Taille du marché des adhésifs en Italie
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 1.49 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 1.85 Milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.60 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Emballage |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs en Italie
La taille du marché italien des adhésifs est estimée à 1,49 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,85 milliard USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
1,49 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,85 milliard
Taille du marché en 2028 (USD)
5.31 %
TCAC (2017-2023)
5.60 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
37.97 %
part de valeur, Emballage, 2023
En Italie, lemballage est lindustrie dominante des utilisateurs finaux en raison de la large gamme dapplications adhésives, notamment les étiquettes, les rubans, le scellage et lassemblage de cartons et le laminage, entre autres.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
6.37 %
TCAC prévu, Emballage, 2024-2028
Lindustrie de lemballage connaît la croissance la plus rapide du pays en raison de la demande croissante de diverses applications, notamment lalimentation et les boissons, le commerce électronique et autres.
Le plus grand marché par technologie
44.59 %
part de valeur, À base deau, 2023
La technologie à base deau, une solution respectueuse de lenvironnement et économiquement viable, a obtenu une part importante du marché en raison de son utilisation bien reconnue dans les applications demballage alimentaire grâce à des systèmes démulsion et de dispersion.
Le plus grand marché en résine
19.43 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Les adhésifs polyuréthanes détiennent la plus grande part en raison de leurs nombreuses applications dans la construction de bâtiments, le travail du bois et les industries automobiles, en particulier pour les applications extérieures.
Acteur leader du marché
19.87 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel a occupé la plus grande part du marché en raison de la popularité de ses produits dans de nombreuses industries, notamment le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois, etc.
Le marché émergent du meuble et lévolution de la tendance des emballages souples devraient stimuler la consommation dadhésifs en Italie
- Les adhésifs jouent un rôle important dans le collage et lassemblage de divers substrats utilisés dans toutes les industries. Ces adhésifs aident les fabricants à réduire le poids de leurs composants et assemblages et à former des joints rapidement, facilement et avec précision. La pandémie de COVID-19 a impacté le pays en 2020, ce qui a réduit la consommation de 10,38 % par rapport à 2019.
- Le secteur de lemballage connaît une croissance significative dans le pays. Lindustrie de lemballage a des applications spécifiques, telles que les solutions de chaîne du froid et les emballages de transport pour les industries électroniques, des biens de consommation, médicaux et alimentaires. Lindustrie italienne de lemballage est lune des plus grandes industries dEurope. Il y a près de 7 000 entreprises demballage majeures et mineures actives dans le pays. Limportance croissante de la vente au détail dans les supermarchés et lévolution des habitudes dachat des consommateurs augmentent la demande dadhésifs dans les applications demballage dans le pays.
- LItalie est connue pour ses meubles italiens, qui sont populaires dans le monde entier. Par conséquent, les adhésifs sont largement consommés dans lindustrie du bois en Italie. En 2021, environ 63 030 tonnes dadhésifs ont été consommées par cette industrie, qui est le deuxième plus grand utilisateur final dadhésifs du pays au cours de cette année. Les adhésifs à base deau sont largement consommés dans cette industrie, car ils sont écologiques et disponibles à moindre coût par rapport aux autres types dadhésifs. Le coût de ces adhésifs est près de la moitié par rapport aux autres adhésifs.
- La tendance croissante des emballages souples et de la rénovation domiciliaire dans le pays devrait stimuler la demande dadhésifs dans les années à venir en Italie.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des adhésifs en Italie
La tendance croissante des emballages bon marché et légers en Italie stimule la demande demballages en plastique souples et rigides
- LItalie a un PIB de 34 780 USD par habitant avec un taux de croissance de 2,3 % en glissement annuel en 2022. Le secteur de lindustrie de lemballage contribue à environ 0,36 % du PIB du pays. LItalie est la deuxième plus grande industrie de lemballage en Europe après lAllemagne. Les facteurs qui affectent lindustrie italienne de lemballage sont les échanges commerciaux, lemploi, la production de vin, le soutien politique du gouvernement, etc.
- Le pays a connu un ralentissement économique en raison de limpact de la pandémie de COVID-19. Le volume de production a été réduit de 3,75 % la même année par rapport à 2019. Cela sest produit en raison dune perturbation de la chaîne dapprovisionnement, de pénuries de main-dœuvre et dun confinement dans le pays pendant près de trois mois. Les frontières internationales ont été ouvertes en 2021 en raison de la reprise économique, ce qui sest traduit par un approvisionnement régulier en matières premières pour la production qui a augmenté de 3500 tonnes en 2021.
- Dans lUnion européenne, la production demballages atteint 400 milliards de dollars par an, dont 15 % sont produits en Italie. Lindustrie de lemballage dans le pays est dominée par le segment des emballages en papier et en carton, qui est le deuxième plus grand en Europe. Les emballages sont principalement utilisés dans les emballages daliments et de boissons (29 %) et de produits de santé et de beauté (26 %).
- LItalie est le deuxième plus grand fabricant demballages en carton ondulé en Europe. La tendance croissante des emballages bon marché et légers en France devrait stimuler la demande demballages souples et demballages en plastique rigide dans les années à venir. Par conséquent, il devrait conduire à la croissance de lindustrie de lemballage dans le pays. LItalie est le plus grand producteur de vin au monde. Cependant, la baisse de la production de vin dans le pays pourrait entraver lemballage des produits à lavenir. La production de vin a été réduite de 9 % en glissement annuel en 2021.
