Taille du marché des adhésifs en Russie
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 2.51 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 3.28 Milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.85 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Emballage |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs en Russie
La taille du marché des adhésifs en Russie est estimée à 2,51 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 3,28 milliards USD dici 2028, croissance à un TCAC de 6,85 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
2,51 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
3,28 milliards
Taille du marché en 2028 (USD)
6.34 %
TCAC (2017-2023)
6.85 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
54.95 %
part de valeur, Emballage, 2023
Sur le marché russe des adhésifs, lemballage est lindustrie dominante de lutilisateur final en raison de la large gamme dapplications adhésives, notamment les étiquettes, les rubans, le scellage et lassemblage de cartons et le laminage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
7.77 %
TCAC prévu, Emballage, 2024-2028
Lindustrie de lemballage devrait être le segment industriel de lutilisateur final à la croissance la plus rapide du marché russe des adhésifs, en raison de la demande croissante demballages en papier et en carton et demballages en plastique.
Le plus grand marché par technologie
46.99 %
part de valeur, À base deau, 2023
La technologie à base deau, une solution respectueuse de lenvironnement et économiquement viable, détient une part importante du marché en raison de son utilisation bien reconnue dans les applications demballage alimentaire grâce à des systèmes démulsion et de dispersion.
Le plus grand marché en résine
23.45 %
part de valeur, Acrylique, 2023
Les adhésifs à base dacrylique détiennent une part importante du marché russe des adhésifs en raison de leurs applications sensibles à la pression dans les industries de lemballage, de la construction et des soins de santé.
Acteur leader du marché
9.80 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le premier fabricant dadhésifs en Russie. Ses produits sont largement applicables dans des industries telles que le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale et le travail du bois.
Le développement des infrastructures émergentes et lévolution de la tendance des emballages souples devraient stimuler la consommation dadhésifs en Russie
- En Russie, les adhésifs polyuréthanes, les adhésifs acryliques, les adhésifs silicone et les adhésifs époxy sont principalement disponibles et sont principalement achetés dans les secteurs de lemballage, du bâtiment et de la construction, de lautomobile, de la santé, de lélectronique et dautres industries. Parmi tous ces adhésifs à base de résine, le polyuréthane détient la plus grande part denviron 21,8 %, suivi du silicone, de lacrylique et de lépoxy dans tout le pays.
- La Russie est le huitième plus grand marché mondial de produits alimentaires emballés, avec un volume commercial de 27,5 millions de tonnes. La transformation des pommes de terre et des légumes, ainsi que laugmentation de la production de boissons (alcoolisées et non alcoolisées), stimuleront lindustrie de lemballage et entraîneront une augmentation de la demande dadhésifs au cours des prochaines années. Les récentes restrictions à limportation imposées par plusieurs pays et la politique de substitution des importations du gouvernement russe sont susceptibles délargir les opportunités pour lindustrie de lemballage et dinfluencer simultanément le marché des adhésifs au cours de la période de prévision. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée requise dans ces applications.
- Le président de la Russie a annoncé sa décision de construire 13 nouveaux projets, allant de léducation et de la santé au développement des infrastructures. Il a demandé au gouvernement de stimuler la croissance économique du pays au-dessus de la moyenne mondiale dici 2025. Ces plans devraient aider le pays à atteindre une croissance durable et stimuler les activités de construction au cours de la période de prévision. La nouvelle surface de plancher, y compris la construction résidentielle et non résidentielle dans le pays, devrait atteindre 2 milliards de pieds carrés dici 2028. Laugmentation des activités de construction devrait stimuler la demande dadhésifs en Russie au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des adhésifs en Russie
Avec les progrès de la recyclabilité du plastique et la demande de lindustrie alimentaire et des boissons, lemballage en plastique sera le leader de lindustrie de lemballage
- Lindustrie russe de lemballage a connu une croissance saine au cours des deux dernières années. Ladoption rapide de la conception et de la technologie pour emballer les produits afin daméliorer leur sécurité et leur longévité est susceptible doffrir des opportunités de croissance prometteuses dans un avenir proche. Lindustrie russe de lemballage a été principalement stimulée par la croissance rapide de lindustrie alimentaire et des boissons ces dernières années. La Russie est un important exportateur de produits alimentaires dans le monde, ce qui influence davantage les ventes demballages pour répondre aux besoins demballages sophistiqués dans diverses industries dutilisation finale.
- Conformément à la pandémie de COVID-19, le confinement national et larrêt temporaire des installations de fabrication ont causé plusieurs problèmes, notamment des perturbations des chaînes dapprovisionnement et du commerce dimportation et dexportation. En conséquence, la production demballages du pays a diminué de 7 % en 2020 par rapport à lannée précédente, affectant ainsi considérablement le marché. La production demballages est principalement tirée par les plastiques dans le pays, qui représentaient près de 70 % des emballages produits en 2021. Avec lavancement de la recyclabilité du plastique, le segment de la production de plastique devrait enregistrer la croissance la plus rapide avec un TCAC denviron 4,4 % au cours de la période de prévision.
- La croissance de lindustrie de lemballage en Russie devrait se poursuivre en raison de la demande croissante daliments frais dans le pays. Lintérêt croissant pour les questions de santé publique au cours de la période post-pandémique, ainsi que les activités émergentes de commerce électronique à travers le pays, devraient continuer à stimuler la croissance de lindustrie de la transformation alimentaire, ce qui devrait propulser la demande demballages au cours des prochaines années.
