Taille du marché des adhésifs en Malaisie
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 687.32 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 861.54 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.81 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des adhésifs en Malaisie
La taille du marché des adhésifs en Malaisie est estimée à 687,32 millions USD en 2024, et devrait atteindre 861,54 millions USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,81 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
687,32 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
861,54 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
6.12 %
TCAC (2017-2023)
5.81 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
62.90 %
part de valeur, Emballage, 2023
Lindustrie de lemballage détient la plus grande part de marché en raison de ses applications répandues, notamment les étiquettes, les rubans, le scellage de cartons et lassemblage.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
8.30 %
TCAC prévu, Aérospatial, 2024-2028
En Malaisie, lindustrie de la chaussure et du cuir connaît la croissance la plus rapide en raison de lutilisation croissante dadhésifs pour les applications dassemblage et détanchéité des matériaux de chaussure.
Le plus grand marché par technologie
43.05 %
part de valeur, À base deau, 2023
La technologie à base deau, une solution respectueuse de lenvironnement et économiquement viable, détient une part importante du marché en raison de son utilisation bien reconnue dans les applications demballage alimentaire grâce à des systèmes démulsion et de dispersion.
Le plus grand marché en résine
23.24 %
part de valeur, VAE/EVA, 2023
Le segment des adhésifs à base dEVA détient la majeure part de marché en raison de leurs applications thermofusibles dans les industries de lemballage, du bricolage et dautres utilisateurs finaux.
Acteur leader du marché
10.83 %
part de marché, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel est le premier fabricant dadhésifs en Malaisie en raison de la popularité de ses produits dans de nombreux secteurs, notamment le bâtiment, lautomobile, laérospatiale et le travail du bois.
Lindustrie de lemballage leader en termes de demande dadhésifs en Malaisie
- En Malaisie, les adhésifs sont largement consommés dans lindustrie de lemballage. Lindustrie de lemballage de la Malaisie devrait enregistrer un TCAC denviron 5,7 % en termes de volume au cours de la période de prévision. Lemballage souple est un élément essentiel du système de transport pour de nombreuses industries et marchandises, notamment les biens de consommation, lélectronique, les cosmétiques et les fournitures médicales. À lheure actuelle,Ecoplas Sdn Bhd, Polymart, Tomypak Pvt. Ltd, Bizon et Taisei Lamick sont les principales entreprises demballage sur le marché malaisien des adhésifs.
- La consommation dadhésifs automobiles dépend principalement de la production automobile dans le pays. La production de véhicules devrait augmenter de 8,5 % en 2022, contre 481,7 milliers dunités en 2021. La Malaisie a enregistré un taux de croissance de 8,43 % en 2022 de la consommation dadhésifs automobiles. La consommation dadhésifs automobiles a été touchée par la pandémie de COVID-19 en 2020. La production a chuté denviron 10 % en valeur et en volume en 2020 par rapport à 2019. Les perturbations de la chaîne dapprovisionnement, la pénurie de matières premières et les confinements dans les pays ont provoqué un arrêt de la production dadhésifs automobiles à lépoque.
- Le marché malaisien des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction devrait enregistrer un TCAC denviron 3,89 % en volume et 6,23 % en valeur au cours de la période de prévision 2022 à 2028. En 2019, la production de construction en Malaisie sélevait à environ 146,37 milliards de MYR, affichant une légère croissance par rapport à 2018. Le secteur de la construction en Malaisie a connu une croissance plus lente en 2019, quelques projets ayant été bloqués pour couvrir la valeur de la dette. En raison de larrêt de plusieurs mégaprojets de construction, associé à une augmentation des stocks de logements invendus, lindustrie de la construction a presque stagné en 2019.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des adhésifs en Malaisie
La croissance significative de lindustrie du commerce électronique est susceptible de faire proliférer la taille de lindustrie
- Lemballage est lune des industries à la croissance la plus rapide en termes de conception et de technologie pour protéger et améliorer les produits. Lindustrie de lemballage de la Malaisie a été principalement stimulée par la croissance rapide de lindustrie alimentaire et des boissons ces dernières années. Lindustrie agroalimentaire est le secteur le plus prometteur en Malaisie. Sur le marché concurrentiel actuel des produits de grande consommation, il est devenu inévitable pour les entreprises dutiliser des emballages attrayants et dapporter de linnovation à leurs emballages pour se démarquer de leurs concurrents et maintenir leur image de marque sur le marché. Cela devrait encourager lutilisation dadhésifs demballage sur le marché.
- En raison de la pandémie de COVID-19, les confinements à léchelle nationale et la fermeture temporaire des installations de fabrication ont causé plusieurs problèmes, notamment des perturbations dans les chaînes dapprovisionnement et le commerce dimportation et dexportation. En conséquence, la production demballages du pays a diminué de 6 % en 2020 par rapport à lannée précédente, ce qui a considérablement affecté le marché. La production demballages est principalement tirée par le plastique dans le pays, qui représentait près de 86 % des emballages produits en 2021. Avec les progrès de la recyclabilité du plastique, le segment du plastique devrait maintenir sa croissance avec un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision.
- La croissance de lindustrie de lemballage en Malaisie est considérablement stimulée par la demande croissante daliments frais au pays. Lintérêt croissant pour les questions de santé publique au cours de la période post-pandémique, ainsi que les activités émergentes de commerce électronique à travers le pays, sont susceptibles de stimuler la croissance de lindustrie de la transformation des aliments, ce qui stimulera davantage la demande demballages au cours de la période de prévision.
