Taille du marché des adhésifs au Japon
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 2.24 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 2.72 Milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Automobile |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.94 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché japonais des adhésifs
La taille du marché japonais des adhésifs est estimée à 2,24 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 2,72 milliards USD dici 2028, croissance à un TCAC de 4,94 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
2,24 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
2,72 milliards
Taille du marché en 2028 (USD)
4.00 %
TCAC (2017-2023)
4.94 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
27.19 %
part de valeur, Automobile, 2023
Sur le marché japonais des adhésifs, lautomobile est lindustrie dominante en raison de la large gamme dapplications pour les pièces et composants extérieurs et intérieurs.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
7.68 %
TCAC prévu, Aérospatial, 2024-2028
Lindustrie aérospatiale devrait connaître la croissance la plus rapide du marché japonais des adhésifs en raison de lexpansion rapide de laviation générale sur le marché intérieur.
Le plus grand marché par technologie
31.66 %
part de valeur, Réactif, 2023
Reactive est le plus grand type de technologie sur le marché japonais des adhésifs en raison de son large éventail dapplications dans les principales industries des utilisateurs finaux, notamment laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction.
Le plus grand marché en résine
25.85 %
part de valeur, Polyuréthane, 2023
Les adhésifs polyuréthanes détiennent la plus grande part du marché japonais des adhésifs en raison de leurs applications variées dans les industries du bâtiment, de la construction, du bois et de lautomobile, en particulier pour les applications extérieures.
Acteur leader du marché
7.81 %
part de marché, 3M, 2021
3M est la société leader sur le marché en raison de son large portefeuille de produits pour différentes applications industrielles ainsi que de la forte présence de plusieurs canaux de distribution dans le pays.
Le marché émergent de lautomobile et lindustrie du bâtiment et de la construction devraient stimuler la consommation dadhésifs au Japon
- Au Japon, les adhésifs sont largement utilisés dans les secteurs de lemballage, de lautomobile, du bâtiment et de la construction, et de la santé. La consommation dadhésifs au Japon a diminué en 2020 en raison de limpact de la pandémie de COVID-19. La demande a chuté de 11 % en volume en 2020 par rapport à 2019. Le confinement dans le pays pendant près de six mois, qui a entraîné larrêt des installations de production et la pénurie de matières premières, est la principale raison de la baisse de la production et de la consommation dadhésifs au Japon.
- Lindustrie automobile japonaise est la troisième plus grande au monde, avec 78 constructeurs dans 22 préfectures employant plus de 5,5 millions de personnes. Cest un pilier vital de léconomie du pays. La fabrication automobile représente 89 % du plus grand secteur industriel du Japon (lindustrie des machines de transport), et les fournisseurs de composants automobiles sont devenus une partie importante de léconomie japonaise, se développant dans dautres industries telles que les produits chimiques et le caoutchouc. Il sagit dune entreprise très innovante et axée sur la technologie, avec une production croissante de véhicules électriques et hybrides sur les marchés locaux et mondiaux, ainsi quune croissance de loffre et de la demande à léchelle mondiale.
- Le pronostic pour les industries de la construction japonaises est meilleur quil ne la été depuis des années. Le gouvernement japonais a promis de stimuler léconomie nationale avec de nombreux projets de travaux publics. Cet engagement a été motivé par la préparation dévénements majeurs tels que les Jeux olympiques de 2020 et lExposition universelle de 2025 à Osaka. Les industries de base en pleine croissance au Japon devraient augmenter la demande dadhésifs au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché japonais des adhésifs
Avec les progrès de la recyclabilité du plastique et la demande de lindustrie alimentaire et des boissons, lemballage plastique sera le leader de lindustrie de lemballage
- Lindustrie japonaise de lemballage a enregistré une croissance significative ces derniers temps et a contribué à hauteur de 1,13 % au PIB du pays en raison de la tendance croissante à protéger et à améliorer la sécurité et la longévité des produits. Le secteur de lalimentation et des boissons contribue à une part importante de lindustrie japonaise de lemballage en raison de sa nature complexe et évolutive. Le gouvernement japonais sest fixé pour objectif datteindre 45 % de suffisance alimentaire dici 2025, ce qui contribuera probablement à lindustrie de lemballage au cours des prochaines années. De plus, le vieillissement de la population devrait propulser la demande demballages, car les consommateurs âgés préfèrent les aliments emballés et préparés pour un accès facile.