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Laugmentation de la production de véhicules utilitaires tels que les camions propulse la production automobile
- Le marché de la production automobile en Russie ne croît pas car il devient principalement un importateur de véhicules de tourisme. Les entreprises étrangères détiennent la part maximale du marché automobile russe, les parts des constructeurs étrangers représentant 8,9 millions dunités en 2020, contre 3,5 millions dunités de véhicules de tourisme pour les constructeurs russes. Cela était dû aux tensions géopolitiques en Russie ces dernières années.
- Une croissance minimale ou nulle dune année sur lautre est attendue en 2022-2028, ce qui est évident du fait que les ventes de voitures ont diminué de 78,5 % en glissement annuel en 2022. Les acteurs étrangers quittent le marché russe pour des raisons sociopolitiques telles que la montée en flèche des sanctions financières des pays étrangers sur différentes ressources en termes dexportations et dimportations, la hausse des taux dintérêt de la Banque fédérale russe et les conditions de guerre avec le pays voisin, lUkraine. De manière optimiste, le ministère russe de lIndustrie et du Commerce a annoncé en mars 2022 que lusine du constructeur automobile CJSC Renault était placée sous le contrôle du gouvernement pour tenter de relancer lindustrie automobile, ce qui peut empêcher le marché automobile de subir dénormes pertes au cours de la période de prévision 2022-2028.
- Dans le cas des véhicules utilitaires, la production des constructeurs russes augmente, le principal constructeur de camions Kamaz en Russie ayant augmenté le nombre de camions produits de 5700 au premier trimestre 2018 à 7400 au premier trimestre 2021. Cette augmentation de la production de camions devrait contribuer à la croissance du secteur automobile russe au cours de la période de prévision 2022-2028.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Malgré la crise des pays occidentaux due à linvasion de lUkraine, les investissements russes et lobjectif datteindre 81 % de fabrication nationale dici 2030 stimulent la demande aérospatiale
- Malgré la forte demande satisfaite par les importations, les plans du gouvernement russe visant à augmenter la fabrication locale de chaussures devraient stimuler lindustrie de la chaussure et du cuir
- Augmenter les investissements gouvernementaux dans les infrastructures et les institutions, y compris les soins de santé et léducation, pour être à la pointe de lindustrie de la construction
- Laugmentation de la demande de meubles et des exportations devrait propulser le travail du bois et la menuiserie
Présentation de lindustrie des adhésifs en Russie
Le marché russe des adhésifs est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 14,12 %. Les principaux acteurs de ce marché sont le groupe Arkema, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., RusTA LLC et Sika AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des adhésifs en Russie
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
RusTA LLC
Sika AG
Other important companies include ASCOTT GROUP, H.B. Fuller Company, Huntsman International LLC, Kiilto, KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs en Russie
- mai 2022 Henkel a lancé de nouveaux produits, tels que Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 RE et Loctite Liofol LA 7102 RE / 6902 RE, pour promouvoir la recyclabilité dans lindustrie de lemballage.
- Mars 2022 Bostik a signé un accord avec DGE pour une distribution en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Laccord comprend les adhésifs techniques Born2BondTM développés pour des applications de collage par point dans des industries spécifiques, telles que lautomobile, lélectronique, lemballage de luxe, les dispositifs médicaux et la MRO.
- Février 2022 H.B. Fuller a annoncé lacquisition de Fourny NV pour renforcer son activité Construction Adhesives en Europe.
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Rapport sur le marché des adhésifs en Russie - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Russie
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 ASCOTT GROUP
- 6.4.3 H.B. Fuller Company
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 Huntsman International LLC
- 6.4.6 Kiilto
- 6.4.7 KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 RusTA LLC
- 6.4.10 Sika AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs en Russie
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- En Russie, les adhésifs polyuréthanes, les adhésifs acryliques, les adhésifs silicone et les adhésifs époxy sont principalement disponibles et sont principalement achetés dans les secteurs de lemballage, du bâtiment et de la construction, de lautomobile, de la santé, de lélectronique et dautres industries. Parmi tous ces adhésifs à base de résine, le polyuréthane détient la plus grande part denviron 21,8 %, suivi du silicone, de lacrylique et de lépoxy dans tout le pays.
- La Russie est le huitième plus grand marché mondial de produits alimentaires emballés, avec un volume commercial de 27,5 millions de tonnes. La transformation des pommes de terre et des légumes, ainsi que laugmentation de la production de boissons (alcoolisées et non alcoolisées), stimuleront lindustrie de lemballage et entraîneront une augmentation de la demande dadhésifs au cours des prochaines années. Les récentes restrictions à limportation imposées par plusieurs pays et la politique de substitution des importations du gouvernement russe sont susceptibles délargir les opportunités pour lindustrie de lemballage et dinfluencer simultanément le marché des adhésifs au cours de la période de prévision. Les adhésifs à base deau sont très consommés dans lindustrie en raison de leur coût moins élevé et de leur force dadhérence élevée requise dans ces applications.
- Le président de la Russie a annoncé sa décision de construire 13 nouveaux projets, allant de léducation et de la santé au développement des infrastructures. Il a demandé au gouvernement de stimuler la croissance économique du pays au-dessus de la moyenne mondiale dici 2025. Ces plans devraient aider le pays à atteindre une croissance durable et stimuler les activités de construction au cours de la période de prévision. La nouvelle surface de plancher, y compris la construction résidentielle et non résidentielle dans le pays, devrait atteindre 2 milliards de pieds carrés dici 2028. Laugmentation des activités de construction devrait stimuler la demande dadhésifs en Russie au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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