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La demande croissante de véhicules électriques influencera lindustrie automobile du pays
- La Malaisie reste une base attrayante pour les constructeurs automobiles multinationaux. Honda, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz et BMW font partie des constructeurs automobiles mondiaux qui se sont établis dans le pays pour tirer parti de la demande croissante des clients. Lindustrie est un élément crucial du secteur industriel du pays, contribuant à plus de 4 % de son PIB et restant le troisième plus grand marché automobile de lASEAN. La Malaisie compte actuellement 28 usines de fabrication et dassemblage de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de motos et de scooters, ainsi que de pièces et composants automobiles.
- Lindustrie a sans aucun doute contribué à la croissance des secteurs de lingénierie, des auxiliaires et du soutien. Il contribue également au développement des compétences et à lavancement de la technologie et des capacités dingénierie. Lindustrie automobile en Malaisie ne sera pas à labri de la tendance mondiale à la numérisation et à lavènement de nouveaux modèles commerciaux. En 2019, le pays a produit environ 5 71 632 unités de véhicules, qui ont considérablement diminué à 4 85 186 unités en 2020, avec une baisse de 15 % en raison de la pandémie de COVID-19. De ce fait, la variation de la production automobile entre 2019 et 2021 a été denviron -16 %, alors quelle a été enregistrée à -1 % entre 2020 et 2021.
- Le véhicule électrique (VE) est reconnu comme une technologie essentielle pour lavenir des systèmes dalimentation automobile dans les feuilles de route de lindustrie automobile du pays. Les véhicules électriques ont récemment émergé comme une influence significative en Malaisie. Cependant, en Malaisie, labsence dinfrastructures pour les véhicules électriques et la forte dépendance du pays aux combustibles fossiles créent un obstacle considérable.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laugmentation des investissements soutiendra une stratégie de développement à long terme pour lindustrie aérospatiale malaisienne
- Les initiatives prises par le gouvernement malaisien pour promouvoir lindustrie de la chaussure stimuleront la demande
- Les investissements privés et industriels ainsi que les mégaprojets de construction à venir augmenteront la taille de lindustrie
- Le gouvernement malaisien imputera des stratégies de croissance pour promouvoir sa capacité de fabrication locale
Aperçu de lindustrie des adhésifs en Malaisie
Le marché malaisien des adhésifs est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 18,36 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, Henkel AG & Co. KGaA et Sika AG (classés par ordre alphabétique).
Malaisie Leaders du marché des adhésifs
3M
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include Aica Kogyo Co..Ltd., H.B. Fuller Company, Mohm Chemical SDN. BHD., Syarikat Chemibond Enterprise Sdn Bhd, VITAL TECHNICAL SDN BHD.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs en Malaisie
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives dhygiène jetables formulées à partir de contenus renouvelables biosourcés.
- Octobre 2021 3M a lancé une nouvelle génération dadhésifs acryliques, y compris ladhésif acrylique à faible odeur 3M Scotch-Weld série 8700NS, ladhésif acrylique flexible 3M Scotch-Weld série 8600NS et ladhésif structurel 3M Scotch-Weld Nylon Bonder DP8910NS.
- Septembre 2021 Henkel a lancé sa nouvelle gamme dadhésifs sans solvant et sans COV pour les revêtements en caoutchouc.
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Rapport sur le marché des adhésifs en Malaisie - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Malaisie
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Aica Kogyo Co..Ltd.
- 6.4.3 Arkema Group
- 6.4.4 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Mohm Chemical SDN. BHD.
- 6.4.8 Sika AG
- 6.4.9 Syarikat Chemibond Enterprise Sdn Bhd
- 6.4.10 VITAL TECHNICAL SDN BHD
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs en Malaisie
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- En Malaisie, les adhésifs sont largement consommés dans lindustrie de lemballage. Lindustrie de lemballage de la Malaisie devrait enregistrer un TCAC denviron 5,7 % en termes de volume au cours de la période de prévision. Lemballage souple est un élément essentiel du système de transport pour de nombreuses industries et marchandises, notamment les biens de consommation, lélectronique, les cosmétiques et les fournitures médicales. À lheure actuelle,Ecoplas Sdn Bhd, Polymart, Tomypak Pvt. Ltd, Bizon et Taisei Lamick sont les principales entreprises demballage sur le marché malaisien des adhésifs.
- La consommation dadhésifs automobiles dépend principalement de la production automobile dans le pays. La production de véhicules devrait augmenter de 8,5 % en 2022, contre 481,7 milliers dunités en 2021. La Malaisie a enregistré un taux de croissance de 8,43 % en 2022 de la consommation dadhésifs automobiles. La consommation dadhésifs automobiles a été touchée par la pandémie de COVID-19 en 2020. La production a chuté denviron 10 % en valeur et en volume en 2020 par rapport à 2019. Les perturbations de la chaîne dapprovisionnement, la pénurie de matières premières et les confinements dans les pays ont provoqué un arrêt de la production dadhésifs automobiles à lépoque.
- Le marché malaisien des adhésifs et des produits détanchéité pour la construction devrait enregistrer un TCAC denviron 3,89 % en volume et 6,23 % en valeur au cours de la période de prévision 2022 à 2028. En 2019, la production de construction en Malaisie sélevait à environ 146,37 milliards de MYR, affichant une légère croissance par rapport à 2018. Le secteur de la construction en Malaisie a connu une croissance plus lente en 2019, quelques projets ayant été bloqués pour couvrir la valeur de la dette. En raison de larrêt de plusieurs mégaprojets de construction, associé à une augmentation des stocks de logements invendus, lindustrie de la construction a presque stagné en 2019.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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