- Conformément à la pandémie de COVID-19, les confinements à léchelle nationale et la fermeture temporaire des installations de fabrication ont causé plusieurs problèmes, notamment des perturbations de la chaîne dapprovisionnement et des importations et exportations. En conséquence, la production demballages du pays a diminué de 6 % en 2020 par rapport à lannée précédente, ce qui a considérablement affecté le marché. La production demballages est principalement tirée par les emballages en plastique dans le pays, qui représentent environ 86 % des emballages produits en 2021. Avec la demande croissante demballages flexibles et rigides pour diverses applications et les progrès du recyclage du plastique, le segment de la production de plastique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 3,94 % au cours de la période de prévision.
- La croissance de lindustrie japonaise de lemballage est principalement attribuée à laugmentation du revenu par habitant, à lamélioration de la chaîne dapprovisionnement et à laugmentation des activités de commerce électronique au fil des ans. Lattention croissante portée à la sécurité et à la qualité des aliments en période post-pandémique à travers le pays est susceptible de stimuler lindustrie de la transformation des aliments, ce qui propulsera davantage la demande demballages au cours des prochaines années.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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En plus dabriter des constructeurs automobiles renommés tels que Toyota, Honda et Nissan, la demande de véhicules électriques augmente dans lindustrie automobile
- Le Japon abrite les plus grandes entreprises automobiles du monde, telles que Toyota, Honda et Nissan, dont Toyota est la deuxième plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. Le chiffre daffaires de Toyota a affiché une croissance de 15 % en glissement annuel au cours de lexercice clos en mars 2022, suggérant une tendance à la hausse de la croissance du marché automobile au Japon. Les ventes de véhicules de tourisme au Japon devraient atteindre 3951,71 milliers dunités dici 2027.
- En raison de limpact de la pandémie de COVID-19, les ventes dautomobiles ont considérablement diminué en raison des confinements nationaux, du ralentissement économique général, de la baisse des exportations, des perturbations de la chaîne dapprovisionnement, etc. Ces facteurs ont entraîné une diminution du volume des ventes dautomobiles en 2020, les ventes de voitures particulières étant passées de 3997 mille en 2019 à 3841 mille en 2020.
- Le Japon a connu une baisse des revenus du marché automobile en 2021 par rapport à 2020 en raison de la sensibilisation croissante aux préoccupations environnementales et de lutilisation accrue des transports publics dans les villes du Japon. Le gouvernement soutient également la cause en rendant les transports publics plus efficaces quauparavant. Les chemins de fer couvrent près de 72 % du système de transport public au Japon.
- Le Japon a connu un pic des ventes de véhicules électriques en 2017 en raison du lancement de nouveaux véhicules hybrides rechargeables, qui ont séduit les consommateurs. Le segment des véhicules électriques de lindustrie automobile devrait enregistrer un TCAC de 24,39 % en 2022-2027. Le nombre de véhicules électriques vendus au Japon devrait être de 165,5 mille dici 2027. Cela entraînera une augmentation du chiffre daffaires global de lindustrie automobile au Japon.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les activités des engins spatiaux et des avions de défense pour stimuler le secteur aérospatial au Japon
- La demande de chaussures de sport augmente en raison de la sensibilisation croissante à la forme physique chez les gens
- Des projets commerciaux et dinfrastructure en hausse pour dominer lindustrie de la construction
- Laugmentation des ménages unifamiliaux entraîne une augmentation des ventes de meubles et entraînera une demande de menuiserie et de menuiserie
Aperçu de lindustrie des adhésifs au Japon
Le marché japonais des adhésifs est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 25,89 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Aica Kogyo Co. Ltd., Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG et TOYOCHEM CO., LTD. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché japonais des adhésifs
3M
Aica Kogyo Co..Ltd.
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
TOYOCHEM CO., LTD.
Other important companies include Arkema Group, CEMEDINE Co.,Ltd., H.B. Fuller Company, Oshika, THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des adhésifs au Japon
- Décembre 2021 Sous la marque Nuplaviva, Arkema a lancé une nouvelle gamme de solutions adhésives dhygiène jetables formulées à partir de contenus renouvelables biosourcés.
- Novembre 2021 Yokohama Rubber Co. Ltd cède son activité dadhésifs et de produits détanchéité à la hamatite, rachetée par Sika AG.