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La demande croissante de véhicules électriques devrait stimuler la production automobile
- LItalie est lun des principaux constructeurs automobiles en Europe. Par rapport à 2017, la production de véhicules automobiles dans le pays sest contractée de 9,26 % en 2018 et de 22,2 % en 2019, comme en 2018 et 2019, des facteurs tels que les retombées du Brexit, la mise en œuvre de réglementations environnementales plus complexes et les tensions entre les États-Unis et la Chine ont affecté négativement le marché des véhicules automobiles en Italie.
- Le volume de production de véhicules automobiles sest contracté de 20 % en 2020 par rapport à la même période en 2019. La pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations dans la fabrication automobile et a eu un impact négatif sur lensemble de la chaîne dapprovisionnement. De nombreux fournisseurs souffrent également de laugmentation des coûts des matières premières (par exemple, pour lacier, les plastiques et les résines) et de la hausse des prix de lénergie, ce qui affecte le marché automobile du pays.
- En 2020, la croissance des véhicules électriques du pays a encore augmenté. Les immatriculations de véhicules électriques purs au cours des six premiers mois de 2020 ont augmenté de 86 % par rapport à 2019. Près de 31 000 véhicules électriques purs ont été vendus en 2020 jusquà la fin du mois de juin. Les ventes totales de tous les véhicules rechargeables ont atteint 50 500 unités. La part de marché moyenne des produits électriques purs a également augmenté de manière significative, stimulant le marché des adhésifs et des produits détanchéité dans le pays.
- De même, lannée 2021 a été marquée par une croissance continue du marché italien des véhicules électriques. Ces dernières années, les ventes de véhicules électriques ont été multipliées par six en seulement trois ans. De même, la part de marché des véhicules électriques est passée à 4,6 % en 2021. Ainsi, il devrait améliorer le marché des adhésifs et des produits détanchéité dans le pays.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Avec laugmentation des exportations vers dautres pays, dont les Émirats arabes unis, le secteur aérospatial italien devrait augmenter
- Lutilisation de lautomatisation et de la robotique dans les lignes de production pour réduire les coûts de production, lindustrie de la chaussure est susceptible de propulser
- Accroître les politiques gouvernementales et les investissements dans le secteur des infrastructures pour propulser lindustrie de la construction
- Augmentation de la demande de meubles italiens car le pays est un exportateur majeur pour stimuler lindustrie du bois et de la menuiserie
Aperçu de lindustrie des adhésifs en Italie
Le marché italien des adhésifs est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 34,73 %. Les principaux acteurs de ce marché sont AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A. et Sika AG (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché italien des adhésifs
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
Sika AG
Other important companies include 3M, Arkema Group, DURANTE ADESIVI S.p.A., FRATELLI ZUCCHINI S.p.A., Huntsman International LLC.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs en Italie
- mai 2022 Henkel a lancé de nouveaux produits, tels que Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 RE et Loctite Liofol LA 7102 RE / 6902 RE, pour promouvoir la recyclabilité dans lindustrie de lemballage.
- Mars 2022 Bostik a signé un accord avec DGE pour une distribution en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Laccord comprend les adhésifs techniques Born2BondTM développés pour des applications de collage par point dans des industries spécifiques, telles que lautomobile, lélectronique, lemballage de luxe, les dispositifs médicaux et la MRO.
- Février 2022 H.B. Fuller a annoncé lacquisition de Fourny NV pour renforcer son activité Construction Adhesives en Europe.
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Rapport sur le marché italien des adhésifs - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
-
4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Italie
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DURANTE ADESIVI S.p.A.
- 6.4.5 FRATELLI ZUCCHINI S.p.A.
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 MAPEI S.p.A.
- 6.4.10 Sika AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs en Italie
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- Les adhésifs jouent un rôle important dans le collage et lassemblage de divers substrats utilisés dans toutes les industries. Ces adhésifs aident les fabricants à réduire le poids de leurs composants et assemblages et à former des joints rapidement, facilement et avec précision. La pandémie de COVID-19 a impacté le pays en 2020, ce qui a réduit la consommation de 10,38 % par rapport à 2019.
- Le secteur de lemballage connaît une croissance significative dans le pays. Lindustrie de lemballage a des applications spécifiques, telles que les solutions de chaîne du froid et les emballages de transport pour les industries électroniques, des biens de consommation, médicaux et alimentaires. Lindustrie italienne de lemballage est lune des plus grandes industries dEurope. Il y a près de 7 000 entreprises demballage majeures et mineures actives dans le pays. Limportance croissante de la vente au détail dans les supermarchés et lévolution des habitudes dachat des consommateurs augmentent la demande dadhésifs dans les applications demballage dans le pays.
- LItalie est connue pour ses meubles italiens, qui sont populaires dans le monde entier. Par conséquent, les adhésifs sont largement consommés dans lindustrie du bois en Italie. En 2021, environ 63 030 tonnes dadhésifs ont été consommées par cette industrie, qui est le deuxième plus grand utilisateur final dadhésifs du pays au cours de cette année. Les adhésifs à base deau sont largement consommés dans cette industrie, car ils sont écologiques et disponibles à moindre coût par rapport aux autres types dadhésifs. Le coût de ces adhésifs est près de la moitié par rapport aux autres adhésifs.
- La tendance croissante des emballages souples et de la rénovation domiciliaire dans le pays devrait stimuler la demande dadhésifs dans les années à venir en Italie.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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