiques dans lindustrie de lemballage en Thaïlande est en augmentation. Le gouvernement a également donné la priorité au développement de lindustrie des bioplastiques par le biais de politiques telles que la Feuille de route pour la gestion des déchets plastiques (2018-2030). GC et Cargill sont deux multinationales de biopolymères qui ont annoncé leur intention dinvestir 20 milliards de dollars dans la création de nouvelles usines de bioplastiques en Thaïlande.
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Près de 50,1 % de la production automobile globale parmi les pays de lASEAN est susceptible de stimuler lindustrie en Thaïlande
- Le secteur automobile thaïlandais sest considérablement développé au cours des 50 dernières années. Le pays fait constamment progresser son industrie automobile de nouvelle génération pour suivre la promotion de la courbe en S avec une meilleure production à valeur ajoutée, et il vise également à aligner la politique industrielle automobile sur la politique de protection de lenvironnement. La Thaïlande est le plus grand producteur automobile de la région de lASEAN. En 2020, la production a totalisé 1 427 074 unités, soit 50,1 % de la production totale de lASEAN. Viennent ensuite lIndonésie (690 150 unités, soit environ 24,2 %) et la Malaisie (485 186 unités, soit environ 17,0 %).
- En 2019, le pays a enregistré environ 20 13 710 unités de véhicules produits, qui ont été considérablement réduites à 14 27 074 unités en 2020, soit une baisse denviron 29 % en raison de la pandémie de COVID-19. En conséquence, la variation de la production automobile entre 2019 et 2021 sest élevée à environ -16 %, alors quentre 2020 et 2021, la variation a été enregistrée à environ -1 %.
- La Thaïlande, classée 11e producteur automobile au monde et premier de lASEAN, est sur le point de devenir le centre des véhicules électriques de lASEAN, grâce à sa chaîne de valeur bien établie, qui fournit à lindustrie des produits de qualité supérieure à un prix compétitif. Le stock de véhicules électriques de la Thaïlande na cessé daugmenter en réponse à la demande locale. Plus important encore, plusieurs entreprises thaïlandaises bien connues ont activement investi dans les infrastructures de recharge des véhicules électriques à travers le pays, ce qui indique une confiance croissante dans les augmentations futures de la demande. Les efforts déployés par les institutions gouvernementales et du secteur privé pour accroître linfrastructure des véhicules électriques, comme les bornes de recharge, suggèrent que lécosystème thaïlandais des véhicules électriques se développe rapidement.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laugmentation du nombre de passagers nationaux et internationaux stimulera lindustrie aérospatiale
- La demande croissante de chaussures écologiques et abordables de la part des fabricants locaux soutiendra la croissance de lindustrie
- Laugmentation des dépenses dans les projets dinfrastructure publique devrait faciliter la croissance du secteur de la construction
- La croissance durable de lindustrie du meuble augmentera la taille de lindustrie
Aperçu de lindustrie des adhésifs en Thaïlande
Le marché thaïlandais des adhésifs est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 29,77 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Dow, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA et Selic Corp Public Company Limited. (trié par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs en Thaïlande
3M
Dow
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Selic Corp Public Company Limited.
Other important companies include Arkema Group, DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD., Huntsman International LLC, Sika AG, Star Bond (Thailand) Company Limited.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs en Thaïlande
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives dhygiène jetables formulées à partir de contenus renouvelables biosourcés.
- Octobre 2021 3M a lancé une nouvelle génération dadhésifs acryliques, y compris ladhésif acrylique à faible odeur 3M Scotch-Weld série 8700NS, ladhésif acrylique flexible 3M Scotch-Weld série 8600NS et ladhésif structurel 3M Scotch-Weld Nylon Bonder DP8910NS.
- Septembre 2021 Henkel a lancé sa nouvelle gamme dadhésifs sans solvant et sans COV pour les revêtements en caoutchouc.
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Rapport sur le marché des adhésifs en Thaïlande - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
-
4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Thaïlande
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Selic Corp Public Company Limited.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Star Bond (Thailand) Company Limited
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs en Thaïlande
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- La consommation dadhésifs a diminué en 2020 denviron 11,6 % par rapport à 2019 en raison de la pandémie de COVID-19, qui a gravement affecté la consommation dadhésifs en Thaïlande en raison de la fermeture des sites de fabrication et de la réduction de la demande. Le confinement dans le pays pendant près de trois mois a entraîné des perturbations de la chaîne dapprovisionnement et des pénuries de main-dœuvre. Cependant, la consommation a enregistré une croissance en 2021 avec un taux de croissance positif denviron 10 % en raison de la demande constante du secteur manufacturier.
- Les adhésifs sont principalement consommés dans lindustrie de lemballage dans le pays en raison de leur importance dans le collage des plastiques, des métaux et des applications demballage en papier et en carton. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée, ce qui est nécessaire dans ces applications. Près de 26 mille tonnes dadhésifs à base deau ont été consommées dans lindustrie thaïlandaise de lemballage en 2021. Les adhésifs à base de solvants sont la technologie à la croissance la plus rapide dans lindustrie de lemballage, et le segment devrait enregistrer un TCAC de 2,37 % de 2022 à 2028.
- Lindustrie automobile est le deuxième plus grand consommateur dadhésifs en Thaïlande. Le marché des adhésifs automobiles a augmenté de 16,62 % en 2021, la capacité totale de fabrication de véhicules du pays ayant atteint 1,68 million dunités, en hausse de 18 % par rapport à lannée précédente. La demande croissante dexportations automobiles thaïlandaises sur le marché international devrait stimuler la demande dadhésifs automobiles au cours des prochaines années. La valeur des exportations automobiles a atteint 41,43 milliards USD en 2021.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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