- Octobre 2021 3M a lancé une nouvelle génération dadhésifs acryliques, y compris ladhésif acrylique à faible odeur 3M Scotch-Weld série 8700NS, ladhésif acrylique flexible 3M Scotch-Weld série 8600NS et ladhésif structurel Scotch-Weld Nylon Bonder 3M DP8910NS.
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Rapport sur le marché japonais des adhésifs - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Chaussures et cuir
- 4.1.5 Emballage
- 4.1.6 Travail du bois et menuiserie
-
4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Japon
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Chaussures et cuir
- 5.1.5 Soins de santé
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Travail du bois et menuiserie
- 5.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Technologie
- 5.2.1 Thermofusible
- 5.2.2 Réactif
- 5.2.3 À base de solvant
- 5.2.4 Adhésifs durcis aux UV
- 5.2.5 À base d'eau
-
5.3 Résine
- 5.3.1 Acrylique
- 5.3.2 Cyanoacrylate
- 5.3.3 Époxy
- 5.3.4 Polyuréthane
- 5.3.5 Silicone
- 5.3.6 PIEDS/EVA
- 5.3.7 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Aica Kogyo Co..Ltd.
- 6.4.3 Arkema Group
- 6.4.4 CEMEDINE Co.,Ltd.
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Oshika
- 6.4.8 Sika AG
- 6.4.9 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.
- 6.4.10 TOYOCHEM CO., LTD.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des adhésifs au Japon
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, la chaussure et le cuir, les soins de santé, lemballage, le travail du bois et la menuiserie sont couverts en tant que segments par lindustrie des utilisateurs finaux. Les adhésifs thermofusibles, réactifs, à base de solvants, durcis aux UV, à base deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, le cyanoacrylate, lépoxy, le polyuréthane, le silicone, les VAE/EVA sont recouverts en tant que segments par la résine.
- Au Japon, les adhésifs sont largement utilisés dans les secteurs de lemballage, de lautomobile, du bâtiment et de la construction, et de la santé. La consommation dadhésifs au Japon a diminué en 2020 en raison de limpact de la pandémie de COVID-19. La demande a chuté de 11 % en volume en 2020 par rapport à 2019. Le confinement dans le pays pendant près de six mois, qui a entraîné larrêt des installations de production et la pénurie de matières premières, est la principale raison de la baisse de la production et de la consommation dadhésifs au Japon.
- Lindustrie automobile japonaise est la troisième plus grande au monde, avec 78 constructeurs dans 22 préfectures employant plus de 5,5 millions de personnes. Cest un pilier vital de léconomie du pays. La fabrication automobile représente 89 % du plus grand secteur industriel du Japon (lindustrie des machines de transport), et les fournisseurs de composants automobiles sont devenus une partie importante de léconomie japonaise, se développant dans dautres industries telles que les produits chimiques et le caoutchouc. Il sagit dune entreprise très innovante et axée sur la technologie, avec une production croissante de véhicules électriques et hybrides sur les marchés locaux et mondiaux, ainsi quune croissance de loffre et de la demande à léchelle mondiale.
- Le pronostic pour les industries de la construction japonaises est meilleur quil ne la été depuis des années. Le gouvernement japonais a promis de stimuler léconomie nationale avec de nombreux projets de travaux publics. Cet engagement a été motivé par la préparation dévénements majeurs tels que les Jeux olympiques de 2020 et lExposition universelle de 2025 à Osaka. Les industries de base en pleine croissance au Japon devraient augmenter la demande dadhésifs au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Chaussures et cuir |
| Soins de santé |
| Emballage |
| Travail du bois et menuiserie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Technologie
| Thermofusible |
| Réactif |
| À base de solvant |
| Adhésifs durcis aux UV |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Cyanoacrylate |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| PIEDS/EVA |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Chaussures et cuir | |
| Soins de santé | |
| Emballage | |
| Travail du bois et menuiserie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Technologie | Thermofusible |
| Réactif | |
| À base de solvant | |
| Adhésifs durcis aux UV | |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Cyanoacrylate | |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| PIEDS/EVA | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, laérospatiale, le travail du bois et la menuiserie, la chaussure et le cuir, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des adhésifs.
- Produit - Tous les produits adhésifs sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le cyanoacrylate, le VAE/EVA et le silicone sont considérées
- Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies dadhésifs à base deau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en compte.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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